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1. NOTRE VALEUR AJOUTÉE AFIN D’OPTIMISER VOTRE STRATEGIE DE
FINANCEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
MAI 2025

2. 2
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
TABLE DES MATIÈRES
Notre Expertise & Valeur ajoutée 03
Notre Méthodologie 07
À propos de Gereje Corporate Finance 12

3. NOTRE EXPERTISE &
VALEUR AJOUTÉE
I

4. 4
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS 8 ATOUTS CLÉS [1/2]
-> Structurer + Financer + Organiser les projets de croissance (BUILD-UP, Transfo. Digitale &
RSE) des SMID CAP & Multinationales
1. OPTIMISER LES PROJETS DE CROISSANCE DES DIRIGEANTS
-> Equipe multiculturelle France - Europe - Asie
-> Partenaire "Business France" (110 Pays)
2. TRANSACTIONS CROSS BORDER
-> Entrepreneurs conseils = compréhension des enjeux opérationnels & stratégiques
-> Partenaire de vos projets sur le long terme = Créativité, réactivité & adaptabilité
3. FORTE CULTURE « ENTREPRENEURIALE » PROCHE DES DIRIGEANTS
-> Investisseurs (Fonds PE / Dette, Banques, Family Offices)
-> Cibles & Acheteurs corporate en France et à l'international
4. ACCÈS PRIVILÉGIÉ À DES ACTEURS STRATÉGIQUES & FINANCIERS

5. 5
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOS 8 ATOUTS CLÉS [2/2]
-> CRM propriétaire, plateforme d’investissement, dealflow & M&A trends en ligne (Lien)
5. M&A DIGITAL
-> Acquisitions (Earn-Out, MBO, OBO, JV,…)
-> Financements : renforcer les fonds propres (Fonds d’Investissement et/ou nos “CLUBS
DEALS”) & optimiser le levier de dette (Banques & fonds de dette obligataire)
7. EXPERTISE DES STRUCTURATIONS COMPLEXES
-> +100 transactions entre 5M€-250M€ (Classement Fusacq / Leaders League)
6. TRACK RECORD
-> 100% de la société appartient aux associés
-> Confidentialité & discrétion
8. ORGANISATION INDÉPENDANTE & AGILE

6. 6
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE
Lien
05
Lien
06
Lien
07
Lien
08
Industrie,
Ingénierie &
Construction
Logiciels &
Services
Financiers
Médias,
Culture &
Éducation
Mobilité &
Environnement
Notre valeur ajoutée et les tendances M&A par secteur
Nos expertises sectorielles & notre accès privilégié à des cibles, acheteurs stratégiques et
investisseurs financiers sur 8 secteurs clés permettent d’optimiser les "BUILD-UPS" & les exits.
Lien
01
Lien
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Lien
03
Lien
04
Luxe, Mode &
Lifestyle
Food &
Beverage,
Nutrition
Médical &
Santé
Cosmétique
& Parfums

7. NOTRE
MÉTHODOLOGIE
II

8. 8
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE PROCESSUS DE LEVÉE DE FONDS
Afin d’optimiser le processus, il est essentiel de préparer sérieusement le projet, d’expliquer l’utilisation
des fonds et de démontrer l’impact positif sur le chiffre d’affaires et les marges
Phase 1 – PREPARATION
Analyse financière (résultats passés et
Business Plan)
Analyse des schémas possible de
structuration (equity / dette / mix)
Rédaction d’une Note stratégique &
financière pour les investisseurs
Passage en phase 2 après consentement
mutuel
Phase 2 – APPROCHE,
NEGOCIATIONS & LOI
Gestion, optimisation des RDVs &
négociations avec les candidats les
plus sérieux
Phase 3 – COORDINATION &
TIMING & CLOSING
Mise en place d’une dataroom électronique
Rapport de valorisation pour les dirigeants
Identification de candidats (“long list”)
Approche personnalisée des candidats
via un processus 100% digitalisé
Validation du sérieux des candidats,
signature de NDAs électroniques,
transmission des documents
Mise en place d’un calendrier et de
deadlines
Préparer les managers / dirigeants aux
négociations avec les investisseurs en Phase 2
Accompagnement stratégique et tactique
dans les dernières négociations.
Rédaction, négociation & signature de
la Lettre d’intention (LOI)
Conseils jusqu’à la signature des
contrats finaux.
Coordonner l’ensembles des conseils,
audits (financiers, légaux, …)
Accompagnement dans la rédaction &
la relecture des contrats finaux.
Teaser blind en ligne sur notre plateforme
web

9. 9
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
DIFFÉRENTS TYPES D’INVESTISSEURS
Les investisseurs stratégiques et financiers ont des critères et des objectifs d'investissement différents
– impliquant des stratégies de vente et des scénarios de structuration eux-mêmes différents.
• Les investisseurs stratégiques sont souvent des concurrents, des fournisseurs ou des clients de la cible
• Leur objectif est d'identifier les sociétés dont les produits ou services peuvent s'intégrer en synergie avec leur
portefeuille existant ou gagner des parts de marché, afin de créer une valeur à long terme pour leurs actionnaires
• Le principal moteur de l'acquisition est stratégique (vs. retour sur investissement rapide). Ces acheteurs peuvent
également être sans lien avec la cible et chercher à se développer sur son marché afin de diversifier leurs sources de
revenus
Investisseurs
Stratégiques
• Les investisseurs / acheteurs financiers comprennent les sociétés de capital-investissement, les fonds spéculatifs,
les Family Offices ...
• Ces acteurs font des investissements dans les entreprises et réalisent un retour sur investissement dans les 5-7 ans
avec une vente ou une introduction en bourse
• Certains Family Offices ont un horizon temporel illimité et peuvent investir des sommes importantes pour soutenir
la croissance de l'entreprise à toutes les étapes de son évolution
Investisseurs
Financiers
Ces acheteurs ont des objectifs qui diffèrent fondamentalement ; aussi la façon dont ils
aborderont les activités des cibles dans un processus M&A diffèrera considérablement.

10. 10
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
APERÇU DES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Type Dette bancaire Dette privée Equity
Non-dilutif
Remboursement Amorti Amorti ou In Fine
Clause de liquidité
forcée
Degré de garantie Fort Moyen Faible
Délai de mise en place 3 à 6 mois 1 à 3 mois 6 à 12 mois
Maturité de l’investissement 5 à 25 ans 5 à 7 ans 5 à 7 ans
Rendement espéré 1% - 4% 6% - 15% >15% TRI

11. 11
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
LES CYCLES DE FINANCEMENT
Le type d'investisseurs, les processus de levée de fonds et les méthodes de valorisation varient en fonction
du stade de développement / de la croissance des revenus / des profits de l'entreprise
SERIE A
AMORÇAGE PRE-SERIE A SERIES B-C CAPITAL – DEVELOPPEMENT
Friends & Family,
Business Angels,
Fonds Amorçage
Fonds de Venture Capital
Fonds de Private Equity
Fonds
sollicités
Maturité/
temps
RISQUE TRES ÉLEVÉ RISQUE MOINS ÉLEVÉ
0 – 500 K€ 1.5 – 5 M€
0.5 – 1.5 M€ > 10 M€
5 – 10 M€
RISQUE ÉLEVÉ

12. À PROPOS DE GEREJE
CORPORATE FINANCE
III

13. 13
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
LA PHILOSOPHIE “GEREJE”
Au XIIIe siècle, l'empereur Kublai Khan a confié à Marco
Polo une tablette en or appelée «GEREGE» avec un mot de
passe garantissant de nombreux privilèges au voyageur
dont la possibilité de traverser les frontières de l’empire
Mongol sans être inquiété.
Avec cet ancêtre du « passeport », Marco Polo a obtenu
toutes l'assistance nécessaire (chevaux, nourriture et
équipement…) au rapatriement de sa fortune à Venise.
Le GEREGE, premier passeport diplomatique
assurant des transactions transfrontalières sûres,
est un symbole puissant correspondant
parfaitement à notre mission et à nos objectifs
Les membres de GEREJE partagent une passion
commune pour les transactions réussies entre l’Europe et
l’Asie et sont unis autour du symbole GEREGE qui reflète
notre état d’esprit ainsi que notre philosophie de travail.

14. 14
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL
Nous sommes une société indépendante de conseils financiers et stratégiques composée d’une équipe
pluridisciplinaire répartie entre l’Europe et l’Asie
ASIE
▪ Singapour
▪ Bangkok
▪ Hong-Kong
▪ Ho Chi Minh
Notre film corporate
EUROPE
MOYEN-ORIENT
ASIE
EUROPE
FRANCE
▪ Paris
▪ Lyon
▪ Nantes
DACH
▪ Genève
▪ Vienne
▪ Zurich
PORTUGAL
▪ Lisbonne

15. ÉQUIPE D’EXÉCUTION ASSURANT LA QUALITÉ DES DOCUMENTS
15
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
Fabrice LOMBARDO
Fondateur & CEO
Icône
LinkedIn
Antoine ALEMANY
Partner, Lisbon
Icône
LinkedIn
Icône
LinkedIn
Laurent GOBINET
Partner, Nantes
Clarisse SUN
Vice Présidente M&A, Paris
Hugo NAOUR
Associate M&A, Paris
Diane PIOUX
Analyste M&A, Paris
Patrice DUSSOL
Head of Investor Relations,
Geneva
Jean-Yves BILLON
Partner, Lyon

16. 16
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
DES EXPERTS SECTORIELS & GÉOGRAPHIQUES
François LAURENT
Senior Advisor, Paris / HK
Icône
LinkedIn
Arnaud BEASSE
Senior Advisor, Vienna
Maurice LAM
Executive Director, Singapore

17. 17
P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE OFFRE DE SERVICES SYNERGÉTIQUES
Conseil stratégique et financier
• Identifier les axes de croissance (organique, externe, numérique & ESG) et
comment optimiser le financement
• Préparation de dossiers en vue d’obtenir des aides/subventions, etc.
• Ouverture de nouveaux marchés via des accords commerciaux (distribution,
franchise, etc.),
Levée de fonds - Club Deal
Cap Dev > 3M€ - 30M€
• Accès privilégié aux fonds (PE/VC/dettes), ainsi qu'aux
family et multi-family offices.
• Club Deal : accès à +250 investisseurs privés potentiels qui
participent aux opportunités de financement et apportent
leur expertise au projet.
M&A: Buy-side & Sell-side
Build-Up: 10M€ - 250M€
• Mandat d’achat / Acquisition / Joint – Ventures :
Optimiser les stratégies d'expansion cross-broder
• Mandat de vente partielle ou totale : Gestion et
optimisation pour maximiser le prix de la transaction
La qualité de nos services repose sur notre équipe 100% in-house, qui nous permet de gérer l'ensemble
du processus de transaction, garantissant ainsi efficacité, confidentialité et résultats tangibles.

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NOTRE MÉTHODOLOGIE
GEREJE est reconnue pour la qualité de ses documents (analyse stratégique et financière) basés sur une
exécution personnalisée, renforcés par une équipe multidisciplinaire agissant sous le même chapeau !
Excellence
d’Exécution
Team dédiée
Recherches propriétaires
Intérêts alignés
Sur-mesure
Gestion de 100% du processus
Top-notch reporting
Outils digitaux

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P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE TRACK RECORD
2024
Acquisition
Cross-border
2021
Acquisitions
2022
Financement
Dette/Equity
2024
Financement
Dette/Equity
Acquisition
Cross-border
2022
Acquisition
Cross-border
2023
Avec +100 transactions, GEREJE accompagne les dirigeants afin d’optimiser leur stratégie de
croissance (Externe, Digitale, Organique) en France et à l’international : Track Record

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NOS RÉFÉRENCES– SMID & LARGE CAP
Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
ALTANA
Vinci – Logos Download
Air Paris
Repeat Cashmere | Questa
Cobham
MEDIAS - Chateau
d'Esclans
Sturia, leader du
Caviar d'Aquitaine,
toutes les étapes de la
fabrication - Assiettes
Gourmandes
Achat direct de vins malbec
Cahors – Boutique officielle du
Château Lagrézette
Nos implantations - Le
réseau mondial du
Groupe BBL
Weeloy
Jakarta -
Home |
Facebook
Une nouvelle identité de
marque reflet de notre
ambition - LACROIX
Nos partenaires – Fondation
du rein
Katrina Group Latest News (SGX:1A0)
| SG investors.io
Gestal

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NOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES
Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur.
Agence nationale française (110 pays):
- investissements étrangers en France
-développement international des
entreprises françaises
Business France —
Wikipédia
Communauté de +13 000 présidents,
directeurs et membres du COMEX de
PME/PMI & ETI
Cluster de + 240 TPE, PME ETI
industrielles
(région Pays de la Loire)
Home page - Entreprise
DU FUTUR
Offre 360° de financement par des
entrepreneurs, pour les
entrepreneurs: equity, dette, conseil
M&A & CFO
Conseil en stratégie et dév.
international dans les marchés en
forte croissance (LatAm, Afrique,
Moyen-Orient, Inde & Asie du Sud-
Est)
OMVEST - Groupe OPENASIA:
Conseil stratégique et en
investissement au Vietnam
depuis +30 ans
MFO ASIA, multi-family office
pour HNWI en Thailand
Partenaire engagé de l’Association Enfant Bleu Lyon – Enfance Maltraitée : Lien

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P R I V É & C O N F I D E N T I E L
NOTRE RÉSEAU DE CABINETS CONSEILS
Les synergies avec nos partenaires nous permettent d’accompagner nos clients et de créer de la valeur.
Partenaire engagé de l’Association Enfant Bleu Lyon – Enfance Maltraitée : Lien
Groupe d'expertise
comptable, de conseil et
d'audit
Cabinet d'avocats
international
Cabinet d'avocats
d'affaires, implanté à
Nantes et Paris
Cabinet d'avocats d'affaires
pluridisciplinaire à Paris et
Lyon
Conseil aux entreprises
(RH, admin, juridique &
finance)

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P R I V É & C O N F I D E N T I E L
TÉMOIGNAGES
*Cliquez sur le logo pour avoir accès au site web
Nos plus sincères remerciements à
l'équipe GEREJE pour son
engagement de qualité et son
soutien indéfectible pour cette
précieuse collaboration.
M. Alban GUYOT
Fondateur & CEO
Merci à l'équipe GEREJE Corporate
Finance pour l'accompagnement !
Mme. Alexandre
HEUZE
CEO AMMG Group
Un grand merci à GEREJE pour leur
expertise et leur soutien tout au long
de ce projet
M. Willian AREZKI
Private Equity
Associate
Merci pour l’excellence du travail
accompli à nos côtés par l’équipe
GEREJE.
M. Kaci KÉBAÏLI
Founder & Chairman

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