Phong cách sống của người tiêu dùng Việt

1. Phong cách sống của
người tiêu dùng Việt
ngày nay
Lifestyle Survey 2016 kết hợp với
Household Purchase Panel

2. 3
NGƯỜI TIÊU DÙNG
VIỆT HIỆN ĐANG
NGHĨ GÌ?

3. 4
NIỀM TIN
Rất khó để có được
sự tin tưởng của tôi
KỶ NGUYÊN SỐ
Tôi là một cư dân
mạng
LÀN SÓNG
QUỐC TẾ
Tôi muốn các sản
phẩm quốc tế
SỨC KHỎE &
SẮC ĐẸP
Khỏe đối với tôi là
Đẹp
4 VẤN ĐỀ QUAN TÂM CHÍNH

4. 5
Người tiêu dùng hoài nghi nhiều hơn về các yếu tố ảnh hưởng xung quanh họ (chẳng hạn như: tin tức,
quảng cáo, truyền miệng, khuyến mãi…).
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam
1 NIỀM TIN
“Tôi thường dùng thử sản phẩm mới sau khi tôi xem quảng cáo”
“Tôi cân nhắc dùng thử sản phẩm mới nếu ai đó giới thiệu”
“Tôi thích mua và dùng thử các sản phẩm mới”
“Tôi tin vào những lợi ích được quảng cáo từ sản phẩm”
“Tôi có xu hướng mua các sản phẩm mới nếu có khuyến mãi”
“Tôi thường mua ngẫu nhiên các sản phẩm khi thấy
chúng được trưng bày ở các cửa hàng”
% hộ gia đình đồng ý
2016 so với 2011
Giảm

5. 7
1 Niềm tin
Người tiêu dùng muốn tự mình tìm kiếm thông tin
về sản phẩm trước khi ra quyết định
55%Đồng ý
So với 52% năm 2015
57%Đồng ý
So với 56% năm 2015)
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey 2016 | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam
(% Hộ gia đình đồng ý)
THÀNH THỊ NÔNG THÔN

6. 8
Người tiêu dùng hoài nghi và thận trọng hơn khi thử các sản phẩm mới.
HÀNH VI CỦA NGƯỜI ĐỒNG Ý VÀ KHÔNG ĐỒNG Ý
Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016
Chi tiêu cho sản phẩm mới ra mắt*
Thành thị 4 TP Nông thôn Váng sữa
Nước uống
thể thao
% Tỷ lệ hộ mua ở Thành thị
1 Niềm tin
“Tôi có khuyng hướng
thử sản phẩm mới nếu
được giới thiệu”
* Sản phẩm mới 2016 bao gồm các loại thương hiệu, chủng loại, hình thức, bao bì mới
Người không đồng ý
Người đồng ý 1000k 366k
878k 337k
22% 23%
19% 19%

7. 10
2 Kỷ nguyên số
Ngày càng nhiều người sở hữu các thiết bị tân tiến hiện đại và có thể kết nối Internet
Nguồn: Kantar Worldpanel | Family Form 2016 & Digital Survey 2015 | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam
Kết nối mạng tại nhà Điện thoại thông minh
Máy tính xách tay Máy tính bảng
(% Hộ gia đình sở hữu)
75
18
89
47
50 43
Thành thị 4 TP
năm 2016
Nông thôn
năm 2016
69
(Năm 2015)
13
(Năm 2015)
85
(Năm 2015)
41
(Năm 2015)
48
(Năm 2015)
37
(Năm 2015)
% Hộ gia đình truy cập Internet (2015 vs. 2013)
Thành thị 4 TP Nông thôn

8. 12
2 Kỷ nguyên số
Người tiêu dùng ngày này phụ thuộc nhiều hơn vào Internet với nhiều mục đích khác nhau
“Tôi đang dành ngày
càng nhiều thời gian hơn
trên Internet trong thời
gian rảnh rỗi của mình.”
“Internet đã thay đổi
mạnh mẽ cách mà tôi
hưởng thụ trong những
năm gần đây.”
“Tôi lướt Internet để cập
nhật thông tin về thế giới
thay vì các phương tiện
truyền thống.”
“Tôi thích tương tác với
mọi người thông qua
mạng xã hội.”
27
35
17
24
2014 2016
50
57
33
39
2015 2016
48
55
34
40
2015 2016
38
53
33
39
2015 2016
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam
(% hộ gia đình đồng ý)Thành thị 4 TP Nông thôn

9. 13
Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016
Không chỉ để cập nhật thông tin và giải trí, thực tế người tiêu dùng còn dùng Internet để mua hàng trực
tuyến. Và tiềm năng nhất là ở nhóm người tiêu dùng thu nhập cao.
Tỷ lệ chi tiêu cho FMCG trực tuyến giữa
"người đồng ý“ so với "người không đồng ý"
Trong tổng hộ gia đình
thành thị
Trong số những hộ gia
đình thu nhập cao
(% hộ gia đình đồng ý)“Tôi đang dành ngày càng
nhiều thời gian hơn trên
Internet trong thời gian
rảnh rỗi của mình.”
“Tôi lướt Internet để cập nhật
thông tin về thế giới thay vì
các phương tiện truyền
thống.”
“Internet đã thay đổi
mạnh mẽ cách mà tôi
hưởng thụ trong những
năm gần đây.”
177%
128%
123%
2 Kỷ nguyên số
“Tôi sẽ mua sản phẩm
FMCG trực tuyến nhiều
hơn trong tương lai”
19%
23%

10. 14
3 Làn sóng quốc tế
2016 đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng về giá trị nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Châu Á.
49.5
27.6
14.2
11.0
8.3 7.8
4.2 6.0 2.7 2.0
49.9
32.0
15.0
11.2
8.8 8.7
5.1 4.7 3.0 2.4
CHINA KOREA JAPAN TAIWAN THAILAND US MALAYSIA SINGAPORE INDONESIA AUSTRALIA
2015 2016
Tỷ USD
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam
GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
+16%
+6%
+6% +12%
+22%
+8%

11. 15
3 Làn sóng quốc tế
Người tiêu dùng thể hiện sự ưa chuộng nhiều hơn đối với các thương hiệu quốc tế và sản phẩm nhập khẩu.
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn
54 58
29 34
2014 2016
68 67
55 55
2014 2016
Thành thị 4 TP
Nông thôn
 Những thương hiệu quốc tế thì có
chất lượng cao hơn
57 64
28
36
2014 2016
 Tôi sẽ mua thêm nhiều thương hiệu quốc
tế nếu giá cả tương tự như thương hiệu nội
địa
45
38
48
40
2014 2016
 Thương hiệu quốc tế có ảnh hưởng
tiêu cực đến văn hoá Việt Nam
53 57
27 32
2015 2016
 Xuất xứ sản phẩm thì quan trọng hơn tên
thương hiệu
 Các sản phẩm nhập khẩu có chất lượng
cao hơn
(% Hộ gia đình đồng ý)

12. 16
72
41
35
67
33
31
Bánh kẹo ngoại
Dầu xả tóc nhập khẩu
Sữa tắm nhập khẩu
Người đồng ý Người không đồng ý
Sự ưu tiên của họ chuyển thành hành động thực tế khi họ chọn mua nhiều thương hiệu ngoại hơn đối
với các sản phẩm Sữa, Bánh Kẹo và Chăm sóc cá nhân.
Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016
“Những thương hiệu quốc tế thì có
chất lượng cao hơn”
77
72
40
36
64
67
33
30
Sữa bột ngoại cho
bé
Bánh kẹo ngoại
Dầu xả tóc nhập
khẩu
Sữa tắm nhập khẩu
Người đồng ý Người không đồng ý
“Tôi sẽ mua thêm nhiều thương hiệu
quốc tế nếu giá cả tương tự như
thương hiệu nội địa”
(% chi tiêu)
(% chi tiêu)
“Các sản phẩm nhập khẩu có chất
lượng cao hơn”
39
37
36
30
Dầu xả tóc nhập
khẩu
Sữa tắm nhập khẩu
Người đồng ý Người không đồng ý
3 Làn sóng quốc tế
(tỷ lệ hộ mua)
(tỷ lệ hộ mua)
(tỷ lệ hộ mua)
(tỷ lệ hộ mua)
(tỷ lệ hộ mua)
(tỷ lệ hộ mua)
(tỷ lệ hộ mua)

13. 17
Sức khỏe & Sắc đẹp
92 91
Thành thị 4 TP Nông thôn
 Tôi lo lắng về sức khoẻ của
tôi nhiều hơn trước
 Tôi tập thể dục thường xuyên
để có sức khoẻ tốt hơn
80 83
Thành thị 4 TP Nông thôn
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Consumer Connection
Tháng 6/2016 | n=525 ở Thành thị 4 TP và n=100 ở Nông thôn Việt Nam
4
Sức khỏe vẫn là mối quan tâm chính của người tiêu dùng
(% hộ gia đình đồng ý) Top 3 vấn đề được quan tâm
hiện nay
% hộ gia đình
đồng ý
Ị
An toàn thực phẩm
Dịch bệnh
Ô nhiễm
môi trường

14. 18
Vậy “Sức Khỏe” có nghĩa là gì đối với họ?
89 85
 Tôi đọc nhãn sản phẩm để
tránh mua thực phẩm không
tốt cho sức khỏe
AN TOÀN THỰC PHẨM
81 76
 Tôi sẵn sàng trả giá cao hơn cho
các loại thực phẩm tốt cho sức
khỏe hơn
79 76
 Tôi muốn thấy nhiều sản phẩm mới
hơn để chăm sóc sức khoẻ của mình
 Tôi thích những sản phẩm có thêm chất bổ
sung: vitamin, nhân sâm, canxi ...
69 70
 Tôi thường uống bổ sung vitamin/ thực
phẩm chức năng
58 58
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam
4 Sức khỏe & Sắc đẹp
DINH DƯỠNG HƠN MỨC CƠ BẢN
(% hộ gia đình đồng ý)Thành thị 4 TP Nông thôn

15. 19
Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016
“Tôi muốn thấy nhiều sản phẩm mới hơn để
chăm sóc sức khoẻ của mình”
“Tôi thích những sản phẩm có thêm chất bổ
sung: vitamin, nhân sâm, canxi ...”
“Tôi thường uống bổ sung vitamin/ thực
phẩm chức năng”
113% 111% 136% 159% 122%
106% 122%
120% 107%
Nước uống
thể thao
Bánh quy tăng
cường dinh dưỡng
Sữa bột canxi dành
cho người lớn
Kem đánh răng cho
răng nhạy cảm
Bột giặt cho
đồ em bé
Tỷ lệ người mua giữa “Đồng ý”
so với “Không đồng ý”
Như là một hệ quả, người tiêu dùng khao khát những lựa chọn tốt cho sức khỏe có bổ sung thêm chất dinh
dưỡng hoặc có thành phần an toàn.
4 Sức khỏe & Sắc đẹp

16. 20
4 Sức khỏe & Sắc đẹp
Khỏe cũng có nghĩa là đẹp một cách
khỏe mạnh hơn
 Tôi rất ý thức về vẻ ngoài của tôi
56 55 58
44
50 49
2011 2015 2016
 Ngày nay, tôi quan tâm nhiều hơn đến cân
nặng của tôi và gia đình hơn
71
75
67 68
 Tôi thích mua thức uống ít đường/không
đường hơn
61 69 74
54
65 64
2011 2015 2016
51 55
36 40
 Tôi thích mua thực phẩm có calo thấp hơn
80 83
77 76
Thành thị 4 TP
Nông thôn
 Tôi thích chọn sản phẩm làm đẹp tự nhiên hơn
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam
(% hộ gia đình đồng ý)

17. 21
Cơ hội cho những sản phẩm tốt cho sức khỏe như các sản phẩm không hoặc ít đường/ chất béo/ calo/ cholesterol…
Tỷ lệ người mua giữa “Đồng ý” so với “Không đồng ý”
Sữa chua
ít đường
Sữa chua
không đường
Sữa nước
ít đường
Sữa nước
không đường
Sữa bột ít béo
cho người lớn
116% 132% 151% 161% 134%
4 Sức khỏe & Sắc đẹp
Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016
“Tôi thích mua thức
uống ít /không đường”

18. Sau tất cả,
làm thế nào để nắm bắt tâm trí
của người tiêu dùng?
22
Đó là vấn đề về niềm tin
 Rõ ràng về nhãn hiệu và thành phần sản phẩm
 Thông điệp truyền thông rõ ràng và thuyết phục
 Tạo ra trải nghiệm sản phẩm cho người tiêu
dùng bằng mẫu thử hoặc hoạt động giới thiệu
sản phẩm
 Những đánh giá chính xác về sản phẩm, được
chứng thực từ người có uy tín hoặc chủ cửa
hàng
 Đánh giá đúng các điểm tiếp cận và có ảnh
hưởng nhất để đầu tư hợp lý
Sự quan tâm về sức khỏe không bao
giờ vơi
 Niêm yết rõ ràng về nguồn gốc an toàn và thành
phần lành tính trên nhãn sản phẩm
 Xác nhận thành phần tự nhiên, an toàn hoặc tốt
cho sức khỏe
 Cải tiến hoặc gia tăng các sản phẩm hữu cơ, ít
đường/chất béo hoặc sản phẩm tăng cường.
Cuộc sống số
 Thông tin và truyền thông số cũng quan trọng
 Thu hút người mua khá giả bằng cách đưa sản
phẩm xuất hiện trên thương mại điện tử
Quốc tế hoá
 Làm nổi bật nguồn gốc quốc tế hoặc chất
lượng sản phẩm
 Xem xét giới thiệu các sản phẩm nhập khẩu
từ danh mục sản phẩm toàn cầu của doanh
nghiệp

19. Về Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel là chuyên gia toàn cầu trong việc nghiên cứu
hành vi của người mua hàng.
Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực hiện các phân tích
cao cấp và đưa ra các giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền
cảm hứng cho các quyết định thành công của các thương hiệu lớn,
các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và các tổ chức chính
phủ trên toàn thế giới.
Với hơn 60 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ 3.500 nhân viên, và sự
hiện diện tại hơn 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành vi mua
hàng thành lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đa dạng như
hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
www.kantarworldpanel.com.vn
Liên hệ
Nguyễn Thị Như Ngọc
Associate Marketing Manager
Email: nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com
Tel: +84 8 3930663 | Mob: +84 (0)988 445 401
Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3,
Tp. HCM, Việt Nam