1. Cartographie de l’industrie de la métallurgie en Montérégie Rapport préliminaire 9 septembre 2010

3. Processus

5. Chaîne de transformation

6. Marchés finaux

7. Innovation

8. Investissement

9. Exportation

11. 3 Définitions 331 Première transformation des métaux Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fondre et affiner des métaux ferreux et non ferreux provenant d’un minerai, de fonte brute ou de ferraille dans des hauts fourneaux ou des fours électriques. Ils peuvent y ajouter des substances chimiques pour fabriquer des alliages de métaux. Le produit de la fonte et du raffinage est utilisé, habituellement sous forme de lingots, pour fabriquer, par laminage et étirage, feuilles, rubans, barres, tiges et fils métalliques, ou sous forme liquide pour produire moules et autres produits métalliques de base. Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste : • à fabriquer des pièces métalliques forgées ou estampées (332, Fabrication de produits métalliques). 332 Fabrication de produits métalliques Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à forger, estamper, former, tourner et assembler des éléments en métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie et outils à main, produits d’architecture et éléments de charpentes métalliques, chaudières, réservoirs, conteneurs d’expédition, quincaillerie, ressorts et produits en fil métallique, produits tournés, écrous, boulons et vis. Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale consiste : • à fabriquer des produits métalliques par laminage, étirage, extrusion, alliage ou moulage (331, Première transformation des métaux). 333 Fabrication de machines Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à fabriquer des machines industrielles et commerciales. Ces établissements assemblent des pièces pour former des éléments, des sous ensembles et des machines complètes. Ils peuvent fabriquer eux-mêmes les pièces, au moyen de procédés généraux de transformation des métaux ou encore les acheter. 336 Fabrication de matériel de transport Ce sous-secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel servant à transporter gens et marchandises. Les groupes sont établis en fonction des divers moyens de transport : route, rail, air et eau. Trois groupes sont établis en fonction de l’équipement utilisé dans le transport routier : les véhicules complets, les carrosseries ainsi que les remorques et les pièces. Les établissements dont l’activité principale est la reconstruction de matériels et de pièces sont inclus dans la même classe que les établissements qui fabriquent de nouveaux produits. Exclusion(s) : Établissements dont l’activité principale est : • la fabrication de matériel servant à déplacer des matériaux et des marchandises dans des emplacements industriels, des chantiers de construction, des chantiers d’exploitation forestière et hors du réseau routier (333, Fabrication de machines). Source : Statistique Canada Approche de qualification et de classification « Activité principale » et « établissements » sont des termes utilisés par Statistique Canada et l’ISQ. E&B DATA emploie ces mêmes concepts et applique une méta-catégorie : celle de la métallurgie. Les établissements couverts par cette étude sont ceux pour lesquels l’activité principale se retrouve dans les SCIAN 331,332, 333, et 336 et ceux qui font partie de l’industrie de métallurgie définie comme suit: Un établissement fait partie de l’industrie métallurgique s’il s’y exerce des activités de transformation métallique (ex: extrusion, moulage, forgeage) et/ou d'usinage de métaux (usinage conventionnel, autre usinage, prototypage) et/ou de mise en forme de produits métalliques (ex: pré-assemblage) et autres traitements métalliques (ex: traitement de surface).

12. 4 Collecte de données primaires : processus simplifié Dans ce processus de collecte d’information s’inscrit la conception du questionnaire, l’extrapolation de certaines variables et la réconciliation avec les données statistiques officielles.

14. La représentativité sous-régionale

15. La participation des moyennes et grandes entreprises (employeurs)Par taille d’établissement* Par région* * Les 206 compagnies comprennent les chiffres préliminaires de QIT, Poudres Métalliques du Québec et Pratt & Whitney Dans l’ensemble, 26% des établissements d’entreprises ont participé à l’enquête représentant 60% de l’emploi total

16. 6 Les répondants Fonctions des répondants au questionnaire Les grandes entreprises ont largement participé à l’enquête. Le questionnaire était adressé au plus haut responsable de l’établissement et dans 45% des cas, c’était eux-mêmes qui remplissaient le questionnaire. Résultats détaillés en attente Une participation des grands joueurs de l’industrie

19. Des différences de classement. Ainsi, E&B DATA ne comptait dans les entreprises de matériel de transport que ceux qui faisaient de la transformation métallique. Ceux travaillaient seulement dans la fabrication de pièces en plastique/caoutchouc étaient exclues.

20. Des méthodes de recherche différentesUne différence de l’ordre de 15% entre le niveau d’emploi des deux mesures réalisées (années et méthodes différentes)

21. Grappe de la transformation de métaux dans la Montérégie 8

27. La machinerie

28. La construction et le génie civilLe secteur des produits énergétiques vient par la suite mais est pressenti comme un domaine de croissance. L’industrie de la métallurgie est diversifiée dans un grand nombre de marchés. Cette diversification se retrouve chez les entreprises elles-mêmes

29. 13 Innovation - Interne Emploi moyen affecté à la R&D par secteur d’activité Emploi moyen affecté à la R&D par taille d’établissement % de la main d’oeuvre pat établissement % de la main d’oeuvre pat établissement

30. Contacts de votre établissement avec les organismes de développement technologiques et d'innovation 14 Innovation - Externe Contacts avec les services de centres universitaires pour le développement de produits Contacts avec les organismes de développement technologique et d’innovation Une proportion non négligeable d’entreprises cherche à poursuivre leur activité de R&D à l’externe, avec des partenaires

31. Exportations 15 Pourcentage d’établissement exportateur par strate d’emploi Pourcentage d’exportation par rapport au chiffre d’affaires L’exportation domine tous les secteurs – Les PME sont davantage concentrées sur les marchés domestiques

33. 76% vendent des résidus industriels

35. 74% vendent des résidus industriels

36. 32% en recyclent à l’interneLes métaux les plus recyclés Pourcentage d’établissements qui vendent des résidus industriels L’analyse distinguera la situation entre les métaux ferreux et les métaux non-ferreux

37. 17 Investissement Type d’investissement envisagé entre 2010-2012 Investissement passé et futur 2007-2009 2010-2012 Les entreprises semblent conscientes de l’importance de moderniser leur parc d’équipement

38. 18 Obstacles à la croissance Obstacles à la croissance le plus déterminant - Détail Obstacles à la croissance par taille d’entreprise Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201 Obstacles à la croissance selon l’activité principale Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201 Source: Sondage E&B DATA 2010, n=201 L’obstacle à la croissance le plus déterminant est relié aux ressources humaines et plus spécifiquement pour les PME dans le secteur des produits métalliques