Studie KfzgGewerbe2025plus

Studie „Kfz-Gewerbe 2025 plus“
ZDK und BBE Automotive GmbH
21. September 2018

Die Studie „Kfz-Gewerbe 2025 plus“
▪ Kombinierte Online- und Telefonbefragung von
Autohäusern und freien Werkstätten
zwischen Mai und September 2018
▪ Gesamt n = 300 Teilnehmer
▪ Verteilung:
48% Autohäuser =
52% Werkstätten =
Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH21.9.2018 2

Welche Themen wurden untersucht?
▪ Zukunftsthemen und
Geschäftsmodelle für
Kfz-Unternehmen
▪ Herausforderung
Nachwuchskräfte und
Fachkräfte
▪ Alternative Antriebsarten
und Elektromobilität
▪ Digitalisierung von Prozessen
in den Unternehmen

Was wird die Betriebe beschäftigen?
Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH 4
Themen und Herausforderungen in den kommenden Jahren
Digitalisierung
Fachkräfte und Nachwuchs
Neue Technologien
Wettbewerb
Kundenverhalten
21.9.2018
Betriebliche Nachfolge

21.9.2018 Stephan Jackowski, BBE Automotive GmbH 5
Neue Geschäftsmodelle nötig?

Neue Geschäftsmodelle
Haben Sie konkret für Ihren Betrieb im vergangenen Jahr bereits ein neues Geschäftsmodell
entwickelt?
…wir haben ein konkretes
Geschäftsmodell entwickelt.
Ja
28%
Vorjahr: 23%

Gibt es bereits Pläne, das eigene Geschäftsmodell zukünftig grundlegend zu ändern?
…wir haben bereits Pläne für ein
neues Geschäftsmodell für die
Zukunft.
Ja
19%
Vorjahr: 18%

Wird sich das Geschäftsmodell des Vertragshandels für Fahrzeuge in den nächsten Jahren
grundlegend ändern?
…die Autohändler werden sich in
Richtung „Mobilitätsdienstleister“
entwickeln.
Ja
69%
Vorjahr: 69%

75%
70%
65%
neue Kundengruppen können erschlossen werden
eine stärkere Profilierung des eigenen Unternehmens
Mehrumsatz außerhalb des angestammten Geschäftes
Welche Chancen können veränderte Geschäftsmodelle dem Handel zukünftig bieten?
Insbesondere durch neue Kundengruppen verspricht man sich Chancen im Markt.
(58%)*
(61%)
(67%)
* Zahlen in Klammern=Vorjahreswert

72%
61%
56%
51%
44%
39%
der Investitionsbedarf in Werkstatt-Technik und
Mitarbeiter wird zunehmen
Einfluss von anderen Marktteilnehmern bei der
Schadensteuerung wird zunehmen
die Macht der Autohersteller wird zunehmen
das Internet wird für mehr Preistransparenz im
Servicemarkt sorgen
es wird schwieriger, mit neuen technologischen
Entwicklungen Schritt zu halten
der Wettbewerb im Service wird weiter zunehmen
Welche Entwicklungen werden das Geschäft der freien Werkstätten künftig stark
beeinflussen?
Rund drei Viertel der Werkstätten erwartet steigende Investitionen.

83%
64%
57%
17%
14%
es wird eine Mischung aus Beratung im Betrieb
und Online-Beratung geben
klassische Beratung durch Automobilverkäufer
wird auch künftig wichtig sein
die Beratung wird sich stärker in Richtung Internet
verlagern
Online-Beratung (z.B. über Chats) wird die
persönliche Beratung vor Ort ersetzen
Maschinen wie Chat-Bots können die Beratung
automatisieren
Neue Vertriebskonzepte
In welcher Form werden die Kunden von den Kfz-Unternehmen in den kommenden Jahren
beraten?
85% 82%
Gesamt „Ja“
75% 58%
65% 53%
15% 24%
10% 16%
Nach Meinung der Betriebe wird der Verkäufer auch künftig eine
entscheidende Rolle im Kundenkontakt spielen.
(87%)
(71%)
(57%)
(16%)
(17%)

78%
74%
64%
60%
43%
38%
flexible Miet- und Leasingkonzepte
digitale Schauräume mit Konfiguratoren /
Virtual Reality
Fahrzeug-Mega Stores
City-Shops in ausgewählten Städten
temporär aufgestellte Popup Stores
rein digitales Autohaus
Neue Vertriebskonzepte
Welche neuen Vertriebsformate werden in der Kfz-Branche künftig an Bedeutung gewinnen?
Gesamt „Ja“
70% 82%
85% 68%
70% 61%
75% 53%
55% 37%
40% 37%
Das Aufkommen neuartiger Vertriebskonzepte können sich viele
Unternehmen in den nächsten Jahren gut vorstellen.
(-%)
(67%)
(57%)
(52%)
(21%)
(-%)

Alternative Antriebe und Elektromobilität

80%
82%
72%
9%
9%
53%
Elektro
Hybrid
Plug-In-Hybrid
Autogas
Erdgas
Wasserstoff
Alternative Antriebsarten
Wie werden sich alternative Antriebsarten aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren
entwickeln?
Gesamt „zunehmen“
81% 80%
82% 82%
81% 70%
9% 9%
13% 6%
57% 49%
Eine Zunahme der Elektro- und Hybrid-Antriebe wird erwartet. Die Hälfte der
Unternehmen sieht den Wasserstoff-Antrieb als chancenreich an.
(89%)
(78%)
(15%)
(16%)
(49%)

Alternative Antriebsarten
Wie könnte sich ein Zuwachs von alternativen Antrieben auf die Ertragslage der Unternehmen
auswirken?
19%
55%
Auswirkungen auf
Fahrzeugverkauf
Auswirkungen auf
Werkstattgeschäft
Gesamt „negative Auswirkungen“
20% 18%
60% 53%
Mit Auswirkungen auf die Erträge durch neue Antriebstechnologien wird vor
allem im Werkstattgeschäft gerechnet.

Elektromobilität
Was denken Sie: Ist der Elektromotor eine Übergangstechnologie oder die Antriebsart
der Zukunft?
…der batteriebetriebe
Elektromotor ist eine
Übergangstechnologie zu
anderen Antriebsarten.
Ja
53%
Vorjahr: 49%

Elektromobilität
Sind Sie bereits dabei, das Thema E-Mobilität in Ihrem Unternehmen nach vorne zubringen?
43%
34%
25%
2%
wir sind zertifiziert als "Fachbetrieb für Hybrid-
und Elektrofahrzeuge"
wir betreiben eine Ladestation für
Elektrofahrzeuge
wir bieten Probefahrten mit Elektrofahrzeugen an
wir bieten E-Fahrzeuge über Carsharing an
Gesamt „Ja“
48% 31%
61% 12%
47% 7%
3% 1%
Immer mehr Betriebe lassen sich als Fachbetrieb zertifizieren und bieten
Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge an.
(41%)
(25%)
(26%)
(3%)

58%
44%
15%
14%
halb-öffentlich für Kunden auf Betriebsgelände
nur intern / Werkstatt
im Verkaufsraum
im öffentlichen Bereich
(z.B. Parkplatz in der Stadt)
Elektromobilität
Wo werden die Ladestationen betrieben?
Gesamt „Ja“
59% 54%
41% 54%
15% 15%
14% 0%

Elektromobilität
Aus welchem Antrieb heraus bringen Sie das Thema Elektromobilität nach vorne?
90%
57%
50%
23%
wir möchten einen potenziellen Trend nicht
verpassen
wird sind von der Technologie überzeugt
der Hersteller/Importeuer verlangt es
die Kundennachfrage ist ausreichend
Gesamt „Ja“
92% 89%
50% 61%
92% 22%
17% 28%
Elektromobilität wird als wichtiger Trend angesehen. 23% der Betriebe geben an,
dass die Kundennachfrage noch nicht spürbar genug ist.

Elektromobilität
Welche Ziele verfolgen Sie im Unternehmen beim Thema Elektrofahrzeuge?
87%
77%
73%
67%
60%
57%
Profilierung des Unternehmens als
Mobilitätsdienstleister
Neukundengewinnung
Nutzung als Marketinginstrument
Steigerung der Kundenzufriedenheit
mehr Umsatz und Ertrag
möchte den Umweltschutz unterstützen
Gesamt „Ja“
100% 78%
83% 72%
83% 67%
58% 72%
50% 67%
58% 56%
Die Schärfung des Unternehmensprofils und die Erschließung neuer
Kundengruppen steht bei der Elektromobilität an erster Stelle.
(59%)
(77%)
(74%)
(90%)
(59%)
(64%)

Prozesse in den Kfz-Unternehmen werden
digitaler

Digitale Prozesse
In welchen Bereichen spielt die Digitalisierung bereits heute eine wichtige Rolle in Ihrem
Unternehmen?
69%
69%
66%
62%
48%
Terminvereinbarung Werkstatt
Erstellung Verkaufsunterlagen
Abwicklung von Werkstattaufträgen
nach dem Kauf / Werkstattauftrag
Leadbearbeitung im Fahrzeuggeschäft
60% 74%
Gesamt „Ja“
75% 66%
55% 71%
70% 58%
90% 26%
Besonders bei den Themen Terminierung und Abwicklung von
Werkstattaufträgen sowie bei den Verkaufsunterlagen spielen
digitale Prozesse bereits eine Rolle.

Digitale Prozesse
In welchen Bereichen wird aus Ihrer Sicht die Digitalisierung in den kommenden Jahren in
Ihrem Unternehmen an Bedeutung gewinnen?
91%
86%
84%
81%
59%
Terminvereinbarung Werkstatt
nach dem Kauf / Werkstattauftrag
Abwicklung von Werkstattaufträgen
Erstellung Verkaufsunterlagen
Leadbearbeitung im Fahrzeuggeschäft
95% 89%
Gesamt „Ja“
85% 87%
80% 87%
90% 76%
85% 45%
Digitale Prozesse nach dem Kundenkontakt (z.B. Online-Bewertungen) werden
künftig von über 80% der Teilnehmer als wichtig erachtet. Für die Autohäuser ist
das Thema Leadbearbeitung ein entscheidendes Zukunftsthema.

Digitale Prozesse
Was könnte Sie in der Zukunft in Ihrem Unternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen
hindern?
69%
67%
66%
mangelnde Kenntnisse des Personals
Infrastruktur IT-System
hohe Kosten
Gesamt „Ja“
80% 63%
Gleich große Herausforderungen sehen die Betriebe beim Thema Digitalisierung
in der Bildung der Mitarbeiter, der nötigen Infrastruktur und in den Kosten.
75% 63%
45% 76%
(58%)
(63%)
(68%)

Digitale Kommunikation
Welche Stellen im Kaufprozess eines Kunden plant Ihr Betrieb künftig über neue
Online-Instrumente abzubilden?
19%
17%
16%
14%
14%
12%
Chat-Möglichkeiten mit Service
Chat-Möglichkeiten mit Verkauf
Darstellung Online-Bewertungen auf der Website
Nachverfolgung Werkstattaufträge
Einbindung externe Plattformen auf der Website
Online-Angebot Fahrzeugankauf
20% 16%
Gesamt „Ja“
15% 21%
20% 13%
20% 11%
10% 16%
20% 8%
Das Interesse der Betriebe im Bereich neuer Online-Instrumente nimmt im
Vergleich zu 2017 insbesondere bei den Themen Kunden-Chat,
Online-Bewertungen und Angeboten zum Online-Fahrzeugankauf zu.
(12%)
(9%)
(12%)
(14%)
(14%)
(9%)

Herausforderung Nachwuchs und Fachkräfte

Mitarbeiter
Denken Sie, dass die Investitionen in die berufliche Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter in den
kommenden Jahren steigen werden?
…die Investitionen in Fachkräfte
und deren Ausbildung werden
deutlich zunehmen.
Ja
98%
Vorjahr:
91%

Mitarbeiter
Über welche Kanäle suchen Sie Nachwuchskräfte für Ihren Betrieb?
62%
53%
47%
37%
34%
28%
22%
15%
12%
Arbeitsagenturen
eigene Website
Stellenanzeigen in Print-Medien
Facebook-Anzeigen
Sonstiges
Firmen-Netzwerke
"Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter"-Prämien
andere soziale Medien wie Instagram
Fachmessen
Gesamt „Ja“
75% 50%
70% 39%
58% 37%
47% 29%
28% 39%
36% 21%
25% 20%
21% 11%
14% 10%
Neben den klassischen Wegen der Nachwuchssuche nutzen die Unternehmen
auch neue Möglichkeiten über Online-Medien.

58%
50%
45%
34%
33%
27%
22%
13%
12%
Arbeitsagenturen
eigene Website
Stellenanzeigen in Print-Medien
Sonstiges
Facebook-Anzeigen
Firmen-Netzwerke
"Mitarbeiter wirbt Mitarbeiter"-Prämien
andere soziale Medien wie Instagram
Fachmessen
Mitarbeiter
Über welche Kanäle suchen Sie Fachkräfte für Ihren Betrieb?
Gesamt „Ja“
70% 48%
70% 34%
61% 33%
28% 39%
44% 24%
36% 19%
26% 19%
19% 7%
18% 7%
Auch bei der Suche nach Fachkräften kommt eine Vielzahl von unterschiedlichen
Kanälen bei der Suche zum Einsatz.

Mitarbeiter
Welche weiteren Quellen werden für die Mitarbeitersuche genutzt?
Mund-zu-Mund
Propaganda
Online Jobbörsen
Hersteller-Börsen
Schulen
Bildungszentren
Innungen
Handwerks-
kammern
Außendienst
Praktika
Übernahme AzubisBranchenkollegen
Eine Vielzahl an Quellen wird für die Mitarbeitersuche „angezapft“.

Mitarbeiter
Benötigt Ihr Unternehmen künftig ganz neue Mitarbeitertypen, die digitale Prozesse im
Betrieb organisieren? (nur Autohaus)
24%
17%
12%
Digitalmanager Gesamtbetrieb
spezieller Digital-Verantwortlicher im Verkauf
eigene Digital-Abteilung
Gesamt „ja, haben wir bereits“
20%
14%
9%
Gesamt „ist geplant“
Der Einsatz von Digitalmanagern und Digital-Abteilungen ist in den Autohäusern
im kommen.

Kontakte
32
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Franz-Lohe-Str. 21
53129 Bonn
Claudia Weiler
Telefon: +49-228-9127-273
E-Mail: weiler@kfzgewerbe.de
Internet: ww.kfzgewerbe.de
BBE Automotive GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln
Stephan Jackowski
Telefon: +49-221-93655-271
E-Mail: sjackowski@bbe-automotive.de
Internet: ww.bbe-automotive.de

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