資金調達コンサルティング･サービス

☆資⾦調達をしたいと考えている企業の皆様へ

〜銀⾏借⼊・株式での調達(第三者割当増資)･事業提携を
⽉次フィーと成功報酬でアレンジメントします！！〜
⽉次フィと成功報酬でアレンジメントします！！

資⾦調達コンサルティング･サービス
資⾦調達コンサルティングサビス
のご案内

■売上減少または利益率低下による資⾦繰りが厳しい場合の
「セーフティーネット貸付」の利⽤にも迅速に対応します。
■ベンチャーキャピタル等からの投資のアレンジメントもします。
■資⾦獲得につながる事業提携のアレンジメントも⾏います。

株式会社ティーコネクション･ホールディングス

T-Connection Holdings Co., Ltd. 1

はじめに〜資⾦調達をするにあたり・・・〜
資⾦調達をするにあたり

• 資⾦調達をしたいと考えている、あるいは、取り組んでいるけど、なかなか、
思うように進まないことがあります。
• その理由として、①⾦融機関向けの事業計画書や資⾦繰り表などの資料作成が
うまくいかない、②銀⾏やベンチャーキャピタルなどとのリレーションがなく、
どこにコンタクトしていいかわからない、③交渉をどう進めていいかわからな
い(交渉がうまく進められない)ということが挙げられます。さらには、④社内
にそういった資⾦調達を担当する⼈(財務執⾏者)がいないということも中⼩･ベ
ンチャー企業では、よくあることです。
• そうすると、せっかく、収益性･成⻑性があって、資⾦を調達できる企業であっ
ても、資⾦調達ができず、結果として、資⾦繰りが解決できなかったり、成⻑
するための資⾦を得られないということになります。

ティコネクションの資⾦調達コンサルティングは、そういった課題ニズに
ティーコネクションの資⾦調達コンサルティングは、そういった課題･ニーズに
応え、A:銀⾏借⼊(融資)、B:増資(ベンチャーキャピタル等から投資)、C:業務
提携による資⾦獲得のアレンジをして、資⾦調達に成功していただくためのも
のです。

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A:銀⾏借⼊をひっぱる！！-1-
銀⾏借⼊をひっぱる
• 昨今、資⾦繰りが厳しい企業が増えています。
• 銀⾏に融資をお願いしても、なかなか借りられない状況となってい
ます。
• ⿇⽣内閣の緊急経済対策の「セイフティーネット貸付」(売上か営
業利益率が前年度同期と⽐較して３ヶ⽉平均で前年度より今年度が
下がっている場合に、保証協会の１００％保証での⼀般銀⾏による
融資、もしくは、⽇本政策⾦融公庫のよる融資を⾏う制度。残り
１２〜１３兆円の予算枠がある模様)も、昨今、審査が厳しくなっ
ており、また、希望する企業も多いため、融資を引き出すことが難
しくなっています。

ティーコネクションは、銀⾏借⼊についての豊富な経験とテクニッ
クを有するコンサルタントが対応して、成功に導きます！


銀⾏借⼊をひっぱる
①銀⾏向けの資料 (事業計画書や資⾦繰り表、融資申込書)の作成には
、⼯夫と知識が必要です。
ティーコネクションが作成のサポートをいたします！

②どこの銀⾏にあたったらいいかわからない。
既存の付き合いのある銀⾏に断られた。
ティーコネクションが、ティーコネクションと付き合いの深い銀
⾏の中から、御社に最も適した、融資をしてくれやすい
銀⾏をご紹介いたします！

③銀⾏との交渉がうまくできるかわからない。どう交渉していいかア
ドバイスしてほしい。
ティーコネクションが交渉を代⾏いたします！


銀⾏借⼊をひっぱる 3
• 向こう数ヶ⽉で資⾦がショートしそうだ、急ぎで資⾦調達をしたい
という要望に応えます。なお、株式での資⾦調達(エクイティ･ファ
とう要望に応えますなお株式資⾦調達( クイテフ
イナンス)には時間がかかりますので、急ぎの場合は、借⼊で、つ
なぐということも選択肢となります。

ティーコネクションは、最速での対応をいたします。
※ただし、最近、保証協会の保証制度を使った借⼊の場合、申請が
※ただし最近保証協会の保証制度を使った借⼊の場合申請が
混み合っているため、１ヶ⽉では融資が出ず、審査･⼿続きに１ヶ
⽉半〜２ヶ⽉近くかかることが増えていますので、ご注意ください
。なお、やや⾦利の⾼い銀⾏借⼊であれば、⼤きな⾦額とはなりま
なおやや⾦利の⾼い銀⾏借⼊であれば⼤きな⾦額とはなりま
せんが、10⽇程度でアレンジメントできるものもあります。

ティーコネクションは、関⻄の地⽅銀⾏の東京⽀店との
強い友好なリレーションを有しています。メガバンク(都銀)、地銀
(⾸都圏・関⻄・北陸、その他)との
(⾸都圏・関⻄・北陸その他)との

B:投資を受ける！！(第三者割当増資)-1-
〜ベンチャーキャピタル等からの株式での調達〜
■現在のベンチャーキャピタル投資の状況は・・・
• この数年、新規株式公開(ＩＰＯ)の社数が年々減り、昨年のリーマン･ショッ
ク以降、ＩＰＯ市場が機能不全に陥り、ＩＰＯ数が極端に減少している中、
ベンチャーキャピタル各社はＩＰＯとの⾒合いによる投資判断への依存から
、投資実⾏ができなくなっています。
• ⼀⽅で、⼤⼿ベンチャーキャピタルは、豊富で⼤きな投資余⼒を現在
持っており、投資をしたいという意向を持っています。(投資をしたいが投資
できる案件がなかなかない状態となっています。)
• 株価の算出⽅法が、かつて⼀般的となったディスカウンディッド･キャッシュ
･フロー法(ＤＣＦ法)ではなく、より保守的な⼀株当たり純資産(ＢＰＳ,
( ) ( ,
Book Value Per Share)で株価算定(ﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ)をすることが多くなっている
ため、すでにＤＣＦ法による株価算定で外部株主を⼊れている企業にとって
は、株価の⾯で折り合いにくくなっており、また、新たにベンチャーキャピ
タル等の外部株主を⼊れる企業にとっても、株価が安いと持ち株シェアの⾯
で⼤きな資⾦を⼊れにくくなっているという状況があります。
状況･環境については、詳細は、個別の⾯談にて、ご説明いたします。


B:投資を受ける！！(第三者割当増資)-2-
〜ベンチャーキャピタル等からの株式での調達〜
ピ

• 有望な企業であれば、今でも、ベンチャキャピタルから
有望な企業であれば、今でも、ベンチャーキャピタルから
投資を受けることができます。
※ただし、その場合は、ベンチャーキャピタル投資の仕組み上、
ＩＰＯ(株式公開、上場)をすることが前提となります。
ＩＰＯ(株式公開上場)をすることが前提となります

ティーコネクションが、各企業に適したベンチャーキャピタルをご紹
介いたします！お気軽にご連絡ください。

• ベンチャーキャピタルから投資を受けるにあたっては、事業計画書の作
ベンチャーキャピタルから投資を受けるにあたっては事業計画書の作
成、資本政策(どのような計画で株式を発⾏していくかを定めるもの)の
⽴案、株価の交渉などが重要となります。

ティーコネクションが、資料作成のサポート、ベンチャーキャピタル
への打診、交渉を代⾏いたします！


<提案>ＣＦＯ(財務最⾼執⾏者)を
アウトソーシングする！
グ
●中⼩･ベンチャー企業の場合、コスト負担の⾯から、また、
組織体制の⾯から、資⾦調達を担当する役員･スタッフ、そして、い
わゆるＣＦＯがいないことが多くあります。優秀なＣＦＯを雇うには
な多くり優秀な雇
⼤きな資⾦負担がありますので、それは、資⾦⾯で余⼒のない企業に
おいては、当然のことでもあります。

ティーコネクションは、資⾦調達にあたっての企業の
財務部⾨の役割、ＣＦＯの役割を請け負います。
ティーコネクションとのアドバイザリー契約により、⾮常勤(パートタ
イム)のＣＦＯとなりますが、固定費ではなく、また、より安いコス
トで、資⾦調達を成功に導くためのＣＦＯを雇うことができます。
経験と⼈脈が豊富な、ティーコネクションの代表取締役社⻑の冨⽥賢
がその役割を担います！


C: ⼤⼿企業との業務提携で
資⾦を獲得する！！
• とりわけ技術系
とりわけ、技術系のベンチャー企業の場合、その技術に
チ企業場合技術に
魅⼒を感じる⼤⼿企業と業務提携により、事業推進のた
めの資⾦や研究開発費を獲得する⽅法も、資⾦調達の
めの資⾦や研究開発費を獲得する⽅法も資⾦調達の⼀
つの⽅法としてあります。戦略的なパートナー企業を探
業携
し出し、事業展開･商品開発において提携する形です。

• ＩＴ･ネット系の企業でも、⼗分、可能性があります。
ＩＴネット系の企業でも、⼗分、可能性があります。

ティコネクションがネットワクを活⽤して、提携候
ティーコネクションがネットワークを活⽤して、提携候
補先企業をご紹介いたします！業務提携提案書の作成の
サポートも⾏います！


ティーコネクションのフィー体系
※どのような形態での資⾦調達でも、基本的に以下のフィー体系としています。
ただし、ご相談に応じます。

• ⽉次フィー
⽉次フィ ★⽉次フィ
★⽉次フィー・成功報酬にはともに、消費税がかかります。
成功報酬にはともに、消費税がかかります。
⽉次で、５万円〜２０万円(資料の整い具合、資⾦調達の難易度･負荷の度合いによっ
て異なります)のリテーナー･フィー(活動費)をいただきます。
平均的には、⽉１０万円です。
※ティーコネクションは、原則として、リテーナー･フィーなしで、完全成功報酬の形
では、資⾦調達のコンサルティングはお請けしない⽅針です。これには、いくつかの
理由がありますが、ティーコネクションが各企業の財務担当の役割を担うという考え
⽅に基づいています。
⽅に基づいています
※２週間ごとで活動期間を区切り、⽉次フィーの半額ごとで設定することにも対応い
たします。

• 成功報酬
調達した資⾦額の５％
※上記を資⾦を調達した⽇から数⽇後までに成功報酬として⽀払っていただく形とな
ります。
※昨今、資⾦調達環境が厳しいため、この％は、８〜１０％程度に引き上がる
傾向にありますが、ティーコネクションはもともとの世間相場の５％としています。


ティーコネクションの
資⾦調達コンサルティングの基本的な考え⽅

• ティーコネクションは、当社の資⾦調達コンサルティングで、
ネクシは当社資⾦調達サルグ
資⾦調達をされる企業にとって、⻑期的に⾒て、最もよい形での資⾦
調達をご提案、アレンジメントをいたします。
• ティーコネクションは、いわゆる⾦融ブローカーのような偏った活動
は⾏わず、企業の経営全体を考える中での最適な
財務戦略のご提案と実⾏のお⼿伝いをいたします。
財務戦略のご提案と実⾏のお⼿伝いをいたします
• したがって、①悪い筋や⾼⾦利な先からの借⼊のアレンジメントは⼀
切いたしません。また、②⾃分たちが成功報酬を多く
取るために過度の⼤きな額の資⾦調達をさせることは⼀切
取るために過度の⼤きな額の資⾦調達をさせることは切
いたしません。
• ご依頼いただいた企業及び社⻑の⽴場に⽴って、
依頼ただた企業及び社⻑場て、
誠実に、情熱を持って、親⾝に、業務を⾏います！


問い合わせ先
■株式会社ティーコネクション・ホールディングス
【本社(⻘⼭オフィス)】
【本社⻘⼭オ】
〒107-0062
東京都港区南⻘⼭3-1-28 EBIYA BLDG 4階
ＴＥＬ：03-5772-2203
03 2 2203
ＦＡＸ:03-5772-2204

【担当】
代表取締役社⻑冨⽥賢
(外資系銀⾏、独⽴系ベンチャキャピタル、住友信託銀⾏出⾝)
(外資系銀⾏、独⽴系ベンチャーキャピタル、住友信託銀⾏出⾝)

⾦融コンサルティング部⻑藤好清隆
(
(三菱東京UFJ銀⾏出⾝)
)

【お問い合わせ先･電⼦メール】
support@tconnection.co.jp お気軽にご連絡ください！！

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