A GFK fez pesquisa com consumidores em shoppings centers de diversos Estados. Um dos destaques é a participação da Classe C. Leia mais em http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2014/09/21/classe-c-quer-ser-encantada-146854.php

1. A Evolução do Consumidor
Brasileiro
Felipe Mendes
Presidente
GfK Consumer Experiences
1

2. Base 2014: 3.749 entrevistas
Resumo dos grandes movimentos de 2014
2 tendências que mais impactam o negócio de Shopping Centers
Crescimento de visitantes Classe C
Crescimento das compras via Internet
É tão importante desenhar experiências como medi-las
2

3. Crescimento da Classe C
3

4. Base 2014: 3.749 entrevistas
Classe “C” ultrapassa a “A” em Visitantes, com
gastos superiores em Compras
2014
2012
2009
17%
22%
30%
53%
54%
49%
29%
23%
21%
1%
1%
Classe D
Classe C
Classe B
Classe A
4
Consumiu / Comprou
Gasto médio
Alimentação Compras
Total Classe C
Total Classe C
43% 35% 60% 59%
29,0 24,9 138,6 173,1

5. Base 2014: 3.749 entrevistas
2014
2012
2009
Transporte público já é o meio mais comum,
mas área de influência segue “< 30min”
37%
47%
54%
43%
30%
26%
17%
19%
16%
3%
4%
4%
Outras formas
A pé
Ônibus / Metrô
Carro / moto
Meio de transporte mais utilizado - Evolução
Meio de transporte mais utilizado – Classe C
Classes A/B
Classe C
0,47
0,12
0,33
0,66
0,16
0,18
0,04
0,04
Outros
A pé
Onibus / Metro
Carro / Moto
Tempo de viagem :
Classe A/B: 23 minutos
Classe C: 29
minutos
5

6. Tendência: Crescimento da Classe C
Impacto 1: Aumento do Transporte Público
Oportunidades
Estações de Metrô e Paradas de Ônibus
“Assinar” rotas de Ônibus
Ameaças
Menor receita com Estacionamento
• Possibilidade de Execução Exemplo
• Alto: excelente relação com a Câmara Mun.
• Baixo: Monumento X é muito mais conhecido
6
• Medidas para reduzir impacto
• Avaliar incentivo para automóveis
• Menores?
• 2ª a 5af?
• Horário vespertino?

7. Crescimento das Compras via
Internet
7

8. 2014: cidades 8
37% 37% 31% 32% 42% 37% 40% 57% 2 3 4
Row 5 Belém Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Rio de Janeiro S.J. Campos São Paulo
Base 2014: 3.749 entrevistas
As compras pela Internet crescem, com
destaque para São Paulo, Jovens Adultos, A/B
26. O(a) sr(a) fez alguma compra pela internet nos últimos 12 meses? (RU)
5 6 7
8
3 4
5 6 7
8
1 2 3 4
5 6 7
Sim
Sim
Sim
Sim
39% compraram pela internet nos últimos 12 meses
% Gênero Classe Social
Masc Fem A B CD
Comprou nos últimos 12 meses
(leitura vertical) 43% 36% 55% 44% 22%
Faixa Etária
16 a 19 20 a 29 30 a 44 45 ou mais
36% 44% 40% 33%
2014: Demográficos
8

9. Base 2014: 3.749 entrevistas
Produtos comprados pela Internet concentram
boa parte do faturamento dos Sh. Centers
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Vestuário
Livraria
Telefonia e acessórios
Artigos esportivos
Papelaria/ informática/ material de escritório
Perfumaria e cosméticos
Móveis/ decoração/ cama, mesa e banho
Brinquedos
Artigos do lar
Joias, relógios e bijouterias
9%
8%
8%
6%
15%
14%
12%
21%
37%
31%
48%
Q 27. Quais dos seguintes produtos o(a) sr(a) comprou pela internet nos últimos 12 meses?
1.477 9

10. 3 4 5 6 7 8 1
2 3 4
2 3 4 5 6 7 8
72% 61% 66% 65% 72% 69% 69% 71%
Row 5 Belém Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Rio de Janeiro S.J. Campos São Paulo
Base 2014: 3.749 entrevistas
O risco de perda de fluxo é alto, caso a visita
não gere uma experiência satisfatória
Q 29. O (a) Sr (a) diria que deixou de comprar produtos no shopping para comprar pela internet?
5 6 7 8
2014: cidades
Entre os que fizeram compra pela internet, 69% deixaram de comprar no shopping
para comprar online.
Pelo preço: na internet é mais barato
Pela comodidade
Pela facilidade de pagamento, pela internet posso parcelar mais vezes
75
52
13
2014: Por que deixou de comprar no shopping?
1.477 10

11. A importância de medir a
Experiência
11

12. Muito Satisfeito Satisfeito Mais ou menos satisfeito / Insatisfeito
Base 2014: 3.749 entrevistas
A satisfação dos Visitantes de Shoppings Centers diminuiu este ano...
E é pior na Classe C e em SP...
2014
2012
2009
24%
32%
24%
64%
58%
69%
12%
10%
7%
Escala de 4 pontos (1 –Não está satisfeito | 2 – Mais ou menos satisfeito | 3 – Satisfeito | 4 – Muito satisfeito)
%
Praças
Belém Salv. BSB BH RJ SJC SP POA
Muito satisfeito 16 20 22 29 35 29 22 18
Satisfeito 67 68 63 60 57 63 62 73
Mais ou menos satisfeito 15 10 14 10 7 5 15 7
Não está satisfeito 2 2 1 1 1 3 1 2
$
12
%
Classe Social
A B C/D
Muito satisfeito 33 23 20
Satisfeito 56 64 67
Mais ou menos satisfeito 9 11 11
Não está satisfeito 2 2 2

13. Base 2014: 3.749 entrevistas
Para aumentar a permanência no Shopping,
precisamos garantir experiências agradáveis
Maior permanência = Maior ga$to
Menos de 30 min Entre 30 min e 1 h Entre 1 e 2 hs Acima de 2hs
17 26 29 35
18% 11% 28% 43%
Menos de 30 min Entre 30 min e 1 h Entre 1 e 2 hs Acima de 2hs
49 73 108 130
31% 11% 27% 31%
% entre quem gastou
com alimentação
Gasto com alimentação x tempo de permanência
Gasto com compras x tempo de permanência
13
% entre quem gastou
com compras

14. Rede de Produtos Cosméticos Premium, com 93% das unidades em Shp. Centers
Base 2014: 3.749 entrevistas
14
SAL
MP
VM
CUR
JKI
RIB
BPS
MOR
FM
BOU
AF
ALP
HIG
ISP
SAV
Mesmo quando o objetivo é uma experiência
superior, vemos discrepâncias impressionantes
90
77
75
70
70
70
70
69
68
63
63
62
60
60
59
VL
NIT
OF
POA
LEB
SC
BI
BAR
BHS
VIT
IC
RS
PAU
REC
58
57
57
53
53
52
49
48
47
44
43
43
33
31
Nota (%) Nota (%)
90
31
14

15. Base 2014: 3.749 entrevistas
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,78
0,82 0,83
0,87
0,89 0,88
0,91 0,92 0,93
0,96
0,93
0,91
0,88
0,92
Conformidade Meta
100%
94,4%
2014 = 92,2%
E em alguns casos, nem aspectos básicos de
atendimento e experiência são atendidos
Rede de Restaurantes de Comida Rápida, com mais de 300 lojas em Shp. Centers
15

16. Base 2014: 3.749 entrevistas
Resumo dos grandes movimentos de 2014
2 tendências que mais impactam o negócio de Shopping Centers
Crescimento de visitantes Classe C
Crescimento das compras via Internet
É tão importante desenhar experiências como medi-las
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17. A Evolução do Consumidor
Brasileiro
Felipe Mendes
Presidente
GfK Consumer Experiences
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