2. Содержание
2
Данные для презентации: аналитика АКИТ, GFK, ЦСИ Enter, Почта России. А также: РБК.research, «М.Видео», «Эльдорадо», «Детский Мир».
Открытые источники: Росстат, ФОМ, Consumer Barometer, Data Insight, Yandex.ru.
1. Ритейл в России и в мире
2. Интернет-пользователи в России
3. E-commerce в России
4. Cross-border
5. Онлайн-торговля в сфере электроники и бытовой техники
3. Прогнозы предыдущих аналитических
выпусков АКИТ
3
Объем e-commerce в 2014 году –
более 700 млрд. рублей
Доля сross-border в 2014 году – 30-35%
Объем рынка БТиЭ - ~185 млрд. рублей
Количество покупок в зарубежных
интернет-магазинах – 80 млн.
4. Объем и темпы роста ВВП,
доля ритейла в экономике РФ
4
55 967
62 218
66 755
70 976
34,1% 34,4%
35,5%
36,8%
2011 2012 2013 2014
Объем номинального ВВП
в фактических ценах (с учетом инфляции),
млрд. руб.
Доля ритейла в объеме номинального ВВП
в фактических ценах (с учетом инфляции), %
4,3% 3,4%
1,3% 0,6%
7,1%
6,3%
3,9%
2,5%
Темп роста реального ВВП
(без учета инфляции) к аналогичному периоду
прошлого года, %
Физический темп роста ритейла
(без учета инфляции) к аналогичному периоду
прошлого года, %
5. Темпы роста мирового ритейла:
итоги 2014 года
5
Китай
Россия
Бразилия
Турция
ЮАР
США
Евросоюз
ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА
по темпам роста продаж 2014 год к 2013 году
2014 год к 2013 году, %
2013 год к 2012 году, %
FOOD
РИТЕЙЛ
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ ВСЕГО
NON-FOOD
РИТЕЙЛ *
4,2% 3,8% 2,8% 3,0% 3,7% 3,7%
6,8%
6,5%
5,1%
Товары для красоты и здоровья
Подарки и сувениры
Товары для дома и DIY
0,4% 1,2% 1,5% 0,9% 0,3% 2,4%
11,9%
8,5%
12,1%
8,4% 10,0%
6,3%
13,7%
6,6%
19,8%
14,4%
18,8%
12,0%
6,6% 7,8%
5,4% 7,9% 7,1% 7,0%
13,2%
9,7%
12,6% 14,7% 12,5%
9,4%
10,7% 10,3% 11,9% 10,3% 9,7% 10,3%
17,5%
11,5%
11,4%
Спортивные товары
Косметика и парфюмерия
БТиЭ
Темп роста объёма ритейла в
фактических ценах (с учётом
инфляции)
6. Объем и темпы роста розничной торговли в России,
динамика food и non-food торговли
6
19 104
21 395
23 686 26 119
2011 2012 2013 2014
7,1%
6,3%
3,9%
2,5%
2011 2012 2013 2014
9 104 9 961
11 143
12 286
2011 2012 2013 2014
3,4% 3,6%
2,6%
‐0,1%
2011 2012 2013 2014
10 000
11 433 12 543 13 832
2011 2012 2013 2014
10,8%
8,6%
4,9% 4,7%
2011 2012 2013 2014
Объем ритейла
в фактических ценах (с учетом инфляции), млрд.
руб.
Физический темп роста ритейла (без учета
инфляции) к аналогичному периоду прошлого
года, %
Объем FOOD ритейла
в фактических ценах (с учетом инфляции), млрд.
руб.
Физический темп роста FOOD ритейла (без учета
инфляции) к аналогичному периоду прошлого года,
%
Объем NON-FOOD ритейла
в фактических ценах (с учетом инфляции), млрд.
руб.
Физический темп роста NON-FOOD ритейла (без учета
инфляции) к аналогичному периоду прошлого года, %
7. Пользователи интернета в России
7
За год число пользователей увеличилось на
4,3 млн. человек (+6,2%)
83% всех пользователей посещают интернет ежедневно
Россия – рынок №1 в Европе по количеству пользователей интернетом
Всего 73 млн. человек ежемесячно пользуются интернетом
40 млн. (55%) делают покупки в интернете
Более 20% делают покупки при помощи
мобильного телефона
8. Пользователи интернета в России
8
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
ДФО
УФО
СЗФО
СФО
ЮФО+СКФО
ПФО
ЦФО 20,9 млн. чел.
14 млн. чел.
10,5 млн. чел.
10 млн. чел.
7,9 млн. чел.
6,4 млн. чел.
3,1 млн. чел.
Количество интернет пользователей по регионам Проникновение интернета по размерам
населенного пункта
[ЗНАЧЕНИЕ]
%
[ЗНАЧЕНИЕ]
%
[ЗНАЧЕНИЕ]
%
[ЗНАЧЕНИЕ]
%
[ЗНАЧЕНИЕ]
%
[ЗНАЧЕНИЕ]
%
[ЗНАЧЕНИЕ]
%
Москва
Санкт-Петербург
Города 1 млн чел. +
Города 500 тыс. чел. - 1 млн чел.
Города 100 тыс. чел. - 500 тыс. чел.
Города менее 100 тыс. чел.
Села
9. Темп роста онлайн-ритейла в России
9
280
363
464
125
181
249
2012 2013 2014
Объем онлайн-продаж в России, млрд. руб.
материальные товары нематериальные товары
405
544
713
34%
31%
10. ТОП – 15 российских интернет-ритейлеров
по посещаемости
10
11. Российские и зарубежные онлайн-агрегаторы
11
20,2
1,8
1
18,6
7,1
2,3
1,3
18,9
11,4
3,2
1,3
20,8
15,6
3,7
1,4
ЯндексМаркет Aliexpress eBay Amazon
Среднемесячное количество посетителей из России, млн. чел.
1п. 2013 2п. 2013 1п. 2014 2п. 2014
Чаще всего на представленных сайтах
покупают люди из следующих стран:
● США;
● Канады;
● Россия — порог €1000;
● Бразилия — нет порога;
● Индия — нет порога;
● Австралия — порог €693.
19,4 19,8
2013 2014
Яндекс.Маркет
12. Доля cross-border в e-commerce
12
20%
30%
2013 2014
Доля cross border в e-commerce
3,5
млрд $
6
млрд $
• Рост на 115% в 2014 году по числу посылок;
• Средний чек от $25 до $150;
• 80% всех посылок приходится на Китай (средний чек $25 - $30);
Почему растет и будет расти cross-border:
• Оптимизировалась доставка из-за границы (в первую очередь из
Китая);
o Сократилась скорость доставки (около 2 недель);
o Существенно снизился % потерь;
o Преимущественно бесплатная доставка;
o Фокус на мелкие товары (до 2 кг);
• Зарубежные сайты создали русскоязычный интерфейс;
• Широкий ассортимент товаров;
• Выгодное ценовое предложение (особенно на товары из Китая);
37
80
2013 2014
Количество покупок россиянами в
зарубежных интернет-магазинах, млн. шт.
13. Способы доставки товаров в интернет-торговле
13
46%
33%
11%
8%
2%
2013
Курьерская доставка
Почта России
ПВЗ
Получение в магазине
Другое
41%
39%
11%
8%
1%
2014
14. Способы оплаты товаров в интернет-торговле
Источник: РБК.research 14
71,80%
39,60%
29,60% 28,40%
12,90%
59,30%
48,70%
31%
37,10%
13,90%
55,60% 55,30%
25% 23,30%
11%
52%
61,70%
18,50% 19,30%
5,70%
Наличными Банковскими картами Наложенным платежом на почте WebMoney, Яндекс.Деньги и т.д. Терминалы оплаты
Опрос РБК.research, % опрошенных онлайн-покупателей
«Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?»
2011 2012 2013 2014
15. Электроника и бытовая техника в e-commerce
15
92,075
130,161
184,257
2012 2013 2014
+41%
Объем продаж в категории электроника и бытовая
техника в e-commerce в России,
млрд. руб.
+41%
[ЗНАЧЕНИЕ
]%
[ЗНАЧЕНИЕ
]%
[ЗНАЧЕНИЕ
]%
[ЗНАЧЕНИЕ
]%
I к 2014 II к 2014 III к 2014 IV к 2014
Доля e-commerce в ритейле в
категории электроника и бытовая
техника, % от объема ритейла в
категории БТиЭ
16. Электроника и бытовая техника
в e-commerce
16
18%
30%
7%
22%
5%
18%
Наиболее популярные категории товаров в
e-commerce в сегменте электроника и
бытовая техника, % от объема продаж
Телефоны и
смартфоны
Компьютеры и
ноутбуки
Мелкая бытовая
техника
Крупная бытовая
техника
Фотоаппаратура
Потребительская
электроника
63,4%
-0,3%
55,8%
32,4%
21,8%
63,5%
41,6%Электроника и бытовая техника
Рост товарных категорий в
2014 году по сравнению с
2013, %
17. Электроника и бытовая техника
в e-commerce, объем и рост по округам
17
1,7 2,3
4,3 7
7,1
7,6
10,9
13,2
6,3
7,6
18,5
15,3
51,2
47
2013 2014
Доли округов в интернет-
продажах, % от объема продаж
ЦФО
СЗФО
ЮФО+СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО [ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
[ЗНАЧЕНИЕ]%
Рост продаж в 2014 году по сравнению с 2013, %
Онлайн-ритейл Онлайн и оффлайн ритейл
