Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон

Українська зернова асоціація
Ukrainian Grain Association
Президент
Микола Горбачьов
УКРАЇНСЬКА
ЗЕРНОВА
АСОЦІАЦІЯ

19/06/2019
ТЕНДЕНЦІЇТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА
ТА ЕКСПОРТУ ЗЕРНА
Микола Горбачьов
 Виробництво
 Експорт
 Портова інфраструктура
 Логістика
 Кліматичні та погодні умови
 Виклики майбутнього

ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА

Ukrainian Grain Association19/06/2019 CONFIDENTIEL4
Кліматичні та погодні умови

01.05.2017
Урожайність пшениці
вище в північних та
західних регіонах
країни
Зміна урожайності пшениці
1 8 / 1 9 vs 1 7 / 1 8 , %
Урожайність пшениці,
т/га 2018 /2 0 1 9
ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА

ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ ЗЕРНА
2001-2019
19/06/2019 CONFIDENTIEL6
9,521
11,235
3,654
11,640
13,976
11,096
5,404
28,376
23,103
14,936
23,456
25,522
35,244
38,703
42,880
47,727
45,710
52,659
56,917
41,930
39,591
24,863
39,094
40,964
41,652
34,237
63,591
51,630
47,325
61,401
51,984
71,333
74,489
69,387
82,535
82,303
92,329 94,742
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Експорт Виробництво Linear (Експорт) Linear (Експорт)
РЕКОРД
2018/19
врожай – 92 млн т
експорт - 52 млн т

МР Врожайність т/га Зміни, %
2002-2006 2,02
2006-2010 2,37 18
2010-2014 2,60 10
2014-2018 3,37 30
2018-2022 3,94 19
Посівна площа,
га
2002-2006 19,455
2006-2010 21,268 9
2010-2014 23,910 12
2014-2018 23,555 -1
2018-2022 24,648 7
Внутрішнє
споживання
2002-2006 22,925
2006-2010 24,080 5
2010-2014 28,411 18
2014-2018 29,074 2
2018-2022 31,175 8
19/06/2019 CONFIDENTIEL7
19,455 21,268 23,910 23,652 25,281
36,128
47,777
58,011
77,052
100,523
22,925 24,080
28,411 28,959 31,367
10,126
16,995
24,790
43,761
69,156
2.02
2.37
2.60
3.35
3.98
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2002-2006 2006-2010 2010-2014 2014-2018 2018-2022
Посівна площа Врожай Внутрішне споживання
Експорт Урожайність Linear (Експорт)
ЕВОЛЮЦІЯ ЕКСПОРТУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
До 2022 понад 100 млн т

ЕКСПОРТТА ВИРОБНИЦТВО КЛЮЧОВИХ КУЛЬТУР (УЗА
S&D)
8301
7314
8415
4287
3400
4900
3.31
3
3.3
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
0
2000
4000
6000
8000
10000
2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY
Tonesperhectare
Thousandmetrictones
Ячмінь
Crop Export Yield
26459 24825
26650
17160 16000
190004.17
3.79
4.45
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY
Tonesperhectare
Mln.metrictones
Пшениця
Crop Export Yield
24750
34804
32200
18500
28000 26000
5.5
7.8
7
0
2
4
6
8
10
0
10000
20000
30000
40000
2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY
Tonesperhectare
Thousandmetrictones
Кукурудза
Crop Export Yield
81495
92329 94742
45766
52659 56917
3.41
3.82
3.86
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
0
20000
40000
60000
80000
100000
2017/2018 MY 2018/2019 MY 2019/2020 MY
Tonesperhectare
Thousandmetrictones
Зернові та олійні культури
Crop Export Yield

ЕКСПОРТ ЗЕРНА

ЩОМІСЯЧНИЙ ЕКСПОРТ ЗЕРНА
РЕКОРД
`6 млн
листопад
2018/19
1,949
4,388
4,085
4,785
5,189
5,522
4,297
3,262
4,973
3,693
4,012
2,550
1,786
4,177
4,855
3,940
4,310 4,261
3,650 3,600
4,300
3,400 3,400
1,571
1,918
3,778 3,802
4,854
5,953
4,999
5,140
4,942 5,085
4,904
5,094
2,500*
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb March Apr May Jun
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

ТОП ЕКСПОРТЕРИ
ТОП 10
ТОП 20
Інші
41.9 45.6
40.1
52.5
Всього експорт, млн т
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ТОП 10 експортерів 2017/2018:NIBULON; LDC;
KERNEL TRADE; COFCO; BUNGE; ADM; CARGILL;
GLENCORE; BLACK SEA COMMODITIES; STATE
(SFGCU)
ТОП 10 експортерів 2016/2017: NIBULON; LDC;
KERNEL TRADE; ADM; BUNGE; CARGILL;
COFCO; STATE (SFGCU); GLENCORE;
ENGELHART
ТОП 10 експортерів 2015/2016: NIBULON; LDC;
KERNEL TRADE; BUNGE; ADM; GLENCORE;
STATE (SFGCU); CARGILL; NOBLE; CHS
71%
89%
11%

ТОП ІМПОРТЕРИ
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
Spain
China
Netherlands
Egypt
Indonesia
Turkey
SaudiArabia
Iran
Italy
Philippines
Germany
Israel
Tunisia
Libya
Bangladesh
Morocco
SouthKorea
Portugal
Belgium
UnitedKingdom
Thailand
Ireland
Lebanon
Експорт 18/19, т
Експорт 18/19 т
ЄС
30-35%
Північна
Африка та
Близький Схід
30-35%
Азія
30-35%
2017/2018

ТОП НАПРЯМКИ ПО КЛЮЧОВИМ КУЛЬТУРАМ 18/19
(травень)
0
500
1000
1500
2000
2500
Ячмінь, тис т
Всього 3 502 тис т
0
1000
2000
3000
Пшениця, тис т
0
1000
2000
3000
4000
Кукурудза, тис т

ПОРТОВА ІНФРАСТРУКТУРА

ЕКСПОРТ ЗЕРНА З ПОРТІВ 2017/2018
2017/2018 МР
Порт Експорт,
млн т
17/18 МР
Частка, %
17/18 МР
Експорт
млн т
18/19 МР
Миколаїв 12,4 30,9 16,7
Южний 8,5 21,1 9,9
Чорноморськ 7,4 18,4 11,3
Одеса 7,3 18,3 7,9
Очаків 1,2 4,5 0,1
Херсон 0,9 2,9 0,5
Бердянськ 1, 3 3,1 1
Маріуполь 0,6 1,5 0,5
Всього 40,2 48,0

ПОТУЖНОСТІ ПОРТОВИХТЕРМІНАЛІВ
2017/18
порт термінал потужність зберігання потужність зберіганняекспорт 2018/2019
оборотність, за
сезон
МИКОЛАЇВ
NIBULON 173 000
928 000 16690438 18
STATE FOOD 69 000
BUNGE 126 000
NIKA TERA 250 000
COFCO 100 000
BANGLADESH 120 000
OLVIA MTP 40 000
OTHER 50 000
ОДЕСА
ADM 210 000
695 000 7861235 11
BRUKLIN KIEV 130 000
CHS/OLYMPEX 125 000
STATE FOOD 98 000
NOVOTECH -
PORTO-SAN 32 000
OTHERS 100 000
ЮЖНИЙ
TIS 370 000
786 000 9915558 13*BORIVAZH 126 000
MV CARGO 290 000
ЧОРНОМОРСЬК
GLENCORE/IZT 210 000
675 000 11357075 17
RISOIL 115 000
TRANS-SERVICE 50 000
TBT/ KERNEL 300 000
ХЕРСОН
SEA TRADE PORT 20 000
176 600 536719 3
PORT-ELEVATOR 96 600
DNIPRO CARGO LTD 30 000
OTHER 30 000
Бердянськ
OTHER 17 000
65 000 964331 15NEW KHORTYSYA 18 000
SEA TRADE PORT 30 000
ОЧАКІВ U-PORT 20 000 20 000 114605 6
МАРІУПОЛЬ UKRTRANSAGRO 48 000
71 000 476386 7
AP-GRUPP 23 000
ІНШІ OTHER 400 000 400 000 30000
ВСЬОГО 3 793 600 3 793 600 40 160 983

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Южний 16 19 20 22 22 19 14 12
Чорноморськ 14 16 19 20 20 17 13 11
Миколаїв 11 17 17 17 17 15 11 10
Середнє значення 14 17 19 20 20 17 13 11
14
17
19
20
20
17
13
11
Южний Чорноморськ Миколаїв Середнє значення
19/06/2019
ЕВОЛЮЦІЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕВАЛКИ

ЛОГІСТИКА

30 млн т ~ 67%
12,6 млн т~28%*
2,2 млн т ~ 5%
Потужності зберігання
~800-1100 елеваторів
= 40 млн т
Потужності портових
терміналів ~ 3,8 млн т
Виробництво ~ 92 млн т Транспорт ~ 52 млн т Експорт ~ 52 млн т
ПОТУЖНОСТІ ЛАНЦЮГА ПОСТАВКИ
ЗЕРНА

19/06/2019ЛОКОМОТИВНА ТЯГА УЗ 2019

МР
К-стьвагоноподачв
місяць
Обсягперевезенняв
місяцьмлнт
Експортзернавмісяць,
млнт
2014-15 39 089 2,5 3,2
2015-16 41 819 2,7 3,6
2016-17 51 925 3,4 4
2017-18 49 814 3,2 3,7
2022* 76 923 5 5,8
2,540,769 2,718,262
3,375,103
3,237,921
5,000,000
39,089 41,819 51,925
49,814 76,923
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2022
средний перевезенный тоннаж в месяц, тонн
средний експорт в месяц, млн тонн
среднее кол-во вагонов в месяц погружено, шт
19/06/2019
ЕВОЛЮЦІЯТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЕКСПОРТУ
ЗЕРНА

Потужності
відвантаження
715 000 т/д
Перевалка
250 000 т/д
Залізничні потужності
117 000 т/д Потужності
припортових
залізничних станцій
~ 200 000 т/д*
*всі види вантажів
Продуктивність
~ 182 000 т/д**
19/06/2019
«ВУЗЬКЕ МІСЦЕ» ЛАНЦЮГА ПОСТАВКИ
ЗЕРНА

ст. Сватове
ст. Кабаннє
ст. Рубіжне
30 вагонів
виїхали
зі ст. Рубіжне
24 вагони
додаються
на ст. Кабанне
54 вагони
Доїжджають
до опорної
ст. Сватове
54 вагони
Їдуть до станції призна-
чення Чорноморська.
Одержувач ТОВ «ТІС»
Зернові компанії домовляються про формування
ступеневого маршруту. #TransitHub
Надсилають лист про формування ступеневого
маршруту в ЦТЛ
Заявки вносяться до системи АС "МЕСПЛАН"
ЦТЛ здійснює моніторинг заявлених планів
ЦТЛ формує зведений план-графік
маршрутизації для станцій
Після їх погодження - здійснюють подачу порожніх
вагонів хопер-зерновозів ЦТЛ
19/06/2019СТУПЕНЕВІ МАРШРУТИ

КЛІМАТИЧНІ ТА ПОГОДНІ УМОВИ

19/06/2019
КАРТА ПРИДАТНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ С/Г РОБІТ В
СВІТІ

МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ
Україна
Індонезія
Індія
ЄгипетКитай
В'єтнам

СВІТОВІ СТАНДАРТИ
 HACCP
 Стандарт на пшеницю
 Міжнародні стандарти
ведення бізнесу

ЦИФРОВИЙ ЗЕРНОВИЙ РИНОК
 Діджиталізація
виробництва
 E-комерція
 Цифрова логістика
 Електронний
документообіг
 Онлайн реєстри
 Сучасні технології
 Блокчейн
 Big DATA

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0 Президентські вибори: 1991, 1994, 1999, 2004, 2010, 2014, 2019
Парламентські вибори: 1990, 1994 (позачергові), 1998, 2002, 2006, 2007 (позачергові), 2012, 2014, 2019
ВВП,млрд USD
Зовнішньоторговельний
оборот, млрд. USD
Золотовалютні резерви, млрд.
USD
Курс валюти, UAH/USD
Експорт зерна, млн т,
КОРЕЛЯЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВТА ВИБОРІВ В
УКРАЇНІ

Дякую за
увагу!

Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Plus de Ukrainian Grain Association

Plus de Ukrainian Grain Association (17)

Презентація результатів маркетингового року 2018/19 та прогнози на 2019/20 сезон