1. Estudi de definició dels objectius i estratègia de la xarxa, el model de gestió i
el pla de negoci, per a l’explotació de la xarxa municipal de fibra òptica
Xarxa de telecomunicacions
de fibra òptica d’Igualada
>Resum Executiu
Gener de 2011
1

2. Model de Gestió i Pla de Negoci de la Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada
>ÍNDEX
1. Antecedents
2. Enfocament General del Projecte
3. Model Tècnic i de Desplegament
4. Model de Serveis
5. Model d’Explotació
6. Model Jurídic
7. Model Econòmic – Serveis Majoristes FTTH
8. Conclusions i recomanacions
2

3. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> ANTECEDENTS
Igualada compta amb una Xarxa Municipal de Fibra Óptica, amb les següents característiques:
• Cobertura de 100 seus dins del municipi (Ajuntament, Generalitat i
altres, tant públiques -la majoria- com privades -una dotzena).
Algunes seus estan efectivament connectades (equipament actiu), altres
comptaran amb una arqueta a peu d'edifici per a ser connectades més
endavant i un tercer grup serà passat per la xarxa però no comptarà amb
possibilitat de connexió a curt termini i requerirà d'una intervenció
posterior (obra).
• Construcció de canalitzacions de telecomunicacions de 4 tubs de 125
mm (en general) i de minirasa per a 6 conductes de 40 mm.
• Desplegament de troncals i d'accessos a edificis, incloent arquetes i
registres segons projecte.
Valor total
• Aprofitament d'alguns trams de xarxa existents i d'infraestructures
de canalització aprofitables.
actius f.o. a >3 M€
explotar • Instal·lació de cablejat de fibra òptica de diferents capacitats segons
trams: troncals de 128 fibres G-652D i accessos laterals a edificis de 24
Pressupost total fibres.
Projecte en curs 1,3 M€ • Instal·lació d'elements passius i actius de xarxa òptica (racks,
(2010) repartidors, switch ...) en els edificis a connectar.
Autovia A2
Igualada - Soses
Polígon Industrial
Les Comes I i II
Projectes
rellevants Node Igualada
(estació FGC línia
Martorell - Igualada)
Connexió a Xarxa Oberta Polígon Industrial Les Comes Projecte Pilot FTTH
3

4. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> ANTECEDENTS
L‟atractiu de la xarxa de Fibra Óptica Municipal ve donat tan per la pròpia infraestructura, com pel potencial
de negoci de la zona a la que dóna cobertura:
Igualada, un municipi que aposta per les Tecnologies
Una Xarxa de Fibra Óptica d’altes prestacions
de la Informació
• Població: 38.918 habitants (2009) • 19 Km de Canalitzacions, majoritàriament en
conductes de 2 tubs (125 mm).
• Superfície: 8,1 km2
• Densitat: 4.798 habitants/ km2 • 28 km de Cablejat Fibra Óptica, troncal amb cables
de 128 F.O., accessos laterals a edificis de 48 i 24 F.O.
• Renta familiar disponible per càpita: 12.590 € -
104 prenent Catalunya com a base 100. (2009) • Un local tècnic, amb una superfície de 40 m2
preparat per l‟allotjament d‟equips.
• PIB: 1.106 milions € (2006)
• Actius per valor total de més de 3 M €.
• Sectors econòmics més rellevants: Textil i
confecció, fabricació de paper i arts gràfiques, adob • Desplegament de troncals i d'accessos a edificis,
incloent arquetes i registres .
de pells i calçat, metal·lúrgia.
Font: Idescat.
4

5. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> ENFOCAMENT GENERAL DEL PROJECTE
L‟Ajuntament ha analitzat el Model d’ Explotació i Prestació de Serveis més idoni de
la Xarxa F.O., considerant els quatre elements fonamentals que el sostenen :
 Partint de la
Marc situació actual
Regulatori Model Jurídic
de la xarxa de
F.O, s‟han
Principi avaluat els
d’Inversor serveis que s‟hi
Privat vs
Ajuda d’Estat poden prestar i
demanda
Model d’Explotació
potencial.
Model de Serveis
Pilar Model d’Explotació
 En base al
Operatiu i Prestació de
Serveis Eficient model de
serveis s‟ha
Serveis
concretat el
Sostenibilitat model
majoristes i
econòmica
als ciutadans d’explotació
més idoni ,
respectant el
Base Model Tècnic i de Desplegament marc
Tecnològica regulatori
vigent.
5

6. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: VISIÓ GLOBAL
El model de desplegament tècnic, parteix de la xarxa de F.O municipal, sobre la qual
s‟ha desenvolupar l'accés als usuraris finals per mitjà de la tecnologia FTTH:
1 Xarxa F.O Municipal 2 Xarxa FTTH
Evolucionant cap a ...
Inversió 3M€ Inversió 650.000 € (*)
(*) Pilot a 947 llars (Set Camins).
Serveis Nota: la inversió inclou el cost de
• Serveis en auto prestació. les verticals.
• Lloguer de canalitzacions i
Serveis
de fibra fosca.
• Lloguer d‟espai a la central • Servei majorista FTTH.
de comandament / sales
tècniques.
6

7. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA MUNICIPAL
La xarxa de Fibra Óptica de l‟Ajuntament en el seu recorregut arriba fins a 101 seus :
Local Tècnic: Escorxador
• Superfície: 40 m2.
• Sist. prevenció incendis: Extintors portàtils < 15m
• Sist. climatització: unitats monofàsiques.
• Sist. control intrusió: alarma anti robatori
Seus en el recorregut de la Xarxa F.O:
SITUACIÓ Ajunt Gene Estat Priv. Total
Seus connectades (1) 32 8 -- -- 40
Seus amb una
13 11 (2) 2 12 38
arqueta a peu d'ed.
Seus que no es
10 5 -- 8 23
connectaran (1) Equipament actiu, 24 fibres/seu.
(2) La Generalitat ha adjudicat a “Axia Mediapro” la futura connexió de 4
Total 55 24 2 20 101
seus.
7

8. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA FTTH
S‟està treballant en un pilot de xarxa FTTH en el barri residencial de Set Camins:
Cobertura FTTH, Barri Set Camins Característiques Principals
• Localització: Barri Set Camins.
• Cobertura: S‟han contemplat 2 sectors amb
Verticals edificis 450 llars/ sector. Total 947 llars.
• Termini d’execució: 3,5 mesos.
• Disseny tècnic: xarxa passiva PON
preparada per tecnologia GPON (estàndard de
mercat), orientada a minimització de costos
de manteniment.
• Inversió estimada: 650.000 €
• Sector 1: 271.000 € (sense IVA).
• Sector 2: 220.000 € (sense IVA).
• Verticals: 164.337 € (sense IVA).
La inversió inclou: Obra civil, estesa de cable i
subministrament.
El projecte arriba fins una arqueta de 40x40
cada dos edificis.
• Està projectat el subministrament de caixes
terminals per deixar a la façana o a l‟interior
dels Edificis, per poder connectar als usuaris.
Font: IDOM
8

9. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL DE SERVEIS i D’EXPLOTACIÓ: VISIÓ GLOBAL
L’Operador d’Infraestructures desplega i explota la xarxa de F.O. sobre la qual els Operadors de
Serveis presten els seus serveis als clients finals:
OPERADOR INFRAESTRUCTURES OPERADOR DE SERVEIS CLIENTS FINALS
• Comercialització de la • Empreses
infraestructura FTTH.
• Contractació i supervisió de • Llars
Altres operadors
tercers per la construcció, O&M.
DOS MODALITATS DE SERVEI
MODALITAT A (XARXA PASSIVA)
• L‟Operador d‟Infraestructures lloga a • Sobre aquesta infraestructura els
l‟Operador de Serveis cables de fibra òptica operadors de servei prestaran
entre la capçalera de xarxa (Escorxador) i el serveis avançats als usuaris
domicili de l‟usuari. finals.
• Serveis Triple Play: telefonia,
MODALITAT B (BITSTREAM) Internet de banda ampla i
televisió digital.
• L‟Operador d‟Infraestructures a més proveeix
equipaments. La OLT (Equip de Capçalera) i la
ONT, (Terminal de Client).
A llarg termini es podria realitzar una Concessió de la
de gestió i l’ explotació de la Xarxa FTTH d’Igualada
9

10. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL D’ EXPLOTACIÓ: OPERADORS
Així mateix, s‟ha contactat a alguns Operadors, el que ens ha permès avaluar el seu grau d‟interès en la
Xarxa F.O d'Igualada:
• Inversions • Operador gestor • Actor del mercat • Actor del mercat • Actor del mercat • Possible interès en
congelades d’infraestructures actiu a FTTH actiu a FTTH actiu a FTTH serveis de
telecomunicacions a
• No interessat en • Possible interès en • Actualment ha • Pendent de • Actualment ha
empreses a través
pilots FTTH concessió com a signat acord amb contactar signat acord amb
de fibra òptica
GIT Ajuntament de Ajuntament de
• Aposta per
Viladecans Viladecans • Venda de serveis a
tecnologia DOCSIS • Cerca activa de
Igualada depèn
3.0 sobre cable models de • Segueix model de • Segueix model de
d’atractiu
coaxial (no fibra) col·laboració amb lloguer de xarxa contractació de
comercial que se’ls
AAPP locals per la passiva FTTH servei bitstream de
• No presència a pugui transmetre
gestió de xarxes de GPON. Obert a xarxa activa FTTH
Igualada ni plans de
telecomunicacions altres models GPON. Obert a
desplegament a
altres models
curt/mg termini • Va presentar oferta • Interessat en pilots
inicialment al FTTH a poblacions • Interessat en
concurs de la Xarxa mitjanes a partir comercialització de
Oberta de la d’unes 2.000 llars i serveis avançats
Generalitat. Després incloent esteses sobre FTTH
es va retirar verticals de fibra
• Operador de serveis
(adjudicat finalment
a la xarxa FTTH del
a Axia-Mediapro)
GITPA (GIT del
Principat
d’Astúries)
10

11. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL JURÍDIC: CASUÍSTICA
L‟alt volum d‟inversions requerides per donar el màxim de cobertura, junt amb la baixa penetració actual
d‟aquests serveis fa que el període de recuperació de les inversions sigui llarg:
REQUERIMENTS DE LA CMT
•Notificar el projecte a la CMT, que analitzarà les
Escenari Ajuda condicions a imposar.
d’Estat •Justificada la intervenció garantista de la AAPP
quan existeixi un fallo de mercat provocat per
la falta d‟atenció per part del sector privat (Ex:
Zones Blanques).
• S‟ha de remetre a la CMT la següent informació :
JUSTIFICACIÓ
• Condicions tècniques de la xarxa o servei.
•Eleva inversió requerida.
• Àmbit de la cobertura.
•Igualada és Zona Blanca (des de punt de
vista de NGN), sense inversions privades • Ingressos previstos i fons de finançament
en FTTH per part d‟Operadors de • Memòria que analitzi l'impacte sobre la competència,
Telecomunicacions. basat en una Consulta pública dirigida als
operadors que estan presents o tenen plans de
•Serveis poc madurs: ritme lent de inversió en el territori.
penetració de serveis fins assolir • Consulta a la Comissió Europea per la seva
suficient massa crítica de clients que aprovació.
facin rentable el servei.
11

12. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS
ESCENARI : INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT
(Cobertura a Zones amb Potencial de Negoci i desplegament de les Verticals sota demanda).
HIPÒTESIS DE TREBALL
HORITZÓ TEMPORAL 30 ANYS VIDA ÚTIL INVERSIONS 20 ANYS
INVERSIÓ TOTAL (Cobertura 85% Municipi) 17.634.372 € INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.011 – 2.026) 1.000.000 €
INVERSIÓ PERÍODE 2.011 – 2.025 (90% s/ Total) 15.075.414 € INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.026 – 2.040) 111.000 €
DETALL DE LES INVERSIONS
XARXA
ZONES DISTRICTE XARXA ACCÈS VERTICALS TOTAL %
SECUNDÀRIA
ZONA 0 Xarxa Municipal 900.000 € Imputem el 30% de la Xarxa Municipal al projecte FTTH 5%
ZONA I Pilot --- 490.000 € 147.903 € 637.903 € 4%
ZONA II Pla de Sant Magí 663.286 € 2.580.645 € 855.280 € 4.099.211 € 23%
ZONA III Llevant 625.679 € 2.434.327 € 919.862 € 3.979.867 € 23%
ZONA IV Centre 861.419 € 3.351.519 € 703.441 € 4.916.378 € 28%
ZONA V Ponent 497.264 € 1.934.702 € 669.046 € 3.101.012 € 18%
ZONA VI Les Comes NA NA NA NA
ZONA VII Ses Oliveres NA NA NA NA
TOTAL 2.647.647 € 10.791.193 € 3.295.532 € 17.634.372 € 100%
% 19% 61% 20% 100%
Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM)
12

13. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS
FASES DEL DESPLEGAMENT ZONES DEL DESPLEGAMENT
METRES LLARS LLARS
ZONES DISTRICTE
(*) (2011) (2020)
ZONA I Pilot 3.500 947 --
Pla de Sant
ZONA II 22.514 5.020 7.197
Magí
ZONA III Llevant 21.365 5.350 6.453
ZONA IV Centre 30.575 4.115 4.964
ZONA V Ponent 17.070 3.910 4.715
ZONA VI Les Comes 9.199 1.029 1.241
ZONA VII Ses Oliveres 11.362 206 248
TOTAL 153.307 20.577 24.818
(*) Inclou metres de Xarxa d'Accés i Xarxa Secundària.
Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM)
AMPLIACIÓ DE LLARS COBERTES PER ANY 2.000 LLARS
85 % de
HORITZÓ TEMPORAL Cobertura
2.011 2.013 2.015 2.017 2.019 2.021 2.023 2.025 2.027 2.029 2.031
Cobertura 5% 21 % 37 % 53 % 65 % 71 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %
Pilot II III IV V VI VII
13

14. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL ECONÒMIC: COMPTE DE RESULTATS
ESCENARI INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT
DADES DE COBERTURA I PENETRACIÓ Any 1 Any 10 Any 20 Any 30
COBERTURA (Clients connectables) 1.002 18.497 23.754 23.754
% COBERTURA/ TOTAL LLARS 5% 71% 85% 85%
COST XARXA FTTH/ LLAR 517 € 681 € 692 € 744 € Al només
desplegar les
PENETRACIÓ (clients connectats nets) Verticals sota
95 5.132 12.310 19.083
demanda, el seu
% CLIENTS/ LLARS CONNECTADES 10% 28% 52% 80% cost queda
Any 1 Any 10 Any 20 Any 30 prorrogat en el
DADES ECONÒMIQUES
temps i al inici el
INGRESSOS 19.853 € 1.196.414 € 2.357.546 € 3.449.482 € cost mig per llar
DESPESES DIRECTES 18.471 € 294.765 € 433.099 € 627.096 € correspon
bàsicament al
DESPESES INDIRECTES 100.358 € 258.228 € 366.951 € 402.587 € Cost de la Xarxa
d‟accés i Xarxa
AMORTITZACIONS 70.322 € 641.770 € 823.209 € 181.439 € Secundària.
VISIÓ A 30 ANYS VALOR FUTUR VALOR ACTUAL
IMPOSTOS 0€ 415 € 184.490 € 562.388 €
BENEFICI NET
INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) 17.634.372 1.236 €
-169.297 € € 14.350.759 € €
549.797 1.675.972 €
FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS)
% BENEFICI NET/ INGRESSOS 29.627.457 € 16.710.611 € VISIÓ A 30 ANYS
-853% 0% 23% 49%
VAN (30 anys) 2.359.852 € VISIÓ A 30 ANYS
BENEFICI NET ACUMULAT -169.297 A 30-1.474.927 €
VISIÓ € ANYS 1.947.402 €VALOR 13.454.295 € VALOR ACTUAL (30 ANYS)
FUTUR INVERSIONS ACUMULADES
TIR (30 ANYS) 4% INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS)
FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS
INVERSIONS ACUMULADESRENTABILITAT
RATIS DE (30 ANYS) 17.634.372 € DE CAIXA 14.350.759 €
FLUX LLIURE ACUMULAT (30 ANYS
ALTRES RATIS VAN (30 anys)
FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) 29.627.457 €
Nº Clients Connectats VAN (30 anys)
16.710.611 €
2.359.852 €
TIR (30 ANYS)
PUNT MORT 2.020
VAN (30 anys) 5.132 2.359.852 €
TIR (30 ANYS)
PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ 2.033
TIR (30 ANYS) ALTRES RATIS
4%
ALTRES RATIS
ALTRES RATIS PUNT MORT
14

15. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL ECONÒMIC: CONCLUSIONS
•Tot projecte de desplegament d‟una XARXA FTTH requereix un volum important
d’inversions en la Xarxa Secundària, xarxa d„Accés i Verticals fins arribar a les llars.
•En conseqüència el període de retorn de la inversió acostuma a ser llarg i molt
condicionat a la velocitat en la que els ciutadans adopten els nous serveis.
•Atès que les taxes de penetració actuals de serveis FTTH a nivell Estatal i Europeu
segueixen essent baixos, s‟ha optat per considerar un ritme moderat d‟augment de la taxa
de penetració.
•Que la penetració dels serveis FFTH millori en gran mesura dependrà de la oferta de
serveis de valor afegit que plantegin els Operadors de serveis i la seva política de preus
respectes d‟altres productes alternatius amb menors prestacions.
•En aquest context, caldrà prioritzar el desplegament de la xarxa en aquelles zones amb
major potencial de negoci i realitzar aliances a Operadors de Serveis i Infraestructures que
apostin per aquest projecte.
•De tota manera, i en una fase inicial molt possiblement caldrà arrancar a inversió pública,
per posteriorment atreure Capital Privat en règim de concessió.
15

16. Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> MODEL ECONÒMIC: RECOMANACIONS
RECOMANACIONS PRINCIPALS CONSIDERACIONS
•Realitzar un estudi de mercat del interès en serveis
1 Prioritzar Inversions FTTH en els diferents Barris.
•Prioritzar les inversions en aquells barris amb major
potencial de penetració de serveis.
•Donar un primer impuls al projecte FTTH, finançament
Arrancar amb les primeres fase del mateix amb diner públic (Ex: Fons
2
Finançament Públic
de l‟Estat o de l‟UE), justificat com a Ajuda d‟Estat.
•De cara a reduir el ritme de les inversions i evitar
Desplegament de les
3 Verticals sota demanda inversions sense valor, desplegar les verticals només
als clients una vegada s’han donat d’alta.
Aliances amb Operadors •Establir aliances amb Operadors de Serveis, que amb
4 de Serveis la seva oferta de serveis d‟alt valor afegit contribueixin a
augmentar la demanada de serveis.
•La explotació de la xarxa FTTH per part d‟un Operador
5 Realitzar una Concessió privat durant el període de la concessió és una manera
d’atraure Capital Privat.
16

17. Alberto Murillo Hernández
alberto.murillo@nae.es
www.nae.es
Madrid Barcelona Zaragoza Valencia Cáceres
Av. Manoteras 38, C-309 Urgell 204, 1-B Catalina Salazar 3 Vicente Moliner 4 Islas Canarias 3
28050 Madrid 08036 Barcelona 50006 Zaragoza 45620 Sagunto 10001 Cáceres