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La industria en cifras

Resumen ejecutivo

Consulta más informes de la firma
en nuestra app para ipad.

Ingresos de
publicidad
digital

Ingresos
publicitarios en
televisión

Gasto en cine,
música y
videojuegos

185.500 millones de
dólares en 2017 a nivel
global, (el 29% del
mercado publicitario
total). En España crecerá
un 4,9% hasta 2017, hasta
los 1.514 millones de
dólares.

211.712 millones de
dólares globales en 2017 y
2.237 millones de dólares
en España. Los
dispositivos DVR, la
segunda pantalla y las
smart tv supondrán una
amenaza para los modelos
tradicionales de
publicidad en televisión.

El gasto global en cine
rondará los 106.000
millones de dólares en
2017 y el cine español
experimentará un leve
crecimiento del 1,3% en
tasa anual compuesta,
hasta los 1.400 millones
en 2017. La música global
alcanzará los 53.800
millones de dólares en
2017 y los 814 millones de
dólares en España. Los
videojuegos, por su parte,
moverán 31.200 millones
de dólares globales y
1.200 millones de dólares
en España en 2017.

Ingresos de la
televisión de
pago
252.000 millones de
dólares en 2017 a nivel
global. En España, los
ingresos alcanzarán los
2.400 millones de dólares,
con 5,3 millones de
abonados.

Prensa
La industria global se
estabilizará a niveles de
2012 en 2017 con 162.600
millones de dólares,
donde la prensa digital
representará el 11% de los
ingresos. En España, la
venta de ejemplares caerá
desde los 8,3 millones
diarios a los 3,3 millones.

Agilidad y
conocimiento del
cliente, máximas de
la transformación digital
Spanish entertainment and
media outlook: 2013-2017

Contactos

Virginia Arce Peralta
virginia.arce@es.pwc.com
915 684 453

Manuel Martín Espada
manuel.martin.espada@es.pwc.com
915 685 017

Jesús Toribio Ramos
jesus.toribio@es.pwc.com
915 684 801

José Antonio Ortega Carrero
joseantonio.ortega@es.pwc.com
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© 2013 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International
Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

www.pwc.es
El presente documento resume las claves del informe Spanish entertainment and media
outlook 2013-2017, elaborado por PwC. El documento analiza las perspectivas de
consumo y gasto publicitario de 13 sectores en 50 países, y las grandes tendencias para los
consumidores, anunciantes, generadores de contenido y distribuidores, en los próximos
cinco años.

87.000 M$

Por ello, ahora más que nunca es clave
para la industria de entretenimiento y
medios conocer las expectativas y
hábitos de compra de los consumidores,
si quiere seguir el ritmo a la
transformación digital.

El consumidor se ha sofisticado
Busca contenidos más personales o “a la
carta”, no quiere medios de masa, sino
“sus” medios, a través de cuantos
dispositivos elija y cuando él quiera. Un
buen ejemplo es lo que está ocurriendo
con el boom de las smart tv y el consumo
de series online, gracias a plataformas
como Netflix, Hulu o iTunes, entre otras.
El público quiere el control y está
dispuesto a pagar por sus series
favoritas, si esto implica visualizarlas en
el momento que ellos elijan.

Crecimiento
de la prensa
global
(2013-17)

Ingresos videojuegos
(2017)

Cuota de
ingresos por
publicidad
digital del
gasto
publicitario
global
(2017)

Descenso de
ingresos de
prensa
(2013-17)

+3,3%

212.000 M$

Crecimiento de
los ingresos de
videojuegos
(2013-17)

Ingresos publicitarios
en TV de pago
(2017)
i l,
óv
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2
en

7)
01

4,9%

+7% 1.514 M$
Ingresos
por publicidad
digital (2017)

Aumento en
penetración
de TV de pago
en hogares
(2013-17)

Ac

Una experiencia de uso diferencial
Por último, los distribuidores deberán
ser ágiles para ofrecer una experiencia
que responda a las expectativas del
consumidor, con contenidos relevantes,
a través de la plataforma adecuada, en el
momento adecuado y al precio
adecuado.

mercado editorial (edición de libros
educativos y de consumo), las revistas y
la prensa serán los peor parados, con
índices de crecimiento inferiores al 2%.

Los sectores que más crecerán a nivel
global hasta 2017 -por encima del 5%serán la publicidad online, el acceso a
Internet, los videojuegos, la publicidad
en televisión y la publicidad exterior. Por
el contrario, la industria discográfica, el

1.400 M$

Ingresos por música y cine (2017)
5,2%

¿Y España?

La industria de entretenimiento y
medios tiene buenas noticias para los
próximos cinco años. El informe
concluye que el gasto mundial en el
conjunto del sector crecerá a un ritmo
del 5,6% de media anual hasta los 2,2
billones de dólares en el periodo
2013-2017. Este incremento será algo
más modesto en España, donde
experimentará un crecimiento medio
anual del 1,9%. Un contexto favorable
en gran parte impulsado por el aumento
en la penetración de Internet (del 40 al
51%) y en la banda ancha móvil (del 31
al 54%) a nivel global.

1,3%

Suscripciones TV de pago
(2017)

Me$(fijo
00Intern t
.1
65o global a
6 ce s

1,4%

814 M$

252.000 M$

Los small data, fuente de la inversión
publicitaria
Los anunciantes deberán hacer uso de
métricas y análisis de datos para conocer
los hábitos, gustos y expectativas del
consumidor y, de esta forma, ofrecerle
contenido relevante, que justifique el
retorno de su inversión. La publicidad
predictiva será la tendencia creciente en
los próximos años, donde la segunda
pantalla será una ventana de
oportunidad.

El apetito de los ciudadanos por contenidos de ocio es cada vez mayor, gracias a la
imparable expansión en el acceso a Internet y al boom de los dispositivos smart
en todo el mundo. Una prueba más de que lo digital es un fenómeno imparable,
que ha venido para quedarse.

-3,6%

3,8%

La innovación digital es la nueva licencia para operar en la industria de entretenimiento y
medios. Las empresas del sector que quieran capitalizar su oportunidad deberán ser ágiles,
invertir en nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y, ahora más que
nunca, en optimizar la experiencia del cliente.
Anunciantes, generadores de contenido
y distribuidores deberán transformar
sus modelos de negocio en torno a tres
grandes imperativos en los próximos
cinco años:

0%

6,5%

La innovación y el conocimiento del cliente,
claves de la transformación del sector

Estamos viviendo una
“democratización” del acceso y consumo
de contenidos y experiencias digitales a
escala mundial, gracias al creciente
acceso a Internet y al boom de
dispositivos smart. A su vez, la amplia
oferta de soportes y dispositivos está
fragmentando el consumo, virando
hacia hábitos como el de la segunda
pantalla (o second screen).

Una industria global de 2,2 billones de dólares

29%

Con todo, y pese al avance de lo digital
(que supondrá el 44% del gasto total de
los consumidores al final de los
próximos cinco años en los países más
maduros, el doble que en 2008), los
medios físicos o tradicionales seguirán
teniendo un mayor peso relativo,
representando el grueso de los ingresos.
El soporte físico no parece que vaya a
desaparecer en el medio plazo.

Evolución del sector
de Entretenimiento
y Medios en el mundo
y en España (2013-2017)

Si comparamos la fotografía general por
región, los principales países
emergentes (China, Brasil, India, Rusia,
Oriente Próximo, Norte de África,
México, Indonesia y Argentina)
crecerán el doble que la media y
supondrán el 22% del mercado en 2017.
Por su parte, Estados Unidos seguirá
siendo el mercado número uno y China
continuará escalando posiciones.

En España la industria seguirá
viéndose afectada por la difícil
coyuntura macroeconómica y parece
improbable que recupere los niveles
anteriores a 2008. Esto se evidencia
especialmente en la prensa, que con un
índice negativo del 3,6%, no
recuperará las cotas ni de publicidad ni
de ventas anteriores a la crisis. En
conjunto, la industria española de
entretenimiento y medios crecerá un
1,9% de media anual, hasta alcanzar
en 2017 la cifra de 29.354 millones de
dólares, ligeramente por debajo de los
30.000 millones de dólares de 2008.

Ingresos
(en M$)

Ingresos
(en M$)

300.000

3.000

200.000

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Videojuegos

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Música

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Cine

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Prensa

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Publicidad TV

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Publicidad digital

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Publicidad digital

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Publicidad TV

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Música

17

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14

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16

Videojuegos

17
El presente documento resume las claves del informe Spanish entertainment and media
outlook 2013-2017, elaborado por PwC. El documento analiza las perspectivas de
consumo y gasto publicitario de 13 sectores en 50 países, y las grandes tendencias para los
consumidores, anunciantes, generadores de contenido y distribuidores, en los próximos
cinco años.

87.000 M$

Por ello, ahora más que nunca es clave
para la industria de entretenimiento y
medios conocer las expectativas y
hábitos de compra de los consumidores,
si quiere seguir el ritmo a la
transformación digital.

El consumidor se ha sofisticado
Busca contenidos más personales o “a la
carta”, no quiere medios de masa, sino
“sus” medios, a través de cuantos
dispositivos elija y cuando él quiera. Un
buen ejemplo es lo que está ocurriendo
con el boom de las smart tv y el consumo
de series online, gracias a plataformas
como Netflix, Hulu o iTunes, entre otras.
El público quiere el control y está
dispuesto a pagar por sus series
favoritas, si esto implica visualizarlas en
el momento que ellos elijan.

Crecimiento
de la prensa
global
(2013-17)

Ingresos videojuegos
(2017)

Cuota de
ingresos por
publicidad
digital del
gasto
publicitario
global
(2017)

Descenso de
ingresos de
prensa
(2013-17)

+3,3%

212.000 M$

Crecimiento de
los ingresos de
videojuegos
(2013-17)

Ingresos publicitarios
en TV de pago
(2017)
i l,
óv
ym

2
en

7)
01

4,9%

+7% 1.514 M$
Ingresos
por publicidad
digital (2017)

Aumento en
penetración
de TV de pago
en hogares
(2013-17)

Ac

Una experiencia de uso diferencial
Por último, los distribuidores deberán
ser ágiles para ofrecer una experiencia
que responda a las expectativas del
consumidor, con contenidos relevantes,
a través de la plataforma adecuada, en el
momento adecuado y al precio
adecuado.

mercado editorial (edición de libros
educativos y de consumo), las revistas y
la prensa serán los peor parados, con
índices de crecimiento inferiores al 2%.

Los sectores que más crecerán a nivel
global hasta 2017 -por encima del 5%serán la publicidad online, el acceso a
Internet, los videojuegos, la publicidad
en televisión y la publicidad exterior. Por
el contrario, la industria discográfica, el

1.400 M$

Ingresos por música y cine (2017)
5,2%

¿Y España?

La industria de entretenimiento y
medios tiene buenas noticias para los
próximos cinco años. El informe
concluye que el gasto mundial en el
conjunto del sector crecerá a un ritmo
del 5,6% de media anual hasta los 2,2
billones de dólares en el periodo
2013-2017. Este incremento será algo
más modesto en España, donde
experimentará un crecimiento medio
anual del 1,9%. Un contexto favorable
en gran parte impulsado por el aumento
en la penetración de Internet (del 40 al
51%) y en la banda ancha móvil (del 31
al 54%) a nivel global.

1,3%

Suscripciones TV de pago
(2017)

Me$(fijo
00Intern t
.1
65o global a
6 ce s

1,4%

814 M$

252.000 M$

Los small data, fuente de la inversión
publicitaria
Los anunciantes deberán hacer uso de
métricas y análisis de datos para conocer
los hábitos, gustos y expectativas del
consumidor y, de esta forma, ofrecerle
contenido relevante, que justifique el
retorno de su inversión. La publicidad
predictiva será la tendencia creciente en
los próximos años, donde la segunda
pantalla será una ventana de
oportunidad.

El apetito de los ciudadanos por contenidos de ocio es cada vez mayor, gracias a la
imparable expansión en el acceso a Internet y al boom de los dispositivos smart
en todo el mundo. Una prueba más de que lo digital es un fenómeno imparable,
que ha venido para quedarse.

-3,6%

3,8%

La innovación digital es la nueva licencia para operar en la industria de entretenimiento y
medios. Las empresas del sector que quieran capitalizar su oportunidad deberán ser ágiles,
invertir en nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y, ahora más que
nunca, en optimizar la experiencia del cliente.
Anunciantes, generadores de contenido
y distribuidores deberán transformar
sus modelos de negocio en torno a tres
grandes imperativos en los próximos
cinco años:

0%

6,5%

La innovación y el conocimiento del cliente,
claves de la transformación del sector

Estamos viviendo una
“democratización” del acceso y consumo
de contenidos y experiencias digitales a
escala mundial, gracias al creciente
acceso a Internet y al boom de
dispositivos smart. A su vez, la amplia
oferta de soportes y dispositivos está
fragmentando el consumo, virando
hacia hábitos como el de la segunda
pantalla (o second screen).

Una industria global de 2,2 billones de dólares

29%

Con todo, y pese al avance de lo digital
(que supondrá el 44% del gasto total de
los consumidores al final de los
próximos cinco años en los países más
maduros, el doble que en 2008), los
medios físicos o tradicionales seguirán
teniendo un mayor peso relativo,
representando el grueso de los ingresos.
El soporte físico no parece que vaya a
desaparecer en el medio plazo.

Evolución del sector
de Entretenimiento
y Medios en el mundo
y en España (2013-2017)

Si comparamos la fotografía general por
región, los principales países
emergentes (China, Brasil, India, Rusia,
Oriente Próximo, Norte de África,
México, Indonesia y Argentina)
crecerán el doble que la media y
supondrán el 22% del mercado en 2017.
Por su parte, Estados Unidos seguirá
siendo el mercado número uno y China
continuará escalando posiciones.

En España la industria seguirá
viéndose afectada por la difícil
coyuntura macroeconómica y parece
improbable que recupere los niveles
anteriores a 2008. Esto se evidencia
especialmente en la prensa, que con un
índice negativo del 3,6%, no
recuperará las cotas ni de publicidad ni
de ventas anteriores a la crisis. En
conjunto, la industria española de
entretenimiento y medios crecerá un
1,9% de media anual, hasta alcanzar
en 2017 la cifra de 29.354 millones de
dólares, ligeramente por debajo de los
30.000 millones de dólares de 2008.

Ingresos
(en M$)

Ingresos
(en M$)

300.000

3.000

200.000

2.000

100.000

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Videojuegos

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Música

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Publicidad digital

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Publicidad digital

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Publicidad TV

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TV pago

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Prensa

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Cine

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Música

17

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Videojuegos

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El presente documento resume las claves del informe Spanish entertainment and media
outlook 2013-2017, elaborado por PwC. El documento analiza las perspectivas de
consumo y gasto publicitario de 13 sectores en 50 países, y las grandes tendencias para los
consumidores, anunciantes, generadores de contenido y distribuidores, en los próximos
cinco años.

87.000 M$

Por ello, ahora más que nunca es clave
para la industria de entretenimiento y
medios conocer las expectativas y
hábitos de compra de los consumidores,
si quiere seguir el ritmo a la
transformación digital.

El consumidor se ha sofisticado
Busca contenidos más personales o “a la
carta”, no quiere medios de masa, sino
“sus” medios, a través de cuantos
dispositivos elija y cuando él quiera. Un
buen ejemplo es lo que está ocurriendo
con el boom de las smart tv y el consumo
de series online, gracias a plataformas
como Netflix, Hulu o iTunes, entre otras.
El público quiere el control y está
dispuesto a pagar por sus series
favoritas, si esto implica visualizarlas en
el momento que ellos elijan.

Crecimiento
de la prensa
global
(2013-17)

Ingresos videojuegos
(2017)

Cuota de
ingresos por
publicidad
digital del
gasto
publicitario
global
(2017)

Descenso de
ingresos de
prensa
(2013-17)

+3,3%

212.000 M$

Crecimiento de
los ingresos de
videojuegos
(2013-17)

Ingresos publicitarios
en TV de pago
(2017)
i l,
óv
ym

2
en

7)
01

4,9%

+7% 1.514 M$
Ingresos
por publicidad
digital (2017)

Aumento en
penetración
de TV de pago
en hogares
(2013-17)

Ac

Una experiencia de uso diferencial
Por último, los distribuidores deberán
ser ágiles para ofrecer una experiencia
que responda a las expectativas del
consumidor, con contenidos relevantes,
a través de la plataforma adecuada, en el
momento adecuado y al precio
adecuado.

mercado editorial (edición de libros
educativos y de consumo), las revistas y
la prensa serán los peor parados, con
índices de crecimiento inferiores al 2%.

Los sectores que más crecerán a nivel
global hasta 2017 -por encima del 5%serán la publicidad online, el acceso a
Internet, los videojuegos, la publicidad
en televisión y la publicidad exterior. Por
el contrario, la industria discográfica, el

1.400 M$

Ingresos por música y cine (2017)
5,2%

¿Y España?

La industria de entretenimiento y
medios tiene buenas noticias para los
próximos cinco años. El informe
concluye que el gasto mundial en el
conjunto del sector crecerá a un ritmo
del 5,6% de media anual hasta los 2,2
billones de dólares en el periodo
2013-2017. Este incremento será algo
más modesto en España, donde
experimentará un crecimiento medio
anual del 1,9%. Un contexto favorable
en gran parte impulsado por el aumento
en la penetración de Internet (del 40 al
51%) y en la banda ancha móvil (del 31
al 54%) a nivel global.

1,3%

Suscripciones TV de pago
(2017)

Me$(fijo
00Intern t
.1
65o global a
6 ce s

1,4%

814 M$

252.000 M$

Los small data, fuente de la inversión
publicitaria
Los anunciantes deberán hacer uso de
métricas y análisis de datos para conocer
los hábitos, gustos y expectativas del
consumidor y, de esta forma, ofrecerle
contenido relevante, que justifique el
retorno de su inversión. La publicidad
predictiva será la tendencia creciente en
los próximos años, donde la segunda
pantalla será una ventana de
oportunidad.

El apetito de los ciudadanos por contenidos de ocio es cada vez mayor, gracias a la
imparable expansión en el acceso a Internet y al boom de los dispositivos smart
en todo el mundo. Una prueba más de que lo digital es un fenómeno imparable,
que ha venido para quedarse.

-3,6%

3,8%

La innovación digital es la nueva licencia para operar en la industria de entretenimiento y
medios. Las empresas del sector que quieran capitalizar su oportunidad deberán ser ágiles,
invertir en nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y, ahora más que
nunca, en optimizar la experiencia del cliente.
Anunciantes, generadores de contenido
y distribuidores deberán transformar
sus modelos de negocio en torno a tres
grandes imperativos en los próximos
cinco años:

0%

6,5%

La innovación y el conocimiento del cliente,
claves de la transformación del sector

Estamos viviendo una
“democratización” del acceso y consumo
de contenidos y experiencias digitales a
escala mundial, gracias al creciente
acceso a Internet y al boom de
dispositivos smart. A su vez, la amplia
oferta de soportes y dispositivos está
fragmentando el consumo, virando
hacia hábitos como el de la segunda
pantalla (o second screen).

Una industria global de 2,2 billones de dólares

29%

Con todo, y pese al avance de lo digital
(que supondrá el 44% del gasto total de
los consumidores al final de los
próximos cinco años en los países más
maduros, el doble que en 2008), los
medios físicos o tradicionales seguirán
teniendo un mayor peso relativo,
representando el grueso de los ingresos.
El soporte físico no parece que vaya a
desaparecer en el medio plazo.

Evolución del sector
de Entretenimiento
y Medios en el mundo
y en España (2013-2017)

Si comparamos la fotografía general por
región, los principales países
emergentes (China, Brasil, India, Rusia,
Oriente Próximo, Norte de África,
México, Indonesia y Argentina)
crecerán el doble que la media y
supondrán el 22% del mercado en 2017.
Por su parte, Estados Unidos seguirá
siendo el mercado número uno y China
continuará escalando posiciones.

En España la industria seguirá
viéndose afectada por la difícil
coyuntura macroeconómica y parece
improbable que recupere los niveles
anteriores a 2008. Esto se evidencia
especialmente en la prensa, que con un
índice negativo del 3,6%, no
recuperará las cotas ni de publicidad ni
de ventas anteriores a la crisis. En
conjunto, la industria española de
entretenimiento y medios crecerá un
1,9% de media anual, hasta alcanzar
en 2017 la cifra de 29.354 millones de
dólares, ligeramente por debajo de los
30.000 millones de dólares de 2008.

Ingresos
(en M$)

Ingresos
(en M$)

300.000

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Publicidad digital

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Publicidad digital

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Publicidad TV

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TV pago

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Prensa

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Cine

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Música

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Videojuegos

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La industria en cifras

Resumen ejecutivo

Consulta más informes de la firma
en nuestra app para ipad.

Ingresos de
publicidad
digital

Ingresos
publicitarios en
televisión

Gasto en cine,
música y
videojuegos

185.500 millones de
dólares en 2017 a nivel
global, (el 29% del
mercado publicitario
total). En España crecerá
un 4,9% hasta 2017, hasta
los 1.514 millones de
dólares.

211.712 millones de
dólares globales en 2017 y
2.237 millones de dólares
en España. Los
dispositivos DVR, la
segunda pantalla y las
smart tv supondrán una
amenaza para los modelos
tradicionales de
publicidad en televisión.

El gasto global en cine
rondará los 106.000
millones de dólares en
2017 y el cine español
experimentará un leve
crecimiento del 1,3% en
tasa anual compuesta,
hasta los 1.400 millones
en 2017. La música global
alcanzará los 53.800
millones de dólares en
2017 y los 814 millones de
dólares en España. Los
videojuegos, por su parte,
moverán 31.200 millones
de dólares globales y
1.200 millones de dólares
en España en 2017.

Ingresos de la
televisión de
pago
252.000 millones de
dólares en 2017 a nivel
global. En España, los
ingresos alcanzarán los
2.400 millones de dólares,
con 5,3 millones de
abonados.

Prensa
La industria global se
estabilizará a niveles de
2012 en 2017 con 162.600
millones de dólares,
donde la prensa digital
representará el 11% de los
ingresos. En España, la
venta de ejemplares caerá
desde los 8,3 millones
diarios a los 3,3 millones.

Agilidad y
conocimiento del
cliente, máximas de
la transformación digital
Spanish entertainment and
media outlook: 2013-2017

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La industria en cifras

Resumen ejecutivo

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Ingresos de
publicidad
digital

Ingresos
publicitarios en
televisión

Gasto en cine,
música y
videojuegos

185.500 millones de
dólares en 2017 a nivel
global, (el 29% del
mercado publicitario
total). En España crecerá
un 4,9% hasta 2017, hasta
los 1.514 millones de
dólares.

211.712 millones de
dólares globales en 2017 y
2.237 millones de dólares
en España. Los
dispositivos DVR, la
segunda pantalla y las
smart tv supondrán una
amenaza para los modelos
tradicionales de
publicidad en televisión.

El gasto global en cine
rondará los 106.000
millones de dólares en
2017 y el cine español
experimentará un leve
crecimiento del 1,3% en
tasa anual compuesta,
hasta los 1.400 millones
en 2017. La música global
alcanzará los 53.800
millones de dólares en
2017 y los 814 millones de
dólares en España. Los
videojuegos, por su parte,
moverán 31.200 millones
de dólares globales y
1.200 millones de dólares
en España en 2017.

Ingresos de la
televisión de
pago
252.000 millones de
dólares en 2017 a nivel
global. En España, los
ingresos alcanzarán los
2.400 millones de dólares,
con 5,3 millones de
abonados.

Prensa
La industria global se
estabilizará a niveles de
2012 en 2017 con 162.600
millones de dólares,
donde la prensa digital
representará el 11% de los
ingresos. En España, la
venta de ejemplares caerá
desde los 8,3 millones
diarios a los 3,3 millones.

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la transformación digital
Spanish entertainment and
media outlook: 2013-2017

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PwC SEMO Media Entertainment 2013-2017 - Resumen ejecutivo

  • 1. La industria en cifras Resumen ejecutivo Consulta más informes de la firma en nuestra app para ipad. Ingresos de publicidad digital Ingresos publicitarios en televisión Gasto en cine, música y videojuegos 185.500 millones de dólares en 2017 a nivel global, (el 29% del mercado publicitario total). En España crecerá un 4,9% hasta 2017, hasta los 1.514 millones de dólares. 211.712 millones de dólares globales en 2017 y 2.237 millones de dólares en España. Los dispositivos DVR, la segunda pantalla y las smart tv supondrán una amenaza para los modelos tradicionales de publicidad en televisión. El gasto global en cine rondará los 106.000 millones de dólares en 2017 y el cine español experimentará un leve crecimiento del 1,3% en tasa anual compuesta, hasta los 1.400 millones en 2017. La música global alcanzará los 53.800 millones de dólares en 2017 y los 814 millones de dólares en España. Los videojuegos, por su parte, moverán 31.200 millones de dólares globales y 1.200 millones de dólares en España en 2017. Ingresos de la televisión de pago 252.000 millones de dólares en 2017 a nivel global. En España, los ingresos alcanzarán los 2.400 millones de dólares, con 5,3 millones de abonados. Prensa La industria global se estabilizará a niveles de 2012 en 2017 con 162.600 millones de dólares, donde la prensa digital representará el 11% de los ingresos. En España, la venta de ejemplares caerá desde los 8,3 millones diarios a los 3,3 millones. Agilidad y conocimiento del cliente, máximas de la transformación digital Spanish entertainment and media outlook: 2013-2017 Contactos Virginia Arce Peralta virginia.arce@es.pwc.com 915 684 453 Manuel Martín Espada manuel.martin.espada@es.pwc.com 915 685 017 Jesús Toribio Ramos jesus.toribio@es.pwc.com 915 684 801 José Antonio Ortega Carrero joseantonio.ortega@es.pwc.com 915 685 087 PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es © 2013 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. www.pwc.es
  • 2. El presente documento resume las claves del informe Spanish entertainment and media outlook 2013-2017, elaborado por PwC. El documento analiza las perspectivas de consumo y gasto publicitario de 13 sectores en 50 países, y las grandes tendencias para los consumidores, anunciantes, generadores de contenido y distribuidores, en los próximos cinco años. 87.000 M$ Por ello, ahora más que nunca es clave para la industria de entretenimiento y medios conocer las expectativas y hábitos de compra de los consumidores, si quiere seguir el ritmo a la transformación digital. El consumidor se ha sofisticado Busca contenidos más personales o “a la carta”, no quiere medios de masa, sino “sus” medios, a través de cuantos dispositivos elija y cuando él quiera. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo con el boom de las smart tv y el consumo de series online, gracias a plataformas como Netflix, Hulu o iTunes, entre otras. El público quiere el control y está dispuesto a pagar por sus series favoritas, si esto implica visualizarlas en el momento que ellos elijan. Crecimiento de la prensa global (2013-17) Ingresos videojuegos (2017) Cuota de ingresos por publicidad digital del gasto publicitario global (2017) Descenso de ingresos de prensa (2013-17) +3,3% 212.000 M$ Crecimiento de los ingresos de videojuegos (2013-17) Ingresos publicitarios en TV de pago (2017) i l, óv ym 2 en 7) 01 4,9% +7% 1.514 M$ Ingresos por publicidad digital (2017) Aumento en penetración de TV de pago en hogares (2013-17) Ac Una experiencia de uso diferencial Por último, los distribuidores deberán ser ágiles para ofrecer una experiencia que responda a las expectativas del consumidor, con contenidos relevantes, a través de la plataforma adecuada, en el momento adecuado y al precio adecuado. mercado editorial (edición de libros educativos y de consumo), las revistas y la prensa serán los peor parados, con índices de crecimiento inferiores al 2%. Los sectores que más crecerán a nivel global hasta 2017 -por encima del 5%serán la publicidad online, el acceso a Internet, los videojuegos, la publicidad en televisión y la publicidad exterior. Por el contrario, la industria discográfica, el 1.400 M$ Ingresos por música y cine (2017) 5,2% ¿Y España? La industria de entretenimiento y medios tiene buenas noticias para los próximos cinco años. El informe concluye que el gasto mundial en el conjunto del sector crecerá a un ritmo del 5,6% de media anual hasta los 2,2 billones de dólares en el periodo 2013-2017. Este incremento será algo más modesto en España, donde experimentará un crecimiento medio anual del 1,9%. Un contexto favorable en gran parte impulsado por el aumento en la penetración de Internet (del 40 al 51%) y en la banda ancha móvil (del 31 al 54%) a nivel global. 1,3% Suscripciones TV de pago (2017) Me$(fijo 00Intern t .1 65o global a 6 ce s 1,4% 814 M$ 252.000 M$ Los small data, fuente de la inversión publicitaria Los anunciantes deberán hacer uso de métricas y análisis de datos para conocer los hábitos, gustos y expectativas del consumidor y, de esta forma, ofrecerle contenido relevante, que justifique el retorno de su inversión. La publicidad predictiva será la tendencia creciente en los próximos años, donde la segunda pantalla será una ventana de oportunidad. El apetito de los ciudadanos por contenidos de ocio es cada vez mayor, gracias a la imparable expansión en el acceso a Internet y al boom de los dispositivos smart en todo el mundo. Una prueba más de que lo digital es un fenómeno imparable, que ha venido para quedarse. -3,6% 3,8% La innovación digital es la nueva licencia para operar en la industria de entretenimiento y medios. Las empresas del sector que quieran capitalizar su oportunidad deberán ser ágiles, invertir en nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y, ahora más que nunca, en optimizar la experiencia del cliente. Anunciantes, generadores de contenido y distribuidores deberán transformar sus modelos de negocio en torno a tres grandes imperativos en los próximos cinco años: 0% 6,5% La innovación y el conocimiento del cliente, claves de la transformación del sector Estamos viviendo una “democratización” del acceso y consumo de contenidos y experiencias digitales a escala mundial, gracias al creciente acceso a Internet y al boom de dispositivos smart. A su vez, la amplia oferta de soportes y dispositivos está fragmentando el consumo, virando hacia hábitos como el de la segunda pantalla (o second screen). Una industria global de 2,2 billones de dólares 29% Con todo, y pese al avance de lo digital (que supondrá el 44% del gasto total de los consumidores al final de los próximos cinco años en los países más maduros, el doble que en 2008), los medios físicos o tradicionales seguirán teniendo un mayor peso relativo, representando el grueso de los ingresos. El soporte físico no parece que vaya a desaparecer en el medio plazo. Evolución del sector de Entretenimiento y Medios en el mundo y en España (2013-2017) Si comparamos la fotografía general por región, los principales países emergentes (China, Brasil, India, Rusia, Oriente Próximo, Norte de África, México, Indonesia y Argentina) crecerán el doble que la media y supondrán el 22% del mercado en 2017. Por su parte, Estados Unidos seguirá siendo el mercado número uno y China continuará escalando posiciones. En España la industria seguirá viéndose afectada por la difícil coyuntura macroeconómica y parece improbable que recupere los niveles anteriores a 2008. Esto se evidencia especialmente en la prensa, que con un índice negativo del 3,6%, no recuperará las cotas ni de publicidad ni de ventas anteriores a la crisis. En conjunto, la industria española de entretenimiento y medios crecerá un 1,9% de media anual, hasta alcanzar en 2017 la cifra de 29.354 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 30.000 millones de dólares de 2008. Ingresos (en M$) Ingresos (en M$) 300.000 3.000 200.000 2.000 100.000 1.000 0 0 13 14 15 16 Videojuegos 17 13 14 15 16 Música 17 13 14 15 Cine 16 17 13 14 15 Prensa 16 17 13 14 15 16 TV pago 17 13 14 15 16 Publicidad TV 17 13 14 15 16 17 Publicidad digital 13 14 15 16 17 Publicidad digital 13 14 15 16 Publicidad TV 17 13 14 15 16 TV pago 17 13 14 15 Prensa 16 17 13 14 15 Cine 16 17 13 14 15 16 Música 17 13 14 15 16 Videojuegos 17
  • 3. El presente documento resume las claves del informe Spanish entertainment and media outlook 2013-2017, elaborado por PwC. El documento analiza las perspectivas de consumo y gasto publicitario de 13 sectores en 50 países, y las grandes tendencias para los consumidores, anunciantes, generadores de contenido y distribuidores, en los próximos cinco años. 87.000 M$ Por ello, ahora más que nunca es clave para la industria de entretenimiento y medios conocer las expectativas y hábitos de compra de los consumidores, si quiere seguir el ritmo a la transformación digital. El consumidor se ha sofisticado Busca contenidos más personales o “a la carta”, no quiere medios de masa, sino “sus” medios, a través de cuantos dispositivos elija y cuando él quiera. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo con el boom de las smart tv y el consumo de series online, gracias a plataformas como Netflix, Hulu o iTunes, entre otras. El público quiere el control y está dispuesto a pagar por sus series favoritas, si esto implica visualizarlas en el momento que ellos elijan. Crecimiento de la prensa global (2013-17) Ingresos videojuegos (2017) Cuota de ingresos por publicidad digital del gasto publicitario global (2017) Descenso de ingresos de prensa (2013-17) +3,3% 212.000 M$ Crecimiento de los ingresos de videojuegos (2013-17) Ingresos publicitarios en TV de pago (2017) i l, óv ym 2 en 7) 01 4,9% +7% 1.514 M$ Ingresos por publicidad digital (2017) Aumento en penetración de TV de pago en hogares (2013-17) Ac Una experiencia de uso diferencial Por último, los distribuidores deberán ser ágiles para ofrecer una experiencia que responda a las expectativas del consumidor, con contenidos relevantes, a través de la plataforma adecuada, en el momento adecuado y al precio adecuado. mercado editorial (edición de libros educativos y de consumo), las revistas y la prensa serán los peor parados, con índices de crecimiento inferiores al 2%. Los sectores que más crecerán a nivel global hasta 2017 -por encima del 5%serán la publicidad online, el acceso a Internet, los videojuegos, la publicidad en televisión y la publicidad exterior. Por el contrario, la industria discográfica, el 1.400 M$ Ingresos por música y cine (2017) 5,2% ¿Y España? La industria de entretenimiento y medios tiene buenas noticias para los próximos cinco años. El informe concluye que el gasto mundial en el conjunto del sector crecerá a un ritmo del 5,6% de media anual hasta los 2,2 billones de dólares en el periodo 2013-2017. Este incremento será algo más modesto en España, donde experimentará un crecimiento medio anual del 1,9%. Un contexto favorable en gran parte impulsado por el aumento en la penetración de Internet (del 40 al 51%) y en la banda ancha móvil (del 31 al 54%) a nivel global. 1,3% Suscripciones TV de pago (2017) Me$(fijo 00Intern t .1 65o global a 6 ce s 1,4% 814 M$ 252.000 M$ Los small data, fuente de la inversión publicitaria Los anunciantes deberán hacer uso de métricas y análisis de datos para conocer los hábitos, gustos y expectativas del consumidor y, de esta forma, ofrecerle contenido relevante, que justifique el retorno de su inversión. La publicidad predictiva será la tendencia creciente en los próximos años, donde la segunda pantalla será una ventana de oportunidad. El apetito de los ciudadanos por contenidos de ocio es cada vez mayor, gracias a la imparable expansión en el acceso a Internet y al boom de los dispositivos smart en todo el mundo. Una prueba más de que lo digital es un fenómeno imparable, que ha venido para quedarse. -3,6% 3,8% La innovación digital es la nueva licencia para operar en la industria de entretenimiento y medios. Las empresas del sector que quieran capitalizar su oportunidad deberán ser ágiles, invertir en nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y, ahora más que nunca, en optimizar la experiencia del cliente. Anunciantes, generadores de contenido y distribuidores deberán transformar sus modelos de negocio en torno a tres grandes imperativos en los próximos cinco años: 0% 6,5% La innovación y el conocimiento del cliente, claves de la transformación del sector Estamos viviendo una “democratización” del acceso y consumo de contenidos y experiencias digitales a escala mundial, gracias al creciente acceso a Internet y al boom de dispositivos smart. A su vez, la amplia oferta de soportes y dispositivos está fragmentando el consumo, virando hacia hábitos como el de la segunda pantalla (o second screen). Una industria global de 2,2 billones de dólares 29% Con todo, y pese al avance de lo digital (que supondrá el 44% del gasto total de los consumidores al final de los próximos cinco años en los países más maduros, el doble que en 2008), los medios físicos o tradicionales seguirán teniendo un mayor peso relativo, representando el grueso de los ingresos. El soporte físico no parece que vaya a desaparecer en el medio plazo. Evolución del sector de Entretenimiento y Medios en el mundo y en España (2013-2017) Si comparamos la fotografía general por región, los principales países emergentes (China, Brasil, India, Rusia, Oriente Próximo, Norte de África, México, Indonesia y Argentina) crecerán el doble que la media y supondrán el 22% del mercado en 2017. Por su parte, Estados Unidos seguirá siendo el mercado número uno y China continuará escalando posiciones. En España la industria seguirá viéndose afectada por la difícil coyuntura macroeconómica y parece improbable que recupere los niveles anteriores a 2008. Esto se evidencia especialmente en la prensa, que con un índice negativo del 3,6%, no recuperará las cotas ni de publicidad ni de ventas anteriores a la crisis. En conjunto, la industria española de entretenimiento y medios crecerá un 1,9% de media anual, hasta alcanzar en 2017 la cifra de 29.354 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 30.000 millones de dólares de 2008. Ingresos (en M$) Ingresos (en M$) 300.000 3.000 200.000 2.000 100.000 1.000 0 0 13 14 15 16 Videojuegos 17 13 14 15 16 Música 17 13 14 15 Cine 16 17 13 14 15 Prensa 16 17 13 14 15 16 TV pago 17 13 14 15 16 Publicidad TV 17 13 14 15 16 17 Publicidad digital 13 14 15 16 17 Publicidad digital 13 14 15 16 Publicidad TV 17 13 14 15 16 TV pago 17 13 14 15 Prensa 16 17 13 14 15 Cine 16 17 13 14 15 16 Música 17 13 14 15 16 Videojuegos 17
  • 4. El presente documento resume las claves del informe Spanish entertainment and media outlook 2013-2017, elaborado por PwC. El documento analiza las perspectivas de consumo y gasto publicitario de 13 sectores en 50 países, y las grandes tendencias para los consumidores, anunciantes, generadores de contenido y distribuidores, en los próximos cinco años. 87.000 M$ Por ello, ahora más que nunca es clave para la industria de entretenimiento y medios conocer las expectativas y hábitos de compra de los consumidores, si quiere seguir el ritmo a la transformación digital. El consumidor se ha sofisticado Busca contenidos más personales o “a la carta”, no quiere medios de masa, sino “sus” medios, a través de cuantos dispositivos elija y cuando él quiera. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo con el boom de las smart tv y el consumo de series online, gracias a plataformas como Netflix, Hulu o iTunes, entre otras. El público quiere el control y está dispuesto a pagar por sus series favoritas, si esto implica visualizarlas en el momento que ellos elijan. Crecimiento de la prensa global (2013-17) Ingresos videojuegos (2017) Cuota de ingresos por publicidad digital del gasto publicitario global (2017) Descenso de ingresos de prensa (2013-17) +3,3% 212.000 M$ Crecimiento de los ingresos de videojuegos (2013-17) Ingresos publicitarios en TV de pago (2017) i l, óv ym 2 en 7) 01 4,9% +7% 1.514 M$ Ingresos por publicidad digital (2017) Aumento en penetración de TV de pago en hogares (2013-17) Ac Una experiencia de uso diferencial Por último, los distribuidores deberán ser ágiles para ofrecer una experiencia que responda a las expectativas del consumidor, con contenidos relevantes, a través de la plataforma adecuada, en el momento adecuado y al precio adecuado. mercado editorial (edición de libros educativos y de consumo), las revistas y la prensa serán los peor parados, con índices de crecimiento inferiores al 2%. Los sectores que más crecerán a nivel global hasta 2017 -por encima del 5%serán la publicidad online, el acceso a Internet, los videojuegos, la publicidad en televisión y la publicidad exterior. Por el contrario, la industria discográfica, el 1.400 M$ Ingresos por música y cine (2017) 5,2% ¿Y España? La industria de entretenimiento y medios tiene buenas noticias para los próximos cinco años. El informe concluye que el gasto mundial en el conjunto del sector crecerá a un ritmo del 5,6% de media anual hasta los 2,2 billones de dólares en el periodo 2013-2017. Este incremento será algo más modesto en España, donde experimentará un crecimiento medio anual del 1,9%. Un contexto favorable en gran parte impulsado por el aumento en la penetración de Internet (del 40 al 51%) y en la banda ancha móvil (del 31 al 54%) a nivel global. 1,3% Suscripciones TV de pago (2017) Me$(fijo 00Intern t .1 65o global a 6 ce s 1,4% 814 M$ 252.000 M$ Los small data, fuente de la inversión publicitaria Los anunciantes deberán hacer uso de métricas y análisis de datos para conocer los hábitos, gustos y expectativas del consumidor y, de esta forma, ofrecerle contenido relevante, que justifique el retorno de su inversión. La publicidad predictiva será la tendencia creciente en los próximos años, donde la segunda pantalla será una ventana de oportunidad. El apetito de los ciudadanos por contenidos de ocio es cada vez mayor, gracias a la imparable expansión en el acceso a Internet y al boom de los dispositivos smart en todo el mundo. Una prueba más de que lo digital es un fenómeno imparable, que ha venido para quedarse. -3,6% 3,8% La innovación digital es la nueva licencia para operar en la industria de entretenimiento y medios. Las empresas del sector que quieran capitalizar su oportunidad deberán ser ágiles, invertir en nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y, ahora más que nunca, en optimizar la experiencia del cliente. Anunciantes, generadores de contenido y distribuidores deberán transformar sus modelos de negocio en torno a tres grandes imperativos en los próximos cinco años: 0% 6,5% La innovación y el conocimiento del cliente, claves de la transformación del sector Estamos viviendo una “democratización” del acceso y consumo de contenidos y experiencias digitales a escala mundial, gracias al creciente acceso a Internet y al boom de dispositivos smart. A su vez, la amplia oferta de soportes y dispositivos está fragmentando el consumo, virando hacia hábitos como el de la segunda pantalla (o second screen). Una industria global de 2,2 billones de dólares 29% Con todo, y pese al avance de lo digital (que supondrá el 44% del gasto total de los consumidores al final de los próximos cinco años en los países más maduros, el doble que en 2008), los medios físicos o tradicionales seguirán teniendo un mayor peso relativo, representando el grueso de los ingresos. El soporte físico no parece que vaya a desaparecer en el medio plazo. Evolución del sector de Entretenimiento y Medios en el mundo y en España (2013-2017) Si comparamos la fotografía general por región, los principales países emergentes (China, Brasil, India, Rusia, Oriente Próximo, Norte de África, México, Indonesia y Argentina) crecerán el doble que la media y supondrán el 22% del mercado en 2017. Por su parte, Estados Unidos seguirá siendo el mercado número uno y China continuará escalando posiciones. En España la industria seguirá viéndose afectada por la difícil coyuntura macroeconómica y parece improbable que recupere los niveles anteriores a 2008. Esto se evidencia especialmente en la prensa, que con un índice negativo del 3,6%, no recuperará las cotas ni de publicidad ni de ventas anteriores a la crisis. En conjunto, la industria española de entretenimiento y medios crecerá un 1,9% de media anual, hasta alcanzar en 2017 la cifra de 29.354 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 30.000 millones de dólares de 2008. Ingresos (en M$) Ingresos (en M$) 300.000 3.000 200.000 2.000 100.000 1.000 0 0 13 14 15 16 Videojuegos 17 13 14 15 16 Música 17 13 14 15 Cine 16 17 13 14 15 Prensa 16 17 13 14 15 16 TV pago 17 13 14 15 16 Publicidad TV 17 13 14 15 16 17 Publicidad digital 13 14 15 16 17 Publicidad digital 13 14 15 16 Publicidad TV 17 13 14 15 16 TV pago 17 13 14 15 Prensa 16 17 13 14 15 Cine 16 17 13 14 15 16 Música 17 13 14 15 16 Videojuegos 17
  • 5. La industria en cifras Resumen ejecutivo Consulta más informes de la firma en nuestra app para ipad. Ingresos de publicidad digital Ingresos publicitarios en televisión Gasto en cine, música y videojuegos 185.500 millones de dólares en 2017 a nivel global, (el 29% del mercado publicitario total). En España crecerá un 4,9% hasta 2017, hasta los 1.514 millones de dólares. 211.712 millones de dólares globales en 2017 y 2.237 millones de dólares en España. Los dispositivos DVR, la segunda pantalla y las smart tv supondrán una amenaza para los modelos tradicionales de publicidad en televisión. El gasto global en cine rondará los 106.000 millones de dólares en 2017 y el cine español experimentará un leve crecimiento del 1,3% en tasa anual compuesta, hasta los 1.400 millones en 2017. La música global alcanzará los 53.800 millones de dólares en 2017 y los 814 millones de dólares en España. Los videojuegos, por su parte, moverán 31.200 millones de dólares globales y 1.200 millones de dólares en España en 2017. Ingresos de la televisión de pago 252.000 millones de dólares en 2017 a nivel global. En España, los ingresos alcanzarán los 2.400 millones de dólares, con 5,3 millones de abonados. Prensa La industria global se estabilizará a niveles de 2012 en 2017 con 162.600 millones de dólares, donde la prensa digital representará el 11% de los ingresos. En España, la venta de ejemplares caerá desde los 8,3 millones diarios a los 3,3 millones. Agilidad y conocimiento del cliente, máximas de la transformación digital Spanish entertainment and media outlook: 2013-2017 Contactos Virginia Arce Peralta virginia.arce@es.pwc.com 915 684 453 Manuel Martín Espada manuel.martin.espada@es.pwc.com 915 685 017 Jesús Toribio Ramos jesus.toribio@es.pwc.com 915 684 801 José Antonio Ortega Carrero joseantonio.ortega@es.pwc.com 915 685 087 PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es © 2013 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. www.pwc.es
  • 6. La industria en cifras Resumen ejecutivo Consulta más informes de la firma en nuestra app para ipad. Ingresos de publicidad digital Ingresos publicitarios en televisión Gasto en cine, música y videojuegos 185.500 millones de dólares en 2017 a nivel global, (el 29% del mercado publicitario total). En España crecerá un 4,9% hasta 2017, hasta los 1.514 millones de dólares. 211.712 millones de dólares globales en 2017 y 2.237 millones de dólares en España. Los dispositivos DVR, la segunda pantalla y las smart tv supondrán una amenaza para los modelos tradicionales de publicidad en televisión. El gasto global en cine rondará los 106.000 millones de dólares en 2017 y el cine español experimentará un leve crecimiento del 1,3% en tasa anual compuesta, hasta los 1.400 millones en 2017. La música global alcanzará los 53.800 millones de dólares en 2017 y los 814 millones de dólares en España. Los videojuegos, por su parte, moverán 31.200 millones de dólares globales y 1.200 millones de dólares en España en 2017. Ingresos de la televisión de pago 252.000 millones de dólares en 2017 a nivel global. En España, los ingresos alcanzarán los 2.400 millones de dólares, con 5,3 millones de abonados. Prensa La industria global se estabilizará a niveles de 2012 en 2017 con 162.600 millones de dólares, donde la prensa digital representará el 11% de los ingresos. En España, la venta de ejemplares caerá desde los 8,3 millones diarios a los 3,3 millones. Agilidad y conocimiento del cliente, máximas de la transformación digital Spanish entertainment and media outlook: 2013-2017 Contactos Virginia Arce Peralta virginia.arce@es.pwc.com 915 684 453 Manuel Martín Espada manuel.martin.espada@es.pwc.com 915 685 017 Jesús Toribio Ramos jesus.toribio@es.pwc.com 915 684 801 José Antonio Ortega Carrero joseantonio.ortega@es.pwc.com 915 685 087 PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es © 2013 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. www.pwc.es