1.1. Nielsen российский покупатель что дальше_для рассылки

Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
1
КОНСТАНТИН
ЛОКТЕВ
Директор по аналитике и
консалтингу
РОССИЙСКИЙ ПОКУПАТЕЛЬ:
ЧТО ДАЛЬШЕ?

2
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ХУДШЕЕ ПОЗАДИ
ЭКОНОМИКА ПОТРЕБИТЕЛИ FMCG
Источник: Росстат, Nielsen FMCG Index AS/SO2016, Nielsen Consumer Confidence Index .
Изменение натуральных продаж FMCG
продуктов (ежедневного потребления),
% к прошлому году
Динамика ВВП,
2016 к 2015 г.
-0,2%
Индекс потребительского доверия
Nielsen
63 -0,8%

3
НИЗКИЙ СПРОС И ИНФЛЯЦИЯ – ПОРОЧНЫЙ КРУГ
6,0
4,7
3,5
1,6
1,4
1,3
1,3
1,1
0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,5
-0,8
5,5
0,5
-0,3
1,6
-0,1
2,8
1,3
-0,2
1,2
2,1
0,8
0,4
0,7
7,2
Индия
Корея
Испания
Канада
Италия
Мексика
Австралия
Япония
США
Китай
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Рост объемов продаж FMCG (Q3 16) ИПЦ (2016, IMF)
АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНС
КИЙ РЕГИОН
ЕВРОПА
АФРИКА и
БЛИЖНИЙ
ВОСТОК
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА
СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА
111
81
83
83
120
Индекс потребительского доверия Темпы роста FMCG и инфляция
Источник: Nielsen Consumer Confidence Index Q’4 2016, Nielsen FMCG Index AS/SO2016, IMF WEO October 2016 .

4
НЕРАВНОМЕРНАЯ ДИНАМИКА СПРОСА
Изменение натуральных объемов продаж Кв2’16 vs Кв2’15. Топ рынки по миру.
Источник: Nielsen Growth reporter results – Volume change Q2 16 vs Q2 15

5
Гипермаркеты Дискаунтеры Традиционная
торговля
УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ
Источник: Nielsen Value and Volume growth per channel, данные ритейл-аудита
Units % change

6
ПРИЧИНЫ «ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ ЗИМЫ»
27
Геополитическая напряженность
42
Макроэкономическая нестабильность
44
Защитная стратегия ритейлеров
39
Неуверенность производителей
86
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Цифры под факторами: % практиков, которые согласны, что этот фактор входит в топ-3 причин глобальной тенденции замедления роста продаж
товаров ежедневного потребления.
Источник: Nielsen’s Client Industry Practitioner Global Survey (n=102); October and November 2016

7
МЕСТО И СПОСОБ
ПОКУПКИ
ПОКУПАТЕЛЬ И ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ВЫБОР ТОВАРА
BRICKS&CLICKSЭРА МИЛЛЕНИУМА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
СТАРЫЙ НОВЫЙ ПУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ

8
Источник: Nielsen Global Generational Lifestyles Report 2015, Nielsen Millenials Global Webinar 2015
22%
российского
населения
Расходы на продукты питания в мире
покупателей 21-34 лет и 50-64 лет
14%
27%
32%
25%
Сейчас Через 10 лет
Традиционные стремления
важны, но не так как раньше
Всегда на связи
75% пользователей FB
Здоровый образ жизни
Готовы платить больше
за здоровое питание
Меньше лояльны к
работодателю
Чаще едят вне дома
6 из 10 миллениалов едят вне дома раз
в неделю
Аутентичность
Индивидуальность,
креативность
МИЛЛЕНИАЛЫ ВЛИЯЮТ НА РЫНОК

PRE-STORE IN-STORE PURCHASE LOYALTYDEMAND
ИСПОЛЬЗУЙТЕ DIGITAL, ЧТОБЫ
ПРИВЕСТИ ПОКУПАТЕЛЯ В
«МАГАЗИН»

10
10
ДО ПОСЛЕ
+8%
Фокусируйте усилия на зонах, которые дадут наибольший
прирост продаж
Источник: результаты совместного исследования Nielsen и Яндекс
«Sales Heatmaps»
ГИПЕРКОННЕКТИВНОСТЬ = ГИПЕРТАРГЕТИНГ

11
Россия в 2016г. входит
в топ-10 стран с
быстрорастущей
цифровой экономикой
задумываются о
покупке
продуктов
питания онлайн в
будущем
37%
Источник: Nielsen Global Connected Commerce Report 2016, 2017, eMarketer
МАГАЗИН ИЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН?
совершали
покупку
онлайн
11%
89%
не покупали,
но искали
информацию

12
Товары для дома
Упакованные продукты
Алкоголь
Свежие продукты
24
12
8
6
37
37
27
37
Какую из категорий вы когда-нибудь покупали онлайн?
 «Гарантия возврата оплаты, если товар не устроил вас»
 «Бесплатная доставка при заказе от…»
 «Отслеживание статуса заказа онлайн»
 «Доставка 30-минутными промежутками»
 «Замена в тот же день»
БАРЬЕРЫ ИНТЕРНЕТА ПРЕОДОЛИМЫ
Источник: The Nielsen Global Connected Commerce Survey, Q3 2016

13
CLICKS – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
Едадил PRICE.RU
Яндекс GoogleMail.RU 2GIS

14
Источник: Nielsen, Crisis study Q4, 2016
А ЧТО В МАГАЗИНЕ?
90
72
53
49
34
31
26
17
12
10
3
1
Цена
Промо
Личный опыт
Состав
Качество
Вкус
Объем упаковки
Производитель
Страна происхождения
Рекомендации
Тип упаковки
Новинка

15
ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ ПРОМО
СТРАТЕГИИ
Источник: Nielsen
х х х
ПРОДУКТ МЕХАНИКА ВРЕМЯ КОММУНИКАЦИЯ
EXECUTION

16
Источник: исследования «Цена и промо» Nielsen. Приведенные данные основаны на агрегированных результатах и приведены в качестве
примера использования показателей ценовой эластичности при выстраивании ценовой и промо стратегий.
ВЫБОР КАТЕГОРИИ, ПРОДУКТА И ЦЕНЫ
Промоэластичность
Регулярная эластичность
Hi-LOW
HI-NO EDLP
PRICE FIGHTERS
НЕ ВСЕ СКЮ В КАТЕГОРИИ ОДИНАКОВЫЕ
Горячий шоколад
Йогурты
Сыр
Шоколад
Макаронные изделия
Коньяк
Женская гигиена
Детское питание
Приправы
Лапша
НЕ ВСЕ КАТЕГОРИИ ОДИНАКОВЫЕ
ВЫСОКАЯЭЛАСТИЧНОСТЬНИЗКАЯЭЛАСТИЧНОСТЬ

17
Источник: Исследование Nielsen «Особенности покупательского поведения во время промо-активности в России», июнь 2016
Городская Россия, июнь 2016
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ТИПЫ АКЦИЙ
2 за 1, 3 за
2
Программы лояльности
магазина
Скидка по
карте
магазина
Баллы на
карту
Дополнительный
объем
Доп.объем,
смотка
Скидка,
если >1
Снижение цены
%
Скидка
Скидка на ваши
регулярные
товары
Неценовые акции
Подарок за
покупку
Лотерея,
конкурс,
розыгрыш
регионы
мужчины
женщины
пожилые

18
НОВЫЙ АТТРИБУТ СТАТУСА:
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

19
80%
РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ХОТЯТ ВИДЕТЬ НА ПОЛКЕ БОЛЬШЕ
100% НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ
БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ
БЕЗ ГМО
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
С ПОНИЖЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА
73%
72%
68%
40%
38%
Источник: исследование Nielsen «Global Ingredient And Out-of-home Dining Trends», Q1 2016

20
63% ЛЮБЯТ,
КОГДА НА ПОЛКЕ
ПОЯВЛЯЮТСЯ
НОВИНКИ
46% КУПИЛИ НОВЫЕ
ТОВАРЫ ВО ВРЕМЯ
ПОСЛЕДНЕГО ПОХОДА В
МАГАЗИН
ПОКУПАТЕЛИ ВСЕ-ТАКИ ЛЮБЯТ НОВИНКИ
И ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ПРЕМИАЛЬНУЮ ЦЕНУ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫСОКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
МЯСО, РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ
КОФЕ И ЧАЙ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
СРЕДСТВА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

21
ДЕЛАТЬ РАБОТАТЬ НАД КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ
ОСЕДЛАТЬ ВОЛНУ DIGITAL ДАЖЕ В ОФЛАЙНЕ
ЦЕНЫ И ПРОМО ЧЕРЕЗ DATA SCIENCE
ВЫВОДИТЬ НОВИНКИ НА РЫНОК
ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА ПОЛЕЗНОМ И НАТУРАЛЬНОМ
НЕ БОЯТЬСЯ ПРЕДЛАГАТЬ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

1.1. Nielsen российский покупатель что дальше_для рассылки

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (20)

1.1. Nielsen российский покупатель что дальше_для рассылки