Презентация Михаила Учуваткина, PWC в Университете Иннополис на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" 9 июня 2016 года

1. Секция 1:
Массовый беспилотный транспорт
Докладчик:
Михаил Учуваткин
PwC в России
Тема доклада:
Перспективы использования беспилотных летательных
аппаратов в экономике

2. www.pwc.ru
Перспективы использования
беспилотных летательных
аппаратов в экономике
Июнь 2016

3. PwC
1. Текущее состояние рынка
2. Основные рынки применения БПЛА
3. Драйверы развития рынка
4. Барьеры развития рынка
5. Выводы
3
Июнь 2016
Содержание

4. PwC 4
Июнь 2016
Потенциальный объем рынка БПЛА в 2015 г. составил
127 млрд. долл.; 8 отраслей - основные источники спроса
Потенциальный2 объем мирового рынка
гражданских БПЛА, млрд. долл., 2015
$127
млрд.
Инфраструктура 45,2
Сельское хозяйство 32,4
Транспорт 13,0
Безопасность 10,5
Медиа и развлечения 8,8
Страхование 6,8
Телекоммуникации 6,3
Добыча полезных ископаемых 4,3
• Беспилотный летательный аппарат
(БПЛА) – это летательный аппарат,
управляемый без экипажа на борту
• Существуют 2 типа БПЛА:
• военного назначения
• гражданского назначения –
фокус данной презентации
• Сегодня гражданские БПЛА
используются в различных
отраслях, в 2015 г. наиболее
высокий потенциал применения
технологий БПЛА существовал в
инфраструктурных проектах
• В 2015 г. в России было продано
120-200 тыс. БПЛА, объем рынка
– до 2 млрд. руб.
Источник: Ведомости, Ассоциация Малых Беспилотников, анализ PwC
1 – на слайде приведена одна из возможных классификаций
2 – объем бизнеса и трудозатраты, которые могли бы быть заменены решениями на базе БПЛА в 2015 г.
БПЛА1
Военные
Малые (< 1 кг)
Средние (1-25 кг)
Тяжелые (>25 кг)
Гражданские
1.1. Текущее состояние рынка

5. PwC 5
Июнь 2016
Основными игроками рынка являются производители
БПЛА, поставщики услуг и разработчики
Производители
• В 2015 г. рынок производства
дронов гражданского
назначения составил 1,4
млрд. долл.
• На рынке наблюдается
высокая конкуренция
между производителями в
США, Европе и Азии
Поставщики услуг
• На базе дронов и
специального ПО
поставщики услуг
предлагают широкий спектр
решений для различных
отраслей, например:
• аэрофотосъемка
• сбор и обработка данных
• прогнозная аналитика
• моделирование
Разработчики решений
• Разработка передовых
решений на базе дронов для
полного раскрытия
потенциала технологий БПЛА
• Основные группы
разработчиков:
• университеты
• стартапы
• крупные корпорации
• Основные темы исследований
на сегодняшний день:
• искусственный интеллект
• диспетчеризация и
безопасное управление
• коммуникации
• обработка изображений
• емкость батарей
1.1. Текущее состояние рынка

6. PwC 6
Июнь 2016
Объем российского рынка в 2015 г. составил до 2 млрд.
руб., 30% компаний предоставляют услуги на БПЛА
30%
29%
41%
До 2 млрд. руб.
совокупный объем российского
рынка гражданских БПЛА в 2015 г.
продажа дронов
Источник: Ведомости, Ассоциация Малых Беспилотников, анализ PwC
0,8
1,2
2,0
30% компаний
занимаются оказанием услуг на БПЛА в
коммерческом сегменте рынка
оказание услуг Услуги
Продажа импортных дронов
Российское производство и продажа
100% = 190 ± 20
компаний
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Другое
Проектирование, сборка
Образовательные услуги
Аэросъемка
Геолокация, картография
Мониторинг объектов
Сельское хозяйство
Охрана
Разработка ПО
1.1. Текущее состояние рынка

7. PwC 7
Июнь 2016
Инфраструктура
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
45,2
Основные направления текущего
использования БПЛА
Мониторинг инвестиций
• 3d моделирование для эффективного планирования
• мониторинг строительства в режиме реального времени
• повышение точности возведения конструкций
Инспектирование состояния объектов
• автоматизация и повышение точности инспекций
Инвентаризация активов
• автоматизация процесса инвентаризации
Перспективные направления использования
Ремонт инфраструктуры
• комбинация БПЛА с технологией 3d печати позволит
дронам не только проводить инспекции, но и
непосредственно ремонтировать инфраструктуру
Обслуживание
• автоматизированная покраска, мойка объектов
Возведение инфраструктуры
• автоматизация возведения внутренней и внешней
инфраструктуры объектов
1.2. Основные рынки применения БПЛА

8. PwC 8
Июнь 2016
Сельское хозяйство
Основные направления текущего
использования БПЛА
Мониторинг урожая
• мониторинг динамики посадки, анализ динамики
всхода посевов, определение времени сбора урожая
Анализ полей и почв
• 3d моделирование полей, почв, спектральный анализ
для целей планирования посадки
Оценка здоровья
• мониторинг заражения посадок паразитами и
бактериями, полив/орошение
Перспективные направления использования
Анимационное моделирование всходов
• моделирование динамики всходов для целей анализа и
устранения неэффективностей
Управление урожаем в режиме реального времени
• управление засевом, удобрением, поливом и прочими
параметрами в режиме реального времени в зависимости
от текущей динамики роста урожая
32,4
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
1.2. Основные рынки применения БПЛА

9. PwC 9
Июнь 2016
Транспорт
Основные направления текущего
использования БПЛА
Доставка посылок
• быстрая и точная доставка посылки до заказчика
Доставка запасных частей
• организация доставки запасных частей внутри одной
организации
Доставка медицинских препаратов
• срочная доставка медицинских препаратов в обход
пробок и в удаленные локации
• использование дронов как «летающих
дефибрилляторов»
Перспективные направления использования
Интеграция дронов в логистическую отрасль
• рост степени интеграции дронов в отрасль и
логистические цепочки
• замена классических средств доставки (напр., самолеты,
вертолеты)
13,0
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
Доставка еды
• быстрая доставка приготовленной еды, а также доставка
в удаленные локации
1.2. Основные рынки применения БПЛА

10. PwC 10
Июнь 2016
Безопасность
Основные направления текущего
использования БПЛА
Мониторинг охраняемых зон
• линейный мониторинг (ЛЭП, нефтепроводы,
государственные границы)
• мониторинг пространств с передачей данные в режиме
реального времени, проведение рекогносцировки
Перспективные направления использования
Искусственный интеллект и обработка данных
• не только регистрация случаев нарушения
проникновений, но и идентификация личности
нарушителей
• предиктивный анализ на основе массового наблюдения
и алгоритмов самообучения
• полная замена человеческого труда при
патрулировании
10,5
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
Проактивное реагирование
• мониторинг и анализ участков повышенной опасности
для превентивного реагирования до критической
эскалации опасных ситуаций
1.2. Основные рынки применения БПЛА

11. PwC 11
Июнь 2016
Медиа и развлечения
Основные направления текущего
использования БПЛА
Аэрофотосъемка
• проведение съемок при создании художественных
фильмов, реклам, новостных и спортивных репортажей,
съемов частных мероприятий
Перспективные направления использования
Гоночные соревнования
• проведение гоночных соревнований на быстрых,
спортивных и маневренных дронах
8,5
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
Реклама
• таргетированный маркетинг, привязанный к локациям
• перенос баннеров
• создание надписей на ночном небе при помощи диодов
• проецирование рекламных сообщений на поверхности
Спецэффекты
• создание спецэффектов для фильмов и живых
представлений (напр. в театрах, парках развлечений, пр.)
1.2. Основные рынки применения БПЛА

12. PwC 12
Июнь 2016
Страхование
Основные направления текущего
использования БПЛА
Мониторинг рисков
• мониторинг зон, подверженных стихийным бедствиям,
для раннего информирования страхователей
Перспективные направления использования
Прогнозирование ущерба
• более точное прогнозирование риска и ущерба при
помощи машинного обучения
6,8
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
Оценка рисков
• сбор большого количества высококачественных данных
для проведения эффективного скоринга и расчета
премии за риск
Управление исками, предотвращение
мошенничеств
• сбор качественных данных в момент страхования и при
наступлении страхового случая для быстрой и точной
оценки ущерба
1.2. Основные рынки применения БПЛА

13. PwC 13
Июнь 2016
Телекоммуникации
Основные направления текущего
использования БПЛА
Обслуживание инфраструктуры
• проведение визуальных инспекций беспроводной
инфраструктуры (АМС)
• оценка ущерба после выведение оборудования из строя
(напр., в результате катастроф, стихийных бедствий)
• ремонт оборудования, доставка комплектующих
Перспективные направления использования
Оптимизация инвестиций и планирование сети
• радио планирование при разворачивании беспроводных
телекоммуникационных сетей
• анализ качества покрытия зон радиосетями оператора
• визуализация электромагнитных полей, источаемых
телекоммуникационным оборудованием
6,3
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
Связь
• быстрое разворачивание временных сетей для
покрытия необходимых зон (напр., зон с плохим
покрытием; временное доумощнение готовой сети)
• организация постоянного покрытия удаленных зон
мобильными и интернет-сетями
1.2. Основные рынки применения БПЛА

14. PwC 14
Июнь 2016
Добыча полезных ископаемых
Основные направления текущего
использования БПЛА
Планирование
• построение 3d моделей и карт местности для
моделирования путей движения техники
• поддержка проектирования отвалов и карьеров
• сбор геотехнической и гидрологической информации
Перспективные направления использования
Моделирование подземных полостей
• создание 3d моделей закрытых шахт, мониторинг
изменение внутренней структуры шахты
4,3
– объем мирового рынка БПЛА,
млрд. долл., 2015
Разведывание
• сбор данных для оценки запасов
• оперативная доставка запасных частей
Защита окружающей среды
• мониторинг эрозии почв и земли
• поиск дефектов инфраструктуры
Отчетность
• мониторинг процесса добычи на открытых шахтах для
раннего прогнозирования возможных рисков
1.2. Основные рынки применения БПЛА

15. PwC 15
Июнь 2016
Рост рынка БПЛА зависит от 4-х основных драйверов,
определяющих его развитие
• Рост эффективности
производства комплектующих
и развитие технологий
расширят доступность БПЛА и
спектр решаемых задач
• Примеры технологий:
o новые источники питания (водород)
o новые материалы (композиты)
o ПО для автономного пилотирования
• Рост уровня автоматизации создает спрос на
получение большего количества данных, в т.ч. при
помощи сенсоров, датчиков, БПЛА
• Переход от крупных пилотируемых
аппаратов (самолеты, вертолеты) к малым
БПЛА позволяет снизить затраты и
повысить доступность данных
• Быстрая и эффективная обработка
информации на базе передового
ПО и оборудования важна для
получения максимальной пользы от БПЛА
• Доступность информации в любой точке мира
и на любом устройстве критичны для широкой
адаптации технологий БПЛА
• Принятие эффективного законодательства окажет
мощное позитивное влияние на внедрение
технологий БПЛА
1.3. Драйверы развития рынка

16. PwC 16
Июнь 2016
Развитию рынка БПЛА препятствуют 4 основных
барьера
Отсутствие на сегодняшний день во многих странах
эффективного регуляторного поля оказывает
негативное влияние на развитие и адаптацию
технологий БПЛА
Законодательство
1
Необходимо создание системы по эффективному
мониторингу БПЛА, их диспетчеризации с другими
летательными аппаратами, а также предотвращению
неконтролируемого падения при возникновении
нештатных ситуаций
Безопасность
2
Работа БПЛА сопровождается сбором больших массивов
данных, часть из которых может носить
конфиденциальный характер; необходима разработка
правил и стандартов по сбору и хранению таких данных
Приватность
3
В большинстве стран использование летательных
аппаратов разрешено только при наличии страхования
ответственности; развитие инфраструктуры
страхования является необходимым для массовой
адаптации технологий БПЛА
Страхование
4
1.4. Барьеры развития рынка

17. PwC 17
Июнь 2016
Законодательство по БПЛА существенно различается
между странами
Необходимость регистрации и возможность использования БПЛА, на 31 марта 20161
Страна Регистрация
БПЛА
Возможны
коммерческие
полеты
Необходима
лицензия
для полетов
Возможны
полеты без
ПВ2
Необходима
лицензия для
полетов без
ПВ2
Необходима
страховка для
коммерческих
полетов
Необходима
подготовка
пилотов для
лицензии
Австралия O P P O O P P
Бразилия O P P P O O O
Великобритания O P P P P P P
Германия O P P O O P P
Индонезия P P P O O P P
Канада O P P P O P O
Китай P P P P O P P
Польша O P P P P P P
Россия P O O O O P P
США P P P O O O O
Франция O P P P O O P
ЮАР O P P P O O P
Япония O P O O O O O
1 – требования могут различаться для БПЛА с разной массой
2 – прямая видимость
• Во всем мире, включая Россию, законодательство относительно БПЛА достаточно динамично дорабатывается
• Законодательство наиболее благоприятствует развитию БПЛА в Бразилии, Канаде, Китае, Франции и ЮАР
• В России законодательное поле пока не благоприятствует БПЛА – при наличии требования к регистрации
аппаратов регулятор пока не дает разрешений на совершение коммерческих полетов и полетов без ПВ
1.4. Барьеры развития рынка

18. PwC 18
Июнь 2016
Выводы
• Использование БПЛА в коммерческих целях в России также как и в мире имеет огромные
перспективы с государственной и бизнес точки зрения, так как позволяет снизить
себестоимость и повысить качество продукции/ услуг
• Однако неблагоприятное законодательство может существенным образом затормозить
запуск российскими компаниями проектов с технологиями БПЛА
1.5. Выводы

19. Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на
основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или
подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их
сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся
в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.
© 2016 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.
PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для
разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.
* Под "PwC" понимается ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая
фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
www.pwc.ru
Михаил Учуваткин
Директор, консультационные
услуги PwC в России
+ 7 (495) 232 5461
mikhail.uchuvatkin@ru.pwc.com