Oportnidad de negocio para emprendedores en el sector de tecnolgías móviles.

1. Oportunidad de negocio en el sector de
dispositivos móviles y el desarrollo de
aplicaciones
Coordinación de Tecnologías de la Información
Kristian Salazar
Septiembre 2012

2. Las oportunidades si se pasan, no se
destruyen, alguien más las aprovecha

3. ¿Qué debo hacer?
¿Qué debo saber?
¿Cómo le hago?
¿Cuándo lo hago?

4. ¿Qué debo hacer?

5. Emprendedores tecnológicos + innovación
• Llaves para el desarrollo
económico
– Local
– Regional
– Nacional
– Global

6. ¿Cómo se logra?
Compromiso
• Visión de
emprendedurismo social
– Innovación (éxito comer.)
– Beneficio común
– Modelo de negocios
sostenible
• Desarrollar servicios que
satisfagan necesidades
que eleven la calidad de
vida

7. • Pasar del objeto de recreo al aporte fundamental
de desarrollo
Inclusive cuando llevaron el hielo, no lo anunciaron en función
de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una
simple curiosidad de circo.
José Arcadio Buendía

8. Para tener éxito en cualquier emprendimiento,
debes estar convencido de que estás cambiando
al mundo
Guy Kawasaki

9. • Pensar en grande no significa empezar en
grande
– Evolución
– Riesgo
– Investigación
– Colaboración

10. Construir un negocio no significa conseguir
financiación, significa encontrar clientes y
hacer dinero
Tim O'Reilly

11. ¿Qué debo saber?

12. Apoyos
Círculo vicioso
• Estímulos financieros,
capitales de riesgo y
fondos perdidos.

13. Apoyo, apoyo, apoyo…
• El Sistema Nacional de Incubación de
Empresas cuenta con más de 500
• Programas
– CONACyT (AVANCE)
– SE (Premio Nacional de Emprendedores,)
– NAFIN (Capital Semilla)
– Comunidad Europea
– Empresas tractoras(IBM,Microsoft…)
– Capital de riesgo
– Organizaciones(FUMEC, NBOLab…)
– …

14. • La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada
en 1992
– Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología e Innovación,
articulación de esfuerzos entre México y EEUU
– FUMEC ha colaborado con +1200 empresas de base
tecnológica
• Oficinas TechBA
– Funcionar como plataforma de lanzamiento para empresas
mexicanas en el mercado internacional

15. Tecnologías móviles
¿Qué saber para emprender?

16. Tamaño del mercado 2010-2015
• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

17. Valor del mercado 2010-2015
• Ingresos por 906 mil millones de dólares
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

18. Top 5 operadores Q4 2010
Conexiones (millones)
584
353
225 220.2 199.6
China Vodafone América Telefónica Bharti
Mobile Group Móvil Group Airtel
Group Group
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

19. Top 5 operadores Q4 2010
Ingresos (US$ mil millones)
19.9
15.2
14.2 13.8
12.2
China Vodafone Verizon AT&T Group Telefónica
Mobile Group Wireless Group
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

20. Mercado NAFTA
Canadá1 Estados Unidos1 México2
Suscriptores 24,004,000 298,502,000 ~=100,000,000
Penetración 71% 96% 88%
Grandes 3 4 4
jugadores
Tecnología GSM & CDMA GSM & CDMA GSM & CDMA
ARPU* $649 $595 $176
Prepago 21% 22% 86%
Fuente: Elaboración propia
*Average Revenue per User – Ingreso promedio por usuario (mensual en pesos)
1 Mobile Regional and Country Forecast Pack: 2010-2015.OVUM, 2010
2 Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012

21. Top 5 Vendedores Smartphone 2012
2Q 2012 2Q 2011
Unidades Unidades
Participación Participación Punto de
Fabricante entregadas entregadas
de mercado de mercado cambio
(millones) (millones)
Samsung 32.6% 50.2 17.0% 18.4 172.8%
Apple 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
Nokia 6.6% 10.2 15.4% 16.7 -38.9%
HTC 5.7% 8.8 10.7% 11.6 -24.1%
ZTE 5.2% 8.0 1.8% 2.0 300.0%
Otros 32.9% 50.7 36.2% 39.2 29.3%
Total 100.0% 153.9 100.0% 108.3 42.1%
Fuente: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

22. Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012
2Q 2012 2Q 2011
Unidades Unidades
Participación Participación Punto de
Fabricante Entregadas Entregadas
de mercado de mercado cambio
(millones) (millones)
Samsung 24.1% 97.8 18.8% 75.4 29.7%
Nokia 20.6% 83.7 22.0% 88.5 -5.4%
Apple 6.4% 26.0 5.1% 20.4 27.5%
ZTE 4.4% 17.7 4.1% 16.3 8.6%
LG
3.2% 13.1 6.2% 24.8 -47.2%
Electronics
Otros 41.3% 167.7 43.9% 176.4 -4.9%
Total 100.0% 406.0 100.0% 401.8 1.0%
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

23. Mercado de Smartphones en Norteamérica
Teléfonos vendidos
(millones)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Smartpjhone forecast 2009-2015. OVUM, 2010

24. Top 5 plataformas móviles 2012
2Q 2012 2Q 2011
Unidades Unidades
Participación Participación Punto de
Plataforma Entregadas Entregadas
de mercado de mercado cambio
(millones) (millones)
Android 68.1% 104.8 46.9% 50.8 106.5%
iOS 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
BlackBerry OS 4.8% 7.4 11.5% 12.5 -49.9%
Symbian 4.4% 6.8 16.9% 18.3 -62.9%
Windows
Phone 7/
3.5% 5.4 2.3% 2.5 115.3%
Windows
Mobile
Linux 2.3% 3.5 3.0% 3.3 6.3%
Otros 0.1% 0.1 0.5% 0.6 -80.0%
Total 100.0% 154.0 100.0% 108.3 42.2%
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012
:

25. Proyección plataformas 2012-2016
2012 2016 2012-2016
Participación Participación de
Plataforma CAGR*
de mercado mercado
Android 61.0% 52.9% 9.5%
Windows Phone 7 /
5.2% 19.2% 46.2%
Windows Mobile
iOS 20.5% 19.0% 10.9%
BlackBerry OS 6.0% 5.9% 12.1%
Otros 7.2% 3.0% -5.4%
Total 100.0% 100.0% 12.7%
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, June 6, 2012
*Compound Annual Growth Rate – Tasa de crecimiento anual

26. Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOS
Crecimiento del mercado 2011-2012
Fuente: FlurryAnalytics July 2011 – July 2012, countries with at least 500k active devices as of July 2011

27. Mercado App
• Apple App Store - 85% de los ingresos del
mercado de App 2011
– 15 millones de descargas 2011
– 72% paga vs 43% Google Market Place
– Juegos, clima, compras, mapas, video,
noticias, entretenimiento, banca, música,
redes sociales

28. ¿Y México?
Valor del
700 millones de USD
mercado
Banda ancha 700 mil conexiones
Smartphones ~=24 millones-60% con banda ancha
Adopción 20%
SVA* 3 de cada 10 pesos gastados
Plataforma Soluciones empresariales-BlackBerry-79.4% penetración
Operadores Iusacell Nextel Movistar Telcel
ARPU** pesos $192.0 $546.0 $94.0 $176.0
No. líneas 6% 4.00% 20.00% 70%
Líneas activas
*Servicios de Valor Agregado
(Mensajería, entretenimiento, Tv, redes sociales, localización, ebanking, marketing)
Prepago-87%
**Ingreso promedio por usuario Contrato-13%
Fuente: Elaboración propia con datos de Mobile Leadership Program. FUMEC,2012 y CNN México 2012

29. Sectores
• Gobierno (proceso legislativo, interacción
ciudadana)
• Salud (prediagnóstico, imagenología,
monitoreo de signos vitales, gestión
hospitalaria)
• Finanzas y plataformas transaccionales
• Marketing y publicidad (proximidad, self-
service)
• Otros (Ubicación y entretenimiento)

30. Tecnologías
• Instant Messaging
• SMS
• GPS
• Native APP
• RFID
• HTML5 principalmente
• Content Management System
• Cloud
• NFC
• Augmented Reality

31. ¿Cómo le hago?

32. Consideraciones
• Tendencias clave
– Crecimiento de smart phones
– Servicios basados en localización
– Crecimiento maquina a máquina
– Redes de nueva generación
– Comercio móvil

33. Factibilidad de mercado
• Novedoso
• Diferenciado
• Útil
• Clientes potenciales
• Tamaño del mercado
• Inversión
• Riesgo técnico

34. Distribución
• Tienda de aplicaciones – Monetización
• Discoverability
– Existen 295 calculadoras en la App Store (iPhone)
– Blogs, prensa, reseñas, virales, concursos, comunidades
• Operadores
– Entender mercado y como encaja tu solución en: Red,
Dispositivo, consumidor, empresa (cadena alimenticia)
• Ventas directas: Web, Fuerza de ventas

35. ¿Cuándo lo hago?

36. Las verdaderas empresas tecnológicas no
están buscando apoyos, están
construyendo su futuro
build or die
Build or Die

37. Enfoque emprendedor
• En situaciones de crisis, Ernst & Young:
– Ampliar las base de clientes
– Desarrollar nuevos productos, servicios o mercados
– Adquirir activos estratégicos
– Atraer personas clave
– Mejorar la eficiencia operativa

38. Factores clave
• En condiciones de negocio cambiantes Ernst
&Young:
– Tecnología
– Modelo de negocio
– Dinámica de la industria
– Globalización
– Factores regulatorios macroeconómicos políticos y sociales

39. ¡Basta de divagar, comienza ya!
• Congreso Móvil Universitario
– Divulgación
• Ciudad Móvil DF
– Hackathon de Open Data
• Transporte, contaminación ambiental e
inseguridad.

41. GRACIAS
Kristian Salazar
@sskristian