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Azienda di consulenza direzionale Italiana, nata nel 2003, focalizzata sulla
Business Integration, supporta i clienti nella fase di attuazione delle
strategie, nel business process reengineering e nella scelta delle migliori
soluzioni informatiche e dei sistemi di supporto
Ad oggi conta circa 520 risorse, di cui 170 impegnate nell’industry Energy &
Utilities, con competenze di Strategia di Business, Organizzazione e Processi,
IT Strategy, Change Management e System Integration
Le industries di riferimento su cui Le sedi attraverso cui opera sono:
opera sono: Europa Estero
– EU - Energy & Utilities – Italia - Milano – Argentina - Buenos Aires
– TTM - Tech Telco Media – Italia - Roma – Tunisia - Tunisi
– MFG - Manufacturing – Spagna - Madrid – Brasile - San Paolo
– FS - Financial Services – Portogallo - Lisbona
Clienti
Energy & Utilties
© BIP 2009 - 1-
3. Obiettivo della presentazione
Il contesto di mercato nel settore della generazione di energia elettrica si sta
rivelando particolarmente sfidante per gli operatori
– La concorrenza è crescita velocemente negli ultimi anni limitando il potere
di mercato dei maggiori operatori
– L’evoluzione normativa, volta a creare una maggiore efficienza di tutta la
filiera energy, è molto veloce e ad elevato impatto di business
Obiettivo della presentazione è identificare le sfide e le opportunità che
l’attuale assetto del mercato wholesale offre in Italia agli operatori
– In particolare si evidenzia che un processo strutturato supportato da
un’adeguata reportistica possa essere uno strumento utile per mantenere
una elevata competitività
© BIP 2009 - 2-
4. Quote di mercato nella generazione
Contributo operatori a produzione nazionale lorda
30% 2007
2008
2009
20%
10%
0%
Altri
Quasi tutti i principali operatori hanno perso quote di mercato
Cresce il numero di competitors con cui confrontarsi
© BIP 2009 - 3-
5. Offerta di energia in Borsa
Composizione dell’offerta su MGP e liquidità
69% 68%
67%
63%
500 60%
Volumi non venduti
150 158 186 Contratti bilaterali
400 122 126
Borsa non GSE
300 104
133 109 100
133 Borsa GSE
200
Liquidità
175 185 168
138 148
100
52 48 46 48 45
0
2005 2006 2007 2008 2009
L’offerta cresce più velocemente della domanda
La liquidità della borsa si mantiene a livelli molto alti
Il mercato diventa sempre più competitivo
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6. Evoluzione normativa Mercato Elettrico
Evoluzione delle piattaforme di scambio
Sostituzione MA
con MI
Sperimentazione Nuovi prodotti
IPEX MTE
Lato Lato Avvio IDEX Integrazione
offerta domanda MTE-IDEX
Chiusura PAB
Integrazione Passaggio
Apertura completa IPEX MI-MSD a Pay as
Bid
Avvio PAB Nuove
Nuovo sessioni MI
Avvio PB Sostituzione PB Avvio MSD
con PCE MTE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Negli ultimi due anni l’evoluzione del mercato
ha vissuto una veloce accelerazione
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7. Struttura della Borsa Elettrica
Giorno Prima Giorno Delivery
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05
PROGRAMMA
PRELIMINARE
MGP - PCE (orario)
PROGRAMMA
PRELIMINARE
apre 9 MI1 AGGIUSTATO MI3
giorni MI2 (orario) MI4
prima PROGRAMMA
VINCOLATE
MODIFICATO
MSD (quartorario)
MB2
PROGRAMMA
VINCOLANTE MB3
(orario) MB4
MB5
Presentazione offerte
Elaborazione esiti del mercato e selezione offerte
Il mercato diventa sempre più complesso
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8. Dati disponibili
Da luglio 2009 il GME pubblica quotidianamente le offerte
presentate dagli operatori durante le sessioni di mercato del settimo
giorno precedente
Le offerte pubblicate presentano tutte le informazioni di cui sono
composte e l’esito che ciascuna ha registrato
GME e Terna pubblicano inoltre, con diversi orizzonti temporali, altre
informazioni importanti sul mercato: stime dei fabbisogni, limiti di
transito, anagrafica impianti…
Solo le offerte pubbliche rappresentano 100.000 record al giorno
messi a disposizione degli operatori
© BIP 2009 - 7-
9. Opportunità per gli operatori
L’elaborazione dei dati a disposizione permette:
– Identificare le strategie operative dei principali produttori
– Valutare la propria strategia confrontandola con quella dei
competitors
– Monitorare l’operatività di dettaglio su UP particolarmente
interessanti per vicinanza o per aggressività
– Elaborare in autonomia statistiche di settore
– Prepararsi alla possibile introduzione del Pay as Bid
Mappatura cromatica delle offerte accettate per singola ora
Prezzi
100 200
140 Prezzo Zonale
90 180
120 Previsione Domanda
Offerta 1
Centrale 1 / Operatore
80 160
100 Offerta 2
70 140
MWh
Centrale 2 / Operatore
Offerta 3
80
€/MWh
€/MWh
Centrale 3 / Operatore 60 120
Offerta 4
60 50 100
Quantità
40 40 80 Offerta 1
20 30 60 Offerta 2
20 40 Offerta 3
0
Offerta 4
10 20
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
10
30
50
70
90
13
19
27
11
15
17
21
23
25
29
0 0
MW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
© BIP 2009 - 8-
10. Integrare la reportistica nei processi di bidding
Il maggiore valore aggiunto della reportistica si ottiene integrandola
all’interno dei processi di bidding
Analizzare in momenti precisi alcuni grafici e dati essenziali permette
di tarare le decisioni strategiche ed operative sulla base delle
informazioni più aggiornate e più attendibili
Con sistemi integrati è possibile predisporre alert che
automaticamente informino di modifiche incorse: nuova UP con
offerte, limiti di transito tra zone bruscamente ridotti o ampliati…
Pianificazione di Pianificazione di Consuntivazione
Operatività di borsa
medio termine breve termine produzione
© BIP 2009 - 9-
11. Esempi di report e regole di analisi
Dal posizionamento di mercato… … all’operatività di dettaglio
Prezzo Offerte Accettate
Prezzi
100 200
3 11 90 180
Prezzo Zonale
Offerta 1
2 5 8
80 160
Offerta 2
70 140
MW h
10 Offerta 3
€ /M W h
60 120
Offerta 4
50 100
Quantità
40 80 Offerta 1
9 30 60 Offerta 2
4 20 40 Offerta 3
7
1 6 10 20
Offerta 4
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-- Grado di Marginalità +
Obiettivo: Identificare gli operatori e le Obiettivo: Analizzare con il dettaglio
relative Unità di Produzione più massimo le singole offerte orarie
efficaci sul mercato presentate per le UP più efficaci sul
mercato
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12. Conclusioni
La generazione di energia elettrica in Italia è diventato un settore
sempre più competitivo
La complessità del mercato all’ingrosso è aumentata notevolmente e
ulteriori modifiche sono previste nei prossimi mesi
I margini di generazione sono in riduzione anche nelle zone (es.
Sicilia) e sui mercati (es. MSD) storicamente premianti
Risulta necessario per le aziende che operano nel settore adeguare
processi e sistemi per aumentare la propria incisività ed efficienza
sul mercato
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13. Riccardo Bonsignore
e-mail riccardo.bonsignore@mail-bip.com
tel +39 06 454 0161
cell +39 345 065 3211
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