El lobo vanidoso se encuentra con varios personajes en el bosque y les pregunta a cada uno quién es el más guapo, esperando que todos digan que él. Caperucita Roja, los tres cerditos, los siete enanitos y Blancanieves ceden a su vanidad y afirman que él es el más guapo, pero el pequeño dragón dice que su padre es el más guapo. Aunque el lobo se siente frustrado, sigue creyendo que es el rey del bosque.