1. TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
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Dados de Mercado em 09 de Maio de 2000:
TCSL3: R$ 5,00 /1000 ações
TCSL4: R$ 6,21 / 1000ações
TSU: US$ 35,00 (ADR = 10.000 ações PN)
Valor de Mercado: R$ 1.926 milhões / US$ 1.064
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Contatos
TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
Ruggero Caterini
Diretor de Finanças e de Relações
Com Investidores
Joana Dark Fonseca Serafim
Relações com Investidores
(41) 312-6862
jserafim@timsul.com.br
Rafael J. Caron Bosio
Relações com Investidores
(41) 312-6623
rbosio@timsul.com.br
Website
http:/www.timsul.com.br
TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
DIVULGA OS RESULTADOS CONSOLIDADOS DO
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2000
Curitiba, 10 de maio de 2000 – A Tele Celular Sul Participações S.A. (BOVESPA: TCLS3
e TCLS4; NYSE: TSU), Empresa que controla a Telepar Celular S.A., Telesc Celular S.A. e
CTMR Celular S.A., operadoras lideres na prestação de serviço móvel celular no Sul do
Brasil, anuncia os resultados referentes ao 1º trimestre de 2000.
1

2. A Administração
“No primeiro trimestre de 2000 a Tele Celular Sul, como resultado dos seus
esforços de vendas, atingiu 133,5 mil adições brutas, representando 77% do volume
de vendas do 4o. trimestre/99. Esse crescimento foi acompanhando por uma
melhor performance da rentabilidade, medida em termos da margem EBTIDA,
que no período foi de 32% comparado com 15% no quarto trimestre de 1999, bem
como, pela manutenção da liderança de mercado com o Market Share de 85%.
1º Trim./00 1º Trim. /99 4º Trim./99
Receita Bruta Total 252.971 182.724 262.992
Receita Líquida de Serviços 161.279 128.909 149.480
Receita Líquida de Aparelhos 32.765 16.613 61.595
Receita Líquida Total 194.044 145.522 211.075
EBITDA 61.059 57.272 32.196
Margem EBITDA 32% 39% 15%
Margem EBITDA sem venda de 38% 44% 22%
aparelhos
Depreciação 28.349 19.771 32.727
Lucro Líquido 11.842 16.056 10.062
Lucro por ação 0,04 0,05 0,03
Market Share
A Tele Celular Sul mantêm a liderança no mercado onde atua registrando ao
Liderança de
Mercado final do trimestre o Market Share estimado de 85%. A taxa de penetração total
do mercado para o período é de aproximadamente 9,0 celulares por 100
habitantes.
Receita Operacional
A Receita Operacional Bruta da Companhia no trimestre foi de R$253,9
milhões, 38% superior à verificada no 1º trimestre/99. Em 31 de março de
2000, a Companhia possuía 1.121.531 clientes, dos quais 357.789 são usuários
do serviço pré-pago.
A Receita Operacional Líquida foi de R$ 194,9 milhões comparada com
R$145,5 milhões no 1O trimestre/99. A Receita Operacional Líquida com
Venda de Aparelhos atingiu R$ 32,8 milhões e R$16,6 milhões, considerando
os mesmos períodos.
Composição da Receita Bruta Operacional Composição da Receita Operacional Bruta
31.03.2000 - R$ 253,0 milhões 31/03/1999 - R$ 182,7 milhões
Vendas de
Vendas de Habilitação
Aparelhos
Aparelhos
Outras 1,9
0,4 19,3
38,3 Outras 3,5
Uso da Rede *
28,2
Uso de
72,7 Rede *
85,3
Assinatura 44,5 Utilização
47,6 94,0
Assinatura
Utilização
* Interconexão
* Interconcexão
2

3. Custos e Despesas Operacionais
Os Custos dos Serviços Prestados do 1º Trimestre/2000 foram de R$70,4
milhões, um acréscimo de 31% e 8% comparado aos 1º e 4º Trimestre/99
(R$ 53,7 milhões e R$65,0 milhões). O aumento verificado é devido
basicamente ao crescimento da planta.
Composição dos Custos dos Serviços Prestados Composição dos Custos dos Serviços Prestados
31/03/2000 - R$ 70,4 milhões 31/03/1999 - R$ 53,7 milhões
Serviços Outros 0,9 Pessoal
Pessoal de Terceiros 0,9
1,0
2,8 Fistel 3,1 Serviços de
Fistel 6,9 7,0 Terceiros
19,5
26,5
Depreciação 15,2
Depreciação e
e Amortização
Amortização Uso * de
15,7 Aluguéis Rede
11,5 de meios 13,1
Uso *
Aluguel de
de Rede
* Interconexão Meios *Interconexão
Os Custos de Venda de Aparelhos no trimestre foram R$ 40,0 milhões e, uma
vez comparados com R$92,0 milhões, registrados no 4o trimestre/99 (R$ 22,0
Redução de milhões no 1o trimestre/99), reflete a redução nos subsídios praticados.
subsídios
As Despesas Gerais e Administrativas totalizaram R$11,0 milhões comparadas
com R$ 14,9 milhões no 1O trimestre/99, refletindo a redução nos gastos
efetuados com serviços de terceiros.
No 1O trimestre/2000, as Despesas Comerciais atingiram R$44,4 milhões
comparadas com R$ 19,3 milhões no 1O trimestre/99. O incremento deu-se
basicamente ao crescimento da planta, ao arrefecimento do ambiente
competitivo e ao aumento das despesas com créditos de liquidação duvidosa.
As Despesas com Créditos de Liquidação Duvidosa do trimestre
representaram R$17,7milhões (R$10,0 milhões no 1O trimestre/99), ou seja;
6,7% da receita bruta. Após criterioso monitoramento, pela Costumer Care,
dos débitos vencidos foram desconectados no período 17.000 clientes da base
total de assinantes, por possuírem débitos cuja a recuperação se tornou
improvável. Tal medida elevou o churn para 4% comparado com 2% no 1O
trimestre/99.
A Companhia no intuito de reduzir as despesas com inadimplência contratou
empresa especializada em cobrança e também tem estimulado a migração
desses clientes para o serviço pré-pago. Uma vez consolidado o Sistema de
Faturamento a Tele Celular Sul estará implementando medidas mais rigorosas
de controle de crédito e cobrança.
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4. As Despesas com Publicidade e Propaganda representaram R$ 8,8 milhões (R$
1,5 milhões no 1O trimestre/99), caracterizam a transição para o ambiente
competitivo.
Considerando esse cenário, o custo de aquisição por assinantes - SAC no 1O
trimestre/00, foi de R$ 156,00. O custo de retenção, referente à migração dos
clientes do sistema analógico para o digital, foi de R$85,00. No período foram
migrados em torno de 40 mil clientes. Considerando a base total de assinantes,
73% já é digital.
Os estoques de aparelhos usados, foram ajustados ao valor de mercado, de
forma a representarem o valor efetivo de venda. Estes ajustes foram
provisionados como Outras Despesas Operacionais no valor de R$ 5,0 milhões.
Despesa Financeira
As Despesas Financeiras do trimestre foram de R$ 19,8 milhões,
representando 30% de redução em relação ao 1O trimestre/99.
81,3% é dívida de
curto prazo
O Endividamento Oneroso da Tele Celular Sul, em 31 de março de 2000, foi de
R$ 296,3 milhões, representando 52% do Patrimônio Líquido.
EBITDA
O EBITDA no trimestre representou R$ 61,1 milhões e uma margem de 32%
sobre a Receita Líquida - ou 38%, incluindo-se os subsídios, porém sem venda
de aparelhos, comparado com R$32,2 milhões (margem de 15%) no 4O
Redução dos níveis trimestre/99.
de subsídios
Lucro Líquido
O lucro líquido consolidado no trimestre foi de R$ 11,8 milhões (R$0,04 por lote
de 1.000 ações) comparado com R$ 16,1 milhões no 1O trimestre/99.
Investimento
A companhia investiu R$ 50,7 milhões no trimestre, dando continuidade a
digitalização e ao crescimento da planta.
Digitalização da Rede
ERB´S Canais
Digital Analógica Digital Analógica
573 107 19.114 18.716
84% 16% 51% 49%
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5. Eventos Subseqüentes
Em Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2000, foram
aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 1999,
bem como, o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, equivalente a R$
0,036 por lote de 1.000 ações preferenciais e ordinárias (valor líquido de
imposto de renda). Estes benefícios serão pagos a partir de 28 de junho de
2000, corrigidos pela Taxa Referencial equivalente ao período de 31 de
dezembro de 1999 a 13 de abril de 2000.
Na mesma data, em Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovada a
incorporação da 1A2A Participações S.A. pela Tele Celular Sul Participações
S.A., segundo os termos do Fato Relevante publicado em 13 de junho de 2000.
A operação visa a transferência, para a Tele Celular Sul, do ágio pago na
privatização pela Bitel Participações S.A. (acionista controlador da Tele Celular
Sul). Numa segunda etapa, sujeita a prévia aprovação da ANATEL, a Tele
Celular Sul busca o aproveitamento do ágio no âmbito das suas sociedades
controladas, o qual deve ser acompanhado da consolidação das sociedades
operadoras em uma única sociedade, através de incorporação.
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6. Receita Operacional
Em R$ mil
1º Trim./00 1º Trim./99 4º Trim./99
Vendas de Aparelhos 38.347 19.306 65.250
Utilização 94.027 85.336 99.179
Assinatura 47.603 44.480 48.747
Uso da Rede (Interconexâo) 72.583 28.176 42.648
Habilitação 0 1.931 0
Outras 411 3.495 7.169
Receita Operacional Bruta 252.971 182.724 262.993
Tributos e outras Deduções (58.927) (37.202) (51.918)
Receita Operacional Líquida 194.044 145.522 211.075
Receita Operac. Líquida de Serviços 161.279 128.909 149.480
Receita Operacional Líquida de Vendas 32.765 16.613 61.595
Custos e Despesas Operacionais
Em R$ mil
1º Trim./00 1º Trim./99 4º Trim./99
Custo de Serviços e Mercadorias 110.446 75.614 156.985
Custos dos Serviços 70.427 53.715 64.991
Custos de Mercadorias e Outros 40.019 21.899 91.994
Despesas Operacionais 82.096 64.646 84.378
Despesas Comerciais 44.444 19.302 35.055
Despesas Gerais Administrativas 10.964 14.874 18.489
Despesas Financeiras 19.774 28.617 23.205
Outras Despesas Operacionais 6.914 1.853 7.629
Custos e Despesas Operacionais 192.542 140.260 241.363
Despesas com Créditos de Liquidação 17.685 10.025 13.961
Duvidosa – DCLD
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7. Dados Selecionados
1º Trim./00 1º Trim./99 4º Trim./99
Assinantes Total 1.121.531 665.708 1.034.266
Pós-pago 763.742 665.708 755.174
Pré-pago 357.789 - 279.092
População estimada da região (milhões) 14,7 14,3 14,7
Municípios Atendidos 217 191 216
Penetração ( TSU ) 8% 5% 7%
Market share 85% 98% 86%
Market share marginal 84% 77% 75%
ARPU TOTAL 1 R$50 R$67 R$53
ARPU – pós-pago 1 R$61 R$67 R$60
ARPU – pré-pago 1 R$22 - R$26
MOU ( entrante) 81 103 82
MOU ( sainte) 60 78 73
MOU do Pré-pago (sainte) 19 - 23
MOU do Pré-pago (entrante) 79 - 85
Investimentos ( milhões ) R$51 R$8 R$ 129
Adições Brutas 133.476 65.689 173.032
Desconexões 46.211 10.362 28.911
Churn 2 4% 2% 3%
Pontos de vendas (incluso lojas próprias) 610 503 555
Lojas Próprias 16 10 17
Empregados Totais 1.197 862 1.156
Efetivos 1.103 385 1.024
Contratados e Estagiários 94 477 132
Notas: (1) Receita média por assinante ( Líquida e sem venda de aparelhos).
(2) Calculado sobre a base média de assinantes.
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8. TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2000
(Valores em milhares de Reais)
A T I V O
Controladora Consolidado
31 Março, 2000 31 Dezembro, 1999 31 Março, 2000 31 Dezembro, 1999
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades 20 673 1.985 2.084
Contas a Receber de Serviços - - 184.612 178.838
Contas a Receber de Vendas de
Mercadorias - - 30.748 33.793
Créditos com Empresas - 21.415 - -
Controladas
Provisão para Créditos de - - (27.218) (21.065)
Liquidação Duvidosa
Estoques - - 24.776 44.993
Dividendos Recebíveis 12.058 11.994 - -
Tributos Diferidos e a Recuperar 2.363 2.993 22.467 33.829
Despesas Diferidas - - 13.399 2.233
Outros Direitos 1.559 608 16.577 18.006
---------- ---------- ---------- ----------
16.000 37.683 267.346 292.711
---------- ---------- ---------- ----------
ATIVO REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO
Recebíveis de Subsidiárias 134.431 114.008 - -
Tributos Diferidos e a Recuperar - - 44.516 40.521
Outros Ativos Realizáveis a 977 795 12.265 9.931
Longo Prazo
---------- ---------- ---------- ----------
135.408 114.803 56.781 50.452
---------- ---------- ---------- ----------
ATIVO PERMANENTE
Investimentos 449.238 439.922 20 20
Imobilizado 64 30 814.284 791.022
Diferido - - 17.396 18.319
---------- ---------- ------------ ------------
449.302 439.952 831.700 809.361
---------- ---------- ------------ ------------
ATIVO TOTAL 600.710 592.438 1.155.827 1.152.524
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9. TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2000
(Valores em milhares de Reais)
P A S S I V O
Controladora Consolidado
31 Março, 2000 31 Dezembro, 1999 31 Março, 2000 31 Dezembro, 1999
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos - 5 241.097 214.991
Fornecedores 2.953 3.953 58.418 112.833
Impostos, Taxas e Contribuições 705 591 - -
Salários e Encargos Sociais 3.801 3.934 6.478 5.980
Dividendos a Pagar 15.844 15.575 18.961 19.061
Provisão para contingências 462 631 1.173 1.520
Pagáveis às Subsidiárias - 2.908 - -
Tributos Diretos e Indiretos - - 25.386 27.127
Outras 1.187 1.459 26.113 58.586
---------- ---------- ---------- ----------
24.952 29.056 377.626 440.098
---------- ---------- ---------- ----------
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos - - 55.224 7.207
Provisões 2.874 2.341 6.851 5.400
Tributos Indiretos - - 14.705 10.150
Outras 75 75 75 75
---------- ---------- ---------- ----------
2.949 2.416 76.855 22.832
---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ----------
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS - - 128.538 128.628
---------- ---------- ---------- ----------
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Realizado 175.872 175.872 175.872 175.872
Reserva Legal 16.744 16.744 16.744 16.744
Reserva de Lucro 126.655 126.655 126.655 126.655
Lucros/Prejuízos Acumulados 253.538 241.695 253.537 241.695
---------- ---------- ---------- ----------
572.809 560.966 572.808 560.966
--------- ---------- ---------- ----------
PASSIVO TOTAL
600.710 592.438 1.155.827 1.152.524
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10. TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2000
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Valores em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
01/01/2000 a 01/01/1999 a 01/01/2000 a 01/01/1999 a
31/03/2000 31/03/1999 31/03/2000 31/03/1999
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços - - 252.971 182.724
Dedução da Receita Bruta - - (58.927) (37.202)
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços - - 194.044 145.522
Custo de Bens e/ou Serviços Prestados - - (110.506) (75.614)
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Resultado Bruto - - 83.538 69.908
Despesas/Receitas Operacionais
Com Vendas - - (44.444) (19.302)
Gerais e administrativas (913) (550) (10.964) (14.874)
Financeiras 5.758 23.488 (13.729) (18.217)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (660) 190 4.580 1.769
Receita Sobre Investimentos Nas Subsidiárias 9.316 559 - -
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Resultado Operacional 13.501 23.687 18.981 19.284
Resultado Não Operacional - - - -
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Resultado Antes Tributação/Participação 13.501 23.687 18.981 19.284
Provisão para IR e Contribuição Social (1.580) (12.301) (13.889) (15.395)
IR Diferido 220 4.671 7.178 9.042
Participações/Contribuições Estatutárias (299) - (518) (219)
Participações Minoritárias - - 90 3.345
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Lucro/Prejuízo no Período 11.842 16.057 11.842 16.057
========= ========= ========= =========
Número de Ações, Ex- Tesouraria 334.399.027 334.399.027 334.399.027 334.399.027
========= ========= ========= =========
Lucro/Prejuízo por Lote de Mil Ações 0,04 0,05 0,04 0,05
========= ========= ========= =========