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営業現場におけるタブレットの活用例
1.
【ご参考】 営業現場におけるタブレットの活用例 milestone management, inc.
1 マイルストーン・マネジメント株式会社
2.
タブレットの主な強み milestone management, inc.
2 ① お客さんがわかる、ひらめく。 ② シミュレーションによって より深く理解できる。 ③ より専門性の高い提案ができる。
3.
営業現場でタブレットを使うメリット 1. 提案のきっかけ作り(=商機)がやりやすい 2. 事実をデータで見せることで、提案の際の説得力が増す 3.
特定の資産クラスに特化したコンテンツを作ることで、(若い営 業担当者であっても)高度な提案ができる 4. 投資した場合、「○年後にどうなっていそうか?」をイメージし てもらいやすい → 将来のイメージが持ちやすい程、投資の決 断はしやすい 5. シミュレーションを顧客と一緒に行うことで、提案のポイントが より伝わりやすくなる milestone management, inc. 3
4.
営業の各ステップにおける営業の勘所 milestone management, inc.
4 飛び込み 会話ができる 口座開設/初取引 売却/乗り換え取引 取引の拡大 結果を出すための営業の勘所 ① 顧客の興味を喚起する ② 提案する商品の肝になるコンセプトを伝える ③ 提案した取引をわかりやすくイメージしてもらう ④ 乗り換え提案がベストの選択である旨の根拠を示す ⑤ 深く掘り下げた分析・洞察 ⑥ シミュレーションを使ってわかりやすく
5.
顧客の興味を喚起する! milestone management, inc.
5
6.
営業戦術とタブレットの活用例① milestone management, inc.
6 豪ドル債ファンドは人気のロングセラー商品なので、多くの潜在顧 客が他社で保有している可能性が高い 現在、残高1,000億円以上の豪ドル債ファンドは11本で2.6兆円 (2014年12月23日現在) これまで、豪ドルが対円で90円以上になった場合、その後に90円 以下に急落するケースが多かった 環境① 豪ドル債ファンドの保有者をターゲットにした新規資金の獲得! 利回り系商品なら、現状だとUS-REITの方がより魅力的では? AUD/JPY 97.5円 環境② 環境③
7.
豪ドルが90円以上だと乗り換えタイミングでは? ファンド保有者には、とても気になる情報では? milestone management,
inc. 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 200304 200404 200504 200604 200704 200804 200904 201004 201104 201204 201304 201404 豪ドル債ファンド 6ヶ月間の騰落率
8.
提案の肝になるコンセプトを伝える milestone management, inc.
8
9.
営業戦術とタブレットの活用例② 提案する際には『肝になるコンセプト』があると強い! 例えば、 ① 新興国の株式は高いパフォーマンスが期待できる ② 株式市場は企業利益を的確に反映する ③
適切なバリュエーションで投資すると、大ケガをしない milestone management, inc. 9
10.
新興国の株式は高いパフォーマンスをする milestone management, inc.
10 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 新興国株式(全体)vs. 新興国高配当株式 S&P500
11.
株価は企業利益を反映する 企業利益の予測をしっかりトラックすることで的確な投資成果を! milestone management,
inc. 11 -30 -20 -10 0 10 20 30 2003q1 2003q2 2003q3 2003q4 2004q1 2004q2 2004q3 2004q4 2005q1 2005q2 2005q3 2005q4 2006q1 2006q2 2006q3 2006q4 2007q1 2007q2 2007q3 2007q4 2008q1 2008q2 2008q3 2008q4 2009q1 2009q2 2009q3 2009q4 2010q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1 2011q2 2011q3 2011q4 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 S&P500 vs. EPS(四半期)
12.
バリュエーションは投資の要諦! バリュエーションを的確に伝えて、正しい投資提案を! milestone management,
inc. 12 PERS&P500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 50 40 30 20 10 0 株価は上がっているが、PERは上がっていない。 企業収益が伸びているので、株価に割高感がない、 という証明。 「買い」の根拠になる。
13.
わかりやすくイメージしてもらう milestone management, inc.
13
14.
営業戦術とタブレットの活用例③ 提案した商品の投資後のイメージをわかりやすく伝える 例えば、 リスク許容度の小さい顧客に対して『○年後の着地点』を見てもら うことで、商品のリスク・リターン特性を理解してもらう ※ リテールの営業現場では、ほとんど理解されないコンセプトです。 しかし、顧客の『本丸の資金』をお預かりし、高いシェア・オブ・ ウォレットを獲得するためには必須のコンセプトです。 milestone
management, inc. 14
15.
チャート ローリング・リターン 度数グラフ 6ヶ月
1年 3年3ヶ月1ヶ月 平均リターン 1.98% 標準偏差 0.98% 最大リターン 3.95% 最大損失 -0.68% プラス確率 96.88% +10%~ 0.00% +20%~ 0.00% マイナス確率 3.13% -10%~ 0.00% -20%~ 0.00% -30%~ 0.00% 国内債券 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
16.
チャート ローリング・リターン 度数グラフ ワールド・ソブリンインカム 6ヶ月
1年 3年3ヶ月1ヶ月 平均リターン 3.90% 標準偏差 8.27% 最大リターン 27.39% 最大損失 -18.43% プラス確率 71.94% +10%~ 17.99% +20%~ 5.04% マイナス確率 28.06% -10%~ 3.60% -20%~ 0.00% -30%~ 0.00% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
17.
チャート ローリング・リターン 度数グラフ 6ヶ月
1年 3年3ヶ月1ヶ月 平均リターン 1.65% 標準偏差 25.18% 最大リターン 64.81% 最大損失 -45.33% プラス確率 51.04% +10%~ 28.13% +20%~ 16.67% マイナス確率 48.96% -10%~ 31.25% -20%~ 18.75% -30%~ 9.38% 日経平均 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
18.
チャート ローリング・リターン 度数グラフ 6ヶ月
1年 3年3ヶ月1ヶ月 平均リターン 8.17% 標準偏差 24.09% 最大リターン 55.26% 最大損失 -49.40% プラス確率 68.75% +10%~ 46.88% +20%~ 32.29% マイナス確率 31.25% -10%~ 21.88% -20%~ 10.42% -30%~ 8.33% アジア・オセアニア好配当成長株オープン 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
19.
掘り下げた分析・洞察! milestone management, inc.
19
20.
営業戦術とタブレットの活用例⑤ 市場を掘り下げた分析や洞察は、顧客からの信頼獲得の必須項目 例えば、 投資する場合の、判断材料や判断基準をわかりやすく示す 市場や商品の特長的なリスク・リターン特性を示す
値上りしたケース、値下がりしたケースにおける要因をわかりやす く示す milestone management, inc. 20
21.
S&P500 - 6か月後の騰落率 PER(倍) 騰落率 PER(倍) -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 13倍14倍15倍16倍17倍18倍19倍20倍21倍22倍23倍24倍25倍26倍27倍28倍29倍30倍31倍32倍33倍34倍 最高 最低 ・・ ・・・・・・・・・・ ・・ ・ ・・ ・ ・・・・ 平均
22.
S&P500 - 1年後の騰落率騰落率 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 13倍
14倍 15倍 16倍 17倍 18倍 19倍 20倍 21倍 22倍 23倍 24倍 25倍 26倍 27倍 28倍 29倍 30倍 31倍 32倍 33倍 PER(倍) 最高 最低 ・・ ・・・・・ ・ ・ ・・ ・ ・・・ ・ ・ ・・ ・・ 平均
23.
シミュレーションで理解を深める milestone management, inc.
23
24.
営業戦術とタブレットの活用例⑥ 顧客と一緒にシミュレーションをすることで、投資戦略がよりわかりや すくなる! 例えば、 外債投資をする場合の『為替』の損益分岐点 ファンドA、またはファンドBに投資した場合の違い
ポートフォリオ提案 milestone management, inc. 24
25.
アジア株と米国リートのパフォーマンス比較 タブレットで動きを加えると伝わりやすい milestone management,
inc. 25 アジア株 vs. 米国リート 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
26.
ポートフォリオ提案をする milestone management, inc.
26
27.
平均 8.85% 標準偏差 29.06% 最大
107.45% 最低 -65.16% プラス確率 75.21% +10%~ 58.68% +20%~ 38.02% マイナス確率 24.79% ▲10%~ 19.01% ▲20%~ 17.36% ▲30%~ 12.40% チャート ローリング・リターン 度数グラフ 5%運用 リート 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
28.
平均 4.23% 標準偏差 13.40% 最大
33.83% 最低 -28.81% プラス確率 63.54% +10%~ 36.46% +20%~ 10.42% マイナス確率 36.46% ▲10%~ 12.50% ▲20%~ 6.25% ▲30%~ 0.00% チャート ローリング・リターン 度数グラフ アジオセ USREIT ソブリン 20% 10% 70% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
29.
平均 4.86% 標準偏差 17.22% 最大
37.99% 最低 -35.96% プラス確率 66.67% +10%~ 38.54% +20%~ 20.83% マイナス確率 33.33% ▲10%~ 15.63% ▲20%~ 10.42% ▲30%~ 6.25% チャート ローリング・リターン 度数グラフ アジオセ USREIT ソブリン 25% 25% 50% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
30.
平均 6.07% 標準偏差 20.01% 最大
44.01% 最低 -41.83% プラス確率 68.75% +10%~ 41.67% +20%~ 26.04% マイナス確率 31.25% ▲10%~ 16.67% ▲20%~ 11.46% ▲30%~ 7.29% チャート ローリング・リターン 度数グラフ アジオセ USREIT ソブリン 50% 20% 30% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200510 200610 200710 200810 200910 201010 201110 201210 201310
Notes de l'éditeur
横軸: PERの数字(左から13倍、14倍・・・) 縦軸: 騰落率 例えば、 横軸の一番左は13倍。 PERが13倍の時にSP500に投資をした場合、6ヶ月後の騰落率の平均は15.77%です。 PERが14倍の時は、13.37%です、といった具合。 すると、PERが13倍→20倍になるにつれて、パフォーマンスが悪くなっています。割高で投資すると、その後のパフォーマンスは良くない、という証明。 PERが30倍近辺でパフォーマンスが良くなっていますのが、これは「割安・割高」の問題ではなく、経済状況や企業収益が反転している時期であることがポイント。 具体的には、景気が急激に悪化した場合には企業収益も急激に悪化します。それにより、株価も下落するのですが、企業収益の悪化の方が大きい時にはPERがものすごく高い数字になります。そして、その景気悪化局面が反転するタイミングでは、PERは高いままなのですが、その後の企業収益の回復が比較的速い場合には、株価が急速に上昇します。すると、高いPER時に投資をして、その後のパフォーマンスが良好、という結果になります。これが、PER30倍近辺の状況です。 株価とPERの比較チャート(=いずれも折れ線グラフ)を一緒に見ることで、どのタイミングかがわかります。
前のページと同じもの。 但し、「1年後の騰落率」。
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