1. EVOLUZIONI E PREVISIONI
PER L’ECONOMIA
DEL NORD EST
Daniele Marini, Università di Padova
Vicenza, 3 dicembre 2012

2. FONDAZIONE
NORD EST NUOVI EQUILIBRI GLOBALI (2012)
Russia
+3,7%
USA Euro Area: -0,4%
+2,2% - D +0,9%
- F +0,1% EU Centrale
- I -2,3%
- E -1,5%
e Orientale Cina
+2,0%
+7,8%
Messico
+3,8% Medio Oriente
e Nord Africa India
+5,3% +4,9%
ASEAN-5*
+5,4%
Brasile
+1,5%
Sud Africa
+2,6%
Mondo
+3,3%
Fonte: FMI,World Economic Outlook, October 2012 *: Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia,Vietnam

3. LE IMPRESE:
CRITICITÀ

4. FONDAZIONE
NORD EST
Nord Est: le previsioni
per i prossimi 3 mesi (saldi di opinione)
50,0
40,0
Vendite
30,0 estero
20,0
Utilizzo
Ordini
impianti
10,0
0
-10,0
-20,0
Produzione Occupazione
-30,0
-40,0
-50,0
ma
giu
se
dic
ma
giu
se
dic
ma
giu
se
dic
giu
no
feb
ma
lug
no
feb
ma
lug
no
feb
giu
dic
ma
no
feb
giu
oc
t-0
t-0
t-0
t-1
v-0
v-0
v-0
v-1
r-0
-0
r-0
-0
r-0
-0
g-0
g-0
-10
g-1
-04
-05
-06
-07
-08
-08
-09
-09
-10
-10
-12
-12
4
4
5
5
6
6
2
1
7
8
9
4
5
6
1
8
Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel (n. casi 220) 9

5. FONDAZIONE
NORD EST La fine incerta della crisi certa (%)
100,0
34,9 37,5
75,0 51,1
Oltre 1,5 anno
1,5 anno
17,8 14,4 1 anno
50,0 6 mesi
C’è già ripresa
18,6
31,1 29,6
25,0
24,0
7,2
8,7
11,3
7,5 5,2
0 1,1
Italia 2010 Italia 2011 Italia 2012
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

6. FONDAZIONE
NORD EST La richiesta di credito (%)
Rinunciato, condizioni troppo gravose
Concesso a condizioni più gravose
Concesso a condizioni usuali
Non è stato concesso
100,0 2,2 5,2 4,2 5,5
19,5 16,9
27,3
75,0 38,2
50,0 58,3
45,5 64,8
41,8
25,0
20,0 22,0
14,1 14,5
0
2009 IT 2012 IT 2009 NE 2012 NE
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

7. LE IMPRESE:
STRATEGIE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

8. FONDAZIONE
NORD EST L’Italia delle imprese:
l’esposizione sui mercati esteri (%)
70,0
60,0
Nord Ovest
50,0 Nord Est
40,0
ITALIA
Centro
30,0
Mezzogiorno
20,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

9. FONDAZIONE
NORD EST
Dalla delocalizzazione
all’internazionalizzazione: le strategie
69,5 69,5
(2005-2012; %)
70,0 68,5
66,3
61,7 61,5
60,0 56,9
58,3
50,0
40,0
32,0
29,2
30,0 28,1
25,0
23,4 23,4
21,9
19,5
20,0
13,3 13,9
11
9,7 10,3 10,3
10,0 8,1 8,6
0
Contenimento costi produzione Presidio mercati strategici Entrambe
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

10. FONDAZIONE
NORD EST L’Italia delle imprese:
l’esposizione sui mercati esteri (%)
< 49 dip > 50 dip
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

11. LE IMPRESE:
STRATEGIE DI INNOVAZIONE

12. FONDAZIONE
NORD EST L’Italia delle imprese:
innovazione e livello di internazionalizzazione (%)
100,0
26,4
34,0 35,5
75,0 50,4
28,5
Super innovatori
50,0 28,7 28,4 Innovatori moderati
Non innovatori
29,1
25,0
45,0
37,3 36,1
20,6
0
Italia 2012 Internazionalizzati forti Inernazionalizzati deboli Mercato domestico
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

13. FONDAZIONE
NORD EST
L’Italia delle imprese:
indicatore di innovazione (%)
100,0
34,0
38,6 37,6 38,9
42,8
46,2
75,0
28,7 Super innovatori
50,0
29,9 27,0 Innovatori moderati
36,5 28,8 Non innovatori
34,3
25,0
37,3 34,1
32,5
28,4
24,9
19,5
0
Italia 2010 Italia 2011 Italia 2012 Nord Est 2010 Nord Est 2011 Nord Est 2012
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

14. LE IMPRESE:
FORME DI AGGREGAZIONE

15. FONDAZIONE
NORD EST
L’Italia delle imprese:
le forme delle aggregazioni (%)
Non aggregate
73,7%
Aggregate
26,3%
20,0
17,6
16,0
12,0
8,0
3,9
4,0 2,2 2,6
0
Consorzio Joint Venture Network informali Contratti di rete
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

16. FONDAZIONE
NORD EST
L’Italia delle imprese:
le forme delle aggregazioni (%)
Dimensioni
10-19 22,3
20-49 31,2
50-99 38,4
100 e + 37,0
Internazionalizzate
Forti 30,8
Deboli 27,9
No 24,3
Innovatrici
Forti 31,5
Deboli 26,7
No 21,3
0 10,0 20,0 30,0 40,0
Fonte: Fondazione Nord Est, giugno 2012 (n. casi: 1.200)

17. LE IMPRESE:
PERCORSI E STRATEGIE

18. FONDAZIONE
NORD EST
Imprese dentro e oltre la crisi:
i percorsi e le strategie
1. Mantenere investimenti già avviati
- processi di innovazione (360°)
- formazione capitale umano
- razionalizzazione e riorganizzazione della filiera
- ricerca nuovi mercati
2. Obiettivi strategici:
- flessibilità produttiva
- vicinanza al cliente finale
- imporre il proprio brand
3. Assetti futuri:
- consolidare la filiera produttiva
- solidità, strutturazione dell’impresa
- internazionalizzazione
Fonte: Fondazione Nord Est, 2012

19. FONDAZIONE
NORD EST
Imprese dentro e oltre la crisi:
i percorsi e le strategie
Oltre la crisi: gli scenari futuri
1. Cambiamenti culturali:
- Modelli di consumo: polarizzazione verso “lusso
riflessivo” e “low cost”
- Attenzione alla qualità e alla dimensione “green”
2. Cambiamenti del mercato:
- Velocizzazione dei processi
- Smaterializzare i prodotti: design e comunicazione
- Esplorare nuovi mercati
Fonte: Fondazione Nord Est, 2012

20. EVOLUZIONI E PREVISIONI
PER L’ECONOMIA
DEL NORD EST
Daniele Marini, Università di Padova
Vicenza, 3 dicembre 2012