Case (iidf) team 3 (rus)

1. Команда 3
Интернет
вещей

2. Интернет вещей
IOT — концепция пространства, в котором все из аналогового и цифрового миров может быть совмещено.
Интернет вещей можно рассматривать как
единую сеть сетей, в которых малые объединены
в одну большую.
Концепция и термин для
неё впервые были
сформулированы
основателем
исследовательской
группы Auto-ID при
Массачусетском
технологическом
институте Кевином
Эштоном в 1999 году на
презентации для Procter
& Gamble.
Число устройств в IoT, как ожидается, резко возрастет в
прогнозируемый период (и, вероятно, за его пределами).
Источники: BI Intelligence estimates, Geektimes

3. Интернет вещей: Россия
980
527
335
+57.3%
20202013 2015
+86.0%
Интернет вещей вырастет почти в два
раза, а CAGR составит 10%.
Рынок Интернета
Вещей в России,$ mln
Несмотря на определённые риски Интернета Вещей в России, ожидается, что данный рынок вырастет на
86% до $980 миллионов к 2020 году.
Основные риски для роста
Интернета Вещей в России:
Отсутствие инструкций
к западным
технологиям на
Русском языке
Устаревшее мышление +
устаревшие технологии
Текущий кризис
может ограничить
инвестиции
Как результат, Российский рынок
Интернета Вещей будет расти
медленнее глобального:
2020
0,030
2015
0,014
-53,3%
Доля Россиского
рынка
Интернета
Вещей к
мировому , %
Источник:
J'son & Partners
Consulting
Источник: J'son &
Partners Consulting,
IDC
Основными драйверами
роста являются
следующие индустрии:
• Здравоохранение
• Умный Дом
• Здания
• Транспорт

4. Объем рынка M-Health, 2017
Мир - $25,4 млрд.
Россия -$0,8 млрд.
Интернет вещей: Здравоохранение
Сектор «digital health» российского рынка Интернета вещей насчитывает около 60 активных стартапов и
менее 10 активных инвесторов, чья работа никоим образом не скоординирована.
Носимые устройства
Поиск и бронирование
Системы управления
Прочее Наиболее активные инвесторы
• ФРИИ (7+ стартапов в портфолио)
• Bright Capital Digital & Aurora Venture Capital (“Доктор на
работе”)
• Сколково (акселерация “Medesk”; сейчас инвестируют в
биотех)
Прогноз на будущее
Российский сегмент “digital health” будет расти медленно из-за:
•Неадаптированного законодательства;
•Плохого интернет-покрытия в стране;
•Недостаточного финансирования.
Источники: Rusbase, Crunchbase, Brookings, McKinsey&Co.

5. Источники: Анализ команды, J'son & Partners Consulting, Nielson
Отечественные системы проигрывают западным
аналогам по функционалу и доле рынка
Низкая цена – очевидное преимущество отечественных систем
Нужды потребителей на рынке
4
86
112 142
176
33
30 27
28
0
10
20
30
40
0
50
100
150
200
2014 2015П 2016П 2017П
Объем рынка, $ млн. Темпы роста, %
Динамика роста российского рынка
vs
Холодильник – Мониторит содержимое и предлагает
рецепты;
Свет – Управляется дистанционно, есть датчики движения;
Система отопления – Контролирует температуру в
зависимости от погоды;
Агрегатор – Собирает данные со всех устройств в общую
статистику;
Посудомойка – Посылает сигнал, когда мойка окончена,
может быть запущена дистанционно;
Фильтр для воды – Автоматически выключается, когда
раковина оказывается пуста.
LOOK.in Z-wave WeMo
Устройства
Общий свет и выходная конфигурация
2 настенных реостата
1 настенный выключатель
3 датчика движения
2 сетевых вилки
2 RGBW лампы
Общая
стоимость
460 $ 857 $ 619 $
Интернет вещей: Умный дом

6. Интернет вещей: Транспорт
Самые активные инвесторы
• ФРИИ (Инвестиции порядка $500.000; 10+ проектов в
портфеле)
• Cloud4Auto Ventures (Инвестиции порядка $350.000; 4+
проектов в портфеле)
Авто Транспорт и
Логистика
Источники: IIDF, Rusbase
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2013 2015 2020
Кол-во устройств, млн. шт. Объем рынка, млн$
Прогноз роста рынка

7. Интернет вещей: Умные здания
Умная
система
состоит
из:
Источники: Intel, Greenbiz, Memoori
Физической защиты
Освещения, контроля
температуры и влажности
Датчиков дыма и прочего
Система может выглядеть, например, так…
Энергосбережение
Безопасность
Комфорт
Эффективность
24,4%
2020
22,9
85
2014
Мировой рынок будет
расти с CAGR 24,4%
$, млрд.
79
10,9%
20202014
147
$, млн.
Российский рынок будет
расти с CAGR 10,9%
Требуется развитие…
Качества защиты данных
Каналов передачи данных: 4G,
5G, оптика
Низко затратных
решений
Поддержки
стабильности
Ключевые игроки

8. Сектор «умных зданий» растёт
быстро, главными драйверами
выступают развитие технологий и
высокий спрос со стороны
владельцев недвижимости.
Выводы
Сектор «транспорта» имеет
потенциал для роста, но растет
медленно из-за плохого интернет-
покрытия и недостаточного
финансирования.
Сектор «digital health» довольно
живой, но работа игроков в нем не
скоординирована.
Рынок систем типа «умный дом»
растет с темпом 30% годовых и
составит $200 млн. к 2020 году.
Российский рынок Интернета
вещей слаб (и будет
оставаться таким в будущем)
по сравнению с Западными
рынками. Тем не менее, он
вырастет на 86% к 2020 году.

9. Над презентации работали
• Даниил Гагарин – Интернет вещей & Транспорт
• Александр Демачев - Интернет вещей: Россия
• Кирилл Яцушко - Интернет вещей: Здравоохранение
• Кирилл Медведев - Интернет вещей: Умный дом
• Юлия Русинова - Интернет вещей: Умные здания
• Анна Раковская - Дизайн