Estudio mercado-mobile-internet-q4-2010

Estudio de Mercado Mobile Internet
Trimestre referencia Q4/2010

Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP &The Nielsen Company

Índice de contenidos

• Tendencias fundamentales

• Escenario de Internet móvil en España
– Sector Destacado: Mujer

• Publicidad en los dispositivos móviles

• Metodología

Confidential & Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks &The Nielsen Company

Tendencias fundamentales
Más de 9,1 millones de españoles ya navegan desde sus
dispositivos en el cuarto trimestre de 2010

La penetración de Internet en España se acerca al 23,8% sobre
El total de suscriptores móviles

El tramo de usuarios que se conectan a Internet desde el dispositivo
entre 35-49 años gana importancia respecto al mismo trimestre del 2009, alcanzando
más de un 30% de penetración

El nuevo Iphone 4 se posiciona en el top 4 del ránking de dispositivos por conexión
a Internet.

Este trimestre analizamos el perfil demográfico mujer así como usos y consumos que
realizan desde el dispositivo, afinidades con modelos de teléfono, fabricantes…

Android se posiciona como el tercer sistema operativo entre los usuarios de Internet
móvil.


Tendencias Publicitarias en el medio móvil
Los dispositivos de Apple siguen liderando el volumen de tráfico (PVs);
Android va sumando posiciones, copando casi un 5% del total.

Las Campañas de Branding (CPM & Patrocinios) ocupan más del
96,75% de la inversión publicitaria del último trimestre del año.

Sumándose al objetivo del Branding, las campañas redirigen a Webs Móviles
cuyo objetivo es la promoción de un producto determinado, centrándose en potenciar la
marca.

La segmentación por Dispositivo la más utilizada: entre los Smartphones encontramos a la
audiencia más activa.

El formato de VídeoBanner y VideoInterstital multiplica por 12 la inversión del trimestre
anterior convirtiéndose en uno de los más demandados.

El volumen de páginas vistas en navegación por web móvil versus appNativa es 60/40

Las marcas cuyo público objetivo es el femenino están integrando el móvil cada vez más
en sus estrategias, pudiendo recalcar algunos casos de éxito, que analizaremos más
adelante en el informe.

*Los datos mostrados corresponden a la Red TAPTAP Networks


Escenario de Internet móvil en España
Tendencia audiencia Internet móvil

El universo activo se ha visto incrementado un 52% respecto al 4º trimestre de 2009.
Asimismo, USA tiene una penetración tan sólo 5 puntos más alta que España.

46.745.807 españoles

38.432.193 poseen móvil

9.132.000 navegan desde el
dispositivo

% Poseedores de móvil que
acceden a Internet (Q4 2010)*

*
29,7% 23,8%
* Universo activo: Individuos mayores de 15 años que declaran haber navegado en Internet, haber realizado alguna actividad
de mensajería instantánea o email en los últimos 30 días
Aplicaciones Internet: Aplicaciones que hacen uso de Internet, como mensajería instantánea, P2P, Skype, etc…
* Datos para USA de Diciembre 2010


Perfil socio-demográfico: sexo y edad
La segmentación por género para el cuarto trimestre de 2010 es muy similar al mismo trimestre del 2009
aunque otorga un peso ligeramente superior al segmento hombres.
En cuanto a los grupos de edad puede observarse cómo los segmentos adultos han ido ganando peso
alcanzando el intervalo de 35-49 más de un 30% de penetración.

SEXO EDAD

Q4 2009

Q4 2010


Top 10 dispositivos para navegación móvil

El Nokia 5800 continúa como el dispositivo desde el que más se accede a Internet móvil.
El nuevo Iphone 4 se posiciona en el top 4 de dispositivos que se conectan a Internet

•Audiencia (000)


Ránking sistemas operativos por conexión a Internet
Symbian destaca como primer sistema operativo de conexión a Internet en España seguido
de Apple.
Android desbanca a Blackberry y continúa ganando posiciones en el ránking con el
lanzamiento de múltiples dispositivos que soportan este sistema operativo.

•Audiencia (000)


Sector Destacado: Mujer
La cuota de mercado por fabricante es muy similar comparando el total usuarios móviles con
el segmento mujeres.
Por otra parte, el 66% de las mujeres que navegan desde sus dispositivos consultan una
media de 0-5 sesiones por semana.

Media de sesiones de Internet por
Cuota de mercado por fabricante
Semana


Las mujeres muestran poca afinidad a contenidos de deportes, banca, vídeos o automoción.
En cambio, tienen 6 puntos porcentuales más de afinidad con sitios de música que la media
de usuarios de Internet móvil.
Websites/Aplicaciones Visitada sen los últimos 30 días
Suscriptores que utilizaron Internet Móvil

Female
Total Mujer
Total (n=916)
Social
Travel 11% 11%
Networking/Online 36% 40%
Communities
Science/Technology 10% 7%
City Guides/Maps 28% 25%
Lottery/Gambling 10% 9%
News & Current
28% 25%
Events Food/Dining 9% 11%
Search 25% 21%
Shopping/Auctions 8% 5%
Sports 25% 12%
Automotive 7% 2%
Weather 24% 24%
Education/Careers 6% 5%
Music 21% 27%
Business/Finance
6% 4%
Entertainment 21% 23% News

Games 18% 18%
Health/Fitness 5% 8%
Banking/Online
Trading/Financial 15% 10%
Services Adult Content 4% 2%

Videos/Movies 14% 9% Property 2% 2%

Portal Entry Page 11% 13% Other 17% 22%


Publicidad en Dispositivos Móviles
Top Plataformas por Páginas Vistas – TAPTAP Premium Network

iPhone no sólo se mantiene, sino que consigue incrementar su % de Páginas vistas trimestrales.
Los dispositivos Android siguen con un incremento importante, copando casi el 5% del total.

W s W s W
W
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y

W K^

^

Z/D

W ^

K
W K^ ^ Z/D W ^ K

*iPhone OS incluye iPhone, iPodTouch & iPad
* Tráfico de España


Modelo de Compra – TAPTAP Premium Network

/ D

Y Y Y Y Y Campañas de
Branding
(CPM Patrocinios)
ocupan más del
96,75% de la inversión

WD W ^

Confidential Proprietary •All rights reserved © TAPTAP Networks The Nielsen Company

Destino de las Campañas – TAPTAP Premium Network

/

Y Y Y Y Y
La inversión en los
últimos meses del año
se concentra en
Desarrollos que
potencien la imagen
de marca y no tanto el
resultado directo.

W d Z d d


Tipos de segmentación – TAPTAP Premium Network

La Geolocalización por parámetros de longitud y latitud dispara los índices de meses anteriores.

/ d ^
Y Y Y Y Y

La segmentación por
Dispositivo cobra
mayor importancia al
ser los Smartphones
los que más audiencia
atraen.

K ^ '


Inversión por formato – TAPTAP Premium Network

TAPTAP Sigue innovando con el Formato Vídeo y lanza el Primer Vídeo Tapeable en el Móvil.

/
Y Y Y Y Y

Se multiplican por 12
las inversiones en
Formatos de Vídeo.
Muy cerca de alcanzar
a formatos como el
Interstitial o el
Banner.

/ s s W / W


Tráfico WebApp vs. AppNativa* - TAPTAP Premium Network

d t D E La WebApp vuelve a
superar a la App.
d E d t D Nativa, sin acaparar la
cuota de mercado a la
que nos tenía
acostumbrados.

El uso creciente de
Smartphones y
Tablets permite que el
descenso de la
navegación por App.
Nativa no sea tan
Y Y Y Y Y
pronunciado.

* WebApp: Tráfico en web móvil (xml, xhtml, html5) / AppNativa: Tráfico en apps (iPhone
Apps Android Apps iPad Apps)

* Tráfico de España


Índice de contenidos

• Tendencias fundamentales

• Escenario de Internet móvil en España

• Publicidad en los dispositivos móviles

• Metodología



Los anunciantes adaptan cada vez más su comunicación a su Target.
Los patrocinios aportan la visibilidad que las campañas destinadas a este sector buscan.
Los formatos Rich Media son más demandados gracias a su Recuerdo de Marca.
Los anunciantes siguen demandando presencia en sites específicos dentro del sector.



Los sectores más activos en su asociación con el Target Mujer son:

Electrónica, Joyería y Cosmética.

/ W ^



Incremento de la Audiencia
Más de 100.000 UU/mes en Publicaciones específicas para Mujer

s W s W
D

Más del 67% de
incremento en el Q3
coincidiendo con las
vacaciones – periodo
especialmente activo

Y Y Y Y

s W s W D


Sector Destacado: Sector Mujer
Publicaciones que apuestan por el Medio Móvil:

• Lanzamiento de la primera Publicación Femenina en el móvil: Hola.com
fue la primera publicación, en Mayo de 2009 en lanzarse a la AppStore,
generando en pocos meses una gran audiencia.

• Desde entonces, las principales publicaciones para el público femenino de mayor
tirada no han tardado en tener presencia en el medio móvil: a través de App Nativas
de iPhone, iPad, Android y de Web Móvil.

• Cada una manteniendo su línea editorial consigue acercarse por una nueva vía a su
público objetivo, ofreciéndoles tanto las noticias de actualidad del mundo de los famosos
como los mejores consejos sobre estética y moda.



La Moda llega al Mobile:

• Las principales marcas del mundo de la moda no se han querido quedar
atrás y también han decidido apostar por este sector, lanzando sus
aplicaciones.

• Por la mejor posición dentro de su Categoría en el AppSotre compiten
marcas como Gucci, Dior, Chanel, DolceGabbana, Zara, Blanco y Mango.

• También el mundo de los complementos se ve representado con marcas
como Tous, Pandora y Tiffany.



La Moda llega al Mobile – Algunas Propuestas Innovadoras:

• La mayoría de estas aplicaciones constan de catálogos donde
el usuario puede ver la colección de la marca.

• Zara va un paso más allá y permite realizar la compra a través
del móvil: ¡el m-commerce ya ha llegado!
CARRITO COMPRA DE LA
APP DE ZARA

• Algunas marcas, además de permitir la compra a
través de la App Nativa, además ofrecen
descuentos y ofertas por su utilización, como es el
caso de Woman Secret.

• Pronovias, aporta un valor añadido a su
aplicación, ayudando a las futuras novias a
planifcar su boda.


Case Study: Sector Mujer

Marcas que apuestan por el Mobile - Guerlain:

• Campaña para promocionar su fragancia idylle:

• Objetivo de la Acción: conseguir notoriedad en el medio para el
lanzamiento del perfume de Guerlain – Idylle.

• Acciones:
Desarrollo de un Landing Page ad-hoc al producto.

Lanzamiento de una campaña de Display, patrocinando la Aplicación
de Hola.com.

• Resultados:
Más de 20.000 personas impactadas por la campaña en Medio
iPhone.

Más del 27% de usuarios impactados en la Aplicación de iPhone
accedió al site.

Más del 59% de las visitas nos indican que los usuarios del site
navegaron más allá de la portada.


Case Study: Sector Mujer

Marcas que apuestan por el Mobile – Estée Lauder:

• Campaña para promocionar su fragancia idylle:

• Objetivo de la Acción: generar awarness en torno al RepairWear Laser Focus de Clinique
llevar a usuarios potencialmente interesados en él.

• Acciones:
Desarrollo de un Landing Page ad-hoc al producto con Geolocalización.
Lanzamiento de una campaña de Display Geolocalizada.

• Resultados:
Más de 800.000 impactos entre un
público objetivo altamente segmentado.

Más del 30% de las visitas nos indican
que los usuarios del site navegaron más
allá de la portada.

Más del 6% de las visitas nos indican
que los usuarios del site accedieron al
Localizador de Tiendas en el site.


Case study: Sector Mujer - Internacional

Estée Lauder, Tiffany Nestlé en iPad:

• El iPad aporta un componente mayor de notoriedad,
permitiéndo lanzar formatos más revolucionarios que
ofrecen a las marcas un nuevo modo de acercarse a su
público objetivo.

• Estée Lauder, se ha decantado por el vídeo para promocionar su fragancia
Preasures Bloom: el usuario puede hacer Tap en el anuncio y ver un vídeo de
los placeres sencillos de la vida.

• Tiffany se centró en la promoción de los Diamantes Amarillos como
su producto estrella: el usuario podía hacer Tap en el anuncio e
igualmente era redirigido a un vídeo donde explica la rareza y
exclusividad de estas joyas.

• Finalmente, Nestlé fomentaba la interacción con el usuario final,
promoviendo la intención de compra, ofreciéndole un cupón
descuento para probar el producto.


Metodología
Medición del consumo efectuado desde dispositivos móviles

•Información actualizada trimestralmente

•Captación mediante tracking a individuos para analizar su comportamiento desde el
dispositivo móvil

• Datos de Publicidad en el Móvil extraídos de las Campañas activas en Q4 2010 en la
Red Publicitaria Premium de TAPTAP Networks

•Consumos declarados trimestralmente referenciados a los universos totales de estudio:
universo de individuos residentes en España mayores de 15 años que poseen
dispositivo móvil

•Codificación y categorización de la información globales y basados en diccionarios
estables a lo largo del tiempo

•Determinación de consumos por operadores y terminales móviles
.


¡Gracias!

¿Alguna pregunta?

•Topic of

Anexo I. Glosario de términos

• Web móvil o Web App: Página web adaptada a dispositivos móviles.

• Aplicación nativa: Aplicación desarrollada con un lenguaje de programación
compatible con el dispositivo móvil.

• Landing Page: página de destino a la que se accede al hacer TAP sobre una
creatividad.

• HTML 5: última versión del lenguaje de programación para la WorldWide
Web.

• Smartphone: dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil, con
características similares a las de un ordenador personal.


Anexo I. Glosario de términos

• CPM: coste por mil, o la base de lo que cuesta mostrar un anuncio a mil
clientes.

• CPC: coste por click, que se mide cada vez que el cliente hace Tap sobre un
anuncio.

• Patrocinio: Mostrar en exclusiva a un anunciante en un site, por un
determinado período de tiempo.

• Banner/interstitial/ventana desplegable:

– Banner: formato publicitario que ocupa el top o bottom de un site.
– Interstitial: formato publicitario en forma de página que aparece normalmente antes
de acceder al contenido solicitado.
– Ventana desplegable: formato publicitario en forma de banner que al hacer TAP
sobre él, se despliega.


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