À la fin de la période d'étude, l'effort promotionnel des enseignes a diminué de 6,4 %, principalement en raison d'une baisse des prospectus et d'une réduction des assortiments promotionnels. Certaines enseignes comme Intermarché et Carrefour Market ont maintenu leur pression promotionnelle, tandis que des enseignes comme Géant Casino ont subi des baisses significatives. Les éléments clés de promotions, tels que les lots virtuels, prédominent dans les stratégies, et la majorité des rayons connaissent une pression promotionnelle en recul.

1. Tendances promo / zoom enseignes
Enseignes
SOV (%)
évol SOV Pts
Pression %
100,0%
(-)
-6,4%
59,4%
-2,6
-10,3%
AUCHAN
13,2%
-0,7
-11,2%
CARREFOUR (DT PLANET)
18,8%
-1,1
-11,5%
CORA
5,6%
0,5
2,3%
E. LECLERC
14,7%
0,7
-1,5%
GEANT CASINO
7,1%
-2
-27,0%
40,6%
2,6
(-)
SIMPLY MARKET
1,6%
-0,1
-10,4%
CARREFOUR MARKET
8,3%
0,9
4,4%
CASINO (H + S)
2,4%
-0,1
-10,8%
INTERMARCHE
16,0%
1,3
1,6%
MONOPRIX
2,0%
-0,3
-19,1%
SUPERMARCHES MATCH
1,1%
(-)
-5,9%
SYSTEME U (H + S)
9,1%
1
5,0%
TOTAL
HYPERMARCHE
SUPERMARCHE
•
•
•
L’effort promo des enseignes a reculé à fin P9 de -6,4% au total HM/SM.
Ceci est lié à un nombre de prospectus diffusés en baisse : - 8% pour les OP nationales (-7,6% pour
les HM, -8,2% pour les SM) et -3% pour les OP régionales (-3,7% pour les HM, -2,5% pour les SM) et
dans le même temps à des assortiments promo qui se sont réduits -6,2% (en nombre d’UB)
L’ensemble des enseignes est concerné, notamment Géant Casino avec le recul le plus fort -27%,
seul Intermarché, Système U, Cora et Carrefour Market maintiennent une pression suffisante leur
permettant de progresser en SOV.
page 1
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013

2. Focus Rayons
Enseignes
SOV (%)
évol SOV Pts
Grands Rayons
Pression %
FRAIS
45,8%
-6,3%
P.G.C.
54,2%
-6,5%
D.P.H.
-0,1
-6,8%
EPICERIE SALEE
18,0%
-0,4
-8,5%
EPICERIE SUCREE
22,4%
0,2
-5,5%
LIQUIDES
•
25,2%
34,4%
0,4
-5,2%
L’ensemble des rayons est en baisse en terme de pression promo à fin P9 2013, seul l’ES et les
liquides augmentent très légèrement leur SOV en ayant une pression promo légèrement moins en
recul que la moyenne PGC.
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
page 2

3. Focus catégories
Enseignes
L’Epicerie Sucrée
SOV (%)
évol SOV Pts
Pression %
EPICERIE SUCREE
22,4%
0,2
-5,5%
EPICERIE SUCREE (FF)
94,8%
0,1
-2,7%
GOUTER PAUSE
60,8%
-0,5
-3,0%
10,7%
1,4
12,7%
39,2%
0,5
-0,8%
4,4%
-0,2
-7,0%
CONFISERIE DE CHOCOLAT
PETIT DEJEUNER
TARTINABLES
•
Gouter Pause et Petit Déjeuner sont à l’image de l’épicerie sucrée en baisse de pression,
notamment sur les tartinables. Seule la confiserie de chocolat remet de la pression avec une
augmentation de 12,7%
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
page 3

4. GRANDS INTERVENANTS GOÛTER PAUSE
Pression Promo
Taille des bulles= SOV
20,0%
4,2%
15,0%
6,6%
10,0%
5,0%
0,0%
6,1%
-3%
-5,0%
54,9%
-10,0%
25,2%
-15,0%
12,2%
-20,0%
-25,0%
SOV
•
Baisse de pression -3% liée au recul des MDD (-17,7%)
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
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5. GRANDS INTERVENANTS CCH
Pression Promo
Taille des bulles= SOV
25,0%
14,1%
20,0%
15,0%
36,4%
12,7%
10,0%
16,6%
5,0%
26,7%
0,0%
4,5%
-5,0%
-10,0%
2,2%
-15,0%
-20,0%
Pression promo positive +12,7%, lié à l’investissement des acteurs principaux
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
SOV
page 5

6. GRANDS INTERVENANTS CCH
Prime,
cadeaux;
0,4%
Prix barré;
0,2%
Offre
Jeux et
différée; Cagnottage;
Prix
concours; choc 18,6%
18,5%
6,6%
Lot Virtuel
Gratuité;
35,2%
Bon de
réduction et
coupon; 0,4%
Jeux et
concours;
13,1%
Jeux et
concours;
5,9%
Prix choc;
0,6%
Cagnottage
; 6,4%
Offre
différée; 0,4%
Gratuité;
34,7%
Lot virtuel
(LV); 40,2%
RI
Offre
différée;
0,9%
Remise
immédiate;
11,5%
Cagnottage;
32,3%
Remise
immédiate;
12,2%
Lot virtuel
(LV);
57,2%
Remise
immédiate
; 16,3%
Lot virtuel
(LV); 46,4%
•
Les NIP représentent plus de la moitié des mécaniques promos avec majoritairement l’utilisation du lot virtuel.
Pour FF, elles représentent quasiment l’intégralité de l’offre promo.
•
A noter l’utilisation par Mars & Mondelez de la gratuité à hauteur de 35% des UB
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
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7. GRANDS INTERVENANTS CCH
296 UB
446 UB
580 UB
30,9%
(-1,2pts)
31,6%
(-)
30,7%
(+1,2pts)
•
Mondelez est l’intervenant le plus généreux à fin P9 suivi de près par FF et Mars, qui ont
chacun un nombre d’UB plus important.
•
A3D: Evolution de la générosité pour MONDELEZ
Périmètre: Mécaniques NIP
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
page 8

8. GRANDS INTERVENANTS PDJ
Pression Promo
Taille des bulles= SOV
20,0%
15,0%
21,1%
10,0%
17,3%
5,0%
0,0%
-0,8%
29,5%
17,4%
2,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
2,6%
-20,0%
10,1%
-25,0%
-30,0%
•
SOV
Légère baisse de pression -0,8%, liée principalement au recul des MDD
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
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9. GRANDS INTERVENANTS TARTINABLES
Pression Promo
Taille des bulles= SOV
10,0%
5,0%
33,2%
0,0%
17,3%
-5,0%
23,2%
-7%
-10,0%
-15,0%
22,8%
-20,0%
•
Pression promo négative, -7%, net recul de l’ensemble des intervenants, désinvestissements total de la
catégorie
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
SOV
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10. GRANDS INTERVENANTS TARTINABLES
Jeux et
concours;
5,8%
-10
Prix barré;
0,2%
+0,2
Cagnottag
e; 27,0%
-3,8
Prix choc;
1,7%
-8,4
Jeux et
concours;
13,6%
+3,2
Prix
choc;
34,2%
+26
Cagnott
age;
24,7%
+0,2
Gratuité; 0
Gratuité;
61,1%
+9,5
Remise
immédiate
; 12,6%
-11,8
Lot virtuel
(LV);
32,0%
-3,8
Cagnottage;
24,9%
-8,2
Remise
immédiate;
9,4%
+7,3
Remise
immédia
te;
32,0%
-4
Lot
virtuel
(LV);
43,3%
+5,9
Lot virtuel
(LV); 54,4%
-0,8
•
Une nouvelle fois le lot virtuel est la mécanique prédominante pour l’ensemble des intervenants
•
¾ de l’assortiment FF est porteur d’une NIP
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
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11. GRANDS INTERVENANTS TARTINABLES
23 UB
128 UB
183 UB
27,4%
35,5%
(+3,1pts)
•
31,2%
(-0,8pts)
(-2,4pts)
Materne est le plus généreux à fin P9, il faut toutefois tenir compte de son assortiment qui est
moindre versus FF et Andros
Périmètre: Mécaniques NIP
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
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12. Analyse par circuits / enseignes
Pression Promo
MERCATO
Taille des bulles= SOV
20,0%
15,0%
9,2%
10,0%
12,5%
8,5%
17,1%
5,0%
0,0%
-2,2%
-5,0%
2,8%
5,2%
1,0%
18,8%
12,6%
1,5%
-10,0%
-15,0%
2,5%
-20,0%
8,2%
-25,0%
-30,0%
SOV
•
Les indépendants renforcent leurs investissement publi-promo
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
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13. MERCATO
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
FERRERO FRANCE SA
10,0%
MARS CHOCOLAT FRANCE
MONDELEZ INTERNATIONAL
5,0%
0,0%
• Pas de grosses disparités, les enseignes les plus généreuses sont en moyenne Leclerc et Intermarché
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
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14. Gouter/Pause
Qui, quoi et où ?
UB
700
Évol
+213 ub
600
500
Évol
+34 ub
Évol
+21 ub
400
Évol
-25 ub
Évol
-61 ub
Évol
-85 ub
Évol
+55 ub
Évol
+33 ub
Évol
+16%
300
Évol
-9 ub
Évol
+3 ub
Évol
(-) ub
200
100
0
FERRERO FRANCE SA
Nbr d’ub : 575
•
MARS CHOCOLAT FRANCE
Nbr d’ub : 585
MONDELEZ INTERNATIONAL
Nbr d’ub : 2489
NESTLE FRANCE
Nbr d’ub : 373
Quatre enseignes concentrent la majorité des UB, Leclerc, Casino, Auchan et Geant
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM
05/12/2013
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15. PDJ
Analyse par circuits / enseignes
Pression Promo
Taille des bulles= SOV
30,0%
12,8%
9,7%
20,0%
16,1%
10,0%
0,8%
-0,8%
0,0%
8,1%
19,7%
2,6%
5,0%
-10,0%
13,5%
2,6%
-20,0%
1,4%
7,6%
-30,0%
-40,0%
•
-0,8% de pression promo à fin P9. Carrefour reste leader avec une pression promo positive de 1,8%,
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
SOV
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16. Analyse par circuits / enseignes
TARTINABLES
Pression Promo
Taille des bulles= PDM
50,0%
40,0%
8,1%
30,0%
14,5%
20,0%
10,0%
0,0%
-7%
-10,0%
0,9%
4,7%
8,1%
2,7%
21,5%
9,5%
3,4%
-20,0%
-30,0%
1,5%
16,8%
8,4%
-40,0%
•
•
Désinvestissement publi-promo des enseignes sur le marché des tartinables : pression promo à -7%
Leclerc et Carrefour Market sont les seules enseignes à soutenir leurs investissements
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
SOV
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17. TARTINABLES
Qui, quoi et où ?
UB
50
Évol
+17 ub
45
Évol
-19 ub
Évol
-44 ub
40
35
30
Évol
-15 ub
25
20
Évol
-58 ub
Évol
-11 ub
Évol
+6 ub
Évol
+9%
Évol
-5 ub
Évol
+61 ub
Évol
-2 ub
15
Évol
+4 ub
10
5
0
FERRERO FRANCE SA
Nbr d’ub : 127
•
ANDROS
Nbr d’ub : 178
Deux enseignes HM concentrent la majorité des UB : Leclerc et Geant suivi par Casino en SM
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM
05/12/2013
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18. Chiffres clefs promo Tartinables (quand?)
HMSM
P10
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
TOTAL
UB
5
6
8
5
16
3
4
59
7
3
7
24
7
130
CAM 2013
4
4
1
4
11
2
8
8
15
5
13
17
4
83
-1
-2
-7
-1
-5
-1
+4
-51
+8
+2
+6
-7
-3
-47
12
15
9
2
8
5
7
6
1
3
2
13
4
49
CAM 2013
6
24
5
2
9
3
3
5
2
3
4
5
1
35
-6
+9
-4
-
+1
-2
-4
-1
+1
-
+2
-8
-3
-14
CAM 2012
17
12
27
16
21
21
11
15
32
15
38
21
5
179
CAM 2013
18
16
39
30
19
17
16
18
26
14
37
13
5
165
Evol VS 2012
+1
+4
+12
+14
-2
-4
+5
+3
-6
+1
-1
-8
-
-14
CAM 2012
8
5
9
5
9
5
4
2
5
5
6
5
3
44
CAM 2013
5
5
6
4
4
12
3
3
5
1
2
10
-
40
Evol VS 2012
-3
-
-3
-1
-5
+7
-1
+1
-
-4
-4
+5
-3
-4
CAM 2012
4
7
7
2
2
29
2
7
8
13
32
15
5
113
CAM 2013
5
8
7
2
3
19
9
5
8
6
13
26
3
92
Evol VS 2012
GÉANT
P2
Evol VS 2012
CORA
P1
CAM 2012
LECLERC
P13
Evol VS 2012
AUCHAN
P12
CAM 2012
CARREFOUR
P11
+1
+1
-
-
+1
-10
+7
-2
-
-7
-19
+11
-2
-21
•
CRF baisse d’un tiers ses Ubs tartinables, perte concentrée sur la P4, qui est liée au décalage des opérations
« spéciale région » que l’on retrouve en P5.
• Tous les autres HMs sont en baisses, en corrélation avec la baisse de pression promo générale, hormis de la
part de Leclerc qui est la seule enseigne à réinvestir sur la catégorie. Sur P8, Auchan et Leclerc perdent 4
opérations régionales et Geant en perd 5 en P7. A l’image de carrefour, ceci est lié à la thématique « spéciale
région »
05/12/2013 qui pour Geant s’est décalée sur P8 en 2013 et qui s’est réduit pour Auchan et Leclerc.
page 20
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM

19. Chiffres clefs promo Tartinables (quand?)
HMSM
P10
P11
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
TOTAL UB
CAM 2012
6
5
4
2
11
2
1
4
1
3
1
2
3
45
CAM 2013
4
3
3
2
8
8
3
1
1
6
3
5
4
51
Evol VS 2012
-2
-2
-1
-
-3
+6
+2
-3
-
+3
+2
+3
+1
+6
CAM 2012
2
2
4
2
7
3
5
1
1
7
14
-
2
50
CAM 2013
-
4
2
1
8
19
6
8
13
23
10
11
6
111
Evol VS 2012
-2
+2
-2
-1
+1
+16
+1
+7
+12
+16
-4
+11
+4
+61
CAM 2012
6
9
9
2
2
34
3
9
8
14
33
13
6
148
CAM 2013
2
9
6
2
2
20
8
3
3
3
13
27
6
104
Evol VS 2012
-4
-
-3
-
-
-14
+5
-6
-5
-11
-20
+14
-
-44
CAM 2012
7
10
19
10
15
11
10
27
11
9
13
4
12
158
CAM 2013
16
14
16
10
10
20
5
23
15
12
8
14
4
167
Evol VS 2012
+9
+4
-3
-
-5
+9
-5
-4
+4
+3
-5
+10
-8
+9
CAM 2012
7
1
6
6
10
5
5
4
5
1
3
1
4
58
ATAC SIMPLY
MARKET
CARREFOUR
CASINO
INTERMARCHÉ
MONOPRIX
CAM 2013
4
4
4
7
14
4
2
6
2
1
1
-
4
53
Evol VS 2012
-3
+3
-2
+1
+4
-1
-3
+2
-3
-
-2
-1
-
-5
CAM 2012
4
5
1
2
3
7
3
6
6
4
4
2
5
52
CAM 2013
2
3
5
2
-
10
5
2
4
8
2
4
3
50
Evol VS 2012
-2
-2
+4
-
-3
+3
+2
-4
-2
+4
-2
+2
-2
-2
CAM 2012
4
26
6
3
14
17
11
6
8
9
29
1
3
142
CAM 2013
6
21
16
2
9
11
13
15
12
7
28
-
6
146
Evol VS 2012
+2
-5
+10
-1
-5
-6
+2
+9
+4
-2
-1
-1
+3
+4
SUPERMARCHÉ
MATCH
SYSTEME U
•
•
•
CRF Market double son nombre d’Ubs, à l’image de Leclerc c’est la seconde enseigne qui accentue sa pression
promo sur la catégorie tartinables contrairement à Carrefour, l’enseigne réinvestit, en ajoutant selon les
périodes des OP nationales.
La thématique « spéciale région » est également le facteur explicatif des gros écarts entre P6 ,P7 et en P2
A l’image des HYPERS, un net recul du nombre d’UB sur une majorité des supers.
05/12/2013
page 21
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM

20. TARTINABLES
Comment ?
90,00%
19
80,00%
70,00%
60,00%
-3,5
50,00%
-26,4
-1,3
-0,7
40,00%
30,00%
6,4
-6 pts
-8,4
-8,3
3,7
-4,7
7,4
20,00%
10,00%
-0,1
2,1 -1,0
-17
-10,4
-1,9
3
-8,4
-1,0
-3,6
-2,6
-4,6
+2,3
-5,1
-0,3 -1,2
0,00%
Cagnottage
Totaux
AUCHAN
CARREFOUR (DT PLANET)
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
•
20,6
Lot virtuel (LV)
Remise
immédiate
28,31%
41,74%
8,13%
23,91%
55,96%
8,05%
44,53%
27,86%
78,36%
28,14%
19,95%
47,39%
6,89%
4,91%
3,85%
13,22%
12,72%
1,58%
Prix choc
1,18%
4,54%
4,36%
-6,6
Promos avec
Mécaniques non
NIP
15,29%
24,48%
2,25%
34,93%
9,26%
30,52%
A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Leclerc et
Auchan où le cagnottage est la plus représentée,
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM
page 22

21. TARTINABLES
Comment ?
90,00%
5,8
80,00%
70,00%
60,00%
+7,8
50,00%
-2,9
-22,5
10,1
40,00%
-0,3
11,4
-2,3
18,6
1,9
30,00%
-10,1
+0,5 pts
-3,3
-10,2
20,00%
13,6
-4,4
-9,7
--19
-10,3
-4,3 -2,6
-4,2
-2,1
•
-6,0
-0,5
-3,6
-9,3 -2,9
-5,5 -4,2 -0,4
Cagnottage
Totaux
ATAC + SIMPLY MARKET
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX
SUPERMARCHES MATCH
SYSTEME U (H + S)
2,4
-11
1,5
10,00%
0,00%
-8,2
3,3
-12,4
6,3
18,2
-2,9
Lot virtuel
(LV)
Remise
immédiate
Prix choc
28,80%
52,73%
0,15%
6,96%
41,73%
1,96%
37,84%
35,75%
26,64%
30,96%
81,55%
47,18%
2,31%
49,75%
41,15%
17,78%
12,43%
17,32%
3,71%
4,41%
0,65%
9,40%
37,54%
7,60%
26,77%
0,18%
Promos
avec
Mécaniques
non NIP
29,97%
20,99%
16,36%
27,18%
44,49%
19,07%
22,79%
13,15%
Le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Intermarché où la mécanique non nip et le cagnottage sont les
plus représentées,
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM
page 23

22. Analyse par circuits / enseignes
Pression Promo
Gouter/Pause
Taille des bulles= SOV
20,0%
15,0%
8,9%
10,0%
17,7%
5,0%
8,8%
1,6%
0,0%
12,4%
5,3%
-3%
2,9%
-5,0%
18,2%
-10,0%
12,0%
1,1%
2,4%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
8,5%
-30,0%
•
•
-3% de pression promo à fin P9. Carrefour reste leader avec une pression promo toujours en recul -7,9%.
ITM, Carrefour Market, Course U gardent une pression promo positive ainsi que Simply
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
SOV
page 24

23. Gouter/Pause
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
FERRERO FRANCE SA
5,0%
MARS CHOCOLAT FRANCE
0,0%
MONDELEZ INTERNATIONAL
• Pas de grosses disparités, les enseignes les plus généreuses sont en moyenne Leclerc et Intermarché
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
page 25

24. CCH
Analyse par circuits / enseignes
Pression Promo
Taille des bulles= PDM
50,0%
40,0%
10,4%
1,8%
30,0%
20,7%
11,2%
3,3%
20,0%
12,7%
15,4%
10,0%
7,2%
0,0%
1,4%
-10,0%
14,0%
Geant 7,5%
2,5%
4,5%
-20,0%
-30,0%
•
Fort investissement d'Intermarché sur la catégorie qui est à plus de 5 points de son suiveur Carrefour.
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM
05/12/2013
SOV
page 26

25. CCH
Qui, quoi et où ?
250
Évol
+98 ub
200
Évol
+36 ub
150
100
Évol
+12 ub
Évol
+3 ub
Évol
-27 ub
Évol
-36ub
Évol
+27 ub
Évol
+18 ub
Évol
+12 ub
Évol
(-)ub
Évol
+7 ub
Évol
+11 ub
50
0
MONDELEZ INTERNATIONAL
•
MARS CHOCOLAT FRANCE
Nbr d’ub : 292
Nbr d’ub : 568
FERRERO FRANCE SA
Nbr d’ub : 440
Forte présence de Mars dans l’ensemble des enseignes. De gros écarts pour FF, avec une position de leader
chez Leclerc et une faible présence chez Carrefour et Cora, qui sont les deux enseignes où l’assortiment pour
les 3 intervenants majeurs, est le plus faible
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM
05/12/2013
page 27

26. Chiffres clefs promo CCHO (quand?)
HMSM
P10
P5
P6
P7
P8
P9
TOTAL
UB
12
6
6
4
8
10
9
5
10
9
8
4
6
97
CAM 2013
12
9
7
4
13
5
17
5
11
6
4
8
12
113
-
+3
+1
-
+5
-5
+8
-
+1
-3
-4
+4
+6
+16
16
22
5
4
15
14
22
11
10
9
6
14
12
160
CAM 2013
15
26
8
8
20
16
10
8
11
17
13
10
22
184
-1
+4
+3
+4
+5
+2
-12
-3
+1
+8
+7
-4
+10
+24
16
12
5
9
7
11
8
15
17
11
2
6
13
132
CAM 2013
17
14
31
21
10
14
25
22
23
22
13
2
23
237
+1
-2
+26
+12
+3
+3
+17
+7
+6
+11
+11
-4
+10
+105
CAM 2012
18
20
5
4
13
16
8
14
10
10
12
7
7
144
CAM 2013
14
17
4
3
10
7
10
10
17
4
5
7
13
121
Evol VS 2012
-4
-3
-1
-1
-3
-9
+2
-4
+7
-6
-7
-
+6
-23
CAM 2012
18
20
5
4
9
13
14
10
11
23
3
12
5
149
CAM 2013
14
17
4
3
7
12
8
23
10
10
6
3
11
144
Evol VS 2012
•
P4
Evol VS 2012
•
P3
CAM 2012
GÉANT
P2
Evol VS 2012
CORA
P1
CAM 2012
LECLERC
P13
Evol VS 2012
AUCHAN
P12
CAM 2012
CARREFOUR
P11
-4
-3
-1
-1
-2
-1
-6
+13
-1
-13
+3
-9
+6
-5
De grosses disparités selon les enseignes. Net recul de la part de Cora et Géant sur leur assortiment à contre
courant des autres HYPERS
La P9 est la seule période où l’ensemble des enseignes augmente son nombre d’UB, phénomène de la rentrée ?
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM
page 28

27. Chiffres clefs promo CCHO (quand?)
HMSM
P10
P12
P13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
TOTAL UB
CAM 2012
4
10
6
4
5
18
16
9
3
8
2
2
10
97
CAM 2013
7
13
9
2
7
27
16
16
9
8
5
8
17
144
Evol VS 2012
+3
+3
+3
-2
+2
+9
-
-7
+6
-
+3
+6
+7
+47
CAM 2012
ATAC SIMPLY
MARKET
P11
4
1
11
15
5
-
9
7
3
4
12
82
15
19
4
4
13
5
5
8
20
113
-1
+4
+4
-1
+4
+4
-2
+2
+4
+8
+31
43
20
12
-
14
21
16
12
15
24
3
9
8
197
CAM 2013
11
15
13
2
8
12
10
5
14
11
4
8
13
150
-32
-5
+1
+2
-6
-9
-6
-7
-1
-13
+1
-1
+5
-47
12
16
8
-
9
12
13
6
13
16
4
6
10
125
CAM 2013
11
15
13
2
15
12
20
14
12
15
44
7
8
155
+1
+1
+5
+2
+6
-
+7
+8
-1
-1
+40
+1
-2
+30
4
13
9
1
10
8
5
7
11
7
10
1
18
104
CAM 2013
4
3
13
4
6
14
9
13
3
12
7
1
8
97
Evol VS 2012
-
-10
+4
+3
-4
+6
+4
+6
-8
+5
-3
-
-10
-7
CAM 2012
11
9
10
3
11
10
9
5
8
6
7
4
14
107
CAM 2013
11
10
13
2
11
8
18
2
10
9
5
2
15
116
Evol VS 2012
-
+1
+3
-1
-
-2
+9
-3
+2
+3
-2
-2
+1
+9
CAM 2012
4
3
10
9
5
6
4
8
6
11
12
2
13
93
CAM 2013
5
5
3
10
5
14
6
8
4
9
15
3
7
95
Evol VS 2012
•
•
-
+1
CAM 2012
SYSTEME U
5
+7
Evol VS 2012
SUPERMARCHÉ
MATCH
10
CAM 2012
MONOPRIX
5
-3
Evol VS 2012
INTERMARCHÉ
3
CAM 2012
CASINO
8
CAM 2013
Evol VS 2012
CARREFOUR
+1
+2
-7
+1
-
+8
+2
-
-2
-2
+3
+1
-6
+2
De grosses disparités selon les enseignes. Net recul de la part de Casino et Monoprix.
La majorité des enseignes remet de la pression à l’image des HYPERS
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM
page 29

28. CCH
Comment ?
120,0%
24,0
100,0%
80,0%
28,1
60,0%
13,1
13,6
-9,3
4,2
6,3
-3,2
40,0%
-15,3
11,9
-11,6
-12,1
-7,9
-7,2
-8,6
20,0%
-12,5 pts -20,5
-24,2
-5,1
-8,7
-5,0
-4,3
0,0%
0,0
-25,0
-1,3
Cagnottage
Totaux
AUCHAN
CARREFOUR (DT PLANET)
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
•
•
Lot virtuel (LV)
Remise
immédiate
19,3%
20,4%
15,1%
30,2%
32,5%
0,0%
56,0%
62,0%
54,7%
44,3%
28,2%
95,5%
10,6%
6,3%
8,5%
8,4%
25,9%
1,5%
0
0,1 0,1 0,4
0,0
Prix choc
0,4%
0,1%
0,1%
3,6%
Promos avec
Mécaniques non
NIP
41,8%
43,3%
36,4%
52,8%
37,0%
51,0%
A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Leclerc
où le cagnottage est la plus représentée. C’est également l’enseigne la plus homogène quant à l’utilisation des NIP
La remise immédiate est la moins utilisée, pourtant la plus efficace selon les panélistes mais elle reste également la plus
chère.
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM
page 30

29. CCH
Comment ?
90,0%
12,0
80,0%
-4,1
70,0%
-6,2
60,0%
2,6
2,2
-0,5
-2,9
50,0%
-5,3
-4,3
40,0%
-9,8
+1,2pts
30,0%
-11,2
21,7
7,0
1,4
6,7
20,2
-0,3
-13,0
-6,6
2,5
20,2
-10,3
20,0%
-18,1
-4,3
-0,2
10,0%
-1,7
1,9
0,0%
-5,0
-30,9
-16,5
-17,0
Cagnottage
Totaux
ATAC + SIMPLY MARKET
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX
SUPERMARCHES MATCH
SYSTEME U (H + S)
•
•
Lot virtuel (LV)
31,9%
30,3%
33,4%
29,8%
38,0%
63,6%
81,0%
2,6%
70,2%
52,1%
15,0%
39,9%
27,0%
33,9%
Remise
immédiate
15,2%
28,0%
1,9%
11,0%
29,8%
6,3%
48,7%
Promos avec
Mécaniques
non NIP
45,8%
46,9%
37,6%
45,1%
50,5%
31,5%
54,0%
47,2%
A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez
Intermarché où la mécanique non nip est la plus représentée.
Forte utilisation de la remise immédiate chez Système U
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM
page 31

30. Synthèse
Enseignes :

Baisse générale de la pression promotionnelle (PGCFLS -6,4%) qui se répercute sur l’ensemble des marchés hormis la CCH
qui est à +12,7% de pression.

HYPERMARCHES
Un net recul des investissements sur l’ensemble du circuit et sur l’ensemble des marchés observés, -10,3% PGCFLS, -6,5% en ES,
-8,5% Goûter Pause et -2,6% en PDJ.
Cora est la seule enseigne à développer ses investissements au global (PCGFLS +2,3%) mais ne le répercute pas sur les marchés
de l’Epicerie Sucrée (ES -2,3% ; -7% sur le PDJ et -0,3% sur le goûter pause). Elle reste très faiblement représentée (5,6% SOV
PGCFLS)
Carrefour reste leader sur l’ensemble des marchés (18,8% SOV PGCFLS), hormis les tartinables et la CCH, mais continue de
désinvestir au global (-11,5%), sur l’ensemble de l’ES (-4,7%) et assez fortement en tartinables (-20,4%). Il réinvestit toutefois sur le
PDJ avec une légère hausse de pression de 1,8% et sur la CCH +11,7%
Auchan, à l’image de l’ensemble des HYPERS est en net recul au global marché (-10,3% PGCFLS) ainsi que sur le PDJ et goûter
pause. Cette stratégie n’impacte toutefois pas la CCH avec une pression promo en hausse de +5,7%
Leclerc continue de réduire sa pression promo au global (-1,5%) mais de façon moindre vs la moyenne ce qui lui permet de gagner
légèrement en SOV (+0,5 pts). c’est la seule enseigne hyper qui remet de la pression en ES (+0,5%) et notamment sur le PDJ
(+16,3%) et les tartinables (+25,7%) ainsi que sur la CCH (+27,4%)
Géant est l’enseigne qui réduit le plus fortement ses investissements au global (-27% PGCFLS) et sur l’ensemble des marchés, ce
qui lui fait perdre en moyenne 2pts de SOV.
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013
05/12/2013
page 32

31. Synthèse
Enseignes :

SUPERMARCHES
Le circuit qui représente 40,6% de SOV développe ses investissements et gagne 2,6 pts de SOV, cette stratégie a un impact direct
sur les marchés de FF(+2,9% sur l’ES, 5,1% sur goûter pause, 1,8% sur PDJ). 3 enseignes en sont les acteurs directs, Carrefour
Market (+4,4% PGCFLS), ITM (+1,6% PGCFLS) et Système U (+5% PGCFLS).
Monoprix est l’enseigne qui est le plus en recul sur les SUPERS, (-19,1% PGCFLS) et qui désinvestit également sur l’ensemble des
marchés FF
Carrefour Market est à contre courant du Groupe avec une hausse de pression de +4,4% en PGCFLS, +10% en ES, 14,2% en PDJ
et +11,3% goûter pause.
ITM investit très fortement sur la CCH +29,7% et est leader devant Carrefour avec une SOV de 20,7%. Ces investissements lui
permettent de remonter à moins d’un point de Carrefour.

>
LES MÉCANIQUES
D’une manière générale, le choix des mécaniques promotionnelles est assez hétérogène d’une enseigne à l’autre et d’un
marché à l’autre.
•
•
•
•
•
Carrefour et Géant privilégient le lot virtuel (> 50% des UB) en CCH et Tartinables
Cora, ITM utilisent majoritairement les mécaniques non nip
Système U est la seule enseigne à utiliser la remise immédiate notamment en CCH
Leclerc reste fidèle au cagnottage avec plus de 55% de l’offre en tartinables
Auchan est la seule enseigne à avoir deux stratégies, elle privilégie le lot virtuel en CCH et le cagnottage pour les tartinables
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013
05/12/2013
page 33

32. Synthèse
MARCHES / MARQUES

GOÛTER PAUSE
La baisse de pression -3% est liée au désinvestissement des MDD (-17,7% et -2pts de SOV) et (-12% sur la CCH).
FF augmente sa pression de +5,2% sur le marché, cela est lié notamment au renforcement de son investissement en CCH avec
une hausse de +8,2%
FF n’est toutefois pas le plus agressif sur le marché :
Mondelez qui est leader avec une SOV de 25,2% et malgré une légère baisse de pression -4,1% développe ses investissements
sur la CCH de 11,87%,
Mars 1er investisseur de la CCH avec une SOV de 36,4%, renforce également son positionnement avec une pression promo en
hausse de +14,9% face à un FF qui perd des pts en étant moins agressif que la moyenne des acteurs.
Nestlé dans une moindre mesure (4,2% de SOV sur le marché et 14,1% de SOV en CCH) développe ses investissements de
18,6% sur la CCH.

PETIT DEJEUNER
Le léger recul de (-0,8%) du marché est lié principalement au désinvestissement des MDD (10,1% de SOV et -23,2% de pression
promotionnelle).
Les 3 acteurs principaux (Mondelez, Kellogg’s, Nestlé) maintiennent leur position et renforce d’autant plus leur pression notamment
Kellogg’s avec une hausse de +9,8%. Face à un FF qui est en désinvestissement total (-13,1%)
La baisse de pression des tartinables est liée directement au recul de l’ensemble des intervenants donc FF (-13,1%), MM (-10,4%)
et Andros (-4,2%)
A l’image des stratégies enseignes, les mécaniques NIP sont très présentes dans les stratégies marques, avec une utilisation
majoritaire du Lot Virtuel et du Cagnottage. La gratuité reste également pour Mondelez, Mars et Andros une part importante de leur
stratégie promo.
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013
05/12/2013
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33. Synthèse
L’œil de l’expert :
L’épicerie Sucrée à l’image du PGCFLS connait une baisse en terme d’investissement tant par les enseignes (notamment les
HYPERS) mais également au niveau des acteurs du marché.
Toutefois, cela reste une catégorie stratégique avec une SOV de 22,4% au total PGCFLS. Certaines enseignes restent agressives à
l’image de Leclerc et des supers tels que Carrefour Market, ITM et Système U.
Un constat : le prospectus reste un vecteur de chiffre d’affaire important. Malgré des tendances, marquées par une baisse du
nombre d’OP et du nombre d’UB :
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013
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34. Synthèse
L’œil de l’expert :
Le positionnement publi-promo des enseignes (PGC.FLS) :
- Les HYPERS : Le cagnottage est en nette perte de vitesse sur 2013, la remise immédiate est le seul mécanisme qui
progresse de façon sensible. Les mécaniques non NIP restent stable. les lots virtuel , en légère baisse, sont la
mécanique stratégique. C’est également la plus représentée chez FF, Mars et Mondelez

AUCHAN booste le cagnottage et les lots virtuels en 2013, ses deux mécaniques les plus stratégiques. La
gratuité est en baisse, mais reste assez bien représentée. FF reste dans la stratégie de l’enseigne, avec une
utilisation majoritaire des lots virtuel et du cagnottage. Mondelez et Mars sont plus hétérogène, avec toutefois
une forte utilisation des lots virtuel pour les deux et de la gratuité pour Mars.

CARREFOUR: fort développement des lots virtuel, qui sont la mécanique stratégique de l’enseigne, et de la RI.
Sévère baisse du cagnottage qui perd 10 pts vs 2012. FF suit le brief de Carrefour, ¾ de ses UB sont porteuses
d’un lots virtuel. Mondelez et Mars ont également une forte utilisation des lots virtuel, mais à la différence de FF
jouent également du cagnottage, de la RI et des non NIP.

CORA : le cagnottage prend 5 pts de progression en 2013. Perte de vitesse pour les RI et la gratuité. Les lots
virtuel restent l’outil stratégique et progressent d’un point. Une majorité des promos FF sont porteuses de lots
virtuel. 1/3 des UB Mondelez sont porteuses d’une RI et 1/3 d’un lots virtuels. Mars privilégie le cagnottage pour
plus de la moitié de ses UB.

LECLERC : Les mécanismes les plus stratégiques (cagnottages et RI) progressent de nouveau en 2013.
Régression du lots virtuels et des mécaniques non NIP. La moitié des UB FF sont porteuses de cagnottages,
Mondelez favorisent les RI, Mars se partagent entre le cagnottage, les lots virtuel et les offres différées.

GEANT : le mécanisme stratégique que sont les lots virtuels perdent 10 pts. Baisse très net de l’utilisation des
NIP. Les mécaniques industriels se maintiennent, notamment la gratuité qui est en net progression. Les 3
intervenants favorisent les lots virtuel, pour plus de 80% des UB.
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35. Synthèse
L’œil de l’expert :
Le positionnement publi-promo des enseignes (PGC.FLS) :
-
Les SUPERS : réduction des deux mécanismes les plus stratégiques qui sont le cagnottage et les lots virtuel. FF
privilégie le cagnottage et les Lots Virtuel. Mondelez privilégie également les lots virtuel, Mars est à contre courant
et privilégie la gratuité à plus de 38% de ses UB.

SIMPLY : augmentation de la présence des NIP dont le cagnottage et les remises immédiates, qui sont les deux
mécanismes stratégiques. Baisse de 5 pts des lots virtuel. Mondelez et Mars à l’image de la stratégie de
l’enseigne, privilégient la RI, FF a plus de 58% de ses UB, porteuses de lots virtuel.

CARREFOUR MARKET : Les lots virtuel progressent de 6 pts loin devant l’ensemble des autres mécaniques.
FF, Mondelez et Mars suivent la stratégie de l’enseigne, en privilégiant les lots virtuels.

CASINO : Réduction des lots virtuel qui perdent 10 pts, ils restent toutefois le mécanisme « roi ». FF, Mondelez
et Mars suivent la stratégie de l’enseigne, en privilégiant les lots virtuels.

INTERMARCHE : l’enseigne privilégie l’ensemble des mécaniques non NIP dont la gratuité. L’ensemble des
NIP est en régression dont le cagnottage qui est le mécanisme stratégique. FF et Mondelez privilégient le
cagnottage, quand Mars à plus de 68% de ses UB porteuses d’un lots virtuel.

MONOPRIX : la RI est la révélation sur 2013, avec une envolé de plus de 19 pts, bien qu’elle ne soit pas la
mécanique principal, qui reste les lots virtuels, qui eux stagnent. FF, Mondelez et Mars suivent le brief de
l’enseigne avec comme mécanique principale le lots virtuel.

MATCH : augmentation des lots virtuel qui est la mécanique la plus stratégique. Seul Mars est à contre courant
avec plus de 50% de ses UB porteuses d’offre différée.

SYSTÈME U : la mécanique stratégique, la RI augmente de plus de 4 pts. Baisse pour le cagnottage et la
gratuité. Les 3 intervenants suivent le brief de l’enseigne, en privilégiant la RI.
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36. Synthèse
L’œil de l’expert :
On peut constater que les promos sont de plus en plus agressives même si elles se font sur moins de produits. La générosité est en
moyenne de 32% et en augmentation constante.
2002
Générosité
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Janv
Oct
2013
18,2%
20,4%
22,9%
24,7%
25,1%
25,7%
27,7%
28,4%
29,7%
31,9%
31,7%
32,4%
Le virage numérique ne sera efficace que si la promo est bien décodée et jouée au bon moment sur les bons produits. Il ne faut pas
faire l’amalgame entre le shopper et consommateur. Le shopper reste celui qui achète et qui utilise la promo, dans 80% des cas il
s’agit de femmes. Le consommateur n’étant que l’utilisateur final du produit.
Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013
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37. Benchmark
Benchmark CAM P9 2013
Poids de la
gratuité
Benchmark
Nombre
d'op
Nombre
d’ub
Poids des
mécaniques nip
Poids des mécaniques non nip
(type gratuité on pack/ prix
choc)
Poids des
lots virtuels
NUTELLA
181
201
88,6%
12,4%
54,2%
-
28%
COCA
539
2 055
43,8%
52,5%
26,5%
2,8%
29%
CARTE
NOIRE
316
799
93,7%
61,8%
67,7%
1,3%
31%
PRINCE
175
179
92,7%
21,8%
49,7%
1,7%
30%
M&M’S
176
204
81,4%
52,0%
44,6%
46,1%
30%
KELLOGG’S
414
995
87,4%
28,9%
47,4%
14,6%
40%
MILKA
343
946
90,9%
38,8%
55,8%
11,2%
29%
HM/SM
(ne tient pas
Compte des offres
formats)
Générosité
moyenne
page 39

38. Benchmark
P10
P11
P12
P13
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
Total
MONDELEZ INTERNATIONAL
2
2
2
1
4
3
2
3
5
5
2
1
5
37
Coca Cola Entreprise
2
2
1
3
11
FERRERO FRANCE SA
1
1
5
Planning des OP Trade
1
1
5
3
2
2
MARS CHOCOLAT FRANCE
TOTAL
1
4
1
4
5
HM/SM
4
1
3
7
2
5
4
1
9
55
page 40