1.
1‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫كـرافـعـة‬ ‫الجمــاعي‬ ‫التمـــــويل‬
‫فلسطين‬ ‫في‬ ‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬
‫العربي‬ ‫والعالم‬
‫وفرص‬ ‫تحديات‬
7th Mar, 2015 1

2.
2‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
rafat.abushaban@bcs.org
@zaitoontree
•‫ورقة‬ ‫صاحب‬“‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬”‫ا‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫مؤتمر‬ ‫في‬‫إلنسانية‬
‫العالمي‬‫جمعية‬ ‫عقدته‬ ‫الذي‬IEEE‫برعاية‬NASA Applied Sciences‫كاليفورنيا‬ ‫في‬2014
•‫منصتي‬ ‫عبر‬ ‫ولت‬ُ‫م‬ ‫مجتمعية‬ ‫مبادرات‬ ‫أصحاب‬ ‫أحد‬“KickStarter & Indiegogo”
•‫قط‬ ‫في‬ ‫ونقابات‬ ‫تعليمية‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫عن‬ ‫عمل‬ ‫ورش‬ ‫عدة‬ ‫قدم‬‫غزة‬ ‫اع‬

3.
3‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
•‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫عن‬ ‫خلفية‬
•‫استخداما‬ ‫األكثر‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫ومنصات‬ ‫نماذج‬
•‫الناجحة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫بعض‬
•‫وعربيا‬ ‫فلسطينيا‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫سوق‬ ‫تحليل‬
•‫ذلك؟‬ ‫من‬ ‫نستفيد‬ ‫ماذا‬
‫األجندة‬

4.
4‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫اإلقتصاد؟‬ ‫في‬ ‫الصغيرة‬ ‫المشاريع‬ ‫دور‬
‫عددها‬ ‫يتجاوز‬ ‫حيث‬ ‫منذ‬ ‫غزة‬ ‫وقطاع‬ ‫فلسطين‬ ‫في‬ ‫مهما‬ ‫دورا‬ ‫الصغيرة‬ ‫المشاريع‬ ‫تلعب‬25,000‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫مشروع‬
‫والخدمات‬ ‫والحرفية‬ ‫اإلستهالكية‬ ‫والصناعات‬ ‫الزراعة‬

5.
5‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
+ =
‫فكرة‬ ‫لــدي‬

6.
6‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
•‫المدخرات‬
•‫اإلستثمار‬
•‫القروض‬
•‫التمويل‬
•‫ذلك‬ ‫غير‬
‫الدارجة‬ ‫التمويل‬ ‫أنماط‬ ‫وعيوب‬ ‫مميزات‬

7.
7‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
•‫المدخرات‬
•‫اإلستثمار‬
•‫القروض‬
•‫التمويل‬
•‫ذلك‬ ‫غير‬
‫الدارجة‬ ‫التمويل‬ ‫أنماط‬ ‫وعيوب‬ ‫مميزات‬

8.
8‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
•‫المدخرات‬
•‫اإلستثمار‬
•‫القروض‬
•‫التمويل‬
•‫ذلك‬ ‫غير‬
‫الدارجة‬ ‫التمويل‬ ‫أنماط‬ ‫وعيوب‬ ‫مميزات‬

9.
9‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
•‫المدخرات‬
•‫اإلستثمار‬
•‫القروض‬
•‫التمويل‬
•‫ذلك‬ ‫غير‬
‫الدارجة‬ ‫التمويل‬ ‫أنماط‬ ‫وعيوب‬ ‫مميزات‬

10.
10‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الصغيرة‬ ‫والشركات‬ ‫المشروعات‬ ‫ممولي‬
•‫المالئكة‬ ‫المستثمرين‬
‫الكبيرة‬ ‫المخاطر‬ ‫ذات‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫مبكر‬ ‫تدخل‬
•‫المال‬ ‫رؤوس‬ ‫أصحاب‬(VCs)
‫المحدودة‬ ‫المخاطر‬ ‫ذات‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫متأخر‬ ‫تدخل‬
‫األعمال‬ ‫في‬ ‫حصص‬ ‫مقابل‬ ‫كبير‬ ‫تمويل‬

11.
11‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الجماعي‬ ‫التمويل‬:‫ومنصاته‬ ‫ومزاياه‬ ‫خصائصه‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
11
‫جديد‬ ‫مفهوم‬-‫قديم‬:‫الجماعي‬ ‫التمويل‬
‫جهد‬‫لألفراد‬ ‫جماعي‬‫عادة‬ ‫يتم‬‫بالتواصل‬‫وتوفير‬‫اإلنترنت‬ ‫عبر‬ ‫النقود‬‫جهود‬ ‫لدعم‬‫منظمات‬ ‫أو‬ ‫آخرين‬ ‫أفراد‬
Ordanini, Miceli, Pizzetti, Parasuraman (2011). "Crowd-funding: Transforming customers into investors through innovative service platforms". Journal of Service Management 22 (4): 443

12.
12‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫ببساطة‬
12
‫الجماعي‬ ‫التمويل‬:‫ومنصاته‬ ‫ومزاياه‬ ‫خصائصه‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬

13.
13‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الجماعي؟‬ ‫التمويل‬ ‫عن‬ ‫لمحات‬
13
‫الجماعي‬ ‫التمويل‬:‫ومنصاته‬ ‫ومزاياه‬ ‫خصائصه‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
•‫دور‬‫أساسي‬‫لتفعيله‬‫هو‬‫شبكة‬‫اإلنترنت‬
•‫موقع‬Kickstarter‫جمع‬‫أكثر‬‫من‬
500‫مليون‬‫دوالر‬‫في‬‫عام‬2014
•‫منصات‬‫عربية‬‫وأجنبية‬‫للتمويل‬‫الجماعي‬

14.
14‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫أنواع‬
14

15.
15‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫أنواع‬
15

16.
16‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫أنواع‬
16

17.
17‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫منصاته‬

18.
18‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬

19.
19‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬

20.
20‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬

21.
21‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫وتحدياته‬ ‫ميزاته‬
•‫جمع‬‫رأس‬‫المال‬
•‫تغذية‬‫راجعة‬
•Proof of concept
‫للرياديين‬
(‫التمويل‬ ‫طالبي‬)
‫للمولين‬
‫والمستثمرين‬
‫المزايا‬
‫العيوب‬
•‫اجتماعي‬ ‫عائد‬
•‫ملموس‬ ‫عائد‬
•‫مادي‬ ‫عائد‬
•‫فقدان‬‫السرية‬
•‫جهد‬‫للتسويق‬
•‫المشروع‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬
•‫قانونية‬ ‫مشكالت‬
‫خاصة‬ ‫مشاكل‬
‫النامية‬ ‫بالدول‬
•‫قو‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫ية‬
•‫محليين‬ ‫داعمين‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫الجما‬ ‫التمويل‬ ‫لمواقع‬ ‫كثر‬‫عي‬
‫للتعامل‬ ‫اإلمكانية‬ ‫محدودية‬
‫إلكترونيا‬ ‫المالي‬

22.
22‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الجماعي‬ ‫للتمويل‬ ‫العالمي‬ ‫األثر‬
•Oculus Rift
Raised $2.4M, Acquired later for $2B
•Star Citizen
Raised over $43M
• ‫حرير‬-‫موقع‬‫أردني‬‫يختص‬‫بالمالبس‬
Raised over $100K

23.
23‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫عربيا‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫سوق‬ ‫تحليل‬
•‫مجال‬‫جمع‬‫البيانات‬
•‫بيانات‬‫كمية‬‫ونوعية‬
•‫المنصات‬:Indiegogo, Zoomaal, Eureeca
•‫مدة‬‫جمع‬‫البيانات‬‫ما‬‫بين‬May, 2010 and May, 2014
•‫البيانات‬‫تشمل‬255‫حملة‬‫عربية‬‫و‬419‫حملة‬‫عالمية‬
•‫تصنيف‬‫النتائج‬
‫تم‬‫تصنيف‬‫الحمالت‬‫قيد‬‫البحث‬‫إلى‬3‫فئات‬:،‫ناجحة‬‫شبه‬‫ناجحة‬
‫وفاشلة‬.

24.
24‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫منصة‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫عدد‬Indiegogo
204‫من‬ ‫منتهية‬ ‫حملة‬15‫عربية‬ ‫دولة‬
Flexible Funding
‫عربيا‬

25.
25‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫منصة‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫نتائج‬Indiegogo
‫مجتمعة‬ ‫العربية‬ ‫الحمالت‬ ‫جمعت‬1.03‫نجاح‬ ‫بنسبة‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬
34%‫نجاح‬ ‫شبه‬ ،64%‫فشل‬ ،2.%
‫عربيا‬

26.
26‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
Country Average values per ME country
Funders per
project
Members per
project
Target
funding($)
Realized funding
($)
Palestine 56 2 25,885 6,162
UAE 33 3 50,214 3,523
Egypt 65 3 24,923 5,200
Lebanon 76 2 19,622 8,446
Jordan 33 3 19,027 3,251
Morroco 41 2 7,355 4,383
Tunisia 32 8 36,167 1,940
Qatar 37 4 15,722 6,723
Iraq 25 3 13,875 5,016
Kuwait 24 1 21,500 5,485
Oman 42 2 29,071 1,417
Yemen 33 2 6,750 1,359
Libya 24 2 2,300 1,813
Saudi Arabia 7 1 5,250 545
Algeria 19 1 500 515
‫عربيا‬

27.
27‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫منصة‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫أنواع‬Indiegogo
‫عربيا‬

28.
28‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫منصة‬ ‫على‬ ‫عالميا‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫نتائج‬Indiegogo
‫عالميا‬

29.
29‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫منصة‬ ‫على‬ ‫عالميا‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫تصنيفات‬Indiegogo
‫عالميا‬
•‫أهم‬‫تصنيفات‬‫الحمالت‬‫في‬‫الدول‬‫المتقدمة‬
Film ($2M), Technology ($1.5M) and
Design (1M)
•‫أهم‬‫تصنيفات‬‫الحمالت‬‫في‬‫الدول‬‫النامية‬
Technology ($2M), Film($400K) and
Community ($300K)
•‫أهم‬‫تصنيفات‬‫الحمالت‬‫في‬‫الدول‬‫العربية‬
Community ($260K), Film ($180K)
and Education ($140K)

30.
30‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫ذومال‬ ‫منصة‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫نتائج‬
21‫ناجحة‬ ‫حملة‬(56)%‫مقابل‬16‫فاشلة‬ ‫حملة‬
Fixed Funding

31.
31‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫ذومال‬ ‫منصة‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫نتائج‬
‫مجتمعة‬ ‫العربية‬ ‫الحمالت‬ ‫جمعت‬246‫دوالر‬ ‫ألف‬
Country
Average values per ME
country
Funders
Realized
funding ($)
Lebanon 88 10,331
Jordan 14 3,476
Morroco 33 6,885
UAE 43 11,363
Saudi
Arabia
17 2,500
Syria 26 4,500

32.
32‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
•Equity-based investment CF
•‫مجتمعة‬ ‫العربية‬ ‫الحمالت‬ ‫جمعت‬858‫ألف‬‫دوالر‬
•7‫من‬ ‫فقط‬ ‫حمالت‬‫و‬ ‫اإلمارات‬‫األردن‬
•‫متوسط‬30‫مشروع‬ ‫لكل‬ ‫ممول‬

33.
33‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الدراسة‬ ‫نتائج‬-‫العامة‬ ‫الصورة‬
•‫تم‬‫تجميع‬2‫مليون‬‫دوالر‬‫خالل‬‫األربع‬‫سنوات‬
،‫الماضية‬‫واألرقام‬‫في‬‫تزايد‬‫مستمر‬‫ومتسارع‬
•‫يوجد‬‫فارق‬‫سلبي‬‫كبير‬‫بين‬‫المنطقة‬‫العربية‬‫و‬‫دول‬
‫متقدمة‬،‫أخرى‬‫مثل‬:‫الواليات‬،‫المتحددة‬،‫وبريطانيا‬
‫وألمانيا‬
•‫نتائج‬‫حمالت‬‫التمويل‬‫العربية‬‫أفضل‬‫من‬‫دول‬‫كب‬‫يرة‬‫مثل‬
‫الصين‬‫والبرازيل‬‫والمكسيك‬
•‫توجد‬‫فرصة‬‫كبيرة‬‫لتمويل‬‫مشاريع‬‫التكنولوجي‬‫ا‬
‫والتصاميم‬‫واألفالم‬

34.
34‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الدراسة‬ ‫نتائج‬-‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫تفصيل‬
•‫فلسطين‬‫هي‬‫الدولة‬‫األولى‬‫عربيا‬‫بعدد‬‫حمالت‬‫ال‬‫تمويل‬
•‫لبنان‬‫هي‬‫الدولة‬‫األكفأ‬‫عربيا‬‫بالحصول‬‫على‬‫ال‬‫تمويل‬
•‫الالعبون‬‫الرئيسيون‬‫عربيا‬‫هم‬(،‫فلسطين‬‫اإلما‬،‫رات‬
،‫لبنان‬،‫األردن‬‫مصر‬‫والمغرب‬)
•‫الحمالت‬‫العربية‬‫تركز‬‫على‬‫الخدمات‬
‫المجتمعية‬‫واألساسيات‬
•‫الدفعات‬‫المالية‬‫عادة‬‫تكون‬‫صغيرة‬

35.
35‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫نستفيد؟‬ ‫ماذا‬
‫توصيات‬‫للرياديين‬‫وأصحاب‬‫المشاريع‬‫الصغيرة‬
•‫الواقعية‬‫في‬‫تحديد‬‫أهداف‬‫حملة‬‫التمويل‬‫الجماعي‬
•Following ‘The crowd’
•‫الوصول‬‫ألكبر‬‫عدد‬‫من‬‫الداعمين‬‫نظرا‬‫لصغر‬‫الدف‬‫عات‬
‫توصيات‬‫لمنظمات‬‫التنمية‬‫والمؤسسات‬‫العامة‬‫والجامع‬‫ات‬
•‫مجتمعيا‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫بأهمية‬ ‫التوعية‬
•‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫تسهل‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫دعم‬
‫اإلنترت‬ ‫عبر‬

36.
36‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫المجال‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫فرص‬
•‫تحديد‬‫توجهات‬‫وأنماط‬‫تحرك‬Crowd
•‫فهم‬‫التأثيرات‬‫اإلجتماعية‬‫واإلقتصادية‬‫وغير‬‫التق‬‫نية‬‫التي‬
‫تؤثر‬‫على‬‫طالبي‬‫التمويل‬‫والممولين‬
•‫فهم‬‫فاعلية‬‫وتأثير‬‫كل‬‫نوع‬‫من‬‫أنواع‬‫التمويل‬‫الجماع‬،‫ي‬
‫ومدى‬‫تأثير‬‫ذلك‬‫على‬‫أنماط‬‫التمويل‬‫الجماعي‬‫األخرى‬

37.
37‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
‫الجلسة‬ ‫مخرجات‬
•‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫أهمية‬
•‫التمويل‬ ‫وأنماط‬ ‫نماذج‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬
•‫عربيا‬ ‫استخداما‬ ‫األكثر‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫منصات‬
•‫وعربيا‬ ‫فلسطينيا‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬ ‫سوق‬ ‫فهم‬
•‫الج‬ ‫التمويل‬ ‫حمالت‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫للمشروعات‬ ‫المباشرة‬ ‫الفائدة‬‫ماعي‬

38.
38‫الصغيرة‬ ‫للمشاريع‬ ‫كرافعة‬ ‫الجماعي‬ ‫التمويل‬-‫أبوشعبان‬ ‫رأفت‬
Star Citizen
21-2-2014
‫لكم‬ ‫شكرا‬
rafat.abushaban@bcs.org
@zaitoontree
‫مكتبة‬ ‫من‬ ‫كامال‬ ‫البحث‬ ‫بتحميل‬ ‫قم‬IEEE‫اإليميل‬ ‫عبر‬ ‫بمراسلتي‬ ‫أو‬ ،‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫عبر‬
Crowdfunding as a Catapult for Innovation in
the Middle East: Obstacles and Possibilities
Abushaban, Rafat M. (2014) pp. 433-440, GHTC'14 by IEEE. Silicon Valley, San Jose, CA.