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AERONAUTIQUE | SPATIAL
PAYS : INDE
MISSION SECTORIELLE
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• MECACHROME | Us...
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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Aéronautique Spatial Inde 2013/2014

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Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur l'Aéronautique et le Spatial en Inde a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties :

1 | Références SALVEO pour le secteur en question
2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel.
3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

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Groupe SALVEO - Champs d'Expertise Marche - Aéronautique Spatial Inde 2013/2014

  1. 1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE AERONAUTIQUE | SPATIAL PAYS : INDE
  2. 2. MISSION SECTORIELLE 1 REFERENCES EN IMAGE Références • AUBERT & DUVAL | Transformation d’aciers spéciaux • MECACHROME | Usinage pièces spéciales pour l’aéronautique et spatial • CTMI | Textile techniques et composites pour aéronefs • M2P GROUP | Composants mécaniques pour l’aéronautique • ALKOR DRAKA | Feuilles polymères acryliques • LE BRONZE INDUSTRIEL | Alliages spéciaux • MIB HYDRO | Machines-outils pour le formage • STRUCTIL | Résines spéciales • PAI | Canalisation sous-pression • DASSAULT SYSTEMES | Logiciels spéciaux • MDA CORPORATION | Robotique spatiale et systèmes satellitaires • CEL | Bancs de test pour moteurs d’avions et hélicoptères civils & militaires • SOFEMA | Matériel militaire et aéronautique • CAPTELS | Pesage industriel et capteurs • GGI INTERNATIONAL | Interface hommes / machines • ZODIAC AEROSPACE | Équipementier aéronautique • EADS | Équipementier • LIPPI | Clôtures et grillages • ATEQ | Instruments d’analyses physiques • POLARSAT | Smart Grid pour aéronautique et spatial • ENGICONCEPT | Ingénierie et études mécaniques • CREAFORM | Ingénierie et technologies spéciales pour l’aéronautique
  3. 3. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | AERONAUTIQUE ET SPATIAL | ETAT DU MARCHE - L’aviation indienne transporte chaque année 60 M de passagers grâce à 7 compagnies aériennes qui utilisent 352 aéroports et déploient plus de 400 appareils. - Le gouvernement prévoit un investissement de 23 B€ sur les 10 prochaines années pour l'ouverture de nouveaux aéroports et la rénovation de ceux qui existent. - Le secteur est en croissance de 25% par an pour le transport de passager et 11% pour le fret. - En 2011, les exportations françaises de matériel aéronautique ont atteint une valeur de 315 M€. - Les compagnies aériennes nationales sont AIR INDIA (156 appareils), JET AIRWAYS (112 appareils), INDIGO (46 appareils), SPICEJET (30 appareils), GO AIR (13 appareils), JET LITE (15 appareils) DART BLUE (7 appareils), DECCAN CARGO (2 appareils). Construction aéronautique : - Après un investissement de 445 M€ en 2010-2011, la période 2012-2017 devrait voir la flotte indienne augmenter de 370 avions commerciaux, 300 avions légers et 250 hélicoptères. - Un besoin de 1300 aéronefs supplémentaires à combler d'ici 2030, un marché de 115 B€. - 9ème constructeur mondial, l’Inde enregistre une croissance de 16% sur la période 2010-2013. Va devenir le 4ème marché en valeur en terme de livraisons d'appareils neufs. Maintenance, réparation et opération (MRO) : - Les secteurs de la maintenance des appareils, réparation et des opérations sont en forte croissance et restent largement à développer, ouvrant de grandes opportunités pour les entreprises françaises. - Seul AIR INDIA dispose de ses propres moyens de réparation et de maintenance ; JET AIRWAYS développe actuellement un centre de maintenance à Hyderabad ; les autres acteurs sont contraints à effectuer leur maintenance et réparation à l'étranger. Spatial : - Des investissements annoncés de 990 M€ pour la période 2012-2013, répartis ainsi : véhicules spatiaux (342 M€), satellites (180 M€), technologies satellites (178 M€), applications spatiales (112 M€), support opérationnel aux activités de lancement (83 M€), administration et autres (28 M€). - 22 satellites en activité dont SARAL, satellite Franco-Indien, vers 30 satellites d'ici 2020. - Une volonté forte de créer des partenariats technologiques avec des partenaires internationaux. 2 A retenir Un investissement de 23 B€ dans les 10 années à venir pour développer et rénover les infrastructures aéroportuaires. Une croissance annuelle de 25% du transport de personnes, 16% pour le fret. Un besoin de 1300 appareils d’ici 2030, pour une valeur de 115 B€. Une croissance de 16% dans le secteur de la construction d’appareils. Le 4ème marché en terme de livraison d’appareils neufs. Un marché MRO largement sous développé. Une volonté forte du gouvernement de développer le programme spatial national, en témoigne l’investissement de 990 M€ pour 2012-2013. M€ = million d’euros B€ = milliard d’euros
  4. 4. MISSION SECTORIELLE Zone | INDE Zoom Marché | AERONAUTIQUE ET SPATIAL | APPROCHE DU MARCHE - Les fournisseurs dominants sont BOEING et AIRBUS. ATR pour les turbopropulseurs (60 appareils, flotte qui devrait tripler). - Le marché de la fabrication d’hélicoptères est tenu par BELL (40%), EUROCOPTER (33%) et AGUSTA (12%) et est opéré par PHHL (PAWAN HANS HÉLICOPTER LTD) et GLOBAL VECTRA. - Le marché des avions d’affaires, en augmentation constante, est partagé entre HAWKER BEECHKRAFT (43%), BOMBARDIER (16%), CESSNA (25%), GULFSTREAM (3%), DASAULT (12%) et est opéré par RELIGARE AVIATION, AR AIRWAYS, RELIANCE COMMERCIAL DEALERS, BUSINESS JETS INDIA, SPAN AIR, TAJ AIR, GMR AVIATION, A IR CHARTER SERVICES ET AIRMID AVIATION SERVICES. - L’HINDUSTAN AERONAUTICS LTD (HAL), entreprise publique, regroupe, sous le tutelle du Ministère de la Défense, l'essentiel de l'industrie aéronautique indien. HAL sous-traite actuellement 25% de la construction et souhaite développer sa sous-traitance en particulier à des PME. HAL est un sous-traitant de SNECMA/TURBOMECA et EADS/AIRBUS. - Les principaux organismes publics liés à l'aéronautique sont : BHARAT ELECTRONICS LIMITED (systèmes électroniques embarqués et au sol), BHARAT EARTH MOVERS LIMITED (équipement de génie civil et militaire), MISHRA DHATU NIGAM LTD (approvisionnement en matériaux métallurgiques et alliages spéciaux), la Defence Research and Development Organisation (DRDO), les National Aerospace Laboratories (NAL, matériaux et aérodynamisme), l’Indian Space Research Organisation, le Ministère indien de la Défense, l’Indian Air Force et le Gas Turbine Research Establishment (développement de moteurs). - Par ailleurs, les grands groupes industriels ont souvent une branche dédiée à l'aéronautique (usinage, ingénierie, sous-traitance…), c’est le cas de TATA, GODREJ & BOYCE, BHARAT FORGE, LARSEN & TOUBRO, MAHINDRA, KIRLOSKAR, SAMTEL. Ces sociétés sont toujours en recherche de partenariats avec des acteurs français innovants. - Les quelques entreprises du secteurs MRO sont MAX AEROSPACE & AVIATION, AIR WORKS, HORIZON AIRCRAFT MAINTENANCE, SR TECHNICS, INDAMER, JUPITER AVIATION/AXIS (logiciels de maintenance), WIPRO (logiciels de gestion des pièces détachées et de maintenance). - Le développement du secteur de la maintenance est difficile du fait de la législation fiscale indienne. Evénements à ne pas manquer : - INDIA AVIATION 2014 (Hyderabad) - 12 au 16 mars - AERO INDIA (Bangalore) - février 3 A retenir INDIGO à commandé 150 appareils à AIRBUS, la 2nd plus grosse commande de l’histoire de l’aéronautique ! L’essentiel de l’industrie aéronautique indienne est regroupé sous HAL qui cherche à sous-traiter une part grandissante de la fabrication à des acteurs du secteur privé. Le secteur MRO est largement insuffisant ouvrant ainsi de belles opportunités pour les entreprises étrangères. Pour en savoir plus : Contactez les Experts du Groupe SALVEO au 04 81 76 32 33 Contact : Johann SPONAR j.sponar@salveo.fr

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