5. AS NOVATAS...
Valor de Mercado das maiores companhias do mundo
(US$ Bilhões em 31/12/2016)
Fonte: Bloomberg
“O recurso mais valioso do mundo: Dados e as novas regras de competição”
618
539
483
451
374
222 219
Apple Google Microsoft Amazon Exxon Chevron Royal
Dutch
(Shell)
7. A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES
ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO...
168 milhões
Fonte: FGV, Global Mobile Consumer Survey 2016; Qualcomm; Delloite
de smartphones
em 2016
8. A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES
ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO...
Fonte: FGV, Global Mobile Consumer Survey 2016; Qualcomm; Delloite
~80%
da população
brasileira
9. A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES
ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO...
Fonte: FGV, Global Mobile Consumer Survey 2016; Qualcomm; Delloite
416 milhões
de dispositivos
conectados à internet
em 2018
10. 35%
usam o celular a
cada 10 minutos
verificam o celular
221 vezes
ao dia
80%
ficam
desconfortáveis
longe do celular
A RELAÇÃO DOS BRASILEIROS COM SMARTPHONES
ESTÁ EVOLUINDO RÁPIDO...
11. ...MUDANDO TAMBÉM O PERFIL DE USO
1
Uso de DADOS
consolidado como
principal demanda
do consumidor
3º maior em
usuários:
27 MM123 MM
Fonte: Ibope, Statista
12. Mix da Receita Líquida de Serviços Móveis da TIM
(%)
PROVOCANDO UMA TRANSFORMAÇÃO
IMPORTANTE NA INDÚSTRIA
Receita de Dados já é maior
que a receita dos serviços
tradicionais
Tradicional
Dados
38%
45%
60%
62%
55%
40%
2T15 2T16 2T17
14. >39.000
sites ativos
no Brasil
2MM atendimentos
diários
6 bi CDRs processados
por dia
12,4 TB
TIM COM AS CONDIÇÕES E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA ATENDER À DEMANDA POR CONECTIVIDADE...
>550 mil
pontos de venda
29 PB trafegados
mensalmente
1.920 CPUs
7 TB RAM
capacidade de
processamento
10 regionais
15.
16. TAMBÉM no mercado de alto valor”
“Evoluir para uma operadora de qualidade
capaz de competir com sucesso
17. Nova cultura orientada a
resultados, garantindo ganhos
de eficiência e eficácia em um
modelo “enxuto”.
EFICIÊNCIA INFRAESTRUTURA
Liderança 4G como base para
entregar qualidade e serviços,
melhorando a percepção do
cliente.
OFERTA
Defendendo a liderança no pré-
pago enquanto recuperamos
espaço no segmento pós-pago,
com inovação em
dados/conteúdos
SATISFAÇÃO
DO CLIENTE
Garantir a melhor experiência
para o usuário; atendimento
em novas plataformas digitais.
PILARES ESTRATÉGICOS
19. PROPOSTA ÚNICA PARA ATUAR NO
MERCADO DE PÓS PAGO DE ALTO VALOR
Maior
Cobertura
Melhores
Ofertas
• Pacote de dados
diferenciado
• Voz ilimitado
• Serviços digitais
• Descontos em
Smartphones
Customer
Experience
• Adendimento
diferenciado
Parcerias
NOVO POSICIONAMENTO: A EVOLUÇÃO DO PÓS PAGO
21. Evolução de cidades com
cobertura 4G (# de cidades)
Implementação do
700MHz em 62
cidades
A B
C
LIDERANÇA NA COBERTURA 4G
2.100 (TIM)
1.600 (P3)
284 (P4)
1.183 (P1)
0
400
800
1.200
1.600
2.000
dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 mar-17 jul-17
Fonte: Teleco
22. SUPORTADA POR UMA SÓLIDA
INFRAESTRUTURA DE FIBRA
Rede 2015
Rede 2016
Rede 2017 – 2018 – 2019
De: 2010 Para: 2019
Rede 2010
~15 mil Km >76 mil Km
23. REDE: ACELERANDO O 4G
1/6/17 8/6/17 15/6/17 22/6/17 29/6/17 6/7/17 13/7/17
Sites com 2.600m MHz Sites com 1.800 MHz Sites com 700 MHz
Efeito da Propagação do Sinal: Tráfego 4G aumentou 65% em Brasília após pleno funcionamento do 700 MHzAntes x Após
700 MHz
Refarming
Contínuo
de 1800
MHz
SpeedTest – Taxa de Download 4G 1.800 MHz
Atingindo o Estado do Rio de Janeiro e o
interior de São Paulo (de 10 MHz para 15 MHz)
Velocidade de download melhorou 60% 10 MHz 15 MHz
(Mbps)
25. TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO
EM ASCENSÃO
Base de Clientes e Dinâmica de Aquisição
(PNM Líq ‘000; milhões de linhas; final de período)
Operacional
Financeiro
Caixa
2x
Base
PNM
13,8
15,8
2T16 3T16 4T16 1T17 2T17
+ 15%
A/A
Balanço da PNM positiva contra todos os concorrentes em todas as regiões
26. R$ 3,6 bi
Receita Líquida de Serv. Móvel
(%A/A)
-6,8%
-3,0%
-1,5%
3,7%
5,0%
2T16 3T16 4T16 1T17 2T17
TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO
EM ASCENSÃO
Operacional
Financeiro
Caixa
¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos
27. TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO
EM ASCENSÃO
Operacional
Financeiro
Caixa
¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos
R$ 1,4 bi
-6,5%
0,5%
5,8%
8,7%
15,5%
2T16 3T16 4T16 1T17 2T17
Crescimento do EBITDA¹
(%A/A)
28. TRANSFORMAÇÃO EM CURSO: CICLO VIRTUOSO
EM ASCENSÃO
Operacional
Financeiro
Caixa
¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos
R$ 218,9 mi
Lucro Líquido
(%A/A)
74
219
2T16 2T17
~3 x
29. 26%
21%
32%
35%
2T16 2T17
MELHORIA NA GERAÇÃO DE CAIXA
Operacional
Financeiro
Caixa
EBITDA¹ Normalizado – CAPEX como % das Receitas
(R$ milhões; %)
¹ Normalizado pela venda de torres e outros efeitos
EBITDA
-CAPEX
6p.p. 14p.p.
229 582
Margem
CAPEX/
Receitas
~2,5x
31. AUMENTANDO O FOCO NO
SEGMENTO PÓS-PAGO
2015 2016 2017e 2018e 2019e
Mix da Base de Clientes
(milhões de clientes)
Pré-pago
Pós-pago
Mix de pós-pago21%
66,2
>35%
>60
32. AVANÇO DA COBERTURA 4G
59%
74%
91% 93% 95%
2015 2016 2017e 2018e 2019e
População Urbana Coberta
(%)
411
1.255
>2.000
~3.600
2015 2016 2017e 2018e 2019e
Cidades Cobertas
(Número de cidades)
33. ~23% ~23%
~25%
CRESCIMENTO DE REVENUE SHARE
ACIMA DO MERCADO
63,8
61,6
2015a 2016e 2017e 2018e 2019e
Mercado Móvel e Participação da TIM na Receita*
(Receita Líquida de Serviços Móveis; R$ bilhões; %)
Receita Total do
Mercado Móvel
Participação na
Receita (TIM)
CAGR ~+3%
-3,4%
*Dados acima consideram a receita das 5 maiores operadoras
34. AVANÇO DA MARGEM E AUMENTO DO RETORNO
FINANCEIRO
Margem EBITDA Normalizada
(%)
EBITDA-Capex
(R$ bilhões)
4,7 4,5
5,4
5,2
2015 2016 2017e 2018e 2019e
31,5%
33,5%
>36%
2015 2016 2017e 2018e 2019e
EBITDA
Capex
