Geppetto fabrique une marionnette nommée Pinocchio qui, malgré son désir d'être un bon garçon, tombe dans des mésaventures, notamment en étant volé par un chat et un renard. Après avoir été transformé en âne et jeté à la mer, Pinocchio rencontre Geppetto dans le ventre d'une baleine, et ils s'échappent ensemble. Finalement, la fée transforme Pinocchio en garçon réel en récompense de son courage et de sa promesse d'amélioration.