Mai 2014
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM,HD
MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PERIODE Mai 20...
En mode diaporama : Lien pour revenir au somMaire
3
Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles 4–11
2 – L’actualité du Mois 12–24
Fo...
4
1 – Synthèses Mensuelles
LesOpNationalesdumoisHM
Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
5
LesOpNationalesdumoisHM
Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
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LesOpNationalesdumoisSM-1/2
Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%...
LesOpNationalesdumoisSM-2/2
Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%...
MDD; 16,9%
NAT; 59,4%
MPP; 0,2% MNI; 23,5%
BAZAR; 24,4%
TEXTILE; 11,7%
FRAIS LS;
16,8%
PGC; 35,8%
TRADITIONNEL
; 11,4%
Dat...
-4,3%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de...
MDD;
52,9%NAT; 20,0%
MPP;
0,0%
MNI;
27,1%
BAZAR; 31,5%
TEXTILE; 15,5%FRAIS LS;
18,0%
PGC; 28,3%
TRADITIONNEL
; 6,7%
Date
D...
12
2 – L’actualité du Mois
FOCUSTRADEHM/SM
13
INTERMARCHÉ
GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE
EST AVEC VOUS SEMAINE 2
Du 27/05/2014 au 01/06/2014
+JEUX : à ...
FOCUSTRADEHM/SM
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GÉANT CASINO
BONNE FETE MAMAN
Du 14/05/2014 AU 24/05/2014
JEUX : à gagner 1 an de yaourts
Danone ou 1 a...
FOCUSTRADEHM/SM
15
CARREFOUR
2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS
SIGNALES
Du 02/05/2014 au 12/05/2014
+JEUX : tentez de gagner 1
...
FOCUSTRADEHM/SM
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CASINO (H + S)
2 GRATUITS POUR 2 ACHETES
Du 27/05/2014 au 09/06/2014
JEUX : gagnez peut être 100
ballon...
FOCUSTRADEHM/SM
17
CASINO (H + S)
2 GRATUITS POUR 2 ACHETES
Du 27/05/2014 au 09/06/2014
JEUX : tentez de gagner 100 packs
...
56UB moyen
3 jours
137 UB moyen
11 jours
4 UB moyen
4 jours
50 UB moyen
4jours
93 UB moyen
4 jours
286,8 UB moyen
4 jours
...
ThèmeduMois:LaFête des mères
L’OPdumois
19
Cette opération promotionnelle nationale contient 115 produits
répartis sur 8 p...
20
E-mailing duMois
E-mailing
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E-mailing duMois
E-mailing
E-mailing
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E-mailing duMois
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E-mailing
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MailingduMois
Mailing
25
3 – Les Chiffres du Mois
14,0%
-17,0%
33,8%
45,4%
22,7%
23,5%
26,2%
-12,4%
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Pression Promo-OP–UB-PDVCAD
(HM/S...
6,5%
81,8%
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Pression Promo-OP-UB-PDVCAD(HD)
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Pression Promo Mai 2014
HD
Pression
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Ànoter…
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Mai 2014 Evol.
Nombre d’OP Nationales :
46 -8,0%
Nombre d’OP Régionales :
167 +4,4%
 La Pression Promo cumulée...
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHM/SM
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PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHD
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AnalyseMarqueHM/SM
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PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarqueHD
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PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
10,6%
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0,1%
8,7%
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Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos a...
*Signifie que les op SIMPLY MARKET et LECLERC sont les plus généreuse sur le mois de Mai 2014.
IndicedeGénérositéOP(IGOP)N...
IndicedeGénérositéEnseigne(IGE)
35
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE* % d’UB I...
4 – Promotions Négatives
36
• Méthodologie
 Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits
étant en même temps dans, au moins, deux...
Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale
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Enseigne
Nombre de promos
trouvées moins chères
ailleurs sur même période
N...
Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale
39
35,0%
34,1%
33,1%
26,2%
22,9%
22,2%
21,0%
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18,1%
17,7%
16,9%
15,8%
15,...
Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels
40
Enseigne
Nombre de promos trouvées
moins chères ailleurs sur
même période
No...
Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels
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39,2%
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19,4%
19,0%
18,1%
18,1%
17,8%
17,4%
17,1%
16,2...
5 – I have a drive !
42
QuiFaitquoi?
Vrai
Drive
Faux
Drive
Accolé Déporté
Picking
Magasin
Picking
entrepôt
Drive
étoile
43
44
Lesprincipauxacteurs:2942Drives au01/06
Nombre de points de vente
Nombre de
références
moyen
Drive 01/06/2014
Evol. VS
...
Fiches Enseignes
45
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 97 1
Assortiment
Moyen 8020 -10
Répartition par types de Marques de l’offre ...
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 396 8
Assortiment Moyen 8471 10
Vrai drive
Picking
Magasin
31
13
11 3
2
1715...
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 187 0
Assortiment Moyen 14186 -24
Vrai drive
Picking
Magasin
1
11
2
15
11
26...
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 71 2
Assortiment Moyen 8372 164
2
5
3
1
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2
4
5
6
4
3
1
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1
1
1
3
9 2
1
Vra...
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 58 0
Assortiment Moyen 24462 -308
Vrai drive
Picking
Magasin
6
311
2
0
6 4 1...
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 598 0
Assortiment Moyen 13671 59
Faux Drive
Picking
Magasin
9
4
2 11
18
17
2...
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 841 14
Assortiment Moyen 11448 -177
27
292621
71
66
51 6 16
6
202831
46
91
2...
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 502 9
Assortiment Moyen 6829 26
32
1522
22
61
52
27 21 22
12
61624
28
30
8
7...
Au 01 Juin
Evol vs
01/05/2014
Nombre
De drive 6 0
Assortiment
Moyen 7220 -53
1
000
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Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 72 0
Assortiment Moyen 10186 49
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1
3
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1 7
10
Fau...
6 – Lexique
56
Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une m...
Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) d...
Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58
www.lesprospectus.com
59
Vosco...
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  1. 1. Mai 2014
  2. 2. Méthodologie ENSEIGNE HM,SM,HD MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE Mai 2014 vs Mai 2013 2
  3. 3. En mode diaporama : Lien pour revenir au somMaire 3 Sommaire 1 – Synthèse Mensuelles 4–11 2 – L’actualité du Mois 12–24 Focus Trade 13–17 Thème du Mois : La fête des mères 18–24 3 – Les chiffres du mois 25–35 4 – Promotions négatives 36–41 5 – I have a drive ! 42–44 6 – Fiches Enseignes 45-55 7 – Lexique 56–58
  4. 4. 4 1 – Synthèses Mensuelles
  5. 5. LesOpNationalesdumoisHM Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 5
  6. 6. LesOpNationalesdumoisHM Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +35%) 6
  7. 7. LesOpNationalesdumoisSM-1/2 Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 7
  8. 8. LesOpNationalesdumoisSM-2/2 Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle (diffusion +60%) (diffusion +60%) (diffusion +60%) 8
  9. 9. MDD; 16,9% NAT; 59,4% MPP; 0,2% MNI; 23,5% BAZAR; 24,4% TEXTILE; 11,7% FRAIS LS; 16,8% PGC; 35,8% TRADITIONNEL ; 11,4% Date Du 14/05 au 24/05 Du 20/05 au 25/05 Du 27/05 au 01/06 Du 05/05 au 17/05 Du 21/05 au 07/ Nbre UB Moyen 115 303 286,9 207,7 394,6 Nbre Page Moyen 8 58 56 38 54 Durée en jours 11 6 6 13 18 SynthèseHM-SM Alim Non Alim LE GAULOIS 128 PHILIPS 174 BONDUELLE 121 SAMSUNG 157 FLEURY MICHON 118 LG 102 PAYSAN BRETON 85 TEFAL 84 MILKA 84 HEWLETT PACKARD 71 1 2 3 4 5 +0,6 -0,3 -1 -4 -0,3 +2,7 Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso -4,3% 9 +4,7 -5,9 -4,8 -0,4 -1,3 1,5 -0,9 5,9 -0,2 1,9 0,9 3,3 0,5 0,2 -0,7 -2,9 +0,5 63,6% 11,1% 23,8% 5,3% 16,4% 7,1% 36,4% 1,0% 6,7% 2,7% 15,0% 2,2% 0,7% 8,1% HYPERMARCHE AUCHAN CARREFOUR… CORA E. LECLERC GEANT CASINO SUPERMARCHE ATAC + SIMPLY… CARREFOUR… CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX +… SUPERMARCHE… SYSTEME U (H… 13,5% 32,3% 20,7% 20,9% 8,0% 7,3% 4,8% 12,7% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP ALIM NON ALIM
  10. 10. -4,3% Positionnement enseigne Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 23,8% suivie par Leclerc. 1 0 11,1% 23,8% 5,3% 16,4% 7,1% 1,2% 6,7% 2,7% 15,0% 2,2% 0,6% 8,1% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55%
  11. 11. MDD; 52,9%NAT; 20,0% MPP; 0,0% MNI; 27,1% BAZAR; 31,5% TEXTILE; 15,5%FRAIS LS; 18,0% PGC; 28,3% TRADITIONNEL ; 6,7% Date Du 22/05 au 27/05 Du 14/05 au 20/05 Du 28/05 au 03/06 Du 19/05 au 23/05 Du 26/05 au 29/05 Nbre UB Moyen 151 171 192 87 66 Nbre Page Moyen 40 44 44 18 24 Durée en jours 6 7 7 5 4 SynthèseHD 11 1 2 3 4 5 7,8 0,6 -2,3 -0,2 -0,3 -5,1 -0,2 -0,3 +4 -5 +6,5% +3,2 +2,5 -3,7 -2,6 Alim Non Alim LE MARSIGNY 14 MEDION 12 FLEURY MICHON 9 CLEMENTONI 10 BONDUELLE 9 MAGINON 8 HERTA 9 PATTEX 6 CARTE NOIRE (CAFE) 8 QILIVE (PEM) 6 Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB) PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso +0,6 +1 18,8% 5,5% 0,4% 6,4% 0,4% 64,5% 1,3% 2,7% ALDI DIA + ED LE MUTANT… LEADER PRICE LES HALLES… LIDL NETTO NORMA 0,2% 14,9% 5,4% 18,9% 0,0% 1,7% 1,2% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos on pack ALIM NON ALIM
  12. 12. 12 2 – L’actualité du Mois
  13. 13. FOCUSTRADEHM/SM 13 INTERMARCHÉ GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE EST AVEC VOUS SEMAINE 2 Du 27/05/2014 au 01/06/2014 +JEUX : à gagner 1 circuit au brésil pour 2 ou 10 tablettes samsung galaxy tab 3 ...
  14. 14. FOCUSTRADEHM/SM 14 GÉANT CASINO BONNE FETE MAMAN Du 14/05/2014 AU 24/05/2014 JEUX : à gagner 1 an de yaourts Danone ou 1 an de Volvic ou 1 an de petits pots ...
  15. 15. FOCUSTRADEHM/SM 15 CARREFOUR 2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS SIGNALES Du 02/05/2014 au 12/05/2014 +JEUX : tentez de gagner 1 ensemble home cinéma & tv écran plat …
  16. 16. FOCUSTRADEHM/SM 16 CASINO (H + S) 2 GRATUITS POUR 2 ACHETES Du 27/05/2014 au 09/06/2014 JEUX : gagnez peut être 100 ballons brazuca top répliques et 100 sacs de sport
  17. 17. FOCUSTRADEHM/SM 17 CASINO (H + S) 2 GRATUITS POUR 2 ACHETES Du 27/05/2014 au 09/06/2014 JEUX : tentez de gagner 100 packs petits déjeuner. CARREFOUR 2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS SIGNALES Du 02/05/2014 AU 12/05/2014 +JEUX : à gagner 2 places 1/4 finale Brésil 2014 ou 219 ballons
  18. 18. 56UB moyen 3 jours 137 UB moyen 11 jours 4 UB moyen 4 jours 50 UB moyen 4jours 93 UB moyen 4 jours 286,8 UB moyen 4 jours 98 UB moyen 12 jours 11 UB moyen 7 jours 52 UB moyen 7 jours 520 UB moyen 7 jours 115 UB moyen 11 jours 449 UB moyen 11 jours 778,7 UB moyen 11 jours 527,4 UB moyen 11 jours 31 UB moyen 4 jours 94,2UB moyen 12 jours 174,3UB moyen 12 jours 583 UB moyen 12 jours 20,5UB moyen 13 jours 61 UB moyen 20 jours 24 UB moyen 17 jours 18 ThèmeduMois:LaFête des mères
  19. 19. ThèmeduMois:LaFête des mères L’OPdumois 19 Cette opération promotionnelle nationale contient 115 produits répartis sur 8 pages. Avec une concentration de 232 produits par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 143 produits par m². Le prix moyen des produits de l'OP LE MANEGE A BIJOUX FETE DES MERES de E. LECLERC est de 64,85 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même période (108,87 €) L'amplitude prix constatée est la suivante : le plus cher : COLLIER - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1 UNITE à 354,00 €. le moins cher : PENDENTIF - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1 UNITE à 5,90 €. En première page 1 produit est mis en avant. Cette opération promotionnelle ne contient que des marques non identifiables. Cette OP ne contient aucun mécanisme d'avantages consommateur (OP TRADE).
  20. 20. 20 E-mailing duMois E-mailing E-mailing
  21. 21. 21 E-mailing duMois E-mailing E-mailing
  22. 22. 22 E-mailing duMois E-mailing E-mailing
  23. 23. 23 E-mailing duMois E-mailing E-mailing
  24. 24. 24 MailingduMois Mailing
  25. 25. 25 3 – Les Chiffres du Mois
  26. 26. 14,0% -17,0% 33,8% 45,4% 22,7% 23,5% 26,2% -12,4% -12,4% -33,2% -6,1% -22,8% 5,3% -14,7% Pression Promo-OP–UB-PDVCAD (HM/SM) SUPERS Pression Promo Mai 2014 Pression Promo Mai 2014 Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo SUPERS 14,0% 99 16,5% 13625 26,8% 100,0% - 1,8% -17,0% 9 - 1144 -13,0% 3,0% -10,0% -0,9% 33,8% 7 40,0% 1251 30,7% 20,1% 160,0% 10,7% 45,4% 7 - 2125 109,2% 6,0% 40,0% 8,4% 22,7% 20 - 3006 33,2% 39,5% 130,0% 5,2% 23,5% 8 14,3% 1193 13,3% 5,4% 100,0% 25,9% 26,2% 16 -11,1% 1528 19,6% 2,3% 30,0% 19,1% -12,4% 29 93,3% 3155 21,1% 23,7% -430,0% -13,9% Pression Promo OP NAT+ REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HYPERS -12,4% 90 -6,3% 15428 -7,0% 100,0% -1,1% -33,2% 20 5,3% 2624 -17,5% 22,2% -0,6 -3,7% -6,1% 16 6,7% 2844 -4,1% 35,6% 4,5 13,1% -22,8% 18 63,6% 2600 -2,8% 8,3% -1,2 -13,5% 5,3% 30 -33,3% 5494 -0,9% 24,0% -1,5 -7,0% -14,7% 6 - 1866 -16,1% 9,9% -1,1 -11,0% HYPERS Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014 Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014 26
  27. 27. 6,5% 81,8% 18,3% -83,4% 4,0% -1,2% -10,5% -3,6% Pression Promo-OP-UB-PDVCAD(HD) 27 Pression Promo Mai 2014 HD Pression Promo OP NAT+REG Evol. UB Evol. PDV CAD Evol. Pression Promo HD 6,5% 47 -2,1% 3775 -11,30% 100,0% - 9,6% 81,8% 9 50,0% 551 80,70% 15,0% 4 49,2% 18,3% 4 - 307 -27,40% 5,8% -1 -6,8% -83,4% 2 -50,0% 73 -76,70% 1,1% -1,1 -44,2% 4,0% 10 -9,1% 573 42,90% 8,9% 3,3 75,4% -1,2% 11 10,0% 1047 -0,90% 64,3% -4,1 3,1% -10,5% 3 -25,0% 162 -1,80% 1,4% -0,7 -26,5% -3,6% 4 - 620 3,20% 2,9% -0,6 -9,5% Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014
  28. 28. Ànoter… 28 Mai 2014 Evol. Nombre d’OP Nationales : 46 -8,0% Nombre d’OP Régionales : 167 +4,4%  La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Mai est en baisse et s’établit à -4,3%.  Avec une baisse de part de voix (-6,1pts), Carrefour reste en position de leader.  Pour le HD, la pression promo est en hausse à +6,5% à fin Mai 2014.  Lild maintient sa position de leader avec (-1,2pts) de PDV.
  29. 29. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE AnalyseMarchéHM/SM 29
  30. 30. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE AnalyseMarchéHD 30
  31. 31. AnalyseMarqueHM/SM 31 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  32. 32. AnalyseMarqueHD 32 PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
  33. 33. 10,6% 22,5% 15,6% 16,0% 13,2% 24,7% 13,9% 21,4% 0,1% 8,7% 2,9% 10,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT AvantagesConsommateurs 33 Produits Porteurs avantages consommateurs : HM 58,5% SM 63,5% HD 21,0% Mai2014 Evol. Nombredemécaniquespromoparproduit: 26,3% 23,9% 20,9% 20,1% 16,9% 16,0% 14,8% 14,0% 12,0% 11,8% Top10complexitéenseignes:(plusde2mécaniques) +3,3pts +0,0 pts - 3,8pts 0,2 -7,7 -0,1 -2,9 0,1 -1,3 7,9 5,9 0,9 -0,7 1,8 -3,1  Une augmentation des promotions pour ce mois de Mai en HYPER et SUPER. Recul du Cagnottage, du Lot virtuel et des Mécaniques non NIP en HD. Le Cagnottage est en baisse en SUPER. Le lot virtuel et les Mécaniques non NIP sont en baisse en HYPER. 12,8% 70,2% 15,4% 1,7% 56,1% 38,9% 4,7% 0,3% Sans mécanique 1 mécanique 2 mécaniques 3 mécaniques et plus HM+SM HD
  34. 34. *Signifie que les op SIMPLY MARKET et LECLERC sont les plus généreuse sur le mois de Mai 2014. IndicedeGénérositéOP(IGOP)NAT 34 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre de page moyen sur le mois) IGOP* % d’UB Impacté La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois 75% 69% 43% 33% 67% 118 114 101 89 89
  35. 35. IndicedeGénérositéEnseigne(IGE) 35 (classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois) IGE* % d’UB Impacté par une générosité La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois. Générosité • sur le mois de Mai, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le taux de générosité HM+SM 95% 58% 58% 65% 46% 236 185 136 133 126 39% 30,5% 22,6% 21,9% 20,9%
  36. 36. 4 – Promotions Négatives 36
  37. 37. • Méthodologie  Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.  La période analysée concerne le cumul de Mai 2014 37 Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels. Indicedespromotions négatives
  38. 38. Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale 38 Enseigne Nombre de promos trouvées moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives FRANPRIX 42 60 120 35,0% 50,0% 50,0% G 20 103 184 303 34,1% 60,7% 39,3% MONOPRIX + INNO 84 90 253 33,1% 35,3% 64,7% SHOPI 11 31 42 26,2% 73,8% 26,2% DIAGONAL 19 78 83 22,9% 94,0% 6,0% CARREFOUR CONTACT 6 23 27 22,2% 85,2% 14,8% SUPERMARCHES MATCH 62 90 302 21,0% 30,2% 69,8% CARREFOUR (DT PLANET) 243 406 1340 18,4% 30,7% 69,3% CASINO (H + S) 78 213 439 18,1% 48,8% 51,2% SYSTEME U (H + S) 67 116 385 17,7% 30,8% 69,2% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 115 200 686 16,9% 29,2% 70,8% DIA + ED 22 34 140 15,8% 24,3% 75,7% LES HALLES D'AUCHAN 34 176 214 15,5% 82,7% 17,3% CORA 166 275 1110 15,1% 25,0% 75,0% COLRUYT 45 131 310 14,5% 42,3% 57,7% INTERMARCHE CONTACT 51 393 394 12,8% 99,8% 0,2% INTERMARCHE 110 529 863 12,7% 61,2% 38,8% ATAC + SIMPLY MARKET 33 104 260 12,6% 40,2% 59,8% AUCHAN 108 346 1001 10,9% 34,7% 65,3% LEADER PRICE 3 11 28 10,7% 39,3% 60,7% GEANT CASINO 126 341 1256 10,1% 27,3% 72,7% E. LECLERC 45 187 905 5,0% 20,8% 79,2% NETTO 1 11 31 3,2% 35,6% 64,4% LIDL 8 8 252 3,2% 3,2% 96,8% NORMA 3 7 327 0,9% 2,1% 97,9% ALDI 0 0 132 0,0% 0,0% 100,0% LE MUTANT + MUTANT EXPRESS 0 0 17 0,0% 0,0% 100,0%
  39. 39. Indicedespromosnégatives, basevaleurfaciale 39 35,0% 34,1% 33,1% 26,2% 22,9% 22,2% 21,0% 18,4% 18,1% 17,7% 16,9% 15,8% 15,5% 15,1% 14,5% 12,8% 12,7% 12,6% 10,9% 10,7% 10,1% 5,0% 3,2% 3,2% 0,9% 0,0% 0,0% FRANPRIX G 20 MONOPRIX + INNO SHOPI DIAGONAL CARREFOUR CONTACT SUPERMARCHES MATCH CARREFOUR (DT PLANET) CASINO (H + S) SYSTEME U (H + S) CARREFOUR MARKET + CHAMPION DIA + ED LES HALLES D'AUCHAN CORA COLRUYT INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE ATAC + SIMPLY MARKET AUCHAN LEADER PRICE GEANT CASINO E. LECLERC NETTO LIDL NORMA ALDI LE MUTANT + MUTANT EXPRESS
  40. 40. Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels 40 Enseigne Nombre de promos trouvées moins chères ailleurs sur même période Nombre de promos comparables Nombre de promos Total % de promos négatives % de promos comparables % de promos exclusives FRANPRIX 47 60 120 39,2% 50,0% 50,0% G 20 102 184 303 33,8% 60,7% 39,3% CASINO (H + S) 143 213 439 33,2% 48,8% 51,2% MONOPRIX + INNO 59 90 253 23,2% 35,3% 64,7% SYSTEME U (H + S) 84 116 385 22,4% 30,8% 69,2% COLRUYT 60 131 310 19,4% 42,3% 57,7% SHOPI 8 31 42 19,0% 73,8% 26,2% DIA + ED 25 34 140 18,1% 24,3% 75,7% DIAGONAL 15 78 83 18,1% 94,0% 6,0% LEADER PRICE 5 11 28 17,8% 39,3% 60,7% CARREFOUR (DT PLANET) 229 406 1340 17,4% 30,7% 69,3% SUPERMARCHES MATCH 50 90 302 17,1% 30,2% 69,8% NETTO 5 11 31 16,2% 35,6% 64,4% CARREFOUR MARKET + CHAMPION 101 200 686 14,6% 29,2% 70,8% INTERMARCHE CONTACT 57 393 394 14,2% 99,8% 0,2% CORA 149 275 1110 13,5% 25,0% 75,0% INTERMARCHE 116 529 863 13,4% 61,2% 38,8% ATAC + SIMPLY MARKET 31 104 260 12,1% 40,2% 59,8% CARREFOUR CONTACT 3 23 27 11,1% 85,2% 14,8% GEANT CASINO 123 341 1256 9,8% 27,3% 72,7% LES HALLES D'AUCHAN 21 176 214 9,5% 82,7% 17,3% AUCHAN 89 346 1001 9,0% 34,7% 65,3% E. LECLERC 59 187 905 6,6% 20,8% 79,2% LIDL 8 8 252 3,2% 3,2% 96,8% NORMA 5 7 327 1,5% 2,1% 97,9% ALDI 0 0 132 0,0% 0,0% 100,0% LE MUTANT + MUTANT EXPRESS 0 0 17 0,0% 0,0% 100,0%
  41. 41. Indicedespromosnégatives, baseprixvirtuels 41 39,2% 33,8% 33,2% 23,2% 22,4% 19,4% 19,0% 18,1% 18,1% 17,8% 17,4% 17,1% 16,2% 14,6% 14,2% 13,5% 13,4% 12,1% 11,1% 9,8% 9,5% 9,0% 6,6% 3,2% 1,5% 0,0% 0,0% FRANPRIX G 20 CASINO (H + S) MONOPRIX + INNO SYSTEME U (H + S) COLRUYT SHOPI DIA + ED DIAGONAL LEADER PRICE CARREFOUR (DT PLANET) SUPERMARCHES MATCH NETTO CARREFOUR MARKET + CHAMPION INTERMARCHE CONTACT CORA INTERMARCHE ATAC + SIMPLY MARKET CARREFOUR CONTACT GEANT CASINO LES HALLES D'AUCHAN AUCHAN E. LECLERC LIDL NORMA ALDI LE MUTANT + MUTANT EXPRESS
  42. 42. 5 – I have a drive ! 42
  43. 43. QuiFaitquoi? Vrai Drive Faux Drive Accolé Déporté Picking Magasin Picking entrepôt Drive étoile 43
  44. 44. 44 Lesprincipauxacteurs:2942Drives au01/06 Nombre de points de vente Nombre de références moyen Drive 01/06/2014 Evol. VS 01/05/2014 01/06/2014 97 1 8020 187 0 14186 71 2 8372 58 0 24462 396 8 8471 72 0 10186 6 0 7220 598 0 13671 841 14 11448 113 3 2673 502 9 6829
  45. 45. Fiches Enseignes 45
  46. 46. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 97 1 Assortiment Moyen 8020 -10 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM 2 Vrai drive Picking Zone Dédiée 6 2 1 15 1 1 3 13 4 4 4 19 6 7 5 7 72 Répartition des marchés 0 Répartition géographiqueNombre de Drive 46 NAT; 58,7% MDD; 32,0% MPP; 4,3% MNI; 5,0% LIQUIDES; 9,8% EPICERIE SUCREE; 19,3% EPICERIE SALEE; 18,1% HYGIENE BEAUTE; 12,1% DROGUERIE; 6,8% FRAIS LS; 27,1% FRAIS TRADITIONNEL; 3,0% NON ALIM; 3,7%
  47. 47. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 396 8 Assortiment Moyen 8471 10 Vrai drive Picking Magasin 31 13 11 3 2 1715 24 19 19 46 13 2 6 10 16 18 14 27 53 37 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 47 NAT; 66,1% MDD; 30,4% MPP; 0,1% MNI; 3,4% LIQUIDES; 9,2% EPICERIE SUCREE; 20,1% EPICERIE SALEE; 14,8% HYGIENE BEAUTE; 14,2% DROGUERIE; 7,4% FRAIS LS; 26,4% FRAIS TRADITIONNEL; 3,1% NON ALIM; 4,8%
  48. 48. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 187 0 Assortiment Moyen 14186 -24 Vrai drive Picking Magasin 1 11 2 15 11 26 4 0 1 663 5 9 3 26 261213 16 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 48 NAT; 51,7% MDD; 39,8% MPP; 7,2% MNI; 9,9% LIQUIDES; 11,6% EPICERIE SUCREE; 21,9% EPICERIE SALEE; 18,5% HYGIENE BEAUTE; 11,3% DROGUERIE; 11,5% FRAIS LS; 25,6% FRAIS TRADITIONNEL; 2,2% NON ALIM; 3,1%
  49. 49. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 71 2 Assortiment Moyen 8372 164 2 5 3 1 3 2 4 5 6 4 3 1 14 1 1 1 3 9 2 1 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 49 1 NAT; 69,1% MDD; 24,4% MPP; 2,0% MNI; 4,5% LIQUIDES; 10,6% EPICERIE SUCREE; 23,1% EPICERIE SALEE; 17,7% HYGIENE BEAUTE; 13,8% DROGUERIE; 7,6% FRAIS LS; 21,7% FRAIS TRADITIONNEL; 2,4% NON ALIM; 3,1%
  50. 50. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 58 0 Assortiment Moyen 24462 -308 Vrai drive Picking Magasin 6 311 2 0 6 4 16 6 422 0 1 2 1 010 0 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 50 NAT; 67,2% MDD; 25,3% MPP; 2,4% MNI; 5,1% LIQUIDES; 7,4% EPICERIE SUCREE; 14,4% EPICERIE SALEE; 15,1% HYGIENE BEAUTE; 13,1% DROGUERIE; 5,7% FRAIS LS; 14,5% FRAIS TRADITIONNEL; 1,4% NON ALIM; 28,4%
  51. 51. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 598 0 Assortiment Moyen 13671 59 Faux Drive Picking Magasin 9 4 2 11 18 17 20 85 143 26 25 8 22 54 282124 79 40 25 Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 51 NAT; 63,8% MDD; 29,6% MPP; 3,2% MNI; 3,4% LIQUIDES; 10,0% EPICERIE SUCREE; 19,0% EPICERIE SALEE; 18,5% HYGIENE BEAUTE; 13,6% DROGUERIE; 7,0% FRAIS LS; 19,8% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 10,2%
  52. 52. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 841 14 Assortiment Moyen 11448 -177 27 292621 71 66 51 6 16 6 202831 46 91 23 24 87 45 43 84 Faux Drive Picking Magasin Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 52 NAT; 59,6% MDD; 33,8% MPP; 3,2% MNI; 3,4% LIQUIDES; 10,3% EPICERIE SUCREE; 19,4% EPICERIE SALEE; 18,5% HYGIENE BEAUTE; 11,6% DROGUERIE; 7,2% FRAIS LS; 22,7% FRAIS TRADITIONNEL; 1,8% NON ALIM; 8,4%
  53. 53. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 502 9 Assortiment Moyen 6829 26 32 1522 22 61 52 27 21 22 12 61624 28 30 8 7 26 11 20 40 Vrai drive Picking Zone Dédiée Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 53 NAT; 50,3% MDD; 46,7% MPP; 0,4% MNI; 2,6% LIQUIDES; 10,1% EPICERIE SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE; 18,7% HYGIENE BEAUTE; 12,2% DROGUERIE; 8,0% FRAIS LS; 25,7% FRAIS TRADITIONNEL; 1,9% NON ALIM; 3,1%
  54. 54. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 6 0 Assortiment Moyen 7220 -53 1 000 0 0 4 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 Picking Zone Dédiée Faux Drive Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographique Nombre de Drive 54 NAT; 63,4% MDD; 29,3% MPP; 1,7% MNI; 5,7% LIQUIDES; 14,0% EPICERIE SUCREE; 20,8% EPICERIE SALEE; 19,5% HYGIENE BEAUTE; 12,0% DROGUERIE; 8,4% FRAIS LS; 21,1% FRAIS TRADITIONNEL; 2,5% NON ALIM; 1,6%
  55. 55. Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014 Nombre De drive 72 0 Assortiment Moyen 10186 49 1 1 21 1 2 33 1 1 1 111 1 3 2 0 1 1 7 10 Faux Drive Picking Magasin Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés Répartition géographiqueNombre de Drive 55 NAT; 74,8% MDD; 21,2% MPP; 0,1% MNI; 3,9% LIQUIDES; 10,3% EPICERIE SUCREE; 17,5% EPICERIE SALEE; 13,9% HYGIENE BEAUTE; 24,5% DROGUERIE; 5,2% FRAIS LS; 21,8% FRAIS TRADITIONNEL; 1,5% NON ALIM; 5,3%
  56. 56. 6 – Lexique 56
  57. 57. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208 IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois considéré. Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143 OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Lexique 57
  58. 58. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les OP Segmentation Marchés : - Non Alimentaire : • BAZAR • TEXTILE - Non Alimentaire : • PGC • FRAIS LS • FRAIS METIER Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Lexique 58
  59. 59. Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58 www.lesprospectus.com 59 Voscontacts Responsables Comptes Clients : Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Emilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr

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