Refleksi perbankan syariah 2014
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
2 j'aime•550 vues
Dokumen tersebut membahas tentang refleksi perbankan syariah dalam menghadapi tantangan global, dengan menjelaskan latar belakang ekonomi dunia dan krisis keuangan, outlook ekonomi Indonesia, serta tantangan dan strategi perbankan syariah nasional."
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Refleksi perbankan syariah 2014
Similaire à Refleksi perbankan syariah 2014 (20)
Dernier
Dernier (20)
Refleksi perbankan syariah 2014
- 1. Refleksi Bank Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global Wiku Suryomurti @wikusuryomurti www.wikusuryomurti.com UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (UPN) VETERAN JAKARTA 29 November 2014
- 2. Refleksi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global Pemaparan Data dan Fakta Diskusi/Tanya jawab ©Wiku Suryomurti. 2014 29 November 2014
- 3. AGENDA Latar Belakang Ekonomi Dunia dan Krisis Keuangan Outlook Ekonomi Indonesia Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Nasional
- 4. • Sistem Keuangan Kapitalisme yang mendominasi perekonomian dunia terus-menerus mengalami permasalahan Krisis keuangan regional dan global. • Perbankan Syariah memberikan alternatif dan solusi, terutama dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko • Indonesia berpeluang menjadi pusat perbankan Syariah terbesar di dunia Latar Belakang ©Wiku Suryomurti. 2014
- 5. Recent Financial Crisis • USA (2008) • Krisis Subprime mortgage (1997-1998) • Krisis matauang Indonesia 1998–2002 Argentine peso crisis 1987 Black Monday stock market crashes 1992 European Monetary System crisis 1994 Mexican peso crisis, 1997 Asian currency crisis 1998 Russian financial crisis (1997-1998) • Thailand Krisis matauang 2011 Yunani Debt Crisis
- 8. Krisis Keuangan Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah.
- 9. • Basic philosophy: Kembali pd moral precepts etika bisnis dan ekonomi Islam (akhlaq fil muamalat al-iqtisadi) • Teori: Pengembangan ilmu ekonomi berbasis pada nilai-nilai Islam • Praktis: • Umum: Penerapan ilmu ekonomi Islam dalam pembentukan sistem perekonomian Islam. Khususnya sistem keuangan dan perbankan Islam • Khusus: • Kembali pd model risk sharing bagi hasil dan risiko sekaligus Skema mudharabah & musyarakah mjd andalan utama Menjaga keseimbangan sektor keuangan dan rill • Optimalisasi peran zakat Perbaikan Sistem Ekonomi ©Wiku Suryomurti. 2014
- 10. 0.35 0.59 0.76 0.92 0.95 1.02 1.48 1.5 1.67 1.68 2.05 2.16 2.26 2.32 2.41 3.28 3.91 3.95 4 4.1 4.2 8.8 10.4 10.7 11.2 12 14 16 22 26 26 26 29 35 40 63 Canada Gambia Senegal Singapore Australia Azerbaijan South Africa Thailand Switzerland Palestine Sri Lanka Tunisia Kenya Brunei Darussalam Lebanon Afghanistan Jordan Yemen United States of America Syria Algeria United Kingdom Turkey Egypt Qatar India Sudan Bangladesh Bahrain Pakistan Kuwait United Arab Emirates Indonesia Saudi Arabia Malaysia Iran ISLAMIC FINANCE COUNTRY INDEX (IFCI) VARIABLES AND % WEIGHTS VARIABLES % WEIGHTS Number of Islamic Banks 21,8 Central Sharia Supervisory Regime 19,7 Number of Institutions involeved in Islamic Finance Industry 20,3 Size of Islamic Financial Assets 13,9 Size of Sukuk 6,6 Muslim Population 7,2 Education and Culture 5,7 Regulatory and Legal Infrastructure 4,9 @ Global Islamic Financial Report (GIFR 2011) POSISI INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL
- 11. • Sektor keuangan Islam secara global mengalami kenaikan. Dari hanya US$137 miliar dari total aset pada 1996, diperkirakan mencapai US$1,8 triliun pada 2013. • Pada 2018, jumlahnya diperkirakan mencapai US $4,5 triliun • Indonesia adalah kiblat baru keuangan syariah dunia. Hal tersebut terlihat dari penetrasi kantor cabang dan nasabah bank syariah. Jika penetrasi dilihat dari jumlah kantor cabang dan nasabah. • jika penetrasi perbankan diukur dari aset. Indonesia memiliki aset yang kecil karena perbankan syariah berada di sektor retail banking, sedangkan aset perbankan syariah di Malaysia besar karena bermain di komersial banking. ©Wiku Suryomurti. 2014
- 12. Aktifitas yang dilarang: Riba (interest base activities), Maysir (speculative motive), Gharar (unclear information) Aktifitas yang dibolehkan: Bagi Hasil, Jual Beli, Titipan dan Jasa, Sosial (ZISWaf) Objek transaksi halal dan thayyib: No khamar, No pornografi, No pencemaran lingkungan Karakter Dasar •No/less money creation •No money whirlpool/money concentration/bubble economy •No ketimpangan sektor riil & keuangan •Penuh mendukung sektor riil •Transaksi berbasis bagi hasil berdasarkan prinsip saling mengenal dan memahami dapat menekan risiko moral hazard •Mendorong keterlibatan ekonomi golongan dhuafa •No masalah sosial •No perusakan alam & lingkungan Implikasi Antara Stabilitas sistem keuangan •Penciptaan lapangan kerja •Pertumbuhan ekonomi •Pengentasan kemiskinan •Stabilitas sosial •Kelestarian alam & lingkungan Implikasi Makro PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BAGI EKONOMI
- 13. Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Penciptaan Lapangan Kerja & Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Stabilitas sosial & Kelestarian alam & lingkungan Mencegah kerugian moneter dan fiskal bagi ekonomi Menumbuh kembangkan usaha-usaha baru (sebagai sumber pajak baru) Menekan biaya sosial baik ditingkat masyarakat dan lingkungan alam Menekan pengeluaran subsidi rakyat miskin dan mendorong kapasitas pembiayaan pembangunan Pengentasan kemiskinan KEMANFAATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BAGI EKONOMI NASIONAL ©Wiku Suryomurti. 2014
- 14. Gambaran Umum Ekonomi Indonesia
- 15. Indonesia : Gambaran Umum Sumber : BPS (Susenas), IMF, World Bank, BKPM Daratan 1,904,443 km2 Total Area 5,020,606 km2 Laut 3,116,163 km2 “The Biggest Archipelago” Garis Pantai 81,000 km Indonesia Ukuran Ekonomi (PDB, 2013) Metode PPP “USD2.4 Tn” (9th Largest) PDB Nominal “USD870 Bn” (18th Largest) PDB per Kapita “USD3,499” Struktur Demografi Populasi (2013) “249 Juta” (Terbesar ke-4) “Median Umur : 29 Tahun“ Pertumbuhan Penduduk (2009-2013) “1.2%” ©Wiku Suryomurti. 2014
- 16. 16 Indonesia : “Gateway to ASEAN Market” Sumber : BKPM, ASEAN ASEAN Key Metric “Indonesia berada pada persimpangan Samudera Pasifik, di sepanjang Selat Malaka dan Samudera Hindia. Lebih dari setengah dari aktivitas perdagangan/ pengiriman global melalui Perairan Indonesia” INDONESIA MEMILIKI PERAN PENTING DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL 0.4 5.4 6.6 15.0 29.9 61.6 68.3 89.7 99.4 248.8 BRN SGP LAO KHM MYS MMR THA VNM PHL IDN ASEAN 625 Populasi (juta) 10.8 15.5 16.1 56.8 171.2 272.1 297.9 313.2 387.3 870.3 LAO KHM BRN MMR VNM PHL SGP MYS THA IDN ASEAN Nilai PDB (current price, USD Miliar) 2,411 5.9 15.1 18.3 23.4 119.1 264.8 369.2 434.3 478.2 783.3 LAO BRN KHM MMR PHL VNM IDN MYS THA SGP ASEAN 2,511 Total Nilai Perdagangan (USD Miliar) New York (21 hrs) Johannesburg (14 Hrs) Rio De Janeiro (24 hrs) Melbourne (6.30 Hrs) Tokyo (7 Hrs) Beijing (9 Hrs) Moscow (11 Hrs) London (16 Hrs) Berlin (15 Hrs) Jakarta Seoul (6.50 Hrs) New Delhi (9 Hrs)
- 17. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh daya konsumsi domestik yang stabil dan kuat (Sumber : Indonesia Statistics, World Bank) Private Consumption GDP (Current USD Billion) 510 539 709 • Ekonomi Indonesia bergantung pada kekuatan permintaan domestik, tercermin dari minimnya kontribusi perdagangan (net export contribution) • Dalam lima than terakhir, aktivitas investasi mengalami tren peningkatan, dipengaruhi oleh : Peningkatan keyakinan investor untuk terus berinvestasi di Indonesia seiring kondisi ekonomi yang stabil dan kuat dalam menghadapi krisis Keyakinan investor juga dipengaruhi pertumbuhan kredit yang stabil dan risiko kredit yang menurun Belanja pemerintah relatif stabil dan diprediksikan akan mengalami peningkatan di tahun mendatang • Sisi net ekspor masih cenderung tertekan seiring aktivitas impor yang masih sangat tinggi 846 878 Investment Government Expenditure Net Exports 870 ©Wiku Suryomurti. 2014
- 18. I. Outlook Perekonomian Indonesia 2015 Pertumbuhan Ekonomi 5,6% Inflasi 4,4% Rata2 Kurs Rp11.900/ USD Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Pemerintahan Baru JKW-JK “Ekonomi Indonesia di tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik daripada 2014” ©Wiku Suryomurti. 2014
- 19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh populasi penduduk usia muda Sumber : Indonesia Statistic, Based on National Census 2010 0 - 14 15 - 59 60+ 68.6 Mn 150.9 Mn 18.1 Mn 8.45 11.56 14.04 16.52 18.50 19.82 21.30 19.88 20.87 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 Komposisi Usia Produktif (Juta Orang)Rentang Usia Rentang Usia 62 Juta orang berada pada usia 15- 29 tahun 28.9% 63.5% 7.6% Persentase dari Populasi
- 20. “Bagaimana prediksi ke depan?” Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan tetap solid, ditopang oleh populasi usia produktif yang besar Estimasi populasi kelas menengah pada 2030 Juta Orang1 Ditopang oleh fakta bahwa sebagian besar populasi berada pada usia produktif…… ... serta diikuti oleh jumlah penduduk yang akan memasuki kelas konsumsi yang lebih besar (Indonesia’s new consuming class) 40 2010 20203 2030 in 5-6% GDP Scenario 2030 in 7% GDP Scenario 240 265 280 280 Piramida Penduduk Indonesia Sensus 2010 1) Rounded to the nearest five million 2) Consuming class defined as individuals with an annual net income of above $3.600 at 2005 purchasing power parity (PPP) 3) Based on annual GDP growth of between 5 %and 6% Median Umur Populasi : 28.2 Tahun 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ 12,000 8,000 4,000 0 4,000 8,000 12,000 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Woman Man ProductiveAge Below Consuming Class Consuming Class2 Populasi Tambahan jumlah kelas menengah 90 125 Sumber : McKinsey
- 21. Meski demikian, masih terdapat tantangan ke depannya.. Akses ke Permodalan/Pro duk & Jasa Keuangan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Kendala Fiskal - Subsidi Energi Birokrasi dan Tata Kelola (Governance) Keterbatasan Infrastruktur “Indonesia’s Economy By 2030” Meningkatkan Produktivitas / Edukasi ....Tantangan Pertumbuhan.... ©Wiku Suryomurti. 2014
- 22. Bank-bank syariah Indonesia juga applicable karena fatwa-fatwa DSN-MUI kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan Bank Indonesia atau PBI agar mudah diaplikasikan oleh bank syariah. Selain itu, dari seluruh fatwa yang telah dikeluarkan, hampir semuanya mengatur kegiatan bank syariah yang berhubungan dengan sektor riil.
- 23. Outlook Perbankan Syariah Indonesia
- 24. Produk dan Prinsip Kerja Bank Syariah PRODUK DAN PRINSIP KERJA BANK SYARIAH SUMBER DANA : •GIRO WADIAH •TABUNGAN MUDHARABAH •DEPOSITO MUDHARABAH •EQUITY POOLING DANA Mark up based : - Jual beli - Sewa beli Bagi Hasil : •Mudharabah •Musyarakah Margin Bagi Hasil Revenue Distribution PORSI NASABAH PORSI BANK Aktivitas treasury : - SWBI, Obligasi, - dll Jasa-Jasa: •Kiriman Uang •Inkaso •Garansi Bank 100% pendapatan Bank Pend. Lain ©Wiku Suryomurti. 2014
- 25. II. Perkembangan & Outlook Perbankan Syariah 2015 20,880 26,722 36,538 49,555 66,090 97,519 145,467 195,018 233,130 244 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 6 11 11 3 3 6 8 15 19 20 26 27 25 23 23 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Aug 2014 Full Fledged Window ©Wiku Suryomurti. 2014
- 26. Perkembangan & Outlook Perbankan Syariah 2015 Gap pembiayaan konsumer vs investasi semakin lebar. Data s.d 2014: Pby Konsumer Rp76,6T Pby Modal Kerja Rp75,7T Pby Investasi Rp35,4T 58,2% alokasi pembiayaan perbankan syariah ke sektor UMKM. ©Wiku Suryomurti. 2014
- 27. Perbankan Syariah: tumbuh cepat , namun belum optimal karena share masih kecil sedang potensi dan peluang berkembang sangat besar .... 15 Perbankan Syariah: tumbuh cepat , namun belum optimal karena share masih kecil sedang potensi dan peluang berkembang sangat besar .... Indikator utama perbankan syariah Indonesia Indikator 2011 2012 2013 Mei ’14 Jumlah Bank Umum Syariah 11 11 11 12 Jumlah UUS - BU Konvensional 24 24 23 22 Jumlah BPRS 155 158 163 163 Jumlah Jaringan Kantor 1,737 2,262 2,588 2,582 Total Asset (Rp. Trilliun) 145.47 195.02 242.28 250,55 Pertumbuhan Aset (yoy) 49% 34% 24% 14% Market Share 3.98% 4,58% 4.89% 4,92% DPK (Rp. Trilliun) 115.41 147.51 183.53 190,03 Pembiayaan (Rp. Trilliun) 102.66 147.51 184.12 188.84 CAR 16.63% 14.13% 14.44% 17.19% FDR 88.94% 100.0% 100.32% 99,22% NPF (gross) 2.52% 2.22% 2.62% 4,03% Indikator Perbankan Syariah ©Wiku Suryomurti. 2014
- 28. • Pada akhir 2013, perbankan syariah Indonesia telah menjadi bank ritel terbesar di dunia yang memiliki • 17,3 juta nasabah, • 2.990 kantor bank, • 1.267 layanan syariah dan • 43 ribu karyawan. • Bahkan, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar di dunia sebesar 30,1 % di pertengahan 2014. Outreach perbankan syariah ©Wiku Suryomurti. 2014
- 29. Pembiayaan Perbankan Syariah Rp 112,2 Triliun MURABAHAH Rp 42,8 Triliun MUSYARAKAH Rp 13,8 Triliun MUDHARABAH Rp 10,3 Triliun IJARAH Rp 8 Triliun QARDH Rp 588 Milyar ISTISHNA Total Pembiayaan Rp 187,8 Triliun. 60 % ©Wiku Suryomurti. 2014
- 30. Sesuai prakiraan ekonomi 2014, sektor berorientasi ekspor, sektor industri, PHR, jasa dan pertanian, berpeluang memperkuat laju pertumbuhan perbankan Rencana kementerian BUMN untuk mendirikan bank BUMN syariah Rencana kementerian agama untuk merealisasikan pengalihan sebagian besar dana haji ke bank syariah Sosialisasi iB & digaungkannya GRES! secara nasional yg berdampak pada sinergi sektoral & naiknya minat transaksi keuangan syariah Faktor Penunjang Skenario Pesimis: • Tekanan ekonomi khususnya, pengaruh eksternal (defisit transaksi perdagangan & nilai tukar) masih menghambat kinerja sektor riil Skenario moderat • iB memanfaatkan sumber dana lain, spt dana haji, private placement, dll & GRES! efektif meningkatkan sumber & pemanfaatan dana. Skenario optimis • Kinerja sektor riil dapat segera pulih di 2013, iB memanfaatkan sumber dana lain, GRES! efektif meningkatkan sumber & pemanfaatan dana, interkoneksi & menguatnya dukungan bank Induk/Grup, & Realisasi bank BUMN Syariah Skenario Pertumbuhan ©Wiku Suryomurti. 2014
- 31. Perkembangan & Outlook Perbankan Syariah 2015 Desired Feared Optimis: 6%market share Moderat: 5%-6% market share Pesimis: <5%market share Rekomendasi Strategi: 1. Berani menjadi bank spesifik, fokus produk & segmen 2. Perkuat aliansi strategis dg BPRS & BMT 3. Perkuat SDM dan riset 4. Perkuat peran Dewan Syariah Nasional (DSN) 5. Perkuat dukungan dan keberpihakan Pemerintah 6. Dinamisasi kurikulum pendidikan ekonomi keuangan dan bank syariah
- 32. 5 Faktor Pendorong & Mempengaruhi Perkembangan Industri Perbankan Syariah • Masih terbatasnya financial market • PAPSI dan Standar audit syariah dalam pengembangan • Keterbatasan dana sosialisasi • Dukungan BI dengan membentuk LPS • Dukungan internasional IDB, AAOIFI, IIFM, IFSB • Terbatasnya dukungan Pemerintah (Depkeu) dan lembaga lainnya • Perbankan konvensional • Kesulitan menarik tenaga profesional berkualitas karena keterbatasan insentif/benefit • Pasar terbesar UKM • Minat meningkat tetapi pemahaman minim Pasar / infrastrukturRegulator, Institusi Pemerintah dan badan lainnya Kompetitor / SubtitusiNasabah/Masyarakat Pertumbuhan industri Perbankan Syariah yg sejalan dengan kebutuhan pasar Pelaku Industri • Pemain terbatas • Akan masuknya pemain lokal/internasional • Jaringan terbatas tapi diharapkan berkembang terutama dgn penerapan ‘dual system bank’
- 33. Pengembangan Tahap Selanjutnya Merger Dirikan Baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedang mempersiapkan regulasi untuk mendukung Perbankan Syariah agar mencapai market share sebesar 15 persen pada tahun 2023 Konversi *Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI
- 34. Strategi Berkelanjutan Edukasi Publik Siapkan SDM 1. 2. ©Wiku Suryomurti. 2014 Riset dan Pengembangan3.
- 35. Rasyidin Consulting © 2013 Rasyidin Consulting adalah bagian dari Rasyidin Grup yang bergerak di Bidang Bisnis Islami mencakup Jasa Konsultasi, Training serta Coaching yang berada di wilayah hukum Indonesia. rasyidin@gmail.com www.rasyidin.com Jakarta-1-186484-v2 www.rasyidin.comRasyidin Group Islamic Business Consulting, Training, Advisory Refleksi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global Presenter’s contact details: Wiku Suryomurti MSi Lead Instructor @wikusuryomurti wiku.suryomurti@gmail.com