санитарно-техническая керамика

1. Полугодовой мониторинг рынка
санитарно-технической керамики
Украины
1 полугодие 2012 года

2. Производство СТК, помесячная разбивка
Суммарно производство санитарно-технической керамики в 1 полугодии 2012г.
составило ХХХ тыс.шт., что на ХХ% больше чем в 1 полугодии 2011 г.
2Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
Источник: АИМ, ГТСУ
342,6
360,0
411,1
421,5 426,6
377,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
январь февраль март апрель май июнь
тыс.шт

3. Производство СТК
Динамика роста 2012/2011 (1 полугодие), тыс.шт
3
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
1997,6
2 339,7
17,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 Прирост, %

4. Производство СТК
Динамика роста 1 полугодие 2012/2011 (помесячная разбивка), тыс.шт
4
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
342,6
360,0
411,1
421,5 426,6
377,9
11,2%
24,7%
19,7%
27,0%
17,2%
4,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
январь февраль март апрель май июнь
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 Прирост, %

5. Производство СТК
Динамика роста производства за 1 полугодие 2012/2011 по брендам, тыс.шт
5
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
1 233,2
618,0
146,4
1 426,6
745,4
167,7
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
БУДФАРФОР CERSANIT ДНЕПРОКЕРАМИКА
тыс.шт
1 полугодие 2011г 1 полугодие 2012г

6. 6
Экспорт СТК, помесячная разбивка
Общий экспорт из Украины санитарно-технической керамики за 1 полугодие
2012 года составил ХХХ тыс.шт.
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
742,2
778,3
5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
720
730
740
750
760
770
780
790
Приросттыс.шт
1 полугодие 2011 г. 1 полугодие 2012 г. Прирост, %

7. 7
Экспорт СТК, помесячная разбивка, тыс.шт
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
117,8 116,9
134,7
126,3
119,3
163,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
январь февраль март апрель май июнь
тыс.шт.

8. Экспорт СТК, поквартальная разбивка, тыс.шт
8
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
369,4
408,9
340
350
360
370
380
390
400
410
420
1 квартал 2 квартал
тыс.шт.

9. 9
Структура экспорта СТК по типу изделия, тыс.шт
1 полугодие 2011 год
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
41%
28%
22%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
0,06%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
унитаз-компакт
умывальник/раковина
пьедестал
бачок
унитаз
умывальник мебельный
писсуар
биде
полупьедестал
чаша Генуя
Тип изделия
Кол-во, тыс.
шт.
Доля, %
унитаз-компакт ХХХ ХХ%
умывальник/раковина ХХХ ХХ%
пьедестал ХХХ ХХ%
бачок ХХХ ХХ%
унитаз ХХХ ХХ%
умывальник мебельный ХХХ ХХ%
писсуар ХХХ ХХ%
биде ХХХ ХХ%
полупьедестал ХХХ ХХ%
чаша Генуя ХХХ ХХ%
ВСЕГО ХХХ ХХ%

10. 10
Структура экспорта СТК по брендам,
1 полугодие 2012/2011 г.
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
БРЕНД
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012
Прирост, %Кол-во,
тыс. шт.
Доля, %
Кол-во,
тыс. шт.
Доля, %
БУДФАРФОР ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
CERSANIT ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
ДНЕПРОКЕРАМИКА ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Прочие ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
ВСЕГО ХХХ 100% ХХХ 100% ХХ%

11. 11
Структура экспорта СТК по брендам,
1 полугодие 2012/2011 г.
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
561,1
135,5
40,8
4,7
615,9
107,1
43,7
11,6
9,8%
-21,0%
7,1%
147,2%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
0
100
200
300
400
500
600
700
БУДФАРФОР CERSANIT ДНЕПРОКЕРАМИКА Прочие
Приросттыс.шт
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 Прирост, %

12. умывальник
48%
унитаз-компакт
22%
пьедестал
15%
умывальник
меб.
14%
чаша Генуя
1%
ДНЕПРОКЕРАМИКА
Структура экспорта СТК основных брендов по типу изделий,
1 полугодие 2012 г.
12
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
унитаз-компакт
32,5%
умывальник
30,7%
пьедестал
26,3%
бачок
4,6%
унитаз
3,1%
писсуар
1,0%
биде
0,8%
полупьедестал
0,7%
умывальник меб.
0,4%
БУДФАРФОР
унитаз-компакт
94,0%
умывальник
4,8%
биде
0,6%
пьедестал
0,2%унитаз
0,1%
бачок
0,1%
умывальник меб.
0,1%
полупьедестал
0,1%
CERSANIT

13. 13
Импорт СТК, помесячная разбивка, тыс.шт
Общий импорт санитарно-технической керамики в 1 полугодии 2012года
составил ХХХ тыс. шт (сравнительно с прошлым аналогичным периодом ввоз
импорта снизился на ХХ%)
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
916,6
381,4
-58,4%
-70,0%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 полугодие 2011 г. 1 полугодие 2012 г. Прирост, %

14. 14
Импорт СТК, помесячная разбивка, тыс.шт.
1 полугодие 2012/2011
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
38,6
119,5
175,3 177,4 179,6
226,1
60,2
75,8
63,8
48,0
72,6
61,0
56%
-37%
-64%
-73%
-60%
-73%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
0
50
100
150
200
250
январь февраль март апрель май июнь
тыс.шт
2011 2012 Рост

15. 15
Импорт СТК, поквартальная разбивка, тыс.шт
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
333,5
583,1
199,7
181,6
-40%
-69%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
0
100
200
300
400
500
600
700
1 квартал 2 квартал
2011 2012 Рост

16. 16
Импорт СТК. Динамика по типу изделия, тыс.шт
1 полугодие 2012/2011
Источник: АИМ, ГТСУ
Тип изделия
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012
Прирост, %Кол-во,
тыс. шт.
Доля, %
Кол-во,
тыс. шт.
Доля, %
Умывальник (раковина) ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Унитаз-Компакт ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Умывальник мебельный ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Унитаз ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Умывальник "Тюльпан" ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Биде ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Пьедестал ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Бачок ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Писсуар ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Полупьедестал ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Чаша Генуя ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
ВСЕГО ХХХ 100% ХХХ 100% ХХ%
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года

17. 17
Импорт СТК. Динамика по типу изделия, тыс.шт
1 полугодие 2012/2011
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
64%
15%
7%
3%
3%
2%
4%
1%
1%
0%
0%
39%
30%
10%
7%
4%
3%
3%
2%
1%
1,1%
0,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
умывальник/раковина
унитаз-компакт
умывальник мебельный
унитаз
умывальник-тюльпан
биде
пьедестал
бачок
писсуар
полупьедестал
чаша Генуя
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012

18. 18
Импорт СТК. Динамика по основным брендам, тыс.шт
1 полугодие 2012/2011
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
БРЕНДЫ
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012
Прирост, %Кол-во,
тыс. шт.
Доля, %
Кол-во,
тыс. шт.
Доля, %
Китайские производители ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
CERSANIT ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
… ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
KOLO ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
… ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
… ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
… ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
… ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
… ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
Прочие ХХХ ХХ% ХХХ ХХ% ХХ%
ВСЕГО ХХХ 100% ХХХ 100% ХХ%

19. 19
Импорт СТК. Динамика по основным брендам, тыс.шт.
1 полугодие 2012/2011
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
89,5
83,0
37,2
29,0
20,8
2,9
4,6
4,3
6,3
143,5
68,3
53,0
37,7
26,4
16,8
10,4
9,9
8,0
7,5
0 50 100 150 200
Китайские производители
Прочие
CERSANIT
CERASTYLE
KOLO
КЕРАМИН
ROCA
R.A.K.CERAMICS
VILLEROY&BOCH/DURAVIT
IDEAL STANDARD VIDIMA AD
1 полугодие 2011 1 полугодие 2012
638,9

20. 20
Импорт СТК. Динамика по основным странам производства, тыс.шт.
1 полугодие 2012/2011
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
КИТАЙ
69%
ПОЛЬША
12%
ТУРЦИЯ
8%
БЕЛАРУСЬ
2%
РУМЫНИЯ
1%
РОССИЯ
1%
ИТАЛИЯ
1%
БОЛГАРИЯ
1%
ГЕРМАНИЯ
1%
ИСПАНИЯ
1%
Прочие
3%
1 полугодие 2011 г.
КИТАЙ
38%
ПОЛЬША
20%
ТУРЦИЯ
13%
БЕЛАРУСЬ
5%
РУМЫНИЯ
4%
ИТАЛИЯ
3%
ИСПАНИЯ
3%
ОАЭ
3%
ГЕРМАНИЯ
2%
РОССИЯ
2% Прочие
7%
1 полугодие 2012 г.

21. умывальник
40%
унитаз-компакт
33%
унитаз
12%
умывальник меб.
6%
биде
3%
писсуар
2%
пьедестал
2%
бачок
1% полупьедестал
1%
умывальник-
тюльпан
0,03%
KOLO
Структура импорта СТК основных брендов по типу изделия,
1 полугодие 2012 год
21
Источник: АИМ, ГТСУ
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года
унитаз-компакт
46%
умывальник
35%
умывальник-
тюльпан
9%
умывальник меб.
7%
писсуар
1%
чаша Генуя
1%
унитаз
1%
биде
0%
пьедестал
0,1%
бачок
0,01%
полупьедестал
0,01%
Китайские производители
унитаз-компакт
22%
умывальник меб.
19%
умывальник
16%
пьедестал
12%
бачок
8%
биде
7%
полупьедестал
6%
унитаз
5%
писсуар
5%
CERSANIT

22. 22
КОНТАКТЫ
Киевский офис:
ул. Семашко 13, оф.103
Киев, 03142 Украина
Тел. +38 044 592 8181
Факс. +38 044 424 4263
ua@aimarketing.info
Представительство в Германии:
Liebigstr. 10,
Karlsruhe D-76135
Germany
Тел/факс: +49 (0) 721 6647243
kv@aimarketing.info
Криворожский офис:
ул. 22-го Партсъезда , 21, оф. 64
Кривой Рог, Украина, 50065
Тел. +38 056 405 17 03,
Факс. +38 056 404 08 81
sv@aimarketing.info
www.aimarketing.info
1997-2012 AIM ©
Представительство в России:
125047, Россия, г. Москва,
1-ый-Тверской-Ямской пер., 18,
оф.230
тел.: +7 (495) 979 9617
russia@aimarketing.info
Рынок санитарно-технической керамики Украины
Январь-июнь 2012 года