2. 1
SNS의 진화 방향 & SNS Landscape 2014
Date of launch2000 2012
“Ease of
content Creation”
Blog BM
Social
Curation &
Structured
Sets
Social
Curation BM
Social
Curation BM
Status
Message Networks
Push Button
Interactions
SNS BM
2013
Mobile Vertical SNS BM
Mobile Messaging
“Real Time & Push
Communication”
Source: ROA Consulting
3. 2
Mobile Vertical SNS BM
“Relationship”
Stranger Closer Network
Social-DrivenContent-Driven
① Messaging
Whatsapp,
Wechat,
KaKaoTalk, Line
Snapchat
② Private SNS
Path, Pair
“User’s
Needs”
④ Q&A, Blogging
Quora, Tumblr
Social-Driven
(가까운 관계의 사람들과
Communication하기 위한
목적의 SNS)
Content-Driven
(친분은 없지만
관심사가 비슷하거나
특정 목적을 지니고
있는 사람들과의
정보를 공유하기 위한
목적의 SNS)
③ Interest SNS
(General)
Instagram, Vine
(Specific)
Foursquare, Waze,
Foodspotting
Source: ROA Consulting
4. 3
Messaging Service – WeChat, WhatsApp, Line, KakaoTalk ①
Messaging App의 이용이 빠르게 확산되고 있으며, 지역별로 Messaging App은 파편화 되어
있음. 유럽과 중남미 지역은 WhatsApp, 중국은 WeChat, 한국은 KaKaoTalk, 미국은
Facebook Messenger의 이용률이 높은 것으로 나타남
Source: Onavo Insight (2013. 5) Source: On Device (2013.11)
6. 5
Messaging Service – Facebook, Path, Instagram, Google ②
Facebook Messenger Path Message
Facebook 은 Messenger 서 비 스 를 별 도 의 앱 으 로 분 리 했 으 며 , Google 은 기 존 의
Communication 서비스를 Mobile Hangout으로 통합함. Path는 Messaging 기능과 유료
스티커 서비스를 제공하고 있으며, Instagram은 Push형의 이미지 Messaging 기능을 추가함
Instagram Direct Google Mobile Hangout
7. 6
Revenue Model – WeChat, Line, KakaoTalk
Platform을 지향하는 사업자들은 Game을 중심으로 매출이 발생하고 있으며, Item, Ads 등의
수익 모델을 가지고 있음
Game
Item
Ads
Others
• 게임 유통
• 스티커, 이모티콘
• 공식 계정, 플러스친구,
카카오스타일
• 선물하기, 음악 등
Source: Under the Radar
8. 7
Revenue Model – WhatsApp
WhatsApp은 1년간 무료로 이용하고 1년 이후부터 연간 이용료를 지불하는 Freemium
방식의 수익모델을 고수하고 있음
2013년 세계 Top Paid App
Source: The Mobile 2014.1
9. 8
Mobile Vertical SNS는 Video Contents를 쉽게 편집 또는 업로드 할 수 있는 기능을
추가하고 있음. 이러한 Trend는 Mobile Data Traffic Trend를 반영하고 있으며, 광고 수익을
위한 최적의 Contents 형태로 예상됨
Video Contents – Vine, Snapchat, Instagram, Facebook
Source: Brandongaille.com
10. 9
Teenagers SNS – SnapChat, Shot of me
10대들은 자신들의 사진들이 부모님 또는 다른 사람들로 부터 보호되기를 원하며, 이러한
Needs를 반영해 Self-distruct, Self Camera SNS 등의 다양한 Vertical Mobile 서비스이
등장하고 있음
SnapChat Shot of me
12. 11
Moovit은 Transit Operator가 제공하는 정보 외에 교통 지체의 원인, 차량 내 붐빔 정도, 버스
운전사의 친절도, WiFi 이용 여부 등의 정보를 얻을 수 있음.
Real Time Communication – Moovit ①
최적의 경로 찾기 도착 예정 정보 확인 교통수단 경로 및 스케줄 확인 Step-by-step 네비게이션
14. 13
Glympse는 사용자의 이동 경로와 위치를 실시간으로 공유할 수 있는 서비스로 약속 장소에
친구들이 어디쯤 오고 있는지 알 수 있음
Real Time Communication – Glympse ②
위치정보 공유 시간 설정 친구의 이동경로 및 도착 예상 시간, 이동속도 등의 정보 공유
16. 15
Life360은 가족간에 안전을 위한 폐쇄형 SNS로 Circle에 가족을 등록하고 실시간으로 가족의
위치를 공유할 수 있음. 자체 Message 기능을 포함하고 있으며, 자신이 위험에 처했을 때
가족에게 위험을 알릴 수 있음
Real Time Communication – Life360 ③
위치공유 Premium ServicePanic Alert Check in/out
18. 17
Rando는 익명으로 사진을 찍어 교환하는 서비스로 자신이 전송한 사진 수 만큼 다른 사람의
사진을 받을 수 있음. 상대방이 자신의 위치 정보를 공개한경우 사진을 전송한 사람의
대략적인 위치정보를 알 수 있음
Anonymous SNS – Rando ①
빨강색 버튼을 눌러 촬영
사진을 업로드해
Random으로 사진이 전송됨
사진을 받으면 알림을 받음 받은 사진은 스마트폰의
사진첩에 저장할 수 없음
20. 19
Whisper는 다른 익명의 유저와 익명으로 자신의 비밀 이야기를 공유하는 서비스로 익명의
유저와 대화를 하기 위해서는 유료로 Private Message 서비스를 이용할 수 있음
Anonymous SNS – Whisper ②
21. 20
LifeCrumbs는 자신이 찍은 스마트폰에 저장된 사진이나 Facebook, Twitter, Instagram
등에서 공유한 사진들을 캘린더에 쉽게 Posting하고 다른 친구들과 공유할 수 있음
Passive Journaling – LifeCrumbs ①
사진 캘린더 사진 및 Text 입력
자신의 다른 SNS
Contents를 Import할 수
있음
친구의 Contents를 불 수
있음
22. 21
Days는 일상 생활에서 찍은 사진을 실시간이 아닌 다음날 캘린더에 포스팅 할 수 있는
서비스로 자연스러운 자신의 일상을 자동으로 설정된 시간에 포스팅 할 수 있음
Passive Journaling – Days ②
Life Logging GIF 파일 편집 기능 친구와 공유 Emoji Comment
23. 22
Rove는 iPhone 백그라운드에서 작동하며 GPS를 통해 이용자의 이동경로를 Tracking해
이용자의 사진 및 코멘트 등이 자동으로 Time Line과 이동경로에 의해 Journaling함
Passive Journaling – Rove ③
Auto Jounaling
이동 경로와 Time Line에
따라 사진 등의 정보가
등록됨
위치, 경로, 사진 등을
다른 사람과 공유할 수
있음
교통수단, 거리 단위, 사진
입력 등의 기본 기능을
설정할 수 있음
25. 24
SNS Trend 시장 전망
Real Time의 SNS Communication의 확산22
Anonymous Communication 형태의 SNS 등장33
Teenagers를 타겟으로한 다양한 SNS가 출현할 것으로 예상됨
11 Mobile Vertical SNS 영역에서의 다양한 서비스가 등장할 것으로 예상됨
자신의 자연스러운 일상에 대한 기록을 Passive Journaling 형태로 기록44
55
26.
27. 26
1) Contents Creation 2) Contribution 3) Distribution 4) Consumption
• 콘텐츠 생성 측면의 트렌드
• 콘텐츠 생성에서 유통 소비
로 이어지는 Process를
Optimize 하고 있는
기술/ 서비스적 트렌드
(Process Optimization)
• 콘텐츠가 유통되는 채널 상
에 나타나는 변화 트렌드
(Distribution Disruption)
• Consumer Experience 측
면의 트렌드
• Content is a real King??
• Data-based
Recommendation
• User Activity Tracking
• Streaming Everything
• Beyond Smartphone
• Binge Watching
Media&Contents Value Chain 상의 주요 트렌드
Value Chain 상의 주요 트렌드
28. 27
1) Contents Creation
Content is a real king? – Netflix ‘House of Cards’
House of Cards는 Netflix가 2013년 2월에 방영한 오리지널 콘텐츠로 높은 인기를 얻은 바
있음. Netflix는 이외에도 다양한 오리지널 콘텐츠를 확보하고 있으며, Amazon과 Hulu 역시
오리지널 콘텐츠 제작 경쟁에 돌입하고 있음
Source: http://mashable.com/2013/03/25/netflix-television-buzz-infographic/
29. 28
1) Contents Creation
Content is a real king? – Amazon Studios
Amazon 또한 오리지널 콘텐츠 확보에 대해 많은 관심을 나타내고 있음. 특히 Amazon
Studio를 통해 시청자들이 직접 영화나 드라마의 시나리오를 올릴 수 있게 하고 있으며,
제작으로 이어지는 경우 수익을 배분하는 실험적인 움직임을 보여주고 있음
30. 29
1) Contents Creation
Content is a real king? – YouTube Space
YouTube는 양질의 콘텐츠 제작을 지원하기 위해 ‘동영상 제작 전문 스튜디오’인 YouTube
Space를 설치하여 운영하고 있음. YouTube Space 내에는 Green Screen Studio를 비롯한
각종 촬영 시설 및 HD 영상 촬영 및 편집이 가능한 장비가 구비되어 있음
동영상 참조: http://youtu.be/cEMqxcfIqp4
33. 32
Netflix는 자체 개발한 CineMatch 추천 알고리즘을 이용하여 소비자가 좋아할 만한 10개의
타이틀을 추측해서 보여 줌. 2012년 상반기 기준으로 Netflix 가입자의 75%가 추천 받은
콘텐츠를 시청하는 것으로 알려짐
2) Contribution
Data-based Recommendation - Netflix ‘CineMatch’
User Information
Movie Metadata
Netflix Community
34. 33
iPhone 5s 제품에는 센서 데이터를 별도로 처리하는 M7 Co-processor가 탑재된 바 있음.
Apple은 최근 사용자의 움직임에 기반하여 UI가 조절될 수 있는 내용의 특허를 확보하였음. 즉,
사용자가 운동 중일 경우 이때 가장 사용하기 편리한 형태로 UI가 변경될 수 있음
2) Contribution
User Activity Tracking - Apple ‘M7 Co-processor’
35. 34
Yahoo가 최근 인수 한 Aviate은 사용자의 Context에 기반하여 상황에 맞는 앱을 자동
정렬하여 보여주는 서비스임. Intelligent Homescreen으로 사용자 스마트폰 상의 WiFi, GPS,
Accelerometer를 기반으로 위치 및 상황을 파악하게 됨
2) Contribution
User Activity Tracking - Aviate
동영상 참조: https://www.youtube.com/watch?v=gVDEq5ZKssM
37. 36
3) Distribution
Streaming Everything – The Digital Music Revolution
미국 Music Industry 내에서 음원이 Unit 별로 판매되고 있는 수치는 그 어느 때보다 높은
수준을 기록하고 있음. 스트리밍 서비스의 증가로 인한 매출 감소가 우려되고 있으나, 최근 몇
년간 스트리밍 매출이 전체 Music Industry Revenue를 끌어올리고 있는 모습을 보여줌
Source: statista, RIAA, http://www.huffingtonpost.com/2013/05/01/itunes-music-industry-_n_3194466.html
How the U.S. music industry has changed in the past 15 years
39. 38
3) Distribution
Streaming Everything – iTunes Radio & Spotify ‘Shuffle’
Apple이 2013년 9월 인터넷 라디오인 iTunes Radio를 내놓았으며, 12월에는 Spotify 역시
무료 인터넷 라디오 형태의 서비스인 Shuffle을 출시하며 경쟁의 속도를 올리고 있음
Apple의 iTunes Radio Spotify의 Shuffle
40. 39
3) Distribution
Streaming Everything – Oyster
Oyster는 ‘Spotify for books’로 일컬어지고 있는 서비스로 월 $9.95에 무제한으로 이용할 수
있음. 2014년 1월 Highland Capital Partners, SV Angel 등으로부터 1,400만 달러를 투자
받기도 하였음. 4대 Big Publisher 중 HarperCollins가 참여하고 있음
41. 40
유아용 인터랙티브 스토리북을 Subscription 기반으로 제공하는 서비스이며, ‘Netflix for
children’s e-books’로도 불리고 있음. Speakaboos는 퍼블리셔로부터 콘텐츠를 받아,
인터랙티브한 스토리북으로 변환 함
3) Distribution
Streaming Everything – Speakaboos
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ha7nD18UIHs
43. 42
2인치 크기의 동글로 TV의 HDMI 포트에 꽂아서 콘텐츠를 TV로 스트리밍 할 수 있음.
Chromecast를 지원하는 앱을 이용할 경우 스마트폰에서 이용하는 콘텐츠를 TV에서도
이용할 수 있게 됨
3) Distribution
Beyond Smartphone - Google Chromecast
45. 44
All-in-one의 컨셉으로 단순한 게임 콘솔이 아니라 미디어 스트리밍 기능과 Skype 등 다양한
기능이 추가 된 Home Entertainment System임을 강조하고 있음. Xbox를 가정용 Media
Hub로 자리매김하기 위한 전략이 본격적으로 나타나고 있음
3) Distribution
Beyond Smartphone – Microsoft ‘Xbox One’
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=_1mfIg1I3zE
47. 46
Google Play Music All Access서비스는 Spotify나 Rdio와 유사한 뮤직 스트리밍 서비스로 월
$10에 제공되고 있으며, 해당 서비스를 이용 중인 고객을 대상으로 ’13년 12월 말부터 Glass
Explorer Program 참여를 유도하고 있음
3) Distribution
Beyond Smartphone – Google Play Music for Google Glass
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=l5XoAkOuWdM
49. 48
Binge Watching은 Episode를 두 개 이상 한 번에 몰아서 보는 시청 행태를 의미하며,
Millennial 세대 (Generation Y)를 중심으로 Common한 현상으로 나타나고 있음. House of
Cards는 시즌1의 모든 Episode를 한 번에 업로드하며 Binge Watching을 가속화 하였음
4) Consumption
Binge Watching – Binge Watching 행태의 확산
Source: http://mashable.com/2013/03/25/netflix-television-buzz-infographic/
http://www.researchscape.com/entertainment/5-myths-about-binge-viewing
51. 50
Media & Contents 시장 전망
Killer Original Contents 발굴 및 Personalized 서비스 제공을 위한 User Data
확보의 중요성22
Real-time User Activity에 기반 한 Contents 추천 서비스 출현33
스마트폰/태블릿을 넘어 Set-top-box & Wearable Device로 Media Player의
영역이 확장 되고 있음
11 Killer Contents 공급을 위한 노력 강화
Streaming은 수익성 문제와는 별개로 De facto Standard가 되고 있음
- 규모의 경제 달성을 통한 수익 보전 이슈44
55
54. 53
1) Traditional E-Commerce
Amazon
eBay
Amazon은..
Fulfillment 강화
AmazonFresh 확대
Pay with Amazon 확대 + ɑ (Gopago 인수, 오프라인 리테일러에 in-store mobile
payments를 제공?? Amazon은 215 million active accounts 보유 VS. PayPal은 137 million active
accounts 보유)
최근 Anticipatory Shopping이라는 특허 획득 (사용자가 Buy&Order하기 전에,
Package를 배송해준다는…)
eBay는..
seller-focused initiatives (eBay Now 등)
Magento & eBay Enterprise 결합을 통해 mid-sized retailers의 omnichannel
전략을 지원할 예정(distributed order management, omnichannel inventory visibility, store-
based fulfillment, dropship management 등이 포함됨)
Amazon / Apple 대비 hardware presence가 약한 Paypal은 POS와 제휴 강화 &
Paypal Beacon
55. 54
[McKINSEY] Amazon's Dominance Of Retail Comes From 3 Factors
Source: http://www.businessinsider.com.au/mckinsey-reveals-amazons-secret-sauce-2013-5#take-a-deeper-look-inside-the-company--12
*Triple Threat - Price leadership, Assortment leadership, Customer Experience
56. 55
[Census Bureau] Online Share of Retail Sales by Category
• Media, Sporting & Hobby Goods
• Electronic & Appliance Sale
• Furniture & Home Furnishings
• Clothing & Accessories
• Total
• Health & Personal Care
• Food & Beverage
Source: http://jeff.a16z.com/2014/01/15/the-tipping-point-e-commerce-version/
→ 2014 could be the year of online grocery ??
57. 56
2) Daily Deal / Flash sales
Groupon
Etc.
Groupon은..
IPO 당시 비전 “Bringing the brick and mortar world of local commerce onto the
Internet.” → ‘13. 5월 실적 발표에서 공개한 비전 “To be the world’s commerce
operating system”
Diversify Business - fulfillment center 처음으로 구축, Coupon business 첫 개시,
Premium products 유통 강화(Apparel flash sales site인 ideeli 인수), In-store
engagement 강화 노력
기타 Online Brand 사업자들..
Product Founded Total Funding
Etsy handicrafts 2005 $91.7M
ModCloth apparel 2002 $63.7M vintage clothing retailer
Fab high-design objects 2011 $336M
Zulily Mom & kids 2010 $139M ‘13. 11월 NASDAQ 상장
Wayfair Home goods 2002 $201M One kings Lane 경쟁업체
58. 57
3) Vertical E-Commerce
Parker
Decide.com
Alice.com
Birchbox
Warby Parker
Airbnb
Subscription Commerce
ShoeDazzle & JustFab 합병 - world’s largest fashion subscription e-commerce company탄생
Local products를 대상으로 하는 subscription 모델도 등장 (ex. H.Bloom, Relay Foods 등)
Try before You buy
Warby Parker, 옴니 채널 강화 노력 (brick-and-mortar presence 강화, Integrated POS
systems)
Trunk Club, Stitch Fix 인기 (clothing version of Pandora 컨셉)
P2P Marketplace
Boxbee 등 Tweaking 모델 등장
Curated & controlled Marketplace가 더 나은 고객 경험을 제공 (ex. Twice)
on-demand from your mobile phone 컨셉 (ex. Styleseat, Yourmechanic, Homejoy,
Housecall, FlyCleaners 등)
59. 58
online Costco 컨셉으로, bulk goods를 2-day Delivery해주는 서비스 (free shipping, No membership fee)
현재 600여 개 인기 제품을 판매하고 있으며 dog food 등 무거운 제품들이 포함되어 있음
Bulk shopping > Boxed
60. 59
Farm to Table 컨셉으로 Food Delivery를 제공하는 online grocery store
유사 업체로 Plated, Farmigo, Good Eggs 등이 있음
Online Grocery & Delivery > Relay Foods
61. 60
저장 공간이 필요한 물품에 대해 Boxbee에서 제공하는 박스에 물품을 보내 저장하고, 필요할 때 배송 받아
물품을 사용할 수 있음
자신이 저장해 놓은 물품을 웹을 통해 볼 수 있으며, 친구와 자신의 물품을 공유할 수 있음
Urban Storage > Boxbee
62. 61
유저는 중고 의류를 Twice 사이트에서 구입 할 수도 있고, 또한 안 입는 옷들을 처리하면서 돈을 벌 수도 있음
ThredUP, Poshmark, Threadflip, 99Dresses와 경쟁관계에 있지만, Twice는 Reseller로서의 역할을 강조하고 있음
Marketplace > Twice
63. 62
미용실 등 뷰티 관련 전문가들이 자신의 작품(헤어 등)에 대한 사진을 올려두면 소비자가 마음에 드는 전문가를
찾아서 방문 예약 진행(Salon Booking Platform)
‘13. 2월 전문가가 집으로 방문하는 서비스를 추가하였으며, 12월에는 모바일 버전을 런칭
Marketplace For Stylists > Styleseat
64. 63
Homejoy(Cleaning homes professionally for $20/hr)가 투자 유치에 성공한 이후, 관련 Startup이 주목되고 있음
Housecall은 housekeeping, junk removal, plumbing, painting, locksmith work, window cleaning 등등 20여
가지의 서비스를 제공.
Uber for all your home services > Housecall
65. 64
4) O2O Commerce
Shopkick
Square
Shopkick은..
Shopkick은 at-home browsing(Lookbook기능)부터 in-store 쇼핑
경험(ShopBeacon)까지 연결해 Local 사업자의 Foot Traffic & Sales 향상을 지원
Sqaure는..
Square Stand, Square Market 기능 신규 출시
‘Sell on the go, Sell in-store, Sell Online’ 컨셉 강조
신규로 주목할 만한 O2O Commerce Startup은….
Shopify (Connected POS)
Jifiti
Slyce
Pounce
66. 65
기존 Gift Card에 Flexibility를 결합해, 선물을 받을 사람이 직접 온라인 브라우징이나 오프라인 바코드
스캐닝으로 받고자 하는 선물을 고른 다음에 Recipient에게 알려주는 앱
Gift giving > Jifiti
67. 66
Image Recognition > Slyce
Real-world에서 보이는 상품을 즉각 구매하고 싶을 때, 스마트폰으로 사진을 찍으면 상품을 정의해주고 목록을
보여주는 앱
Slyce 플랫폼이 Visual Recognition을 통해 매칭 되는 상품을 찾아냄
68. 67
Commerce 시장 전망
Offline Commerce도 E-Commerce 수준의 Analytic intelligence 확보22
전 Commerce 사업자의 Omni-Channel 대응 강화,
결제,배송,검색/추천 Purchase Cycle 각 단계에도 Omni-Channel 컨셉 적용33
In-store Tech, Image Recognition등 Commerce Tech에 대한 투자 증가
전망
11 E-Commerce 성장 가속화
SMEs와 Local Commerce를 타겟으로 하는 BM 증가 전망44
55
70. 69
Omni-Channel 환경에 대한 대응
(Big Retailers)(Big Retailers)
Ship from Store* 구축, In-store Tech, Analytics
솔루션 도입 등
(SMEs)(SMEs)
Connected POS를 중심으로 Local Business 상의
Demand side와 Supply side 통합이 중요
Source: http://streetfightmag.com/2013/12/12/how-yahoo-and-intuit-plan-to-
win-with-small-businesses/
Source: ROA Consulting
* Bricks & Mortar 기반 사업자들이 자신들의 오프라인 매장을 Online Order 처리를 위한 shipping hubs로 탈바꿈시키는 전략을 의미.
Faster & More Flexible Fulfilment의 일환으로 Click & Collect (온라인으로 구매하고 매장에서 찾아가는 )전략도 있음
71. 70
오프라인에서 판매 중인 상품을 편리하게 검색할 수 있는 할 수 있는 상품 & 상점 검색 앱
관심사를 등록해놓으면 인근 Store의 recommendations & offers를 보여주며, 쇼핑리스트를 만들면 등록된
상품들을 구매할 수 있는 상점도 찾아줌
Local shopping > Elephanti
72. 71
Brick & mortar retailers들에게 그들의 POS에 통합할 수 있는 소프트웨어를 제공
Retailer가 전 채널에 걸쳐 고객을 식별하고 온라인과 오프라인 양 측의 구매 내역으로부터 데이터를 분석할 수
있게 됨. Physical retail 사업자들도 Amazon처럼 데이터를 활용해 개인화된 경험을 제공하는 것을 목적으로 함
Personalization & analytics > Index
73. 72
Nomi Mobile이라는 Bluetooth LE beacon을 활용해 Retailer가 매장 내 고객에게 notifications, rewards,
messaging을 보낼 수 있게 하는 Proximity marketing Platform
In-store analytics > Nomi
