A monthly report from FTA Marketing Research on consumers\' insights and public opinion.

2. Market research top-line No.8 – October 2009 The consumers’ attitudes on Vietnam products HIGHLIGHTS: HCMC HA NOI DANANG CANTHO Top 10 TVC Ranking

5. Vinamilk, Kinh Do and Chinsu are most known to consumers. Vinamilk, Viet Tien and PNJ are favorite to most of consumers. It’s interesting to note that awareness might not guarantee consumers’ preference. Vinamilk, Kinh Đô và Chinsu được nhiều người biết đến nhất. Tuy nhiên Vinamilk, Việt Tiến và PNJ lại được nhiều người ưa thích hơn. Như vậy, độ phủ nhận biết thương hiệu không đảm bảo thương hiệu đó được ưa thích. Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho % Q: Do you know these brands? What are 03 favorite brands of those you know? Bạn có biết những thương hiệu này không? Cho biết 03 thương hiệu bạn ưa thích nhất. Vinamilk Viet Tien PNJ Kinh Do Bitis Kim Dan FPT Chinsu Thien Long Tan Hiep Phat Sabeco

6. Q: What factors would make you buy foreign brands? Which factor is the most important when you buy foreign brands? Yếu tố nào khiến bạn chọn mua hàng ngoại? Yếu tố nào quan trọng nhất? Foreign brands are preferred and selected because of its high quality. Good/premium design, credibility and value for money are also important factors. Thương hiệu ngoại được ưa chuộng vì chất lượng sản phẩm cao. Thiết kế cao cấp, độ tin cậy của thương hiệu và “đáng đồng tiền” là những yếu tố khiến người tiêu dùng Việt Nam chọn thương hiệu ngoại. Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho % High quality Chất lượng cao Premium/ Good design Thiết kế cao cấp Credibility Tin cậy thương hiệu Value for money ’ Đáng đồng tiền’ Contain no preservative Không chứa chất bảo quản Nice packaging design Bao bì đẹp Friends/ relatives are using Bạn bè, người thân sử dụng Long time preservation Thời gian sử dụng lâu I am proud of owning/using foreign brands Cảm thấy tự hào dùng hàng ngoạ i Good after-sales services Chế độ hậu mãi tốt Good/ attractive advertising Quảng cáo hấp dẫn Much advertised Được quảng cáo nhiều

7. Q: What factors would make you buy Vietnamese brands? Which factor is the most important when you buy Vietnamese brands? Yếu tố nào khiến bạn mua hàng nội? Yếu tố nào là quan trọng nhất? Consumers choose domestic brands because of their affordable prices and acceptable quality. Người tiêu dùng chọn hàng nội vì giá cả vừa phải và chất lượng chấp nhận được. Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho % Affordable price Giá vừa phải Acceptable quality Chất lượng chấp nhận được Credibility Tin cậy Good product design Thiết kế sản phẩm tốt Friends/ relatives are using Bạn bè và người thân sử dụng Contain no preservative Không chứa chất bảo quản Much advertised Quảng cáo nhiều Nice packaging design Thiết kế bao bì đẹp I am proud of owning/using domestic brands Cảm thấy tự hào dùng hàng nội Good/ attractive advertising Quảng cáo hay Long time preservation Thời gian sử dụng lâu Many promotion programs Nhiều chương trình khuyến mãi Good after-sales services Dịch vụ hậu mãi tốt

8. The good news is that 71% rely on “Vietnam products of high quality” label. Hanoi and Can Tho consumers appreciate “Vietnam products of high quality” more than others. Điều đáng mừng là có 71% người được hỏi cho biết họ tin tưởng nhãn “Hàng Việt Nam chất lượng cao. Người tiêu dùng Hà Nội và Cần Thơ thích nhãn hiệu này hơn người tiêu dùng ở các địa phương khác được khảo sát. Q: Please advise your level of trust on domestic products labeled “Vietnam products of high quality”. Vui lòng cho biết mức độ tin tưởng của bạn đối với sản phẩm có nhãn ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao. Mean score Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho % Top-2-box 3.87 3.83 3.99 3.67 4.00 71 73 88 61 66

9. “ Vietnam products of high quality” are chosen because of their acceptable quality and affordable price. ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao’ được ưa chuộng vì chất lượng chấp nhận được và giá cả phải chăng. % Q: What are your comments on “Vietnam products of high quality? Cho biết ý kiến của bạn về hàng Việt Nam chất lượng cao. Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho Acceptable quality Chất lượng chấp nhận được Affordable price Giá cả hợp lý Contain no preservative Không chứa chất bảo quản Nice product design Thiết kế sản phẩm đẹp Credibility Có độ tin cậy Well nomitated by consumers Được người tiêu dùng bình chọn Healthy products Sản phẩm không độc hại Durable Có thời gian sử dụng lâu Trusted by the majority Được nhiều người tin dùng Varied designs/types of products Mẫu mã đa dạng

10. % Q: What are your expectation on “Vietnam products of high quality”? Bạn mong đợi gì về “Hàng Việt Nam chất lượng cao”? Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho In line with “Promoting Vietnamese Products” campaign, domestic producers should benchmark their product quality with imported product in order to meet the consumers’ expectation. Kèm theo chiến dịch “Ủng hộ hàng Việt Nam”, các nhà sản xuất trong nước cần nâng cao chất lượng sản phẩm tương đương với hàng ngoại nhập để đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng. Better quality Chất lượng tốt hơn Affordable price Giá cả hợp lý Better product design Thiết kế sản phẩm đẹp hơn More promotion Nhiều khuyến mãi hơn More varied designs/types Đa dạng mẫu mã Consistent pricing Giá ổn định Better durability Bền hơn No preservative Không có chất bảo quản More Vietnam products of high quality Có nhiều hàng Việt Nam chất lượng cao Better after-sales service Dịch vụ hậu mãi tốt hơn

12. Coca Cola Brrr and Beeline – Big Zero and Dr. Thanh continue to get most exposed and also preferred to TVC viewers. Coca Cola Brrr and Beeline – Big Zero and Dr. Thanh tiếp tục dẫn đầu những TVCs được xem nhiều và ưa chuộng nhất. Q: Which TVCs do you view last month? What top 03 TVCs do you do you like? Những TVCs nào bạn đã xem trong tháng qua? Cho biết 03 TVCs bạn thích nhất. Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho % Coca cola - Brrrrrrrrrr…. Beeline - Big Zero Dr.Thanh - Nóng trong người Comfort - Andy &Lily Sữa chua Vinamilk - Chiếc mũi trắng Downy - 1 lần xả Maggi - 3 ngọt P/S - Trà xanh Knorr - Thịt thăn và xương ống Hazeline - Sữa dưỡng thể ngọc trai Johnson baby - Sữa tắm nhẹ dịu Dove - Dầu gội phục hồi

13. Coca Cola Brrr, Beeline – Big Zero and Vinamilk Yoghurt are unique TVCs. Coca Cola Brrr, Beeline – Big Zero and Vinamilk Yoghurt - Chiếc mũ trắng được đánh giá là độc đáo nhất. Q: What are 03 unique TVCs? Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho % Coca Cola - Brrr Beeline - Big Zero Vinamilk Yoghurt – Chiếc mũ trắng Dr. Thanh Comfort - Andy & Lily Surf - Bột giặt oxy Downy - Một lần xả Nokia - N97 Maggi - 3 ngọt Pepsi Tôi có thể - Chim cánh cụt