Indicatori statistici per la filiera agroalimentare

1. INDICATORI STATISTICI PER LA FILIERA
AGRO-ALIMENTARE
La filiera cerealicola:
Indicatori economici e di mercato
per l’analisi di produzione,
trasformazione e consumo
dei prodotti agricoli
Loredana De Gaetano (ISTAT) –
Felice Assenza (D. G. PIUE - Mipaaf)
Milano, 18 giugno 2015

2. Introduzione
I prodotti presi in esame si limitano ai principali cereali a prevalente destinazione
alimentazione umana. Di essi si presenteranno le diverse fasi da monte a valle
attraverso un set di indicatori ritenuti significativi di filiera.
Per meglio valutare e comprendere l’importanza del settore cerealicolo
nell’economia italiana, gli indicatori significativi di filiera (offerta, trasformazione,
mercato e domanda) verranno integrati con indicatori più mirati ad offrire le
dinamiche dei bilanci nazionali dei singoli cereali considerati.
Per la sua importanza a livello mondiale e nazionale, al riso è stata dedicata l’ultima
parte di questa presentazione.

3. Import
granella
Prima trasformazione:
industria
molitoria
Commercianti / centri privati di raccolta
Cooperative
Associazioni di produttori
Consorzi agrari
Export
granella
Azienda agricola
Seconda trasformazione:
Industria pastaria
Panificazione artigianale ed
industriale
Industria dolciaria
industria
mangimistica
Consumo nazionale di
pasta, pane e prodotti
dolciari
Export
mangimi
Export di pasta e
prodotti panetteria/
biscotteria
Allevamenti
Export
sfarinati
Filiera cerealicola

4. Indicatori
Gli indicatori comprendono una serie di variabili in grado di cogliere meglio gli aspetti legati
sia all’evoluzione della struttura (aziende, superfici, ecc..) sia della dinamica delle principali
variabili macroeconomiche (produzione, valore aggiunto, prezzi di scambio nelle diverse fasi
della filiera, commercio con l’estero, consumi, ecc..).
Fonti statistiche
Le tavole e gli indicatori presenti nel lavoro sono elaborati a partire da un ampio insieme
di fonti statistiche disponibili a livello nazionale e internazionale.
Unità di analisi e sistema delle classificazioni
Le tavole del presente lavoro fanno riferimento a diverse fasi della filiera:
 La produzione delle materie prime agricole;
 La trasformazione (numeri dell’industria)
 Import-export
 Mercato (prezzi e quotazioni)
 Consumi alimentari
 Bilanci di approvvigionamento
Per ciascuna linea di analisi sono utilizzate una o più classificazioni statistiche ufficiali, al fine di mettere in
luce diversi aspetti del fenomeno in esame.

5. INDICATORIDIFILIERA
STRUTTURE
Aziende cerealicole
Imprese industria molitoria
Imprese industria pastaria
Ditte mangimistiche
OFFERTA
Produzione cerealicola
Produzione di mangimi composti
Produzione sfarinati
Produzione pasta
COMMERCIO ESTERO
Scambi con l’estero dei cereali
Scambi con l’estero delle
preparazioni a base di cereali e
derivati
)
DOMANDA
Consumi finali
MERCATO
Prezzi origine
Quotazioni di mercato

6. Fonte: Food and Agriculture Organization (Fao); per l'Italia Istat, Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle
piante intere da vaso (R); Superficie e produzione di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirata dagli zuccherifici (E)
Produzione mondiale di alcuni cereali
Anno 2013, in migliaia di tonnellate
PAESI Frumento Granoturco Riso
Italia 7.312 7.900 1.433
Austria 1.598 1.639 5
Belgio 1.804 827 -
Bulgaria 5.097 2.300 55
Cipro 35 - -
Croazia 999 1.874 -
Danimarca 4.139 76 -
Estonia 406 - -
Finlandia 888 - -
Francia 38.614 15.053 82
Germania 25.019 4.387 -
Grecia 1.586 2.185 227
Irlanda 545 - -
Lettonia 1.435 - -
Lituania 2.862 121 -
Lussemburgo 91 2 -
Malta 15 - -
Paesi Bassi 1.331 247 -
Polonia 9.470 4.042 -
Portogallo 88 849 168
Repubblica Ceca 4.701 675 -
Slovacchia 1.684 1.123 -
Slovenia 138 227 -
Spagna 7.598 4.854 852
Svezia 1.869 - -
Regno Unito 11.921 - -
Romania 7.296 11.348 55
Ungheria 5.096 6.725 10
Algeria 3.200 2 ..
Egitto (Repubblica Araba) 9.460 6.500 6.750
Marocco 6.934 118 38
Repubblica del Sudafrica 1.760 12.365 3
Argentina 8.025 32.119 1.563
Brasile 5.718 80.517 11.759
Canada 37.530 14.194 -
Colombia 8 1.779 2.435
Guatemala 2 1.732 32
Messico 3.357 22.663 180
Repubblica Domenicana - 45 820
Stati Uniti d'America 57.967 353.699 8.613
Cina (Republica Popolare) 121.727 217.830 205.015
Corea (Repubblica) 27 80 5.632
Filippine - 7.377 18.439
Giappone 812 .. 10.758
Pakistan 24.231 4.800 9.800
Thailandia 2 5.063 38.788
Turchia 22.050 5.900 900
Unione Indiana 93.510 23.290 159.200
Australia 22.856 507 1.161
Nuova Zelanda 448 202 -
OCEANIA
EUROPA - PAESI UE
ALCUNI PAESI AFRICANI
ALCUNI PAESI AMERICANI
ALCUNI PAESI ASIATICI

7. Fonte: Elaborazioni su dati Istat
2012 2013 2014
Frumento tenero
Superficie (000 ha) 593 632 587
Produzione raccolta (000 t) 3.494 3.342 3.106
Frumento duro
Superficie (000 ha) 1.260 1.270 1.288
Produzione raccolta (000 t) 4.160 3.970 4.036
Mais
Superficie (000 ha) 979 908 870
Produzione raccolta (000 t) 7.860 7.900 9.240
Riso
Superficie (000 ha) 235 216 220
Produzione raccolta (000 t) 1.601 1.433 1.386
Produzione raccolta nazionale dei principali cereali -
anni 2012 - 2014
Coltivazioni
anni

8. Fonte: Elaborazioni su dati Ismea
Fatturato 2012 2013
Variazioni
2013/2012
Industria molitoria 3.619 3.601 -0,5
Industria pastaria 4.634 4.642 0,2
Industria mangimistica 7.740 7.350 -5,0
FATTURATO DELLE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE (mln euro)

9. Fonte: Elaborazioni su dati Ismea
QUOTAZIONE DI MERCATO NAZIONALE
(PrezzoMedio €/tonnellata)
FRUMENTO DURO 180,24 276,55 270,85 262,34 290,80
FRUMENTO DURO ESTERO - - - - 340,77
FRUMENTO TENERO 184,95 250,19 248,58 232,91 205,03
FRUMENTO TENERO ESTERO 243,15 314,17 320,41 292,16 264,20
MAIS 171,18 228,46 225,35 215,00 175,61
MAIS ESTERO 184,26 244,42 243,57 236,77 193,31
RISONE 304,55 390,08 305,02 311,90 391,22
2014
anni
Prodotti
2010 2011 2012 2013

10. PRODUZIONE INDUSTRIALE IN QUANTITA’ E VALORE
(quantità in tonnellate, migliaia di euro, variazioni percentuali)
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
produzione
realizzata
inquantità-
t
produzione
vendutain
quantità-t
produzione
venduta -
m.iadieuro
produzione
realizzata
inquantità-
t
produzione
vendutain
quantità-t
produzione
venduta -
m.iadi
euro
produzione
realizzata
inquantità-
t
produzione
vendutain
quantità-t
produzione
venduta -
m.iadi
euro
Prodottidellalavorazionedelle
granaglie 12.261.061 11.482.055 4.932.557 12.755.441 11.688.393 4.923.200 4,0 1,8 -0,2
Amidiediprodottiamidacei 1.317.605 1.239.995 539.784 1.426.877 1.379.631 640.625 8,3 11,3 18,7
Pane,prodottidipasticceria
freschi 2.648.472 2.564.623 7.038.753 1.979.277 1.891.212 6.802.140 -25,3 -26,3 -3,4
Fettebiscottateedibiscotti
prodottidipasticceria
conservati 1.115.267 1.111.689 3.206.957 1.267.240 1.273.410 3.785.469 13,6 14,5 18,0
Pastealimentari,cuscuse
prodottifarinaceisimili 3.074.882 3.093.358 3.386.041 3.164.515 3.212.151 3.561.797 2,9 3,8 5,2
2012 2013 variazioni%2013/2012
Tipodiproduzione

11. Fonte: Elaborazioni su dati Istat
Import e Export dei cereali
import export import export import export import export
Cereali 10.831 986 13.314 1.115 2.748 609 3.030 687
Frumento (grano) duro,
destinato alla semina
72 2 74 2 21 2 13 1
Frumento (grano) duro,
(escl. destinato alla
semina) 1.611 145 2.730 270 476 45 792 90
Frumento (grano),
destinato alla semina 550 17 515 13 129 7 112 5
Frumento (grano),
(escl. destinato alla
semina) 3.578 24 4.207 26 869 9 888 9
Granturco destinato
alla semina 81 11 96 10 70 35 82 32
Granturco (escl. quello
da semina) 3.910 28 4.580 33 856 9 797 11
Riso 109 729 148 751 84 487 115 527
quantità in migliaia di tonnellate valori in milioni di euro
MERCE 2013 2014 2013 2014
22,9 13,1 9,3 11,3
69,5 85,8
-6,9 -23,3

12. Import e Export dei preparati dei cereali
Fonte: Elaborazioni su dati Istat
import export import export import export import export
Farine di frumento (grano) duro
29 3 21 5 8 2 5 3
Farine di frumento (grano)
tenero e di spelta 24 98 17 109 9 53 6 59
Farine di frumento segalato .. .. .. .. .. .. .. ..
Farina di granturco 15 21 14 23 4 12 3 12
Estratti di malto; preparazioni
alimentari a base di farine,
semolini, amidi, fecole 166 50 173 56 288 92 297 100
Paste alimentari, anche cotte o
farcite con carne o altre
sostanze 47 2.003 55 2.091 76 2.170 81 2.261
Prodotti a base di cereali
ottenuti per soffiatura o
tostatura 61 69 62 93 185 83 183 104
Prodotti della panetteria, della
pasticceria o della biscotteria
269 441 295 457 686 1.514 702 1.571
Preparazioni a base di cereali,
di farine, di amidi, di fecole o di
latte; prodotti della pasticceria 543 2.563 585 2.697 1.249 3.878 1.273 4.056
quantità in migliaia di tonnellate valori in milioni di euro
MERCE 2013 2014 2013 2014
-27,1 45,3
-28,4 11,9
17,1 4,3

13. Grano tenero (Euro/t.)
Fonte: Mipaaf

14. Grano duro (Euro/t.)
Fonte: Mipaaf

15. MAIS (Euro/t.)
Fonte: Mipaaf

16. Fonte: Elaborazioni su dati Istat
Spesa media mensile familiare dei prodotti a base di cereali e derivati
(valori medi)
Nord-
ovest
Nord-
est
Centro Sud Isole Italia Nord-
ovest
Nord-
est
Centro Sud Isole Italia Nord-
ovest
Nord-
est
Centro Sud Isole Italia
pane e cereali 77,36 76,63 75,05 73,13 72,06 75,28 83,72 77,80 82,88 83,20 82,50 82,14 79,26 75,19 77,79 73,34 74,58 76,42
pane, grissini e crackers 31,61 32,43 30,16 27,26 30,33 30,41 34,30 32,25 33,86 32,02 37,27 33,64 31,18 29,34 29,81 27,46 32,36 29,88
biscotti 9,00 8,90 8,98 9,75 7,36 8,96 10,36 9,60 9,87 10,97 8,12 10,00 10,32 9,34 9,55 10,33 7,57 9,68
pasta e riso 15,26 13,58 16,45 17,44 15,10 15,62 16,52 14,57 17,49 19,19 15,43 16,78 15,27 13,80 16,20 16,51 13,12 15,20
pasticceria e dolciumi 12,58 13,14 11,38 12,09 12,76 12,37 12,50 12,02 12,25 13,20 14,11 12,68 12,22 12,18 12,10 11,28 12,83 12,05
2003
RIPARTIZIONE TERRITORIALE
2013
Gruppo di spesa
2008

17. Produzione 3.342 UTILIZZI NAZIONALI
Giacenze iniziali 650
Import 4.378 - SEMINE 21,96 87,84 110
- ZOOTECNIA 395,00 1.575
TOTALE (disp) 8.370 - UMANA 175,00 5.345
- INDUSTRIA - 375,00 375
Export 315
Giacenze finali 650 TOTALE 7.405
Consumi (IT) 7.405
TOTALE 8.370 superficie in ettari 610.000 ton/Ha 0,180 109,80
% autoapprovvig. 45
51 4.131.000
15,5 863.636
4.994.636
differenza 4.989.291
totale
(1) i dati relativi alle semine sono stati stimati con il contribito delle associazioni di categoria (SEMENTIERI)
(2) i dati relativi ai consumi di pane , sostituti del pane e prodotti dolciari, sono stati stimati con il contribito delle Associazioni di categoria ( AIDEPI, ITALMOPA e
altri)
BILANCIO DI APPROVIGIONAMENTO ANALISI CONSUMI
consumi di pane pro capite (2) 60.750.000 3.098.250 0,75
consumi di prodotti da forno e sostituti del pane (2) 60.750.000 950.000 1,1
TOTALE
1.180,39
5.170,00
GRANO TENERO raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)
AZIENDA MERCATO
consumo
calcolato
tipologia di alcuni consumi nazionali kg/anno /
persona
popolazione consumo totale ton
coefficiente di
conversione
BILANCI AGRO-ALIMENTARI
Fonte: Mipaaf

18. Produzione 3.970 UTILIZZI NAZIONALI
Giacenze iniziali 1.000
Import 2.402 - SEMINE 100 157 257
- ZOOTECNIA 0 0 0
TOTALE (disp) 7.372 - UMANA 120 2.561 2.681
- INDUSTRIA 0 0 0
Export 3.434
Giacenze finali 1.000 TOTALE 2.939
Consumi app. (IT) 2.939
TOTALE 7.372 superficie in ettari 1.286.645 per ton/Ha (1)0,200 257
% autoapprovvig. 135
kg/anno/persona
TOTALE (in
granella
eq)
25,5 2.312.127
253.731
153.846
SOMMA 2.719.704
2.717.023
consumo annuo di pasta pro capite c.a. (2) 60.750.000 1.549.125 0,67
GRANO DURO raccolto 2013 (dati espressi in migliagia di tonnellate)
AZIENDA MERCATO TOTALE
DIFFERENZA
(1) i dati relativi alle semine sono stati stimati con il contribito delle associazioni di categoria (SEMENTIERI)
(2) i dati relativi ai consumi di pasta, pane di grano duro, cuscus e altri usi, sono stati stimati con il contribito delle Associazioni di categoria ( AIDEPI,
ITALMOPA e altri)
BILANCIO DI
APPROVIGIONAMENTO
ANALISI CONSUMI
consumo annuo di pane di grano duro c.a. (2) 170.000 0,67
consumo di cuscus / sfarinati e altri usi (2) 100.000 0,65
tipologia consumi
nazionali
popolazione consumo totale ton
coefficiente di
conversione
Fonte: Mipaaf
migliaiaGRANO DURO raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)

19. Produzione 7.900 UTILIZZI NAZIONALI
Giacenze iniziali 900
Import 5.125 - SEMINE 1 20 21
- ZOOTECNIA 2.500 8.555 11.055
TOTALE (disp) 13.925 - UMANA 50 140 190
- INDUSTRIA 0 1.150 1.150
Export 609
Giacenze finali 900 TOTALE 12.416
Consumi app. (IT) 12.416
TOTALE 13.925 superficie in ettari 857.981 per ton/Ha (1)0,025 21
% autoapprovvig. 64
MAIS raccolto 2013 (dati espressi in migliagia di tonnellate)
BILANCIO DI
APPROVIGIONAMENTO
ANALISI CONSUMI
AZIENDA MERCATO TOTALE
Fonte: Mipaaf
MAIS raccolto 2013 (dati espressi in migliaia di tonnellate)

20. LA RISICOLTURA
Fonte: Ente Nazionale Risi

21. Fonte: Ente Nazionale Risi

22. Superficie a riso dal 2008 al 2014
in ettari
dati Ente Nazionale Risi
200,000
205,000
210,000
215,000
220,000
225,000
230,000
235,000
240,000
245,000
250,000
255,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

23. Produzione di riso dal 2008 al 2014
in tonnellate di risone
dati Ente Nazionale Risi
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24. BILANCIO NAZIONALE ANNO 2014/2015 (dati Ente Nazionale Risi)
Fonte: Ente Nazionale Risi

25. Considerazioni conclusive
 Importanza della filiera cerealicola e della tracciabilità del prodotto
 Analisi più approfondite sul settore cerealicolo
 Difficoltà a integrare fonti diverse per costruire indicatori esaustivi della filiera cerealicola
La quantificazione degli indicatori della filiera cerealicola ha messo in evidenza
alcune criticità legate a:
- Fonti;
- Livello di dettaglio territoriale;
- Metodologie per il calcolo del dato;
Inoltre, sono emerse alcune problematiche su:
- Disponibilità dei dati;
- Dato disponibile ma non nel dettaglio richiesto
- Dati non raccolti / elaborati in modo da fornire un indicatore di filiera
 Maggiore condivisione delle informazioni tra i vari produttori di dati

26. Grazie per l’attenzione
Istat
&
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
26