2. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
56 milhões de clientes
(24% de market share móvel¹)
2ª Operadora Móvel do
Brasil em Revenue Share
Subsidiária da Telecom Itália
(67% de participação)
95% da pop. urbana coberta (3.471 cidades)
~ 9 mil colaboradores
33,6 milhões de usuários 4G
1º lugar em cobertura 4G
(3.172 cidades e 92% da pop. urbana)
Membro do ISE há 10
anos
Presença no
Brasil desde
1998
R$29 bilhões
em valor de
mercado
18,8 mil sites e 86,7 mil Km de fibra ótica
R$16,2 bi de Receita Líquida em 2017
(95% sendo Receita do Segmento Móvel)
4. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
1. Educação
Toda criança e jovem tem direito a uma
educação em ciência e em matemática.
2. Aplicações
Inovações tecnológicas devem server ao
desenvolvimento humano
3. Trabalho
Inovações tecnológicas são a base de uma nova
forma de trabalho.
4. Inclusão
As pessoas têm o direito de aprender sobre
novas tecnologias de informação de
comunicação.
Fundado em Julho,2013
MISSÃO: Criar e potencializar recursos e estratégias para a democratização da ciência, tecnologia e inovação,
que promovam o desenvolvimento humano no Brasil, tendo a tecnologia móvel entre os principais habilitadores.
Aplicações
ZUP – Zeladoria Urbana Participativa
Agentes da Transformação
Mapas Culturais
Busca Ativa Escolar
TIM + Unicef
Ensino
Círculo da Matemática do Brasil
Apoio a Museus e Centros
de Ciência e Tecnologia
TIM Faz Ciência
TIM + Olimpiada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP)
Inclusão & Trabalho
Academic Working Capital
TIM Tec: Plataforma MOOC
PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS
TIM se destaca em
Sustentabilidade
5. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
•
•
•
Leis Brasileiras
“Lei das S.A”
Exigências
Legais
Exigência de
transparência e
divulgações
Nível máximo de
Governança
Corporativa
Exigência de
proteção para
acionistas
minoritários
10 membros
(3 independentes)
3 membros
(3 independentes)
3 membros
(3 independentes)
3 membros
(1 independente)
5 membros
(2 independentes)
8 membros
•
7. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
43
40
38
37
31
6
Canadá
Suiça
Noruega
EUA
Catar
Brasil
183%
180%
175%
172%
170%
111%
Finlândia
Emirados Árabes
Rússia
Grécia
Áustria
Brasil
172
156
59
22
21
17
EUA
China
Japão
Coréia
Alemanha
Brasil
Ranking de ARPU
(US$)
Ranking de Rec. de Serviços
Ranking de Penetração MóvelRanking de Base de Clientes
(Milhões de linhas) (%)
(US$ bilhões)
1.489
978
394
304
252
233
China
Índia
EUA
Indonésia
Rússia
Brasil
8. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Móvel
(Voz + Dados)
Voz Fixa
TV por
assinatura
Internet
Fixa
Internet
Móvel
Internet
Fixa
9. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Apenas Móvel
Móvel + Fixo
Empresas do Grupo: TIM Empresas do Grupo: Vivo
Empresas do Grupo: Claro, Embratel, Net Empresas do Grupo: Oi
Base Market Receita
(mil) Share (R$ MM)
Móvel 56.241 24,0% 11.937
Fixa 767 2,0%
BL Fixa 466 1,5%
TV
Grupo 57.474 n.a 12.571
TIM
634
n.a
Base Market Receita
(mil) Share (R$ MM)
Móvel 74.432 31,8% 20.277
Fixa 13.140 33,8%
BL Fixa 7.598 24,7%
TV 1.600 9,0%
Grupo 96.771 n.a 32.354
Vivo
12.077
Base Market Receita
(mil) Share (R$ MM)
Móvel 58.954 25,2% 9.409
Fixa 10.551 27,1%
BL Fixa 9.279 30,2%
TV 8.825 49,6%
Grupo 87.609 n.a 26.644
Claro
17.235
Base Market Receita
(mil) Share (R$ MM)
Móvel 38.906 16,6% 5.896
Fixa 12.752 32,8%
BL Fixa 6.140 20,0%
TV 1.593 9,0%
Grupo 59.391 n.a 16.543
Oi
10.647
Notas: 1) Mapa TIM considera cobertura fixa apenas na área TIM Fiber, 2) Receita (R$ MM) refere-se à Receita Líquida, 3) Receita Total de Serviços Móveis da Oi estimada com
base no ARPU (Mobilidade Pessoal + Corporativo) e Receita de Equipamentos do Corporativo estimada com base na proporção do segmento de Mobilidade Pessoal, 3) TIM e Vivo:
informações financeiras Pro-forma a partir de 2018 (ex-IFRS 15). Fonte: Anatel e Balanço das operadoras.
10. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Fonte: Anatel.
Posição TIM:
Líder 2ª 3ª 4ª
12. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Margem EBITDA¹
26,6%
28,4%
31,5%
33,5%
36,6%
1 2 3 4 5
Nova Marca e Posicionamento da Oferta
#2 em
Receita
Líquida de
Serviços
Móvel
Melhor e
maior Rede
4G
¹ Números Normalizados.
>86mil km
de fibra
ótica ao
redor do
país
Presença no
Brasil desde
1998
#2 em
usuários
pós-pagos
(excluindo M2M)
%
Receita Líquida de Serviços
2,5%
-3,0%
-5,8%
-4,3%
5,1%
1 2 3 4 5
%
2013 20172014 2015 2016
2013 20172014 2015 2016
13. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Redesenhar a Experiência do Cliente para se tornar a operadora com melhor custo-benefício, alavancando nossa posição de liderança
como um player de ultra banda larga e nossa proposta de oferta disruptiva. Substituir a cultura interna de “desculpability” para
Accountability, redesenhar plataformas e processos de analógico para digital para permitir uma Transformação Digital completa.
Experiência do Cliente
Oferta Infraestrutura Eficiência
Digitalização
Cultura
Oferta baseada na interações do cliente
Ultra banda larga residencial através da rede 4G
Ofertas convergentes e serviços multimídia
3 5
3
4
Expansão do 4G em 700MHz
Cobertura > 90% da população urbana
Expansão seletiva da rede FTTx
4
Abordagem de canais integrados para vendas e
atendimento ao cliente
Operadora mais flexível para liderar o mercado
à evolução
5
Experiência do Cliente aprimorada em função dos
avanços nos demais pilares6
Transformação Digital
Criação do Marketplace Digital,
conectando clientes e parcerias
2
Accountability e
eficiência como parte da
cultura
1
6
1
2
14. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
~5%
~8%
FTTH/WTTX &
Convergência
Consolidação de
Mercado
Consumer Móvel
& TIM Live (FTTC)
B2B
Fixo & Móvel
(R$ milhões) (R$ milhões)
CAGR
>3%
CAGR
>6%
Consumer Móvel (“a onda Controle”)
• Crescimento baseado principalmente em uma
abordagem «Pure Mobile» com oportunidade
para BL geograficamente limitada
• A TIM explora os benefícios da aceleração do
4G.
FTTH/WTTX & Convergência
• Aceleração do desenvolvimento da Fibra
(backbone, backhaul e FTTH).
• Crescimento de receitas adicionais e expansão
da base convergente graças ao Serviço FTTH
Segmento Business (SMB e Top)
• Oportunidade de ganhar market share e
suportar a recuperação da receita alavancando-
se:
• Reposicionamento da marca e novo
portfólio;
• Abordagem mais convergente;
• Filosofia centrada em CEx.
2017e 2018 2019 2020 2017e 2018 2019 2020
15. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
(1) TOP 5 do mercado inclui SMP+SME
CAGR
High Single Digit
PORTFÓLIO
Melhor
Oferta
FIDELIZAÇÃO
(GERENCIAMENTO
DE DESCONEXÃO)
PRÉ-PAGO
CONTROLE
PÓS-PAGO
PURO
• Inovação: pacote de dados
dedicados e parcerias c/ OTT
para oferta triple-play
• Convergência nas áreas FTTX e
WTTx
• Ofertas simples e
segmentadas
• Melhor qualidade da
aquisição
• Big Data Analytics para
melhor previsibilidade das
desconexões
• Ofertas com fidelização de
serviços
• Aparelhos fidelizados como
elemento chave das ofertas
para o segmento de alto valor
• Ofertas miradas com
fidelização de serviços e
aparelhos
GERENCIAMENTO DA
BASE
• Gerenciamento 1-2-1 com
RTD (UP-SELL e RETENÇÂO
• Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL
e RETENÇÃO) com ofertas
segmentadas e dedicadas
(Mass Market)
• Melhores ofertas com
abordagem “mais por mais”
• Inovação: parcerias c/ OTT
GO-TO-MARKET &
POSICIONAMENTO
• Reforçar o posicionamento do
TIM BLACK para acelerar
recuperação na percepção do
cliente de alto valor
• Naked SIM para melhorar a
qualidade na aquisição e
melhorar a flexibilidade no
go-to-market
EXPERIÊNCIA DO
CLIENTE & DIGITAL
• Oferta recorrente e Naked SIM
simplifica e melhora a experiência do
cliente
• Evolução contínua dos canais
não-humano
• Foco em conveniência e
pagamento digital
• Promover o App Meu TIM com
novas funções (autoatendimento,
upsell)
• Foco em conveniência e pagamento
digital
• Promover o App Meu TIM com novas
funções (autoatendimento, upsell)
• Melhor relação custo-
benefício, conveniência e
controle
24,5%
23,1% 22,7% 23,8%
>26%
• Gerenciamento 1-2-1 (UP-SELL e
RETENÇÃO) com ofertas
segmentadas e dedicadas (Mass
Market)
Pós
Puro
Controle
Pós-pago
Pré-pago
recorrente
Pré-pago
Não recorrente
Fidelização UpgradeUpsell
2017e 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e
16. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
1 2 3 4
• Penetração Banda larga 42%
• Penetração ultra Banda Larga 6%
• 96% das cidades (~50% da população) tem
penetração da BL muito baixa (~20%)
• 23% das conexões BL tem velocidade < 2Mpbs
Oportunidades relevantes para capturar uma
forte demanda não suprida de conectividade de
Banda Larga Residencial e Ultra BL
(milhões de usuários)
FTTH
• Melhor performance global (capacidade, velocidade e
estabilidade)
• Foco em cliente de alto valor e elevado padrão de
experiência do cliente
• Estratégia inteligente para iniciar cobertura em novas
cidades
• Alavancagem em infraestrutura de fibra já construída
para móvel
• Parceria com provedores de conteúdo
1
• Aumento da capacidade em área já saturadas
• Reposicionamento com ofertas dedicadas a áreas de
alta renda com histórico de performance baixa de
vendas
• Maior velocidade (VDSL2+) e ARPU sobre a cobertura
existente
• Parceria com provedores de conteúdo
FTTC2
• Soluções simples e inteligentes (plug n play, custo-
benefício)
• Foco em clientes com ofertas de serviços limitados
(subúrbios e pequenas cidades) de banda larga
• Time to Market para atacar novas regiões (receitas
incrementais)
• Otimizar investimentos: uso a capacidade ociosa da
rede 4G (700 Mhz)
WTTX3
CAGR
>6%
2017 2018e 2019e 2020e
18. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
90%
86%
75% 73% 73% 71%
67% 65% 62% 61% 59% 57%
19. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
Média
Baixa
Alta
Alta
Alta
Alta
• Desafogar
Redes
2G/3G
• Reduzir ITX
Diferenciação
Diferenciação
Diferenciação
e
Monetização
Média
Alta
20. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
E-REVISTAS
100 Mega a 2 Giga
(FTTH)
Ultra BL da TIM com alta velocidade
através de fibra ótica levando o futuro
para dentro da sua casa
40 Mega a 150 Mega
(FTTC)
Banda Larga residencial premiada como
a melhor do Brasil
2 Mega a 4 Mega
(WTTX)
Internet domiciliar “Plug and play”.
Sem fios e custo de instalação
VÍDEO SEGURANÇA EDUCAÇÃO
POWER WI-FI
TIM Banca Virtual
TIM Ensina
TIM Live Protect
TIM Fixo
36. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
3x
2017
vs.
2016
2x 2017
vs. 2016
Portal de
Fornecedores:
> 11mil notas/mês já
automatizadas
Conformidade Fiscal:
Aumento da Utilização dos
Créditos Fiscais(R$100
milhões/ano)
Otimização de
Processos Legais:
Automação de sistemas e
integração de processos legais com
I.A e Bots
Limpeza de
Estoque:
Redução de WBS (>85%) e
de notas (>25%) até 2S18
com I.A e Bots
Fortalecimento da Arquitetura de TI
1 2
Interações Digitais
(Total)
Faturamento Eletrônico
(#usuários)
>80%
<2X
Pagamento Eletrônico
(#usuários)
1 2
>2X
1 2
~2X
1 21 2
Vendas nos Canais Digitais
(Controle + Pós Puro)
Vendas dos Canais Digitais
(Live)
~2x
~3x
1 21 2
Mix de Recarga Digital no Pré-
Pago
(% Digital sobre Total)
Comissão de Recarga (ex.
efeito de volume)
(R$ milhões)
-14%
+7p.p.
Melhoria do Processo
Gestão de Ativos:
Processo de “tagueamento”
RFID para os ativos:
rastreamento seguro e
confiável
Eficiência Orientada
Comissionamento
de Vendas & VAS:
Automação do processo de criação da
cobrança e do cálculo do
compartilhamento da receita de VAS
2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020 2017 2020
2017 2020 2017 2020
~R$0,5 bi
de
economias
em 2020
37. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
10,2
10,3
1 2 3 4
Plano 2018-2020
2018-2020 excluindo o custo da aceleração adicional da TIM Live & WTTx CAGR
< 4%
< 2%
10,3
(1,0) ~11,5
1 2 3 4 5
0,7
1,1
1,3
0,4
1,0
1 2 3 4
Economias Adicionais
Atingidas em 2017
2017
P18-20
1,7
50% Impulsionado pelo
Mercado
50% Impulsionado pelo
Processo Base Pós: ~+60%1
Base BL Residencial2: Crescimento1 de 4x; ~+3M
domicílios cobertos
Rede: Sites ~+30%1; Energia MWh >25%1
Cobertura FTTCity: +750 Cidades
R$ bilhões
R$ bilhões
• Crescimento esperado do OPEX abaixo da inflação .
• Excluindo a aceleração adicional dos negócios WTTx e Live, o Opex
deverá crescer abaixo de 2%.
• O crescimento estrutural da rede e dos clientes pós-pagos continuam
impactando os custos considerando a aceleração esperada na atividade
comercial
~50% através da Digitalização
¹ 2020 vs 2017
Plano Anterior
2017-2019
Novo Plano
2017-2019
Novo Plano
2017-2020
Eficiência
Adicional
em 2020
2017
Volume &
Crescimento
Estrutural
2020EconomiasInflação
2020201920182017
38. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
33,5%
36,6%
>40%
5,2
5,9
4,5 4,1
-0,5
0,4
-0,6
Novo Plano ‘18-’20
Plano Antigo ‘17-’19
% sobre
Rec. Tot.
3,9% 11,1% ≥ 20%
Margem
EBITDA
∑ ‘18-’20: ~12 bln
R$ bilhões; %
R$ bilhões R$ bilhões
R$ bilhões
EBITDA
CAPEX
5,2
5,9
1 2 3 4 5
EBITDA
CAGR 2017-20
Low Double Digit
4,5
4,1
Novo Plano ‘18-’20
Plano Anterior ‘17-’19
≥13%
2020e2019e2018e20172016
2020e2019e2018e20172016
2020e2019e2018e20172016
2020e2019e2018e20172016
39. TIM Participações – Relação com Investidores
Apresentação Institucional
•
•
•
•
•
•
•