鈴木ゼミナール｜江崎グリコ株式会社の競争力向上のための施策提案
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1年を通して行われるゼミ活動のうち、上半期に行われる企業研究のプレゼン資料です。発表では、タイに新設された工場での健康食品生産量を増産し、現地の健康ニーズを満たす商品を展開するという提案を行いました。
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- 1. タイ市場における ビフィックスアイス販売促進戦略 鈴木ゼミナール 2年 高須郁生 林真生 三木優義 3年 伊賀有咲 坂口卓 山村彰太郎 龍田菜月1
- 2. 企業概要 海外進出国内市場 提案 目次 企業概要 財務状況 部門別売上割合 海外進出状況 国内菓子市場 国内冷菓市場 対処すべき課題 地域選定 3Ｃ分析 ＰＥＳＴ分析 国選定 提案内容 プラン概要 効果予測 2
- 8. 企業概要 海外進出国内市場 提案 国内菓子市場｜３C分析 2010年 2030年 菓子需要は減少していく予想 9
- 9. 企業概要 海外進出国内市場 提案 国内菓子競合関係｜３C分析 明治製菓 売上高 1,944億円 営業利益 52億円 「カール」「キノコの山」 「たけのこの里」 ロッテ 売上高 2,913億円 (13年3月期日本の食品部門) 「コアラのマーチ」「トッポ」 森永製菓 売上高 1,646億円 営業利益 38億円 「ハイチュウ」「おっとっと」 不二家 売上高 937億円 営業利益 10億円 「カントリーマアム」 10
- 10. 企業概要 海外進出国内市場 提案 国内菓子競合関係｜３C分析 PBの台頭 差別化の限界 11
- 11. 企業概要 海外進出国内市場 提案 12 国内冷菓市場｜3C分析 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 冷菓市場年間売上高 売上高 （億円） 日本アイスクリーム協会より冷菓売上統計 売上は緩やかに伸びているが、将来性が懸念される
- 12. 企業概要 海外進出国内市場 提案 13 国内冷菓競合関係｜3C分析 ロッテ 売上高 736億円 「爽」「モナ王」「クーリッシュ」 明治乳業 売上高 433億円 「スーパーカップ」『シュガーコーン」 森永乳業 売上高 503億円 「パルム」「ピノ」 ハーゲンダッツジャパン 売上高 389億円 「ハーゲンダッツアイスクリーム」
- 13. 企業概要 海外進出国内市場 提案 14 対処すべき課題｜3C分析 アジアを中心とした グローバル展開の推進 強い商品カテゴリーの構築と 健康関連事業の創出 有価証券報告書より
- 14. 企業概要 海外進出国内市場 提案 北米 欧州 東アジア 東南アジア Customer 市場 Competitor 競争 Company 自社 結論 15 グリコの進出すべき地域 チョコ状棒菓子が 売れにくい市場 大手海外 メーカーが強大 チョコ菓子の 競争激しい 多くの日本 メーカーの参入 インドネシア、 タイでの優位性 経済成長が 著しい市場 嗜好品を買う 層が増えている メーカーが 戦いにくい市場 小売りでの 販売強化 日本企業は 進出しやすい イメージアップ 戦略 日本となじみが 薄い国々
- 15. 企業概要 海外進出国内市場 提案 タイ｜概要 16 タイ王国 人口：6593万人 （日本の約1/2倍） 面積：51万㎢ （日本の約1.5倍） 首都：バンコク ・人口：約800万人 （東京：約1300万人） ・面積：約1600㎢ （東京：約2200㎢） インドネシアに次ぐ 東南アジア第2位のGDP
- 17. 企業概要 海外進出国内市場 提案 18 • 中間所得者層の増加 • ポッキーブランドの浸透 • 若者の減少 Customer • 1970年進出。工場を保有。 • ポッキースターコンテスト • 地域に合わせたフレーバーで販売 Company • アイス市場は上位9社が90％のシェア • 「ユニリーバ」・・・高級アイス路線で成功 • 「ネスレ」・・・着実にシェアを伸ばす Competitors タイ3C分析
- 18. 企業概要 海外進出国内市場 提案 日本企業が進出・維持しやすい環境が整っている 日本を「最も信頼 できる国」として意識 9割以上が日本を 「友好的な国」として」 見ている 事実認識 事実解釈 判断 日本製品が受け入れ られやすい 現地企業と同じ 条件での競争環境が 設けられている グリコがシェアを獲得 する余地は十分にある タイPEST分析｜政治情勢 19
- 19. 企業概要 海外進出国内市場 提案 今後消費は更に拡大する見込み GDPは10年で2倍 貧困層が30％減 （2000年比） 事実認識 事実解釈 判断 嗜好品需要が 拡大しグリコにとっては 大きなチャンス グリコブランドを定着 させることで、強固な 売上基盤を構築する ことができる タイPEST分析｜経済情勢 20
- 20. 企業概要 海外進出国内市場 提案 21 タイPEST分析｜社会情勢 グリコの顧客となりうる人口増＝消費増
- 21. 企業概要 海外進出国内市場 提案 22 タイPEST分析｜インフラ・技術力 水へのアクセスは都市部、農村部共に日本と同程度 上水道普及率81.9% 下水道普及率9.6% 舗装率は80％以上、大きな問題はないが バンコクは世界ワースト8位の渋滞レベル（時速1ｋｍ） 将来的に不足すると予測、拡張が計画されている 普及率に問題は無いものの(ほぼ100%)今後電気の供給が 不安定になる可能性も 低所得者成長率3%に対し、高所得者は1.5% ⇒わずかながら格差是正の動きが見られる 道路 空港 港湾 電力 水道 社会 開発
- 22. 企業概要 海外進出国内市場 提案 23 58%30% 12% 海外売上高比率 中国 タイ その他 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 売上高 営業利益 タイ売上高・営業利益推移(百万バーツ) http://www.glico.co.jp/ir/irlibrary3.html 決算説明会資料より引用 タイ選定理由
- 23. 企業概要 海外進出国内市場 提案 24 タイ選定理由 グリコフローズン（タイランド）設立 資本金２億バーツ全額出資（約７億３０００万） タイアイスクリーム市場規模年間約３５３億円成長率毎年６％ グリコフローズン タイランド設立 生産チャネル 流通チャネル 販売チャネル http://www.ezaki-glico.com/news/2015/0617/index.htmlより引用
- 24. 企業概要 海外進出国内市場 提案 25 タイ選定理由｜高い健康意識 http://irorio.jp/canal/20140702/146284/より引用
- 25. 企業概要 海外進出国内市場 提案 26 成長し続ける東南アジア市場で グリコが今後も市場シェアを獲得 するためにはどうしたらよいか？ 問題提起
- 26. 企業概要 海外進出国内市場 提案 27 健康をコンセプトに、健康志向層へ 販売を促進することで グリコの「健康イメージ」を ブランディングすることができる。 仮説
- 27. 企業概要 海外進出国内市場 提案 28 提案｜グリコ×モスバーガー
- 28. 企業概要 海外進出国内市場 提案 29 提案｜グリコ×モスバーガー
- 32. 企業概要 海外進出国内市場 提案 33 Product • ビフィックスアイス Price • 一個120円 Place • モスバーガータイ店（6店舗） Promotion • ビフィズス菌の健康効果 提案｜グリコ×モスバーガー
- 37. 企業概要 海外進出国内市場 提案 Promotion：ビフィズス菌の効用 ビフィズス菌 腸内環境の改善 便秘、下痢の改善 免疫力の向上 花粉症 予防 アトピー 改善 高血圧改善 38 提案｜プラン根拠
- 39. 企業概要 海外進出国内市場 提案 エネルギー：254kcal 脂質 ：4.1g エネルギー：230kcal 脂質 ：10.9g エネルギー：342kcal 脂質 ：16.4g エネルギー：490kcal 脂質 ：25.9g エネルギー：756kcal 脂質 ：51g エネルギー：360kcal 脂質 ：20.7g 40 エネルギー：401kcal 脂質 ：22.1g 提案｜比較
- 40. 企業概要 海外進出国内市場 提案 「健康」で差別化を図る ・自社農場を所持 ・野菜は国内産を使用 ・生産者を公開 ・理念 「おいしくて、安全で 健康に良い商品を」 ・一部野菜は外国産 ・企業理念にて、健康への 言及なし ・一部野菜は外国産 ・企業理念にて、健康 への言及なし ・野菜の多くが外国産 ・企業理念にて健康への 言及なし ・一部野菜は外国産 ・企業理念にて、 健康 への言及なし 提案｜比較 41
- 42. 企業概要 海外進出国内市場 提案 43 グリコ×フィットネスクラブ • 世界16カ国展開 • タイに27店舗展開 • 理念 “Health and fitness in society” • 健康意識の改善 Fitness First ユーザーに認知⇒販売 を促すことでフィットネス需要を創造
- 43. 企業概要 海外進出国内市場 提案 44 グリコ×フィットネスクラブ 健康ブランド 販売チャネル 食品ブランド プロモーションでの顧客創造
- 44. 企業概要 海外進出国内市場 提案 45 費用対効果 約22万人 (バンコク市民20～59歳4,461,000人×来客数5%) 約7万人 (一店舗平均利用者数2700×タイ店舗数27) 約30万人の認知効果が期待できる
- 45. 企業概要 海外進出国内市場 提案 46 費用対効果 費用は30万人×生産費用70円＝約2100万円 売上高 コンビニ：1200×0.005×100円×365＝約15億円
- 46. 企業概要 海外進出国内市場 提案 提案｜効果予測 一日に200人 来客頻度：２ヵ月 72,000人 認知予測 日本を参考 47
- 47. 企業概要 海外進出国内市場 提案 提案｜効果予測 単価：120円 客数：18.000人 2,160,000円 売上予測 認知数×25% 48
Notes de l'éditeur
- タイトル考え直し 海外売上高→
- この目次あってない
- いらない
- 疑問１：乳製品の売上高を無視して進めてしまっている
- 海外での売上高が全体の売上の1割をしめている
- では、次に国内の菓子、冷菓市場を見ていきたいと思います
- 菓子の主なターゲットである若者が減少していくことはもちろん、人口全体が減ることから、菓子需要は減っていくと予測されます つまり何が言いたいのかを書いとくべき
- 代表的な菓子メーカーはこんな感じです。そのほかにも、海外からは、ネスレ、マーズ、またブルボンなどがいる ・大人のなんとかみたいなやつめっちゃやってるから、菓子業界ももう限界なんじゃないか？→アイディア不足 海外企業の名前出さないほうがいい
- では、このような競合がいる中での菓子業界は一体どうなっているのか、見ていきたいと思います プライベートブランドによる、低価格で似た製品が販売されたり どの菓子企業も同じようなプロモーションを諮るなど、差別化を図るのが難しい状況です
- 冷菓市場は確かに、伸びているが、このグラフはアイスの商品自体の価格が上がっているため、必然的に売上のあがった ・出荷量を見ればいけるかなあ？ また、菓子市場と同じように、アイスの需要は若年層に多いことから、少子化による需要の停滞が予測される 2008年は100円商品を中心に小売価格が2割程度値上げされ、販売金額は前年より増加して、3840億円となったものの、1994年のピーク時の9割程度にとどまっている
- 以上のことから、私たちは国内市場はすでに成熟している・グリコの今後のコアコンピタンスにも限界が来る可能性あり・業界は新規性のある商品を出せていないのが現実かも今後急激な売上高アップは見込めないと考えます。 菓子の同じ風潮
- そこで、グリコが目標として掲げている～～～～について、注目しました。 以上の分析から、私たちは、国内では、これ以上グリコの大幅な売上増加は見込めないと考えました。 このような将来性があまり見込めない菓子、冷菓市場に対してグリコは対処すべき課題として、～～を掲げている こちらの課題は、グリコが平成26年に挙げているもの この情報の出どころと説明もう少し必要
- ・ASEANの人々に聞いた最も信頼できる国 日本・・・33% アメリカ・・・16% イギリス・・・6% オーストラリア・・・5% 中国・・・5% ニュージーランド・・・4% ドイツ・・・3% 韓国・・・2% フランス・・・1% インド・・・1% （外務省 ASEAN調査より）
- 【タイ】２０１３年の訪タイ観光客、前年比20％増、世界10位 https://www.digima-japan.com/news/23105/20140825-3.html アジアの観光客がタイ訪問者増を牽引 http://www.thailandtravel.or.jp/news/detail/?no=815 通商白書2010 アジア消費市場の拡大 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2010/2010honbun_p/2010_02-3-1.pdf JETRO タイ最新経済動向と2015年の見通し https://www.jetro.go.jp/world/seminar/145.html
- ・ASEANの人々に聞いた最も信頼できる国 日本・・・33% アメリカ・・・16% イギリス・・・6% オーストラリア・・・5% 中国・・・5% ニュージーランド・・・4% ドイツ・・・3% 韓国・・・2% フランス・・・1% インド・・・1% （外務省 ASEAN調査より）
- タイ王国 国土交通省 www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/j_international/outline/.../tha.pdf 「ASEANの物流に関する調査結果」について www.mlit.go.jp/pri/kouenkai/syousai/pdf/research-p140528/01.pdf 東アジアにおける物流円滑化に関する調査 www.meti.go.jp/meti_lib/report/2013fy/E002864.pdf アジア、オセアニア各国の電力事情と政策 www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/.../20150019a.pdf タイ 貧困率 http://www.newsclip.be/article/2014/11/30/23990.html アジアの世紀へ 長期自律的発展の条件 www5.cao.go.jp/keizai3/2010/0621sekai101shiryou2.pdf
- プロモーションどうしよ
- いい画像ない・・・ ここでモスの販売方式を説明 どうビフィックスが客に届くのかを説明 注文 ↓ 席まで運んでくれる ↓ ハンバーガー食べ終わる ↓ ビフィックス運んできてくれる
- バンコク中心街の仕事帰りののＯＬにアンケートをとったところ、夕食1回につき72％の人が、「500パーツ以下」と答えており、日本と同様の支出が予測され、昼食時も同様な支出が見込めるため（日本昼食平均541円）昼食時に、ターゲットである中間所得者層が来ることが予測される‘ セットメニュー99パーツ～159パーツ＝平均昼食代 また、世界全体で日本食ブームが起きており、タイでも起きている。その中で、気軽に比較的低価格で日本食を味わえる（しゃぶしゃぶばーがー）モスバーガーは中間所得者層がくることが予測される
- タイのバンコクのショッピングモールに6店舗 現地の人からすればちょっとしたぜいたく
- おいしくて、安全で、健康に良い商品を