Customer Portfolio Management (CPM) bertujuan untuk mengelola sumber daya perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien berdasarkan portofolio pelanggan. Beberapa perangkat lunak yang menerapkan CPM adalah Relevance Suite, MIMICS Customer Portfolio Management System, dan TRAC yang dirancang khusus untuk manajemen portofolio pelanggan bank.