Manuale Gestione Interattiva vendite. Versione 1.0

1. Manuale Utente GAV
– Gestione Addetti alla Vendita -
Manuale Utente GAV ....................................................................................................................... 1
Copyright ......................................................................................................................................... 2
Informazioni generali ....................................................................................................................... 2
Diritto d'autore, Copyright ................................................................................................................ 2
Clausola di esclusione della responsabilità ..................................................................................... 2
1. Mappatura Punto Vendita ....................................................................................................... 4
1.1. Definizione Punti Vendita - Magazzini ............................................................................ 4
1.2. Mappatura Punto Vendita ……………………………………………………………………..5-8
2. Gestione Attività Venditori GAV .............................................................................................. 8
2.1. Consultazione Articoli ..................................................................................................... 9
2.2. Comparazione Prodotti................................................................................................. 10
2.3. Prevendita .................................................................................................................... 12
2.4. RichiesteTrasferimenti………………………………………………………………………..15
2.5. Invenduti (Sostituzione venduto a cliente)…..……………………………………………..17
Metodo SPA Rel. 1.0 Manuale Utente Gestione Addetti alla Vendita 1

2. Copyright
Informazioni generali
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alcuna responsabilità.
Il lavoro è stato chiuso in redazione il 15 Dicembre 2010
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3. Gestione Addetti alla Vendita
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4. 1. Mappatura Punto Vendita
La mappatura del punto vendita è la procedura mediante la quale è possibile definire i vincoli
operativi legati ad ogni punto vendita ed è obbligatoria per poter accedere alle varie attività previste
per i venditori.
1.1. Definizione Punti Vendita - Magazzini
Il programma gestisce la codifica dei Punti Vendita e dei vari magazzini aziendali per i quali è
possibile interrogare la disponibilità dei prodotti ed emettere proposte di trasferimento merci
interaziendali.
Codice:
Codice identificativo del Punto Vendita o Magazzino.
Descrizione:
Descrizione associata al magazzino selezionato.
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5. 1.2. Mappatura Punto Vendita
La procedura permette di definire la modalità di gestione delle Pre-Vendite e il comportamento dei
flussi di merci tra i vari Punti Vendita / Magazzini di Logistica gestiti dal modulo.
SCHEDA: Lista
Riepilogo di tutti i Punti Vendita gestiti.
Codice/Descrizione:
Codice identificativo e descrizione del Punto Vendita.
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6. SCHEDA: Dettaglio
Mappatura del Punto Vendita
Codice/Descrizione:
Codice identificativo del Punto Vendita.
Cliente Abbinato.:
Scegliere il codice cliente Aziendale, identificativo del Punto Vendita.
Tale codice è quello proposto di default nella gestione dei documenti di pre-vendite, e il listino ad
esso associato, viene utilizzato per la determinazione del prezzo di vendita.
Fornitore Abbinato.:
Scegliere il codice fornitore Aziendale, identificativo del Punto Vendita.
Tale codice è quello proposto di default nella gestione dei documenti di Invenduto.
Doc. Pre-Vendita.:
Scegliere il tipo documento che viene emesso automaticamente al momento della chiusura della
Pre-Vendita.
Listino di Confronto.:
Scegliere il tipo listino che viene utilizzato come elemento di confronto rispetto al prezzo di vendita
del prodotto.
Attenzione se, al momento della pre-vendita, viene variato manualmente il prezzo di vendita del
prodotto o inserito uno sconto, la procedura effettua il confronto del prezzo finale di vendita e se
risulta essere inferiore a tale listino ne inibisce l’inserimento.
Doc. Invenduti.:
Scegliere il tipo documento che viene emesso automaticamente al momento dell’emissione del
documento Invenduti.
Listino Trasf./Invenduti.:
Scegliere il tipo listino che viene utilizzato per valorizzare i documenti di trasferimento merce e
invenduti.
Venditore Azienda.:
Selezionare il codice del Venditore Azienda da abbinare al punto vendita oggetto della mappatura.
È il codice che viene abbinato dalle casse nel caso di vendita a “libero servizio”.
Listini da Visualizzare.:
Scegliere una serie di listini, che si desidera vengano visualizzati in fase di pre-vendita .
Dati di default inserimento nuovi Clienti.:
Se viene attivato l’apposito check, la procedura di pre-vendita, attiverà l’opzione di “Creazione
Nuovo Cliente”.
Successivamente sono descritti i dati di default che vengono automaticamente assegnati ai nuovi
clienti generati, senza che sia il venditore a doverli inserire.
Pagamento.:
Scegliere il tipo di pagamento da associare all’anagrafica del cliente da inserire.
Cod. Mastro.:
Scegliere il tipo di Codice Mastro contabile da associare all’anagrafica del cliente da inserire.
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7. Cod. Iva.:
Scegliere il tipo di Codice Iva da associare all’anagrafica del cliente da inserire, attenzione si
consiglia di utilizzare un codice iva che prevede l’opzione di “scorporo”. (Si rimanda al manuale di
gestione Iva)
Cod. Cambio.:
Scegliere il tipo di Codice Cambio da associare all’anagrafica del cliente da inserire.
Listino.:
Scegliere il tipo di Listino da associare all’anagrafica del cliente da inserire, listino che determinerà
il prezzo di vendita dei prodotti.
Sezione Punti Vendita – Magazzini di trasferimento.:
In questa sezione vengono definiti tutti i Punti Vendita, Magazzini Logistici, dei quali si desiderano
visualizzare i dati di giacenza, impegnato, ordinato e disponibile all’atto della pre-vendita. Inoltre,
se indicato, per quali di essi è prevista la gestione di trasferimenti prodotti.
Priorità.:
Priorità secondo la quale si desidera venga presentato il Punto Vendita/Magazzino, successivamente
codificato “Cod.DepColl”, nell’elenco disponibilità di prodotto.
Automaticamente sarà inserito, con priorità 1, il punto vendita oggetto della mappatura.
Cod.DepColl.:
Scegliere, tra i Punti Vendita/Magazzini definiti nella relativa tabella al punto 1.
DocTrasf.:
Se si vuole attivare la gestione dei trasferimenti merce, tra il punto vendita oggetto della mappatura
e il punto vendita o magazzino qui selezionato, scegliere il tipo documento che viene emesso
automaticamente al momento dell’emissione delle richieste di trasferimento.
Se non viene selezionato nessun tipo di documento, significa che si desidera la sola visualizzazione
della disponibilità del prodotto all’atto della pre-vendita, ma non attivare per esso la gestione dei
trasferimenti merce interaziendali.
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8. SCHEDA: Vendor
Vendor/Descrizione:
Selezionare i Venditori da abbinare al punto vendita oggetto della mappatura.
Cod.Gruppo:
Se si desidera filtrare per ogni singolo Venditore il Gruppo Prodotti abbinati al suo reparto,
selezionare il Codice Gruppo Prodotti. Quindi se non si inserisci tale codice, al venditore saranno
presentati, nei filtri di selezione, tutti gli articoli presenti in anagrafica.
Pre-vendita:
Selezionare il campo, se si desidera abbinare all’utente/venditore l’attività di pre-vendita.
Trasferimento:
Selezionare il campo, se si desidera abbinare all’utente/venditore l’attività di Richiesta
Trasferimento merci tra punti vendita / magazzini di logistica.
Invenduto:
Selezionare il campo, se si desidera abbinare all’utente/venditore l’attività di Richiesta Invenduti
merci del punto vendita.
2. Gestione Attività Venditori (GAV)
La nuova funzione si rivolge prevalentemente ai responsabili delle vendite.
Si possono definire due livelli principali di utilizzo di GAV.
Il primo relativo alla consultazione delle condizioni di vendita e disponibilità dei prodotti e quindi
alla relativa gestione delle Pre-Vendite, il secondo inerente le richieste di trasferimento merci tra i
punti vendita/magazzini di logistica aziendali.
Ogni utente ovviamente, userà solo la quota di funzionalità inerente alle proprie mansioni.
Di seguito sono riportate le principali funzionalità operative di GAV.
Password: di inizio attività
Password:
Il venditore per iniziare la sessione di lavoro, tramite l’inserimento della sua password può accedere
alle attività assegnate tramite la mappatura del punto vendita.
Viene visualizzo il punto vendita sul quale si sta accedendo.
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9. 2.1. Consultazione Articoli
La maschera principale di GAV.
E’ il punto di partenza e consente l’interrogazione delle condizioni di vendita, dell’articolo
selezionato, relative al punto vendita sul quale si sta operando.
Viene visualizzata la sua disponibilità nei punti vendita/magazzini del circuito, e vari prezzi di
confronto.
SCHEDA: Consultazione
Articolo:
Digitare il codice articolo per il quale si desidera ottenere le informazioni successivamente descritte.
Il codice potrà essere ricercato tramite:
• Digitazione puntuale del codice interno
• Codice a barre
• Matricola o IMEI
• Selezione tramite pulsante di ricerca
Dell’articolo selezionato, vengono riportate le seguenti informazioni:
• Descrizione del prodotto
• Prezzo di listino
• Prezzo di Confronto
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10. • Prezzo di Promozione
o di cessione del prodotto
• Dettaglio delle Promozione
• Listini collegati all’articolo
• Giacenze c/o altri PV
Tramite il pulsante è possibile inserire automaticamente il prodotto
in una pre-vendita, di seguito descritta.
2.2. Comparazione Prodotti
SCHEDA: Confronto
In questa sezione del programma è possibile poter confrontare l’articolo precedentemente
selezionato, con insiemi di prodotti o con altri articoli scelti in modo puntuali.
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11. Gli elementi di filtro, sono riportati su più pulsanti e rappresentano i vari tipi di raggruppamenti
merceologici del prodotto, ovvero:
• Gruppo Merceologico (nell’esempio Bellezza-Benessere)
• Categoria (nell’esempio Bellezza-Benessere)
• Categoria Statistica (nell’esempio Asciugacapelli)
• Gruppo Prezzi (nell’esempio manca associazione)
• Famiglia (nell’esempio manca associazione)
• Reparto (nell’esempio manca associazione)
• Livelli Merceologici (nell’esempio manca associazione)
• Articolo
• Alternativi (insieme di articoli liberamente associati all’articolo selezionato)
L’articolo selezionato nella videata di consultazione viene visualizzato in rosso.
Sono evidenziati sia dell’articolo principale che di quello di confronto:
• Prezzo di vendita
• Listino di Confronto
• Valore di differenza tra i due prezzi sia assoluto che in percentuale
Tramite il pulsante è possibile sostituire l’articolo principale con quello
selezionato.
Nell’esempio sotto riportato è attivato il confronto “libero” tramite una selezione puntuale di altri
prodotti.
Si possono visualizzare le note tecniche relative ai due prodotti messi a confronto nella linguetta
“Caratteristiche”.
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12. 2.3. Pre-vendita
In questa sezione del programma è possibile iniziare una nuova pre-vendita o richiamarne una già in
corso, ed inserire l’articolo in precedenza selezionato.
SCHEDA: Pre-Vendita
Se si vuole iniziare una nuova pre-vendita si deve premere il pulsante se
invece si vuole continuare una pre-vendita già inserita basta digitare il relativo numero progressivo
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13. nell’apposito campo viene quindi
presentato l’elenco di tutti gli articoli che la compongono.
Se non è stato attivato in precedenza l’inserimento dell’articolo selezionato, è sempre possibile
anche da questa schermata attivarlo sempre tramite il pulsante .
Sono sempre proposti, fino al momento dell’inserimento, i tre prezzi relativi dell’articolo,
precedentemente descritti.
La pre-vendita, inizialmente, viene sempre associata al “Cliente Azienda” legato al punto vendita.
Tramite il campo Codice Cliente ed il relativo pulsante di selezione, è possibile associare la pre-
vendita ad un altro cliente
IM PORT ANTE
Vengono in questo caso ricalcolate le condizioni di vendita applicando, se esistono, sconti
o promozioni mirate.
Si consiglia, in caso di accodamento articoli ad una pre-vendita già inserita di
RICHIAMARLA prima di selezione i nuovi articoli.
Tramite il pulsante “NUOVO CLIENTE” è possibile, se previsto dai parametri, poter
codificare una nuovo cliente. Quindi si presenta una maschera aggiuntiva dove dovranno essere
inseriti i dati principali previsti dalla procedura.
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14. I dati riportati sulla riga d’inserimento articolo sono:
• Annulla
Tramite questo pulsante è possibile annullare la riga inserita.
• Descrizione del prodotto
• Quantità in pre-vendita (viene preimpostata pari ad 1 (uno))
• Prezzo di listino o di promozione
È possibile modificare tale campo
• Sconto
È possibile modificare tale campo
• Prezzo di Vendita finale
IM PORT ANTE
La procedura provvede a controllare che il prezzo di vendita variato non risulti mai essere
inferiore al prezzo di confronto dell’articolo.
• Ritiro / Consegna
Viene proposto uguale a Ritiro. Per Ritiro s’intende che il cliente, una volta giunto alla
postazione cassa, provvederà al pagamento di tutti gli articoli posti in questo stato.
Viceversa se lo stato viene posto a Consegna, il cliente in cassa provvederà al pagamento di
un acconto, a copertura della futura consegna.
• Totale riga
• Acconto
Viene visualizzato l’acconto versato alla cassa
• Data di consegna
Data di consegna indicativa del prodotto
• Codice Matricola
Se l’articolo è stato richiamato, in fase di “consultazione prezzi” tramite codice IMEI, tale
codice viene qui riportato
• Codice Venditore
Viene riportato il codice del venditore di reparto che ha effettuato questa transazione.
IM PORT ANTE
Non è possibile annullare articoli abbinati ad un venditore diverso rispetto a quello attivo.
Completano le informazioni della pre-vendita :
• Totale Pre-vendita
• Stampa Pre-Vendita e selezione della stampante sulla quale si desidera venga stampata
• Descrizione Estesa del prodotto
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15. • Pulsante Annulla Operazione ovvero vengono annullate tutte
le righe articoli inserite dal venditore fino a quel mometo
• Pulsante Annulla Prevendita ovvero viene annullata l’intera
pre-vendita
• Pulsante Salva Prevendita ovvero viene salvata la pre-vendita
in corso
2.4. Richieste Trasferimento
In questa sezione del programma il venditore o responsabile del reparto, può inserire, le richieste di
trasferimento merci tra i punti vendita / magazzini del circuito ed il proprio punto vendita.
SCHEDA: Inserimento
Articolo:
Digitare il codice articolo per il quale si desidera ottenere le informazioni successivamente descritte.
Viene presentata, in formato griglia, la giacenza del prodotto presso gli altri punti vendita o
magazzini di logistica.
E’ possibile nella colonna Quantità inserire le richieste, che tramite il pulsante
saranno registrate e riportate nell’elenco in basso.
Tramite il pulsante annulla è possibile annullare dall’elenco la richiesta.
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16. SCHEDA: Emissione
Sono qui riportate tutte le richieste precedentemente inserite. L’operatore può tramite il tasto
annullarle.
IM PORT ANTE
Non è possibile, in questa sezione variare il campo quantità.
Se si desidera farlo bisogna tornare alla schermata precedente, richiamare l’articolo e
variarne le quantità.
Quando lo si desidera, è possibile emettere le vere e proprie richieste di trasferimento tramite il
bottone . La procedura provvederà all’emissione
contemporanea di tutti i documenti previsti dalla parametrizzazione.
È possibile contestualmente richiedere la stampa delle richieste suddivise per Punto Vendita /
Magazzini di Logistica sulla stampante desiderata. .
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17. 2.5. Invenduti (Sostituzione Venduto a Cliente)
In questa sezione del programma il venditore o responsabile del reparto, può inserire, la lista di
prodotti “invenduti” cioè i prodotti sostituiti al cliente (del quale non si tiene traccia), e quindi non
più vendibili.
Questi prodotti poi verranno gestiti dal reparto assistenza per l’invio in assistenza.
SCHEDA: Invenduti
Articolo:
Digitare il codice articolo per il quale si effettua l’attività di ritiro.
IM PORT ANTE
Se il prodotto è gestito con codice Matricola / IMEI il programma segnala la richiesta di
digitazione di tale codice, con verifica di compatibilità, altrimenti non è possibile proseguire
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18. Matricola:
E’ riportato il codice matricola / IMEI
Quantità:
Digitare la quantità di prodotto ritirato. Viene proposto automaticamente il valore uno.
Note:
Digitare il motivo del ritito.
Tramite il pulsante si accoda il prodotto alla lista. Tramite il pulsante
annulla è possibile annullarlo.
Per variare il valore quantità e/o le note basta cliccare due volte sulla riga, e tutte le informazioni
sono riportate sui relativi campi d’inserimento.
Quando lo si desidera, è possibile emettere la vere e proprie movimentazioni di ritiro tramite il
bottone . La procedura provvederà all’emissione del documento
previsto dalla parametrizzazione.
È possibile contestualmente richiedere la stampa dei ritiri sulla stampante
desiderata.
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