Il mercato ortofrutticolo in Russia: prodotti, distribuzione, abitudini di consumo, importazione, trend.

1. Russia:
il mercato ortofrutticolo
Thomas Drahorad
NCX DRAHORAD srl
Novembre 2008

2. Tutti in fila…

3. ..per la grande attrazione!

4. Cosa ci aspetta?

6. Cosa ne pensano gli operatori
Certamente interessante, ma i rischi
esistono e stiamo cercando alternative
Michelangelo Rivoira, Rivoira Spa
In futuro sarà determinante riuscire a
collaborare con le grandi catene
Gerhard Dichgans, VOG

7. Cosa ne pensano gli operatori
In Russia hanno gioco facile i grandi
gruppi. Un ulteriore freno sono i dazi
Luigi Peviani, PEVIANI spa
Ci abbiamo provato ma ci
siamo spaventati
Riccardo Tarabella,
intermediario

8. La grande distribuzione
Giro d’affari del dettaglio nel 2006: 8,650
miliardi rubli= 240 miliardi di €, cioè
+13% (vs 2005)
Commercio 2006, ingrosso e dettaglio:
19,3% del Pil.
Disponibilità di aree vendita pro capite:
Italia 132 mq, Russia 36mq: grande
potenziale.

9. Le insegne della GDA /1
12 Mesyatsev (12 месяцев)
ABK (АБК)
Auchan
Azbuka Vkusa (Азбука вкуса)
Billa
BIN (БИН)
Dixi (Дикси)
Edeka
Fozzy Group
Kazantsum
Kesko
Kopeyka (Копейка)
Kvartal (Квартал)
Lenta (Лента)
MAGNIT

10. Le insegne della GDA /2
Metro Group
Migros Türk
Mosmart (Мосмарт)
Paterson (Патерсон)
Perekryostok (Перекрёсток)
Pyaterochka (Пятёрочка)
Ramstore (Рамстор)
Real
Rewe
Sed'moy Kontinent (Седьмой континент )
SPAR
Stockmann
Tengelmann
Tradeka
X5

11. АШАН в Москве

12. Le vendite al dettaglio per tipologia

13. I trend della grande distribuzione
Ipermercati 1%, discount 58%,
supermercati 14%
Calano supermercati e tradizionali
Aumentano discount (convenienza)
e ipermercati (assortimento)
Aumentano grandi magazzini nelle
aree residenziali
Nuovi format distributivi

14. Il mercato dell’ortofrutta

15. Dove acquistano
Dove i consumatori russi preferiscono
comprare frutta
Fonte: Ac Nielsen anno 2004

16. Cosa importano
Tipi e percentuale di frutta
importata sul mercato russo
Fonte: Ac Nielsen anno 2004

17. Quando acquistano
La percentuale e frequenza del consumo
della frutta in diverse stagioni.
Fonte: Ac Nielsen anno 2004

18. Cosa preferiscono
Qual é la frutta preferita dai russi?
Fonte: Ac Nielsen anno 2004

19. Quali paesi?
Sono tra i primi 5 paesi da cui la
Russia importa frutta?
Argentina
Cina
Ecuador
Grecia
Italia
Spagna
Uzbekistan

20. La struttura dell’import
di frutta e verdura

21. Quali paesi?
Sono tra i primi 5 paesi da cui la
Russia importa frutta?
Argentina
Cina
Ecuador
Grecia
Italia
Spagna
Uzbekistan

22. Le mele: import ancora marginale
3000000
2500000
2000000
Food
consumptio
1500000 n quantity
(tonnes)
Imports
1000000 Quantity
(tonnes)
500000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

23. L’uva: esplode l’importazione
350000
300000
250000
200000
Food
consumptio
150000 n quantity
(tonnes) 641
100000 Imports
Quantity
(tonnes) 61
50000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-50000

24. Le arance:
l’import spinge i consumi
900000
800000
700000
600000
Food
500000
consumptio
n quantity
(tonnes) 641
400000
Imports
300000 Quantity
(tonnes) 61
200000
100000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

25. Pesche e nettarine:
import +15% annuo
120000
100000
80000
60000
Imports
40000 Quantity
(tonnes) 61
20000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-20000

26. Kiwi: crisi e impennata
50000
45000
40000
35000
30000
25000
Imports
Quantity
20000
(tonnes) 61
15000
10000
5000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

27. Limoni: volumi e crescita
160000
140000
120000
100000
80000
Food
consumptio
n quantity
60000
(tonnes) 641
40000
20000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

28. Fattori di rischio e opportunità
Pagamenti
Pratiche commerciali
Effetto leva
Lingua e cultura
Quantità
Prezzi
Dinamicità
Europeizzazione

29. Le mele italiane in Russia
Russia: import (q) Italia: export vs. Russia (q)
(media 2003-05) (media 2006-07)

30. L’uva italiana in Russia
Russia: import (q) Italia: export vs. Russia (q)
(media 2003-05) (media 2006-07)

31. Le pesche e nettarine italiane in Russia
Italia: export vs. Russia (q)
(media 2006-07) 11
Russia: import (q)
(media 2003-05)
76

32. Il kiwi italiano in Russia
Russia: import (q) Italia: export vs. Russia (q)
(media 2003-05) (media 2006-07)

33. Marketing e promozione

34. Fiere per il settore ortofrutticolo
World Food
Moscow
(settembre)
IFE Fresh
Produce
Russia
(novembre)

35. Il problema fitosanitario
Memorandum
Periodo di osservazione
Periodo di controllo
Standard
Laboratori
Procedure di controllo

36. thomas@ncx.it
Grazie Download presentazione
www.myfruit.it