#MNB2020 - DARIO FRISIO - SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SETTORE BIOSTIMOLANTI

1. Dario Frisio
SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SETTORE BIOSTIMOLANTI

2. SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO DEL SETTORE BIOSTIMOLANTI
a) Lo scenario tecnologico di riferimento (indagine
brevettuale)
b) Le prospettive di sviluppo del mercato
c) Considerazioni conclusive

3. Indagine brevettuale*
* ORBIT INTELLIGENCE – QUESTEL – 12/10/2020 ("BIOSTIMULANT" OR "BIOSTIMULANTS")/TI/AB/CLMS AND ( (C05F OR C05G OR C05B-015 OR Y02A-040/20 OR A01N-063 OR A01N-065)/IPC/CPC AND ("BASIC
MATERIALS CHEMISTRY" OR "BIOTECHNOLOGY" OR "ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY" OR "FOOD CHEMISTRY" OR "ORGANIC FINE CHEMISTRY" OR "MICRO-STRUCTURE AND NANO-/TECHNOLOGY" OR "CHEMICAL
ENGINEERING")/TECT ) AND ( STATE/ACT=ALIVE )

4. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
1 st priority year
1 st publication year
Il trend degli investimenti in ricerca
164
186
Lag
temporale
~ 18 mesi
• 238 famiglie brevettuali
(corrispondenti alle
nuove invenzioni) da cui
discendono 843 brevetti.
• Percorso di crescita in
forte espansione: 164
famiglie brevettuali su
238 negli ultimi 5 anni.
• Innovazione ancora
limitatamente
«proprietaria».

5. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
La geografia dell’innovazione
84 brevetti
352 brevetti
86 brevetti
55 brevetti
53 brevetti
61 brevetti
38 brevetti
31 brevetti
10 brevetti
• Apparente
predominanza della
Cina (83 famiglie
brevettuali, ma solo
84 brevetti…)
• USA e UE appaiati
intorno a 60
famiglie brevettuali
e 350 brevetti
• Notevole ruolo della
Spagna e dell’India,
in parte legato alla
ricerca pubblica
• Italia al nono posto
come famigli
brevettuali (6) e
all’ottavo posto
come brevetti (31)

6. Markets and competitor locations
83
Inventions containing EP applications
44
Inventions containing WO applications
La geografia cambia
leggermente in termini
di paesi dove
l’invenzione è tutelata.
Ruolo significativo di:
• Canada
• Australia
• Brasile
• Messico
 L’Italia attrae 11
famiglie brevettuali
oltre alle proprie 6 ed
esporta in 17 sistemi
brevettuali in preva-
lenza UE.
La Cina «esporta»
solo 1 fam.brev., ma
ne «importa» 28

7. Key players
This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
Scarsa concentrazione
dell’innovazione:
• Il player leader «Giangxi
Letu Biol.Tech» arriva
solo a 6 fam.brev.
• Il CR4 è inferiore al 10%
• Il CR10 è al 18%
Limitata presenza di
grandi gruppi:
• Solvay (Rhodia Operat.)
• ICL (Everris Intern.)
• Syngenta/ChemChina
(Valagro)

8. Player indicators
This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
Family size = numero di brevetti per famiglia
brevettuale
Age = età media delle famiglie brevettuali
Netta distinzione tra gli attori
in termini di family size e di
età media delle fam. brev.
• Family size >5 : Everris Int.,
Agro Innovation Int., Spogen
Biotech, Adama, Valagro, DCM
De Ceuster.
• Family size = 1 : attori cinesi
e Università
• Età media più elevata:
Andersons, Everris Int.,
Universidad de Sevilla, Agro
Innovation Int.,

9. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
Player indicators
Pioneers
New comers
Everris
International
Andersons
Universidad de
Sevilla
Agro Innovation
International

10. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
Patent families by Concept clusters
Si evidenzia una commistione di concetti tecnologici, indizio di una mancata
precisa delimitazione dell’innovazione

11. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
Patent families by 1st priority year / Concepts
Tale commistione di concetti tecnologici si ritrova anche negli anni più recenti,
probabilmente in ragione di diverse definizioni in ambito internazionale

12. This chart was created on the Questel's IP Business Intelligence application Orbit Intelligence.
Patent families by 1st priority year / CPC groups
La commistione viene confermata anche dall’analisi dei codici di classificazione
CPC che vede ai primi posti alcune voci relative a «biocidi/regolatori della crescita»

13. Dinamiche di mercato attese

14. Fattori trainanti e frenanti
Fattori trainanti:
- Politiche indirizzate verso una riduzione della chimica in agricoltura (es.
«Farm-to-fork», «Green Deal», ecc,)
- Evoluzione tecnologica/scientifica dell’innovazione
- Preoccupazioni ambientali del consumatore/cittadino
Fattori frenanti:
- Incertezze e diversità nella regolamentazione
- Limitata conoscenza del mercato
- Strategie di marketing non ottimali nel caso di clienti «non biologici»

15. Dinamiche di mercato attese
Viene confermato il ruolo nettamente prevalente dei biostimolanti di origine non microbica, dinamiche più
elevate per gli estratti algali, le sostanze umiche, le applicazioni fogliari, i seminativi (nei paesi emergenti), le
colture ad alto reddito/ortofrutticole (nei paesi occidentali).

16. Scenario competitivo
Le joint-ventures, seguite dalle operazioni di M&A, sono le principali strategie
messe in atto dai maggiori attori del mercato internazionale nel periodo 2015-20.
Tali strategie appaiono destinate a rafforzarsi nel futuro data la prevista crescita
del mercato.

17. Conclusioni
• I biostimolanti stanno uscendo dalla fase pionieristica
• Non sono ancora ben definiti, tuttavia, i quadri di riferimento normativi e,
conseguentemente, merceologici e di attività economica (assenza di
statistiche pubbliche adeguate)
• Il mercato è in continua espansione e, dopo la battuta d’arresto del 2020
causa Covid19, appare destinato a raddoppiare in poco più di 5 anni.
• Cresce l’interesse dei grandi gruppi multinazionali (tre delle «Big4» sono già
presenti in diversa forma) e il loro coinvolgimento appare destinato ad
aumentare data la velocità di crescita attesa
• Appare fondamentale la validazione tecnico-scientifica dei prodotti per
evitare confusioni con altre tipologie (es. biodinamica) e per raggiungere
aree di mercato più «tradizionali» in particolare nei comparti agricoli ad alta
redditività per ettaro