Обзор трендов в логистике и SCM Вардана Гаспаряна - the supplychainer.ru

1. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Тенденции развития логистики и SCM
Новые вызовы мирового рынка

2. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Глобальные тренды в логистике и SCM
2
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
• Технологии «Больших данных» (Big Data) будут активно
использоваться в логистике для оптимизации операционной
эффективности, развития упреждающей логистики, повышения
уровня сервиса и утилизации ресурсов
МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ
• Развитие концепции мультиканальности в ритейле, рост
электронной коммерции будут обеспечивать развитие B2C
логистики, региональной экспансии и аутсорсинга
интегрированных логистических сервисов
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
• Рост сложности логистических решений будет вести к увеличению
соответствующих рисков организаций. Актуальность задачи
управления рисками будет высока как никогда
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СЕРВИСЫ
• Региональное развитие и электронная коммерция, развитие рынка
логистических услуг будут способствовать росту спроса на
интегрированные логистические сервисы, доля которых на рынке в
настоящее время еще незначительна
Источники: DHL Logistics Trend Radar, Gartner

3. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Глобальные тренды – примеры на российском рынке
3
• Автоматизация в логистике позволяет собирать
большое количество побочной информации об
операциях которая пока мало используется для
планирования (транзакционные данные,
траффик)
• Традиционный ритейл в России
экспериментирует с концепцией
мультиканальности, доля интернет-продаж пока
невелика, но растет из года в год на 25-30%
• Игроками сегмента e-commerce становятся как
крупные производители, так и средние и мелкие
игроки рынка
• Проникновение e-commerce в Москве и Санкт-
Петербурге относительно велико, основной
потенциал развития – в регионах
• Развитие интернет-торговли дает новые
возможности для маркетинга, исследования и
предсказания поведения по потребителей
• Рост электронных средств оплаты
• Увеличивается сложность интегрированных
логистических решений, в том числе
инфраструктурная, IT. Цена ошибки возрастает
пропорционально росту сложности
• Большие данные
•Интегрированные сервисы
• Мультиканальная
логистика и SCM
•Управление рисками
Тренд
Что это означает для
логистики и SCM
• Использование Big Data о клиентах и
операциях для оптимизации
операционной деятельности и
«упреждающей» логистики
• Рост спроса на интегрированные
логистические услуги
• Глубокая интеграция с заказчиками на
уровне процессов и систем
• Рост рынка внутригородской логистики,
логистических решений для конечного
потребителя
• Расширение и грануляция набора
сервисов и услуг
• Индивидуализация услуги как набора
сервисов под клиента
• Гибкое планирование, адаптивная
цепочка поставок
• Развитие отношений с партнерами
• Развитие процессов SRM и CRM
Что происходит на рынке

4. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Что делает лидеров лидерами и что это означает?
4
Ключевые тренды
• Потребности и поведение клиентов определяют стратегии
выхода на рынок и выбор решений для клиентов
• От отдельных “областей SCM” к интегрированным решениям.
• Использование мультиканальной стратегии обслуживания,
интеграция физического и цифрового миров
• Усиление роли SCM в управлении бизнесом
Что делают лидеры SCM?
Apple
Вертикальная интеграция SCM,
инвестиции в производство
компонентов
Amazon
Внедрение инновационных
способов доставки
потребителям и управления
возвратами
McDonalds
Интегрированное планирование
и управление запасами
совместно с поставщиками
Unilever
Кастомизация сервисов SCM для
различных каналов дистрибуции
Инновации в области первичной
дистрибуции
P&G
Передовые процессы
планирования спроса,
интегрированные с партнерами

5. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Интегрированная логистика
В России доля аутсорсинга в
транспортно-логистических услугах –
20%, в мире – 40-50%.
Интегрированные SCM сервисы будут
востребованы рынком, темпы роста этого
предложения будут выше
среднерыночных.
Инфраструктура
Дороги, аэропорты, склады, порты, техника,
самолеты, автомобили, вагоны
Интегрированная
логистика
Транспортировка грузов
Перевозки: морские, авиа-перевозки, ж/д
перевозки, магистральные,
внутригородские
Экспедирование грузов
Сухопутное экспедирование,
авиа- и морское экспедирование
Контрактная логистика
Управление поставками и
заказами, маршрутизация,
складские услуги
В России в аутсорсинге высока доля
базовых услуг транспортировки, прежде
всего таких как входящая/исходящая
логистика, в мире – сегмент
интегрированных сервисов показывает
хорошую динамику роста

6. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Мультиканальная SCM требует серьезных изменений – не
только в технологиях, но и в процессах
Планирование запасов
Выбор оптимальной модели планирования запасов по каналам:
интегрированная, независимая или гибридная. Балансировка остатков по
каналам. Видимость остатков для клиента.
Управление складами
Оптимизация пропускной способности, местоположения, уровня
автоматизации складов в соответствии с потребностями мультиканальных
продаж
Организация доставки
Междугородная региональная доставка, специфика внутригородской
доставки, инструменты групповая (объединенная) доставка. Управление
множественными заказами. Планирование и управление затратами на
доставку, управление ценообразованием доставки для клиента
Управление заказами и возвратами
Интегрированное управление заказами и возвратами по каналам, гибкое
управление затратами на возвраты, планирование затрат, управление
стоком, контроль качества
ИТ-системы
Информационные системы – краеугольный камень мультиканальности.
Правильный выбор и интеграция ERP, систем планирования и
прогнозирования, WMS, BI, CRM
6
Независимые каналы продаж
Ассортимент
ЦеныЗакупкиДоставка
Возвраты Хранение Запасы
Маркетинг
Резервирование Магазины
Мультиканальные продажи
Междуканальное исполнение заказов и возвраты
Единое управление запасами
Интегрированый маркетинг, ассортимент и ценообразование
Как вызовы мультиканальности
определяют изменения в процессах?

7. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Использование «Больших данных» в логистике
Операционное
планирование
Краткосрочная и
среднесрочная
оптимизация ресурсов
и кадров
Маршрутизация
Оптимизация
маршрутизации в реальном
времени на основании
текущих дорожных условий,
доступных окон доставки
Краудсорсинг
Использование «случайных»
попутных ресурсов для
организации доставки
Управление рисками
Анализ и прогнозирование
событий, влияющих на
устойчивость систем и
процессов
Маркетинг
Использование информации
о клиентах для предложений
новых продуктов и услуг
Упреждающая логистика
Использование поведения
клиентов для краткосрочного
прогнозирования спроса и
соответствующего
распределения продукции
Стратегическое
планирование
Долгосрочное
планирование развития
логистической сети
GPS/Глонасс
Транзакции
Маршрутизация
Трафик
Нагрузка
Утилизация
Местоположение
Заказы
Инциденты
Web
e-commerce
Внешние провайдеры
Датчики

8. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Исследование Deloitte показывает, что «цена» SCM рисков
становится критичной для руководителей компаний
8
53% руководителей считают,
что реализовавшиеся риски стали
обходиться компаниям намного
дороже последние 3 года
48% руководителей счита-
ют, что случаи негативных послед-
ствий наступления риска замет-
но возросли за последние 3 года
Сбои происходят чаще…
… и обходятся все дороже
48% 31% 21%
53% 31% 16%
Увеличение Без изменения Снижение
85%глобальных компаний
испытали срывы в цепи поста-
вок за последние 12 месяцев
Снижение доходности,
Увеличение простоев,
Задержки поставок,
Репутационные потери,
Потери продаж…
…потеря роли SCM в руководстве
компанией

9. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Наибольшие опасения вызывают риски, вызванные
партнерами по цепочке поставок
9
63% - риски
«расширенной»
цепочки поставок
(поставщиков и
клиентов)
56% - риски
макросреды
35% - риски
«смежных»
бизнес-функций
46% - риски
собственной
цепочки поставок

10. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Лидеры SCM не только осознают риски, но пытаются их
минимизировать
10
… однако эти программы не
были признаны эффективными
более чем 24% руководителей
45% руководителей ком-
паний разрабатывают планы
действий на случай непредви-
денных обстоятельств, 41% -
развивают отношения с пар-
тнерами и клиентами и также
41% - развивают производство и
дистрибуцию в части быстрой
адаптивности изменениям
Адаптивная цепочка
поставок, Развитие многоцелевой рабочей
силы, Гибкое перепланирование
товаропотоков, Повышение возможности
сохранять репутацию бренда, Развитие
процессов SRM и CRM,
Развитие способности оперативно влиять
на изменение спроса, Планы дей-
ствий на случай непредви-
денных обстоятельств, Участие в
мероприятиях по лоббированию, Хеджировнаие

11. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Управление рисками требует:
ответственного лидера и «процессного» подхода
11
Лишь в 58% компаний
существует один ответственный за
управление рисками
Ключевые сложности:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Нехватка выстроенного
межфункционального общения
Высокий уровень затрат на внедре-
ние стратегий управления рисками
Нехватка инф. о рисках, необходимой,
чтобы оправдать инвестиции
Отсутствие прозрачности цепи
поставок
Неготовность оценить выгоды от вне-
дрения стратегий управления рисками
Отсутствие системы управления/
владения рисками
Отсутствие система КПЭ,
стимулирующей управление рисками
Нехватка поддержки высшего
руководства компании
Отсутствие в компании определения
рисков цепи поставок
25%- рисками управляет ру-
ководитель цепочки поставок, 17% -
директор производства, 16% - CEO
А в России есть
такая профессия –
Chief Risk Officer?

12. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network
of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed
description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Please see www.deloitte.com/ru/about
for a detailed description of the legal structure of Deloitte CIS.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries.
With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world class capabilities
and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte has in the region of 200,000 professionals,
all committed to becoming the standard of excellence.
Deloitte's professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients,
commitment to each other, and strength from diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging
experiences, and enriching career opportunities. Deloitte's professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility,
building public trust, and making a positive impact in their communities.
© 2013 ZAO Deloitte & Touche CIS or © 2013 Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited. All rights reserved.
Спасибо за внимание!
Вардан Гаспарян,
Директор практики SCM & Logistics
vgasparyan@deloitte.ru
FB: http://www.facebook.com/Supplychainer/