La Superintendencia de Competencia (SC) finalizó el estudio sobre las condiciones de competencia del sector de quesos en el país. Dentro de los principales hallazgos se encontró que barreras a la entrada, barreras al comercio y el contrabando, tienen implicaciones negativas sobre la competencia.

1. Comunicado de prensa C. 25-10
Antiguo Cuscatlán, 20 de septiembre de 2010.
Promoción de la competencia. Estudios
SC recomienda cambios en normativa de quesos
La Superintendencia de Competencia (SC) finalizó el estudio sobre las condiciones de competencia del
sector de quesos en el país. Dentro de los principales hallazgos se encontró que barreras a la entrada,
barreras al comercio y el contrabando, tienen implicaciones negativas sobre la competencia.
“En el mercado de La SC finalizó un estudio sobre las condiciones de competencia del sector de
productos industriales quesos en el país; entre otros aspectos se descubrió que barreras a la entrada y
se visualizaron ciertos al comercio y el contrabando tienen implicaciones negativas sobre la
factores que restringen competencia. Estas condiciones pueden subsanarse con cambios en la normativa
vigente en el sector.
la competencia: altos
niveles de
La importancia de este sector radica en el hecho que sus productos son básicos
concentración, en la alimentación de la población, genera gran cantidad de empleos e ingresos y
barreras a la entrada de ha reportado incrementos de precios sostenidos en los últimos cinco años,
mediana importancia, impactando negativamente en el bienestar del consumidor.
márgenes altos y
acceso restringido a la En el estudio se tomaron en cuenta los quesos duros, frescos y quesillo, los
importación del queso principales tipos de quesos que se ofertan en el mercado salvadoreño, tanto los
cheddar”, informó elaborados de forma industrial como artesanal. Por sus características especiales
Mario Cruz, Intendente y comercio internacional, también se incluyeron los quesos cheddar y procesado.
de Estudios de la No se estudiaron los quesos tipo “gourmet”, como los gouda, manchego,
Superintendencia de parmesano, entre otros, por ser de poco consumo y no formar parte de la dieta
Competencia. alimenticia salvadoreña.
A raíz del estudio se obtuvo la caracterización general del sector con información sobre las principales variables
de la oferta y demanda (para el período 2005 – 2010), tales como: producción, productos ofrecidos en el
mercado, importaciones, precios, costos, márgenes y participaciones de mercado; se analizó también el impacto
de la normativa, barreras a la entrada y políticas públicas del mismo.
El estudio se nutrió de la información pública disponible y la procedente de los agentes económicos
participantes, entre estos; proveedores de insumos, productores, distribuidores y comercializadores de quesos.
El informe puede consultarse y descargarse del link: http://www.sc.gob.sv/pages.php?Id=950.
Principales hallazgos
Se determinó que los quesos elaborados de forma industrial o artesanal forman parte de dos mercados
relevantes distintos, por sus precios, canales de comercialización y características de su demanda. A
continuación se presentan los principales hallazgos que afectan la competencia dentro de dichos mercados.
Indicios sobre conductas anticompetitivas
Aunque los estudios sectoriales de competencia no persiguen sancionar prácticas anticompetitivas y en este
estudio no se encontraron indicios de su existencia, en el mercado de productos industriales se visualizaron
ciertos factores que aumentan la propensión a la comisión de estas prácticas: altos niveles de concentración,
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2. barreras a la entrada de mediana importancia, márgenes altos y acceso restringido a la importación del queso
cheddar (insumo principal en la elaboración de queso procesado).
Comercio internacional
A partir de legislación vigente se observaron posibles restricciones del comercio con países con los que no se ha
negociado un acuerdo de libre comercio, así como falta de armonización del orden jurídico interno con los
tratados vigentes. Se identificaron también requisitos por encima de los necesarios para proteger la salud y
otorgamiento de volúmenes de exportación a plantas nicaragüenses y hondureñas que pueden ser restrictivas y
contrarias al orden jurídico salvadoreño para controlar el cumplimiento de requisitos sanitarios.
Precios y márgenes
Los precios en los mercados industriales han sufrido incrementos relevantes. Los márgenes de intermediación
en los mercados relevantes de quesos industriales son altos, lo cual puede deberse a la baja contestabilidad del
mercado y puede ser un indicio de la existencia de una posición dominante.
Contrabando
Los productos que se comercializan sin cumplir con los requisitos de inocuidad y con las obligaciones fiscales
(producto del contrabando), distorsionan el mercado, principalmente en el segmento artesanal, puesto que éstos
pueden venderse a un precio más bajo y, por tanto, desincentivan la entrada de competidores que deseen
cumplir con la normativa nacional e impiden el crecimiento de los que ya se encuentran en el mercado. Según la
Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE), la cifra de contrabando de quesos es
1,
alrededor de 400 toneladas mensuales, equivalente a 4,800 toneladas anuales.
Recomendaciones
Para mejorar el desempeño del sector, se emitieron recomendaciones a siete instituciones gubernamentales:
A. A la Defensoría del Consumidor:
Evaluar en conjunto con la SC, la creación de un mecanismo para transparentar precios y tipos de quesos
industriales, mediante un monitoreo y publicaciones periódicas, con el fin de reducir la asimetría de información
entre los agentes económicos oferentes y consumidores, lo que presionaría a una disminución de los márgenes
y propiciaría precios más competitivos.
B. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:
1. Impulsar la derogatoria del Art. 22 de la Ley de Fomento a la Producción Higiénica de la Leche y Productos
Lácteos y de Regulación de su Expendio, para armonizar el ordenamiento jurídico interno con las obligaciones
contraídas en los tratados de libre comercio que contemplan los productos objeto de este estudio.
2. En cuanto al Art. 21 de la mencionada ley, evaluar la posibilidad de adoptar un mecanismo menos restrictivo,
prohibiéndose la reconstitución solo cuando los precios de la leche en polvo y los costos de producción con dicho
insumo bajen a un nivel que permitan que se desplace la producción de leche cruda, con el fin que no se limite el
acceso a insumos alternativos. Con esto se pretende crear condiciones propicias para que se aumente la
producción industrial, generándose más competencia.
C. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería:
1. Con el fin de eliminar barreras innecesarias al comercio y por razones de cumplimiento con el Tratado
General de Integración Económica Centroamericana se recomienda aplicar el Reglamento Técnico
1
“Agudizan controles en ingreso de lácteos” La Prensa Gráfica, noticia del 12 de marzo de 2010.
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/99955-agudizan-controles-en-ingreso-de-lacteos.html
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3. Centroamericano 67.04.50:08 para el control de la inocuidad de los quesos que ingresan al país, en lugar de la
NSO ZOO 001 98.
2. No aplicar el mecanismo de establecimiento de volúmenes de exportación a las plantas de Nicaragua y
Honduras que deseen comercializar su producción en El Salvador, puesto que los mecanismos de control
legítimos para asegurar la inocuidad y procedencia del producto son las inspecciones para otorgar los permisos
correspondientes y los muestreos en la aduana. De esta manera, si se comprueba que el beneficiario del
permiso de exportación ingresa a El Salvador producto fuera de norma o que no procede de su propia
producción, se le pueden aplicar las sanciones correspondientes, hasta llegar a la revocación del permiso.
3. Adoptar las medidas pertinentes para reducir al mínimo el margen de error de los resultados del laboratorio
del MAG, para evitar que los muestreos constituyan barreras innecesarias al comercio.
D. Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:
Analizar la posibilidad de reducir el límite de un máximo de dos mil botellas diarias establecido en el Art. 89 del
Código de Salud para la exención de la obligación de pasteurizar la leche que se procesa, teniendo en cuenta: el
fin de la reforma que introdujo dicha exención, los efectos de esta exención sobre la escasez de materia prima
de calidad y los recursos limitados con los que se cuentan para supervisar la inocuidad de la producción de las
plantas artesanales.
E. Al Ministerio de Economía, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Hacienda:
1. Eliminar el requisito de desempeño del procesamiento de diez mil botellas diarias de leche para acceder al
contingente arancelario de queso cheddar en el marco de la OMC y promover una mayor utilización del mismo
por parte de otras plantas procesadoras, para incrementar el nivel de competencia en el mercado relevante de
queso procesado industrial.
2. Abrir dicho contingente a otros tipos de quesos que puedan ser utilizados como insumo para la producción de
queso procesado.
F. A la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Policía Nacional Civil:
Fortalecer las medidas de combate y prevención del delito de contrabando, en el control en puntos ciegos, en
aduana y en los procesos judiciales, con el fin de reducir los incentivos de esta actividad ilícita y minimizar las
distorsiones a la competencia que puede generar en el sector de quesos en El Salvador.
Sobre el sector de quesos
Los quesos constituyen el segundo producto en importancia en la producción y en el consumo nacional de
productos lácteos. Con respecto a la producción, los datos del VII Censo Económico reportan que en el año 2005
2
se produjeron 7.2 millones de Kg. de quesos, mientras que de leche un total de 15.3 millones de Kg . La
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares muestra que un 79.5% de hogares consumen quesos y
3
cuajada, con un promedio mensual de gasto de $8.61 .
Antecedentes
El estudio del sector de quesos complementa los estudios sobre las condiciones de competencia dentro del
sector lácteo en El Salvador, que se inició en el primer semestre de 2009, con el estudio de las condiciones de
competencia de la agroindustria de la leche. La SC ha estudiado en el pasado otros sectores agroindustriales,
tales como: arroz, azúcar, huevos y pollo y fertilizantes.
2
“VII Censos Económicos 2005”. Ministerio de Economía. www.censos.gob.sv.
3
“IV Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005/2006”. Ministerio de Economía. www.censos.gob.sv.
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