1. ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЭЛ» Корпоративная презентация Москва, 20 1 1

2. Общая информация о ГК «РОЭЛ»

3. О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОЭЛ» Группа компаний «РОЭЛ» – частная российская корпорация, работающая в сфере в сфере business development, прямых и венчурных инвестиций, управления активами, корпоративной и финансовой реструктуризации, M&A и бизнес-консалтинга с 1996 года. Группа компаний «РОЭЛ» создает бизнесы и компании с высокой капитализацией, значительная часть которых основана на инновациях и новых технологиях; новые компании в сфере интеллектуальных услуг (консалтинг, экспертиза, инжиниринг, дизайн и проектирование, креатив, научные исследования), проводит реструктуризацию и реформирует предприятия; создает на базе отдельных предприятий современные корпоративные структуры. Группа компаний «РОЭЛ» образована в результате разделения проектного, инвестиционного и консалтингового бизнеса инвестиционно-консалтинговой группы «РОЭЛ Консалтинг». Методологическая база «РОЭЛ Консалтинг» основана на программно-целевом подходе управления интересами, разработанном экспертами ИПУ им.В.А.Трапезникова РАН. Сотрудники ИПУ являются экспертами «РОЭЛ Консалтинг» (В.Н.Бурков, В.А.Ириков, В.Н.Тренев).

4. МАСШТАБЫ БИЗНЕСА. ГЕОГРАФИЯ И ОТРАСЛИ На сегодняшний день проекты группы компаний «РОЭЛ» осуществляются в 22 российских регионах и трех странах СНГ , в 12 отраслях. Владимирская область Волгоградская область Ивановская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Московская область Орловская область Саратовская область Свердловская область Смоленская область Тверская область Тульская область Томская область Тюменская область Читинская область Москва Санкт - Петербург Алтайский край Краснодарский край Ставропольский край Республика Чувашия Украина Казахстан Белоруссия Девелопмент и строительство Машиностроение и приборостроение ЖКХ и малая электроэнергетика Геологоразведка Экология и управление отходами Пищевая промышленность и птицеводство Текстильная промышленность Сельское хозяйство Производство искусственных кристаллов Биотехнологии, фармакология и нутрицевтика Интернет-технологии Промышленная безопасность

5. ИСТОРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОЭЛ» Создана консалтинговая компания «РОЭЛ Консалтинг». Происходит разделение консалтингового и инвестиционного бизнесов, в результате которого создаются компании КГ «РОЭЛ Консалтинг» и «РОЭЛ групп» – ядро группы компаний «РОЭЛ». Разрабатывается стратегия развития Группы компаний «РОЭЛ». Группа компаний «РОЭЛ» участвует в крупном проекте – создании концерна « РУСЭЛПРОМ ». Инвестиционно-консалтинговая группа «РОЭЛ Консалтинг» реализует первый крупный инвестиционный проект – программу антикризисного менеджмента на Липецкой кондитерской фабрике «Ликонф». С ноября фабрика вошла в состав Кондитерской Корпорации «Рошен». Доходность проекта составила 40%. Создаются специализированные компании по основным направлениям стратегии группы: «РОЭЛ Управление проектами», ИФК «РОЭЛ Капитал», УК «РОЭЛ Капитал». Группа компаний «РОЭЛ» участвует в создании «Холдинговой компании « Владимирский текстиль ». Создана «Национальная технологическая группа », управляющая компания в сфере инноваций и научно-технического консалтинга. Начаты новые инвестиционные проекты группы компаний «РОЭЛ» – « Национальная геологоразведочная компания » и « Национальная экологическая компания ». В апреле 2008 г. группа компаний «РОЭЛ» стала лауреатом объединенной итоговой премии в области финансов «Финансовая элита» в номинации «Динамика развития» среди инвестиционных компаний. Начаты проекты « Промтехэкспертиза », « НТГ-Авторезонанс », « Протенфарма ». 1995 г. 1998 – 2000 гг. 2002 г. 2003 – 2004 гг. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 – 20 1 0 г. Первые бизнес проекты партнеров будущей ГК «РОЭЛ» . С 1991 г.

6. СТРУКТУРА ГК «РОЭЛ»

7. СТРУКТУРА ГК «РОЭЛ» «РОЭЛ ГРУПП» корпоративный центр группы компаний «РОЭЛ» «РОЭЛ Управление проектами» ИФК «РОЭЛ Капитал» КГ «РОЭЛ Консалтинг»

8. «РОЭЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» Основные направления предпринимательских проектов « РОЭЛ Управление проектами» : формирование start-up компаний и new business development; создание малых инновационных предприятий; антикризисное управление, реформирование и реструктуризация проблемных предприятий и других активов (включая долги); слияния и поглощения, формирование отраслевых холдинговых компаний и сетевых структур. создание компаний в сфере интеллектуальных продуктов и услуг (консалтинг, экспертиза, инжиниринг, дизайн и проектирование, креатив, научные исследования и т.д.) Компания «РОЭЛ Управление проектами » работает в сфере business development и управления предпринимательскими проектами с 2003 года. На сегодняшний день в управлении РОЭЛ УП находится 43 проект . Результатом работы «РОЭЛ Управление проектами» является: создание стабильно работающих бизнесов с постоянно растущим денежным потоком, кратный рост стоимости бизнеса, актива, компании.

10. TURNAROUND КОМАНДА «РОЭЛ Консалтинг» работает с проблемными предприятиями с 1996 года. За 12 лет работы компания разработала ряд уникальных управленческих методик, технологий и процедур, способных «переломить» кризисную ситуацию в компании, сменить ее устойчивым ростом, увеличить стоимость активов в несколько раз. Эти методики эффективно работают в российском правовом поле, в российских экономических и финансовых условиях. Фактически на базе «РОЭЛ Консалтинг» сформирована собственная эффективная turnaround -команда, единственная в России, которая за короткий временной промежуток готова переломить кризисную тенденцию, заставить предприятие совершить резкий скачок по всем показателям и зачастую не просто кратно увеличить оборот, объем производства и прибыльность, но и превратить компанию из аутсайдеров в лидеры отрасли. В состав turnaround -команды входят специалисты, эксперты и менеджеры с успешным опытом антикризисного управления, консультанты по стратегии, арбитражные управляющие, специалисты и эксперты по корпоративному праву, корпоративным финансам.

11. TURNAROUND КОМАНДА Предприятия, прошедшие процедуру turnaround management при участии специалистов команды: ПРОЦЕДУРЫ TURNAROUND MANAGEMENT ВКЛЮЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ: 1. Оценка текущей ситуации, поиск новых возможностей для бизнеса («прорыва») 2. Полная смена менеджмента, формирование turnaround команды проекта 3. Разработка turnaround plan (включая первоочередные шаги, направленные на резкое снижение издержек и рост эффективности основного бизнес-цикла) 4. Реализация плана, реструктуризация бизнеса, финансов, организационной структуры, маркетинга, персонала и т. д. 5. Выход предприятия в точку безубыточности, затем прибыльности, старт инновационного развития («прорыва») 6 . Выход из процедуры turnaround management , формирование регулярной менеджерской команды 7. Начало реализации плана дальнейшего развития и роста ОАО «Салаватстекло» (четырехкратный рост масштабов бизнеса за 3 года) ОАО «Муромский радиозавод» (увеличение производства в 4 раза за 4 года; рост объемов продаж на 30% в год) ОАО «Ликонф» (увеличение товарооборота более чем в 2 раза)

12. Партнеры ГК «РОЭЛ»

14. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ «Национальная контрактная корпорация» («Нацконтракт») работает на рынке товарообменных и бартерных операций, давальческих схем и других альтернативных механизмов расчетов c 2009 года. «Нацконтракт» создан посредством реорганизации компании «РОЭЛ Контракт», которая с 1996 года занималась проведением бартерных операций в России. «Национальная контрактная корпорация» решает комплексные задачи увеличения сбыта продукции , а также обеспечения сырьем, материалами и оборудованием крупных предприятий в России и странах СНГ в условиях мирового финансового кризиса . Располагая собственными производственными ресурсами, широкой сетью представительств и филиалов, партнерской системой с участием крупных российских производителей, «Нацконтракт» участвует в реализации общероссийских социально значимых программ, таких как «Доступное жилье», «Продовольственная безопасность РФ» и других. Сегодня уже действует 56 филиалов и представительств компании в 48 регионах России и стран СНГ . В партнерскую сеть «Нацконтракта» входят 32 предприятия .

15. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ»

16. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ» Концерн «РУСЭЛПРОМ» входит в число лидеров российского электромашиностроения, объединяет 12 предприятий и инженерно-конструкторских организаций , выпускаю щих более 3000 наименований электродвигателей, генераторов, систем управления и возбуждения. Концерн занимает 35% российского рынка генераторов и крупных электрических машин 42% всех асинхронных общепромышленных двигателей, работающих в России, изготовлены на предприятиях «Русэлпрома». Крупнейшие предприятия концерна: ОАО «СЭЗ» ( г.Сафоново, Смоленская область) ОАО «ВЭМЗ» (г. Владимир) ООО «ПО «ЛЭЗ» (г. Санкт-Петербург) ОАО «НИПТИЭМ» (г. Владимир) За 6 лет с 2002 по 2008 год оборот компании вырос более чем в 7 раз и составил 11,877 млрд. рублей. Российский электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ»

17. Инновационные энергоэффективные и ресурсосберегающие продукты и решения концерна «РУСЭЛПРОМ»: Энергосберегающие двигатели 7А Электротехнические комплексы с частотно-регулируемым асинхронным и синхронным электроприводом Безредукторный привод лифта Гибридный привод для городского транспорта и коммунальной техники Электротрансмиссия с / х, промышленной, строительной и специальной техники Потенциал рынка энергосберегающих инновационных решений и продуктов концерна «РУСЭЛПРОМ» составляет 158 млрд. рублей. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ»

18. РОАО «РОСАГРОБИОПРОМ» – крупнейшая российская компания, работающая на российском и международном рынках производства и продажи биопрепаратов, химфармпрепаратов и диагностикумов для ветеринарии. РОАО «РОСАГРОБИОПРОМ» создано в 1991 году. В 2008 г. было произведено около 2 300 млн. доз вакцин для с/х животных, на общую сумму около 47 млн. долларов США. Доля экспорта в выручке компании составляет около 20%. «РОСАГРОБИОПРОМ» обеспечивает вакцинами и препаратами более 4000 хозяйств в РФ, которыми производится до 48% продовольствия. За пять лет Компанией выполнено более 30 научно-исследовательских работ, получено 18 патентов. Программа РОСАГРОБИОПРОМ искоренения бешенства животных: проект «Совершенствование системы эпизоотологического мониторинга, оценка имеющихся и вновь разработанных средств диагностики, профилактики и борьбы с бешенством животных, создание региональных центров по диагностике бешенства животных» включает создание единой информационной, лабораторно-диагностической и профилактической системы, основанной на последних достижениях молекулярной биологии, генной инженерии и нанотехнологической отрасли. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ» РОАО «Росагробиопром»

19. Компания «Гусевской хрусталь» – крупнейший на российском рынке производитель сортовой посуды и высокохудожественных изделий из хрусталя. Компания «Гусевской хрусталь» создана на базе старейшего отечественного предприятия по производству хрусталя и изделий из него – Гусевского хрустального завода. Рыночная стратегия компании сконцентрирована на высоком премиальном сегменте , на производстве изделий по индивидуальным заказам: сложных и дорогих изделий из накладного хрусталя, изделий, тонированных эрбием, расписных изделий в технике «галле». Помимо традиционных изделий – сортовой посуды – предприятие выпускает люстры, шахматы, изделия декоративно-прикладного искусства, предметы интерьера и декора (балясины для лестниц и т. п.) и др. Продукция компании широко представлена в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, крупные города ЦФО, Урала, Сибири), поставляется на экспорт в Европу, Юго-Восточную Азию, Ближний и Средний Восток. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ» Компания «Гусевской хрусталь»

20. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ» Крупнейший в России и СНГ производитель и поставщик технических тканей (брезентов) и спецодежды. Компания «Владимирский текстиль» сформирована на базе двух самых крупных российских льнокомбинатов с развитой региональной сетью с широким спектром реализуемой продукции: ОАО «Вязниковский льнокомбинат», ОАО «Меленковский льнокомбинат». Производимые ткани применяются для изготовления тентов, чехлов, укрытий для сельскохозяйственной продукции, техники, транспорта, изделий военного ассортимента, для изготовления спецодежды, рукавиц, защищающих от производственных загрязнений, искр, брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями для работников металлургических, сталеплавильных комбинатов, взрывопожароопасных производств, нефтяников и т. д. Компания занимает более 75% российского рынка технических тканей (брезентов) и почти 90% экспорта. Холдинговая компания «Владимирский текстиль»

22. ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ ГК «РОЭЛ»

24. ИНВЕСТИЦИИ ГК «РОЭЛ» В ИННОВАЦИИ ЗАО «НТГ-Авторезонанс» Компания создана в 2008 году для коммерциализации новой технологии материалообработки с использованием авторезонансных настроек для машин различного назначения. Новая технология может использоваться в приборостроении для создания устройств токарной обработки, резания, выглаживания материалов, в медицине, производстве бытовых инструментов. Авторезонансные ультразвуковые инструменты предназначены для обработки труднообрабатываемых материалов (титановые сплавы, жаропрочные стали, керамика, различные сорта стекла, чугуна), материалов специального машиностроения (атомная и космическая отрасли), авиастроения, энергомашиностроения. Потенциал рынка такого рода оборудования оценивается в 650 млн. долларов США в год.

25. ИНВЕСТИЦИИ ГК «РОЭЛ» В ИННОВАЦИИ ЗАО «ПротэнФарма» - малое инновационное предприятие, выпускающее новые белково-энергетические специализированные питательные смеси, (включая энтеральное питание), не содержащее молочные и сывороточные белки. В середине 2000-ых гг. группа российских врачей-реаниматологов разработала принципиально новые специализированные полноценные питательные смеси для энтерального питания и питания в условиях интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузок. Был получен патент РФ на изобретение «Сухая питательная смесь для диетологического питания». В 2008 г. патент был приобретен компанией «ПротэнФарма», которая была создана для его коммерциализации. На основе полученных технологий в 2008-2009 гг. «ПротэнФарма» создала серию специализированного питания «Полипротэн». В состав «Полипротэна» входит извлеченный соевый белок, а также пищевые волокна и особый комплекс микроэлементов, что делает продукт полноценным питанием, не имеющим аналогов на российском рынке. Были закончены клинические испытания продуктов в ММА им. И.М.Сеченова, соответствующие протоколу и требованиям Минздравсоцразвития РФ, проведена сертификация. Потенциал рынка препарата в РФ составляет 5 млрд. рублей.

26. Start-Up проекты ГК «РОЭЛ»

27. Start-Up ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ» «Национальная экологическая компания» – российская многопрофильная корпорация, работающая на рынке комплексного управления отходами и экологического консалтинга с 2006 года. НЭК – экологическая компания полного цикла , охватывающая все этапы управления отходами: от их сбора и вывоза до глубокой переработки, реализации вторичных материальных ресурсов и захоронения неутильных компонентов. Сегодня НЭК первой из российских компаний реализует долгосрочную инвестиционную стратегию по созданию широкой межрегиональной сети предприятий для эффективного управления отходами жизнедеятельности человека, объединяя эти предприятия в единую производственную цепочку. Предприятия сети в настоящий момент создаются в пяти регионах России: Тульской, Тамбовской, Саратовской областях, Ставропольском крае, республике Хакасия. Первоначально на данных объектах будет применяться технология промышленной сортировки твердых бытовых отходов и захоронение на полигоне нового поколения ; в будущем пакет технологий будет расширен. В Московской области также реализуется программа по рекультивации карьеров и захоронению жидких отходов . Проводится глубокая модернизация предприятий по утилизации опасных биологических и медицинских отходов во Владимирской и Московской областях . В начале 2008 года НЭК в рамках своей структуры создала Дивизион экологического мониторинга, аудита и консалтинга . Среди направлений его деятельности – разработка региональных и муниципальных программ управления отходами, составление схем уборки территории. В начале 2009 г. программа управления отходами на 2009-2020 гг., разработанная Дивизионом, была принята областным советом Луганской области Украины. «Национальная экологическая компания»

28. Start-Up ПРОЕКТЫ ГК «РОЭЛ» «Национальная геологоразведочная компания» (НГРК) создана в сентябре 2007 г. в целях развития российской индустрии геологоразведки за счет венчурного капитала. НГРК – одна из первых юниорных компаний в России. В компетенцию НГРК входят геологическое изучение, поиск, разведка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых (благородных, цветных и редких металлов). Компания НГРК проводит комплекс геологоразведочных работ на начальной, наиболее рискованной стадии. В случае успешного открытия коммерческого объекта права на дальнейшую разведку и добычу полезных ископаемых продаются специализированной горнодобывающей компании. Деятельность НГРК В 2007-2010 гг. НГРК выполнила комплекс прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ на крупнейшем в Читинской области месторождении золота в бассейне реки Кадара, прогнозные ресурсы которого составляют свыше 100 тонн. Кроме того, компания проводила исследовательские работы в рамках подготовки к участию в аукционах в 2007-2010 гг. на получение права пользования (лицензии) недрами шести перспективных золотоносных участков в Амурской области и еще пяти перспективных месторождений благородных и редких металлов в Восточной Сибири. «Национальная геологоразведочная компания»

30. ПРИЗНАНИЕ

31. ПРИЗНАНИЕ 1 место в категории «Услуги в области стратегического планирования и организационного развития» 3 место в категории «Консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью» 3 место в категории «Услуги в области финансового управления» *«Эксперт», № 14 (603), 6 апреля 2008 г. КГ «РОЭЛ Консалтинг» в рейтинге РА «Эксперт»*: Концерн «РУСЭЛПРОМ» в рейтинге «Эксперт-400» РА «Эксперт» * *: В апреле 2008 года группа компаний «РОЭЛ» стала лауреатом Объединенной Итоговой Премии в области финансов «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА 2008» в номинации «Динамика развития» среди инвестиционных компаний (по итогам 2007 года). Концерн «РУСЭЛПРОМ» - лауреат премии «Компания года 2010» В 2010 году концерн «РУСЭЛПРОМ» стал лауреатом премии «Компания года» в номинации « Инновационный лидер года » за разработку серии энергосберегающих инновационных решений и продуктов. В 2007 году концерн «РУСЭЛПРОМ» занял 348 место в рейтинге «Эксперт-400» РА «Эксперт». * *«Эксперт», № 36 (577), 1 октября 2007 г.

32. 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32, корп. 15 Телефон: (495) 600-49-99 Факс: (495) 600-49-98 www.roel.ru БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !