Die Jagd nach dem Kunden verschärft sich by Matthias Schaefer

1,[object Object],Die Jagd nach dem Kunden verschärft sich,[object Object],Wie steigende Regulierung die Geschäftsausrichtung von Banken verändert ,[object Object], März 2010,[object Object]

2,[object Object],Inhalte,[object Object],Politische Restriktionen als Folge der Finanzkrise,[object Object],Auswirkungen verstärkter Regulierung auf die Geschäftsstrategien der Banken – Rückbesinnung auf den Kunden als wesentliche Ertragsquelle,[object Object],Vertrieb als wichtigste Waffe der Banken bei der Kundenjagd,[object Object],Internet als Jagdrevier der Zukunft ,[object Object]

3,[object Object],Politische Restriktionen als Folge der Finanzkrise,[object Object]

4,[object Object],Politische Restriktionen als Folge der Finanzkrise:Geplante „VolckerRule“ der US-Regierung,[object Object],Verbot von Eigenhandel für Banken in den USA – außer die Bank hält damit Märkte liquide oder handelt im Auftrag von Kunden,[object Object],Verbot an Banken, Hedge- oder Private Equity- Fonds zu besitzen oder in sie zu investieren,[object Object],BegrenzungderGröße von Banken – Bewertung u. a. nachEinlagen, weiterenFinanzquellen und Schulden des Instituts,[object Object],Einteilung von Instituten in GeschäftsbankenoderkapitalmarktorientierteInvestmentbanken,[object Object],Mehrjährige Sondersteuer für alle Finanzinstitute mit Aktiva über 50 Mrd. USD,[object Object],Entzug der Banklizenz bei mangelnder Umsetzung der Regelungen,[object Object],„Banken wird es nicht länger erlaubt sein, Hedge-Fonds oder Private-Equity-Fonds zu besitzen, zu unterstützen oder in sie auf eigene Rechnung zu investieren.“ (US-Präsident Barack Obama, 21.01.2010),[object Object]

5,[object Object],Politische Restriktionen als Folge der Finanzkrise: Geplante Initiativen auf internationaler Ebene,[object Object],Europäische Union/Führende Industrie- und Schwellenländer:,[object Object],Im Mai 2010 Konferenz der EU und der G 20 zur Abstimmung internationaler Regulierungssanktionen des Finanzsektors ,[object Object],Bis Ende 2010 Ausarbeitung eines Regelwerks zur Erhöhung der Eigenkapitaldecke und Reduzierung der Verschuldung von Instituten durch das Financial Stability Board und den Baseler Ausschuss,[object Object],EU-Forderung nach Etablierung eines von grenzüberschreitend tätigen Banken finanzierten europäischen Rettungsfonds,[object Object],Forderung mehrerer Staatregierungen (u. a. Deutschland) nach Einführung einer internationalen Börsenumsatzsteuer,[object Object],Deutschland:,[object Object],Mögliche nationale Lösung der Regierung, geplante Inhalte: Sonderabgabe für Banken, Einrichtung von bankenfinanziertem Fonds zur Rettung von Geldhäusern ohne Steuergelder,[object Object]

6,[object Object],Politische Restriktionen als Folge der Finanzkrise: Bereits beschlossene Maßnahmen,[object Object],Europäische Union:,[object Object],Aufspaltung staatlich gestützter Bankinstitute (Commerzbank, ING, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Fortis),[object Object],Massive Eingriffe in strategische Ausrichtung angeschlagener Institute, speziell Landesbanken (WestLB, LBBW) ,[object Object],Forcierung der Auslagerung toxischer Wertpapiere von Instituten in Bad Banks bei paralleler zehnprozentiger Sofortabschreibung,[object Object],Deutschland:,[object Object],Verstaatlichung stark verschuldeter Institute (Hypo Real Estate) mittels „Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz“,[object Object],Bereits für das Geschäftsjahr 2009 geltende Selbstverpflichtung der elf führenden deutschen Banken und Versicherungen, Managerboni am langfristigen Unternehmenserfolg auszurichten,[object Object]

7,[object Object],Politische Restriktionen als Folge der Finanzkrise: Fazit,[object Object],Banken müssen zunehmend mehr Nachweise erbringen, dass ihre Geschäftsmodelle überschaubare Risiken enthalten und gleichzeitig zukunftsfähig sind.,[object Object],Bestimmte Geschäftsfelder werden wegen stärkerer Auflagen an Attraktivität verlieren.,[object Object],Banken werden deutlich höhere Eigenkapital-Rücklagen als bisher bilden müssen.,[object Object],Finanzkonglomerate bzw. All-in-one-Finanzdienstleister („toobigtofail“) sind politisch unerwünscht.,[object Object],Internationale Aktivitäten von Instituten werden deutlich erschwert.,[object Object],Die Geschäftstätigkeit von Banken wird zunehmend öffentlich diskutiert und gegebenenfalls politisch instrumentalisiert.,[object Object],These: ,[object Object],Wegen der veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen werden viele Banken ihre Geschäftsmodelle ändern (müssen) und ihr Geld anders als bisher verdienen!,[object Object]

8,[object Object],Auswirkungen verstärkter Regulierung ,[object Object],auf die Geschäftsstrategie von Banken ,[object Object]

9,[object Object],Eigenhandel,[object Object],Investmentbanking,[object Object],Mittelstands-,[object Object],finanzierung,[object Object],Private Banking,[object Object],Auswirkungen verstärkter Regulierung auf die Geschäftsstrategie von Banken: Fokussierung ,[object Object],Retail Banking,[object Object],Transaction Banking,[object Object],Pfandbriefe,[object Object],Fusions-/IPO-,[object Object],Beratung,[object Object],Treasury,[object Object],Schiffsfinanzierungen,[object Object],Ethno-Banking,[object Object],Fördergeschäft,[object Object],These: ,[object Object],Banken werden ihr Profil schärfen und sich auf wenige, ihrem Know-how und ihren Kapazitäten entsprechenden Geschäftsfelder fokussieren. ,[object Object]

10,[object Object],Auswirkungen verstärkter Regulierung auf die Geschäftsstrategie von Banken: Kunden wieder begehrt ,[object Object],Retail Banking, Private Banking und dem Firmenkundengeschäft werden aktuell besonders hohe Wachstumsperspektiven eingeräumt ,[object Object],Ernst & Young, Bankenbarometer 2009, n=122 ,[object Object],ZEW, Finanzmarktreport Februar 2009, n=274 ,[object Object],These: ,[object Object],Viele Banken werden verstärkt ihr Kundengeschäft ausbauen, da die dort erzielten Erträge eine solide Planung mit verhältnismäßig geringem Risiko ermöglichen. ,[object Object]

11,[object Object],Auswirkungen verstärkter Regulierung auf die Geschäftsstrategie von Banken: Verstärkter Wettbewerb ,[object Object],Es zeichnet sich bereits ab, dass sich der Wettbewerb um Privat- und Firmenkunden in Deutschland deutlich verschärft ,[object Object],[object Object]

Übernahmen der Deutschen Bank von Norisbank, Sal. Oppenheim und 30%-Beteiligung an der Postbank

Übernahme der Dresdner Bank durch Commerzbank

Stärkere Kundenausrichtung von Landesbanken

Übernahme von BW-Bank und Sachsen LB durch LBBW

Übernahme von Frankfurter Sparkasse durch Helaba

Vermehrte Präsenz von Auslandsbanken, Direktbanken, Near- und Non-Banks in NischensegmentenThese: ,[object Object],Die höhere Wettbewerbsdichte im Kundengeschäft führt zu einem Verdrängungskampf mit sinkenden Verbraucherpreisen und nur geringen Margen für die Banken.,[object Object]

12,[object Object],Auswirkungen verstärkter Regulierung auf die Geschäftsstrategie von Banken: Sparkassen unter Druck ,[object Object],Die erhöhte Marktintensität trifft besonders die Sparkassen,[object Object],…und kontinuierlicher Verlust an Marktanteilen ,[object Object], (Quelle: Muth & Co., in Bank aktuell, April 2009) ,[object Object],Mäßiges Wachstum im Einlagengeschäft in 2008… ,[object Object],(Quelle: Handelsblatt, www.handelsblatt.com, 3.03.2009) ,[object Object],Ähnliche Entwicklungen bestehen im gesamten Privatkundengeschäft bzw. den Erträgen der Sparkassen,[object Object],These: ,[object Object],Die Sparkassen müssen ihre Vertriebsaktivitäten deutlich steigern, um weiteren Kundenschwund zu verhindern und für Neukunden attraktiv zu sein. ,[object Object]

13,[object Object],Auswirkungen verstärkter Regulierung auf die Geschäftsstrategie von Banken: Fazit,[object Object],Banken werden sich auf einzelne Geschäftsbereiche fokussieren und nach führenden Marktpositionen in diesen Segmenten streben („best in class“).,[object Object],Besonders der Wettbewerb um Firmen- und Privatkunden wird sich intensivieren, da diese Segmente den Instituten sichere Erträge und eine günstige Refinanzierung ermöglichen.,[object Object],Geldhäuser unterschiedlicher Größe und mit individuellen Kernkompetenzen werden dabei um verschiedenste Kundensegmente konkurrieren, was einen erheblichen Preis- und Margenrückgang nach sich ziehen wird.,[object Object],Der intensive Wettbewerb in ihren Hauptgeschäftsfeldern setzt besonders den Sparkassen zu. Diese werden ihre Vertriebskraft deutlich steigern müssen, um Bestandskunden zu binden und Neukunden zu akquirieren.,[object Object],These: ,[object Object],Der Vertrieb der Institute wird maßgeblich darüber entscheiden, wer bei der verstärkten Jagd nach den Kunden erfolgreich ist.,[object Object]

14,[object Object],Vertrieb als wichtigste Waffe ,[object Object],der Banken bei der Kundenjagd,[object Object]

15,[object Object],Vertrieb als wichtigste Waffe der Banken bei der Kundenjagd: Notwendigkeit der Differenzierung ,[object Object],Premiumangebote,[object Object],[object Object]

Intensive und flexible Beratung über mehrere Vertriebskanäle

Leistungen wegen Mehrwerten für Kunden nur bedingt vergleichbar

Wettbewerb mit Privat-, Auslands-, Groß- und GenossenschaftsbankenStandardangebote,[object Object],[object Object]

Die Jagd nach dem Kunden verschärft sich by Matthias Schaefer

Die Jagd nach dem Kunden verschärft sich by Matthias Schaefer

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette(15)

Similaire à Die Jagd nach dem Kunden verschärft sich by Matthias Schaefer

Similaire à Die Jagd nach dem Kunden verschärft sich by Matthias Schaefer(20)

Die Jagd nach dem Kunden verschärft sich by Matthias Schaefer