Опыт внедрения систем дистанционного обслуживания в Украине

1. Опыт внедрения систем дистанционного
обслуживания в Украине
международный форум
«Цифровой банкинг: технологии и новации»
в Минске, 24 апреля 2015
Алексей Гавлюк
руководитель направления «Мобильный
банкинг» Компании iBPM (Украина)

2. Дистанционное банковское
обслуживание в Украине
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 2
Данные GfK Ukraine 2012
• 45%-50% населения пользователи
Интернет
• 10% совершают оплату онлайн
• 2% пользователи Интернет-банкинга
(менее 1 млн)
Основные показатели клиентского рынка
• 1-2 активные платежные карты на работающего украинца (33 млн. карт)
• 400 POS терминалов на 100 тыс. жителей (Литва 1100, Германия 900, Франция 2000)

3. Дистанционное банковское
обслуживание в Украине
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 3
Основные показатели рынка банков*
• 160+ банков
• 60% средств физ-лиц у TOP-10
• 25% средств физ-лиц у Приват-банка
• Все TOP-10 банков имеют развитый Интернет-банкинг, только 3 мобильный
• Из TOP-20 банков только 3 не имеют или «номинальный» «Интернет-банкинг»
* На середину 2014 года

4. Дистанционный банкинг как
бизнес
7%
10%
3%
11%
25%
10%
65%
55%
30%
100%
100%
100%
Банк А ("лидер" с
абонплатой)
Банк Б ("лидер"
без абонплаты)
Банк В
("средний")
Клиентов банка Зарегистрированных Активных раз в мес Делают платежи
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 4
Воронка вовлечения клиентов по трем «анонимным» банкам

5. Дистанционный банкинг как
бизнес
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 5
Востребованность операций
Банк Б ("лидер" без абон-платы)
Между своими
счетами
Оплат счетов
По Украине
Депозитов
Банк А ("лидер" с абон-платой)
Между своими
счетами
Оплат счетов
По Украине
Депозитов

6. Дистанционный банкинг как
бизнес
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 6
Лидеры / Середнячки / Остальные
0
10
20
30
40
50
2004 2006 2008 2010 2012 2014
Количество внедренных ДБО
Лидеров Середнячков Остальных
Лидеры
• Универсальные розничные банки с активной розницей
• Технические решения в большой степени custom с
вложением в развитие от $1 млн в квартал
• Один лидер вне конкуренции (Приват24): был первым
Середнячки
• Имеют хорошие решения, но слабые клиентские
базы, бюджеты внедрения от $500 000 в квартал
Остальные
• Внедрили «коробку-стандарт» от $50 000 до $200 000
в квартал; кто хочет перейти в Лидеры уже проводит
тендеры на новое решение

7. Дистанционный банкинг как
процесс
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 7
ДБО
Клиенты
Конкуренты
РесурсыПоставщики
Заменители
- Обработка запросов / жалоб
- Промо-активности: предложения, акции
- Анализ событий и трендов
рынка и реакция на них
- Управление самим
подразделением ДБО
- Получение ресурса
Продуктологов / Маркетологов /
Карточников
- Получение ресурса ИТ
Работа с постащиками:
- системы ДБО
- смежных систем: CRM, ABS,
Card processing
Анализ и реакция на действия
«смежников»:
- платежные системы
- агрегаторы счетов
- небанковские финансовые
сервисы

8. Дистанционный банкинг как
технология
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 8
Internet
Smartphone
Call-center
Пополнять
мобилку здесь...
Смотреть выписку,
контролировать расходы здесь...
Открывать депозит здесь...
Получать
предложения
от банка здесь...
Искать ближайший
банкомат здесь...
BanQ platform
Mobile App Internet-bankingPOI navigator
Проверять
остатки по счетам здесь...
этому клиенту удобно…

9. ИНТЕГРАЦИЯ
Дистанционный банкинг как
технология
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 9
ИНТЕГРАЦИЯ
Агрегатор
счетов
Android
iOs
ABS
CRM
Card
Processing
Web-site
Партнер-
страховаяКлиентский
PFM
Web-
интерфейс
Front-
Office
ABS
Web-
интерфейс
Card
Processing
VS.
• Внедрение ДБО – это в первую
очередь ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
проект
• Стандартизированные API и SOA-
архитектура: ключ к успеху

10. F.A.Q. с «украинскими»
ответами
«Мобильный» vs «Интернет-банкинг»
Использование ДБО через мобилный
крайне низкое. Причин много, трудно
сказать почему на 100%: от отсутствия 3G до
UI самих приложений.
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 10
Зарабатывает ли ДБО?
Как самостоятельный транзакционный бизнес -
- нет. Только если в методике расчета дохода
включать смежные бизнесы (карточный СМС-
банкинг, например)
Безопасность
Как таковых история «сломали и все
украли» нет. Эпизодические случаи.
Важно: попытки начинаются только на
популярные сервисы, не раньше чем через
1-2 года после запуска.
Выбор системы: коробка или «самопис»
Пример Украины: безусловный лидер имеет
«самопис», те кто за им имеют «приличные
коробки». И да, таки выбор системы сильно
влияет на успех ДБО.

11. 24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 11
Спасибо за внимание!
Алексей Гавлюк
автор продукта Open BanQ,
акционер компании BanQ
Руководитель направления
мобильного и интернет-банкинга iBPM
gavluk@banq.com.ua
+380677075507
skype: gavluk@gmail.com

12. BACKUP
24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 12

13. 24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 13
Интеграция в эко-систему клиента
Banking is important – banks are not ©
«Где бы снять?»
«Где бы
положить?»
Банк «В»
кредит
Банк «Б»
зарплатный
Банк «А»
пенсионный
Портмоне
«У кого
занять?»
«Как бы
скинуть?»
Белая зарплата
на карте
Банка «X»
Черная
зарплата
iBox
«Как бы
накопить?»
1. «Не забыть бы…»
2. «А-а-а как быстро
пополить?»
Клиент
LiqPay
Клиент
Web-Money

14. 24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 14

15. 24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 15
Прогнозы по бизнес-модели
Транзакции…
• Пользователи Интернет-банкинга редко составляют более 30% активных
клиентов банка
• Пользователи классического* мобильного банкинга как правило –
подмножество аудитории Интернет-банкгинга (от 10% до 50%, т.е. от 3% до
15% активных клиентов банка)
• Украинский клиент не тратит на комиссии за оплату счетов больше 15 грн в
месяц, т.е. 180 грн в год, т.е. $22
Итого, клиентов, дающих комиссионный доход от классического*
мобильного банкинга в принципе не может быть более 15 000 транзакторов
на 100 000 активных клиетов и доход не более $330 000 в год.
* Вход по логину и паролю, строгая проверка при подключении

16. 24.04.2015 Алексей Гавлюк • Опыт внедрения СДО в Украине 16
Функции в мобильном
• Отдельное приложение
• Зачем клиенту «меню в меню»?..
• Успеть за 30 секунд
• За рулем или в маршрутке, одна рука занята…
• Сколько кликов можно сделать за это время?... А сколько реквизитов в платеже?
• Нужен ли пароль?
• Если оплачивать по шаблону…
• В пределах 100 гривен…
• С зарегистрированного мобильного устройства…
• Не чаще 3 раз в месяц…
• Все еще нужен?!