S. Rossetti, S. De Santis, F. Luchetti, S. Salamone - Organizzazione, concorrenza e strategie delle imprese italiane

Censimento dell’industria
e dei servizi 2011
Imprese

Organizzazione,
concorrenza e strategie
delle imprese italiane

Stefania Rossetti* Stefano De Santis**
Francesca Luchetti** Sergio Salamone**
*Istat, Presidenza
**Istat, Dipartimento delle Statistiche
economiche e dei conti nazionali

MILANO 28 NOVEMBRE 2013

Sommario

 Informazioni utilizzate
 Principali risultati
 Profili di imprese


Le informazioni utilizzate
Il questionario
 2 modelli: uno per le microimprese (3-9 addetti), uno per le imprese con almeno 10 addetti
 7 sezioni tematiche:
Sezione 1: PROPRIETÀ, CONTROLLO, GESTIONE
Sezione 2: RISORSE UMANE
Sezione 3: RELAZIONI DELL’IMPRESA
Sezione 4: MERCATO
Sezione 5: INNOVAZIONE
Sezione 6: FINANZA
Sezione 7: INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

Variabili ausiliarie: addetti, settore di attività, appartenenza a gruppo

Sezione 1: PROPRIETÀ, CONTROLLO E GESTIONE
Obiettivo ⇒ Definire l’identità dell’impresa: chi la possiede, chi prende le decisioni, com’è organizzata.
Struttura e contenuti dei quesiti
 assetto proprietario (tipologia, nazionalità e peso dei soci principali);
 chi ha responsabilità gestionali (imprenditore, famiglia, manager);
 finalità delle strategie (difesa, accesso a nuovi mercati, ampliamento della gamma di prodotti offerti,
riequilibrio attività in Italia e all’estero, ecc.);
Quesiti di approfondimento per le imprese a gestione familiare differenziati per dimensione dell’impresa
per le imprese più piccole (3-9 addetti) ⇒ imprenditorialità.
per le imprese con almeno 10 ⇒ grado di accentramento decisionale per funzione aziendale


Sezione 4: MERCATO
Obiettivo ⇒ Valutare la posizione concorrenziale dell’impresa nei mercati di riferimento (locale,
nazionale o internazionale).
1. Caratteristiche del mercato:
area di operatività (locale, nazionale, internazionale);
tipologia dei clienti principali (famiglie, imprese, P.A.; settore di appartenenza);
concorrenti (localizzazione).
2. Formazione del prezzo (mark up, price taking, prezzi amministrati, ecc.).
3. Capacità competitiva
posizione relativamente ai concorrenti;
punti di forza (prezzo, qualità, flessibilità, innovazione, ecc.);
ostacoli (finanza, contesto socio-ambientale, problemi di fornitura, burocrazia, infrastrutture, domanda
ecc.).


Sezione 6: FINANZA
Obiettivo ⇒ Rilevare i legami tra l’attività dell’impresa e le diverse fonti di
finanziamento, interne ed esterne
 fonti di finanziamento utilizzate (autofinanziamento, credito, equity, prestiti intra-gruppo, credito
commerciale, ecc.);
 rapporti con le banche (n° di banche; presenza, ruolo e tipologia della banca principale; criteri di scelta
della banca; criteri usati dalla banca nella valutazione del merito di credito; appartenenza a Confidi);
 finalità delle (eventuali) agevolazioni pubbliche ricevute (start-up, innovazione, reti, ambiente, ecc.);
(A questa sezione non rispondono le imprese del settore bancario e assicurativo)


I principali risultati: Mercati di riferimento




Maggioranza delle imprese esclusivamente sul mercato locale
Aumento dell’importanza dei mercati nazionali e soprattutto esteri al crescere della dimensione
aziendale
Servizi e costruzioni meno esposti a concorrenza internazionale


I principali risultati: Clienti finali




Il 60% delle imprese ha come principali clienti altre unità produttive, PA, non profit
Le microimprese si rivolgono relativamente di più alle famiglie …
…quelle che si affacciano su mercati esteri ad altre unità produttive


I principali risultati: La gestione dell’impresa (1)



Per oltre l’80% delle imprese la gestione è di tipo familiare, solo nel 5% dei casi è affidata a
manager
Dimensione di impresa e appartenenza a gruppi le variabili che influiscono di più sul modello
gestionale
Non appartenenti a gruppi

Appartenenti a gruppi


I principali risultati: La gestione dell’impresa (2)
Grado di accentramento decisionale per funzione aziendale
Decisioni centralizzate soprattutto per il core business e la finanza
Poca variabilità in funzione di caratteristiche strutturali (dimensione, settore,
appartenenza a gruppi)
Aumenta il controllo su tutte le funzioni per le imprese internazionalizzate


I principali risultati: Modalità di finanziamento



Ricorso al credito bancario e autofinanziamento principali fonti di finanziamento dell’attività
Ricorso a mercati finanziari e ad altri strumenti aumenta con la dimensione di impresa, con
l’estensione del mercato ma dipende anche dalla gestione (manageriale) e dall’appartenenza a
gruppi


I principali risultati: Strategie (1)



Oltre il 70% delle imprese difende la quota di mercato … ma alcuni affiancano altre strategie più
complesse
Effetti dimensionali, settoriali …


I principali risultati: Strategie (2)


… gestionali, estensione del mercato


I principali risultati: Punti di forza (1)



Qualità del prodotto e servizio offerto per tre imprese su quattro con poca variabilità per dimensione
Flessibilità produttiva punto di forza della manifattura (in particolare piccole e medie)


I principali risultati: Punti di forza (2)
Capacità competitiva rispetto ai principali concorrenti e punti di forza
Chi si sente più forte punta in misura maggiore sulla qualità e il miglioramento di prodotto e servizi
All’estero contano di più qualità e flessibilità


I principali risultati: Ostacoli alla competitività (1)




Mancanza di risorse finanziarie ostacolo soprattutto per le microimprese
Scarsità della domanda problema più generalizzato
Meno ostacoli per le più grandi?


I principali risultati: Ostacoli alla competitività (2)



Le imprese aperte incontrano in generale più ostacoli
Contesto socio-ambientale e mancanza di risorse finanziarie problemi più sentiti nel Mezzogiorno


I profili di imprese (1)
Analisi multivariata:
Utilizzo tecniche di clustering
Nell’analisi inserite solo variabili che rappresentano comportamenti
Ex post i profili si caratterizzano con variabili di struttura, fattori di contesto ecc.


Cinque gruppi:
Conservatrici (670 mila – 5,9 milioni di addetti – dimensione media 8,9 addetti)
Dinamiche tascabili (205 mila – 2,6 milioni di addetti – dimensione media 12,9)
Aperte (75 mila – 1,7 milioni di addetti - dimensione media 22,9)
Innovative (74 mila – 1,5 milioni di addetti – dimensione media 19,5)
Internazionalizzate spinte (27 mila – 1,1 milioni di addetti – dimensione media 39,5)


Struttura settoriale (valori > 1 specializzazione relativa):


Struttura territoriale (valori > 1 specializzazione relativa):


Altre caratteristiche

Gestione Appartenenza
Profili

Mercati Numero medio

Qualità Flessibilità

Numero

manageriale

a gruppo

esteri

di strategie
avanzate

prodotti/
servizi

produttiva

medio di
ostacoli

Conservatrici

3.8

8.7

13.6

0.7

73.5

16.1

1.7

Dinamiche tascabili

5.2

10.9

20.7

1.1

78.1

26.7

1.9

Aperte

9.4

20.7

69.8

1.3

83.2

38.7

1.9

Innovative

7.1

15.0

25.9

1.2

84.7

30.7

2.0

12.9

28.9

92.3

1.6

84.1

43.4

1.9

Internazionalizzate spinte


Grazie per l’attenzione


Approfondimento su centralizzazione decisioni


Approfondimento su finanziamento

Quota di imprese che hanno utilizzato strumenti finanziari (diversi da credito bancario) per classe di
addetti, appartenenza a gruppi e gestione manageriale


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