Apresentação de trabalho desenvolvido na construção de um sistema de medição de desempenho para uso e controle do Planejamento Estratégico em empresa do ramo de serviços financeiros. Trabalho desenvolvido ao longo de 2013, eliminando complexidade de medição dos indicadores, criando uma metodologia e critério imparcial dos resultados, sustentando a cultura ao sistema de medição e definindo relatórios para visualização dos resultados nos níveis estratégicos, táticos e operacionais da empresa, por gerência, departamento, eixo estratégico e intenção estratégica.

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2. Sistema de Medição de Desempenho
em Planejamento Estratégico
Projeto Desenvolvido
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3. Resumo
Apresentar trabalho desenvolvido pela Actures
na criação de metodologia para direcionar
indicadores de desempenho (KPI´s) para
monitorar
os
aspectos
estratégicos
(qualitativos/intangíveis) e operacionais e de
resultados (quantitativo/tangíveis)
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4. Premissas Adotadas
• Direcionar um modelo que fosse possível medir os
indicadores operacionais e estratégicos de 10 áreas em 3
departamentos
• Dimensionar os indicadores com
(importância) ao processo de avaliação;
base
no
peso
• Ferramental de baixo custo, porém com nível de
automação satisfatória para os usuários;
• Criação de relatório gerencial e visão drill down das ações
por lideranças/áreas.
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5. Entendimento do Cenário
A aplicação do modelo de planejamento estratégico
na empresa possui uma complexidade em
acompanhar os resultados, principalmente em
indicadores Intangíveis.
A empresa não tinha nenhuma metodologia em
acompanhar os resultados estratégicos, e apenas
alguns operacionais de maior impacto no resultado
eram mensurados
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6. Proposta de Trabalho
Desenvolver uma modelagem de medição de indicadores
atendendo duas necessidades principais:
• O nível de medição ser aderente ao modelo de
planejamento adotado pela empresa, e que fossem
medidos em 3 níveis (Estratégico, tático e Operacional)
• Adoção de semafórico para posicionamento na prestação
de contas, com metodologia de medição ponderada por
peso de importância da atividade no processo
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7. Próximos Passos
Metodologia Utilizada
Foi formulado um modelo matemático para contabilização dos indicadores do
planejamento estratégico, considerando:
1) A formação dos indicadores das áreas;
2) A meta dos indicadores e seus pesos no processo;
3) A formatação dos tipos de indicadores (operacionais e estratégicos)

GOAL
ESTRATÉGICO
INDICADOR
TÁTICO
INDICADOR
OPERACIONAL
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É o objetivo estratégico da área que deve estar alinhada com um ou
mais objetivos da empresa.

As áreas contribuem com diferentes objetivos para o todo. A soma dos
goals das áreas garantirá a soma dos objetivos da empresa .

Os planos táticos podem resultar em um ou mais Goals Estratégicos.

É o resumo de atuação do que será feito , onde e como será feito.



É a composição de resultados que uma área realiza no dia a dia
Pode ser um conjunto de ações que formam um indicador tático
Pode ser uma ação isolada para compor resultados de um plano
tático

8. Metodologia Utilizada
O sistema de medição desenvolvido considerou o ajuste das metas
individuais e a soma das partes no todo, consolidando os
resultados em eixos estratégicos do planejamento.
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9. Metodologia Utilizada
Formatação do semafórico para pontuar evolução dos aspectos
estratégicos, com base no peso x meta dos indicadores da empresa
Formação de 146 indicadores para medir
os níveis estratégicos, táticos e
operacionais
na
execução
do
planejamento,
minimizando
a
complexidade de medição dos planos.
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10. Diagnóstico Atual e Proposto
Como era
Nenhum sistema de medição com critério
bem definido
• Sem nível de granularidade de
informações;
• Falta de critério na pontuação dos
indicadores
• Nenhuma visão estratégica ou
medição no nível Tático e
operacional
• Nenhum critério de ajuste para
erros operacionais identificados
• Operacional elevado para apuração
do resultado do planejamento
estratégico
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Como ficou?
Sistema de medição desenvolvido para gestão
dos pontos de atenção do planejamento
• Dashboard para visualização de todos
os níveis dos eixos estratégicos por
liderança
• Critério e modelagem matemática
definida pela meta x peso do indicador
no processo.
• Composição do resultado em níveis
estratégicos diferentes, por eixo, setor,
liderança ou diretoria
• Critério de avaliação dos piores
indicadores criando um padrão de
monitoramento dos piores resultados
• Nível de atualização com baixa
complexidade

11. Processo de Construção
A 1ª etapa incidiu na construção do planejamento
estratégico
• Alinhamento do modelo de planejamento
estratégico adotado:
– Definição dos objetivos estratégicos
– Alinhamento dos indicadores
– Definição dos Eixos estratégicos x indicadores
– Definição dos pesos dos indicadores x Objetivos
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12. Processo de Construção
A 2ª etapa incidiu na definição dos pesos dos indicadores
no processo, simulando resultados:
Entendimento
dos processos
Organização do formato de
apuração dos indicadores, e
definição das metas no sistema
de medição
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13. Processo de Construção
A 3ª etapa na construção da leitura dos indicadores em
uma base de dados e na formatação do modelo
matemático para visualização dos resultados:
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14. Processo de Construção
A 4ª e última etapa focou a construção de um modelo para
visualização dos resultados. Foi desenvolvido uma
dashboard com automação em VBA, um conceito OLAP de
visualização das informações utilizando planilha de dados
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15. O processo de execução
A apuração dos indicadores e metas é mensal, e a área de planejamento é
responsável por analisar resultados e transportar para a diretoria os relatórios dos
resultados
Lideranças
Indicador
• Apurar o
resultado dos
Indicadores
Meta
Planejamento
• Receber resultados e
executar modelos
matemáticos
Diretoria
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• Prestação de
contas, followup lideranças
Resultado

16. Visualização dos Resultados
Possibilidade de visão drill down dos resultados para todos os eixos
estratégicos
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17. Resultados
• Apuração rápida dos indicadores, para ajuste dos
planos do planejamento;
• Histórico de medição para gestão e controle dos
indicadores com baixa e alta performance;
• Critério de decisão transparente e imparcial dos
semáforos baseados em ponderação da atividade no
processo de resultados;
• Baixos custos de construção de ferramenta;
• Maturidade e conscientização no novo paradigma de
medição, consolidando e solidificando o sistema de
medição dos indicadores.
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18. Resultados
• Sustentação dos resultados do planejamento
consolidando aspectos tangíveis e intangíveis;
• Baixa complexidade na apuração dos resultados;
• Relatórios com níveis de detalhamento da evolução
dos planos nos níveis estratégicos, táticos e
operacionais, com visão detalhadas por área,
liderança, mês – chegando até o nível de atividade;
• Visão rápida dos resultados que devem ser
ajustados, com base no histórico de realização dos
indicadores;
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19. Obrigado
Informações:
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Wagner Borges
wborges@actures.com.br