Etude GFK sur la confiance des consommateurs dans un contexte Covid

1. Covid-19
Et après?
Web conférence
France – 14 mai 2020

2. © GfK 2
Ces données ont été présentées en web conférence le 14 mai par Véronique Jermann-Braconnier,
Julien Peleton-Granier et Christophe Loyer, aux côtés de Marc Benolol, Managing Director GfK
France. .
Les données sont extraites des études ad hoc syndiquées Consumer Pulse Covid-19, FutureBuy et
des données PoS Tracking weekly France / Europe.
Cette présentation est à usage strictement interne.
Elle ne peut être publiée, ni partagée à des tiers, que ce soit partiellement ou dans son
intégralité, sans une autorisation préalable et explicite de la part de GfK.
14-May-20 ▪ Web Conference France | Covid-19: et après ?
%Cliquez sur les liens pour obtenir plus d’insights
et détails sur nos #smartdata

3. © GfK
2016 2017 2018 2019
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
EU 28 – Avril 2020
Source : GfK, EU Commission | Avril 2020
Après deux mois de confinement,
le moral des consommateurs européens est au plus bas
2015 2020

4. © GfK
-60
-40
-20
0
20
40
60
2016 2017 2018 2019
Source: GfK, EU Commission | Avril 2020
2015 2020
Perspectives pouvoir d‘achat:
l‘indice France à son plus bas niveau depuis 2 ans
Allemagne (DE), France (FR), Italie (IT), Espagne (ES), Royaume Uni (UK) - Avril 2020
FRA -32
ITA -25*
GB -30
ESP -50
DE -19
* Italie : résultats Mars, données Avril non disponibles dûs à la crise du coronavirus

5. © GfK 5
Des français pessimistes vis-à-vis de la situation économique
Dans 1 an, l’économie de
mon pays se portera « mal »
62% 78% 76% 69% 71%
Dans 5 ans, il y aura davantage
de chômage / crise économique 63%* 71% 72% 57% 69%
Semaine du 20 au 26 avril 2020
Consumer Pulse | Covid-19 - *Semaine n-1

6. © GfK 6
Le pessimisme français s’atténue depuis peu
- 12 pts
- 4pts
Ecart de pts semaine du 4 au 10 mai 2020 /
semaine N-4
Dans 1 an, l’économie de
mon pays se portera « mal »
Dans 5 ans, il y aura davantage
de chômage / crise économique

7. © GfK 7
Base: échantillon total France (n = 579) - Semaine du 4 au 10 mai 2020
Une fin de confinement pesante
et un certain relâchement chez les Français
40%
Pas du tout
+ peu probable
Différences vs. Semaine n-4
+8 pts
Aspects de la crise
les plus préoccupants
Les limitation des libertés
personnelles, notamment
les déplacements.
35%
+6 pts
Probabilité d’être infecté
(soi-même ou connaissance)
Moins d’attention portée
30%L’hygiène
personnelle
-5 pts
38%
Le ménage /
désinfection de
la maison -6 pts

8. © GfK14-May-20 ▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 8
IMPACTS
MARCHÉS &
E-COMMERCE

9. © GfK14-May-20
En mars, l’activité non alimentaire a nettement ralenti
Evolution % CA Marchés non alimentaires | mars 2020 Vs mars 2019
Source Panel PoS - Biens Techniques, Biens Culturels, Bricolage, Décoration, Jardinage, Entretien Automobile, Papeterie Ecriture, Puériculture. Marchés Grand Public.
-26%
Tendance cumulée des marchés
non alimentaires*

10. © GfK14-May-20 ▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 10
La Papeterie tirée par les consignes Work@Home et
School@Home
Evolution % Chiffre d’affaires
hebdo 2020 vs 2019
Source Panel PoS - Biens Techniques, Biens Culturels = Livre, Consoles, jeux, Accessoires, Vidéo, Musique, Papeterie Ecriture,
Biens culturels
physiques
S12-S18
-46%
Papeterie
S12-S18
+20% -60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Equipement
de la Maison
S12-S18
-31%

11. © GfK
175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14-May-20 ▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 11
La proximité favorise les Supermarchés, même en Non-Food
Evolution % Chiffre d’affaires hebdo | 2020 vs 2019
48
17
30
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hyper
Super
Hyper
Super
GSS

12. © GfK
10%
5% 4%
12%
-5%
-3%
0%
-18%
2017 2018 2019 J-A 2020
12
Le confinement a rebattu les cartes
14-May-20 Source Panel PoS - Biens Techniques
Croissance Online et Offline | CA France

13. © GfK14-May-20 13
La livraison à domicile a explosé,
le retrait magasin est monté en puissance dès la S13
Croissance CA par mode d’achat online (GSA et GSS) par semaine
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Source Panel PoS - Biens Techniques, leaderpanel GSA GSS comparable N N-1
%
%
%
Détails marketplace,
online/offline, GSA/GSS par
univers, catégories de produits

14. © GfK14-May-20 14
Fin 2019, avantage à l’achat en magasin
Et demain?
Acheter en ligne me fait
faire des économies
53% -6pts
Je peux acheter quasi 100% de
mes produits/services en ligne
24% -6pts
Je préfère voir les produits
en vrai
43% +9pts
J’aime faire du shopping en
allant en magasin
24% +6pts
FutureBuy 2018 : 1000 répondants, évolution vs 2016

15. © GfK▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 15
COMMUNICATION
(RE)CRÉER LE LIEN
14-May-20

16. © GfK14-May-20 ▪ Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) 16
Décathlon,
1ère marque de la distribution sur les initiatives citoyennes
Mentions « marques ayant pris
des initiatives pendant la crise »
14-May-20
%
Détails des scores
de marque

17. © GfK
▪ Le magasin : C’est le point de contact clé en terme
de visibilité, d’attractivité et vecteur d’image
▪ Pendant la période de confinement, le magasin
physique ne pouvait plus jouer son rôle (hors
GSA), d’où l’importance d’activer sa marque ou sa
marque enseigne
▪ la présence à l’esprit,
▪ la proximité
▪ l’attractivité pour favoriser le drive to web et
le drive to store post confinement.
14-May-20 ▪ Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) 17
Activer sa marque est clef quand le magasin physique
ne joue plus son rôle.
Notoriété
Attractivité
Image
Achat/
Fréquentation
Recomman
dation

18. © GfK
60% passer plus de temps à surfer sur
Internet, pour regarder des vidéos en ligne,
naviguer sur les réseaux sociaux
50%passer plus de temps devant la télévision
14-May-20 ▪ Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) 18
La crise du Covid-19:
une opportunité pour travailler la visibilité de sa marque
L’activation d’autres points de contact et particulièrement la communication
via les média (classiques ou digitaux) prend donc une importance particulière.
Des stratégies différentes suivant les marques:

19. © GfK
▪ Tonalité émotionnelle
14-May-20 ▪ Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) 19
Adopter le bon ton
Trouver le bon dosage entre le contexte Covid-19 et l’ADN de la marque
▪ Tonalité humoristique
▪ Tonalité sérieuse▪ Tonalité informative

20. © GfK14-May-20 ▪ Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) 20
Et communiquer le bon message
Messages communiqués pendant le confinement:
Quels messages pour la période post-confinement?
▪ Des Français tiraillés entre l’attachement aux marques, l’attachement français et le prix
▪ 2 français sur 3 pensent que les prix vont augmenter
Made in France /
Soutien à l’agriculture française Le respect de l’environnementLe prix et le juste prix

21. © GfK14-May-20 ▪ Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) 21
Le rôle du magasin physique évolue
Un rôle de plus en plus clef du magasin physique pour transmettre
une vision qualitative et expérientielle de la marque, un statut et une image de marque amplifiée
▪ Image: donne de la crédibilité
▪ Réassurance: facilite le recours en
termes de service après-vente
▪ Attractivité: permet de découvrir
l’offre en vrai (voir, toucher, essayer),
de poser des questions et même
d’acheter.
▪ « Par et Pour les Parisiens »
▪ Accessibilité: en lien avec
l’émergence du commerce de
proximité
▪ Sélection et rotation des
collections de produit adaptée
▪ Un lieu de vie et d’expériences à
partager
▪ Personnalisation: équipe d’experts
à l’écoute et au service des
consommateurs, conseils
personnalisés
▪ Attractivité: le LAB permet de
découvrir les marques du groupe:
les différentes gammes
Xiaomi Apple Pierre Fabre Ikea Madeleine

22. © GfK14-May-20 ▪ Title of presentation (Insert / Header & Footer / Apply to All) 22
Quels enjeux de communication demain?
Sur quels sujets communiquer ? Comment réinventer le magasin
physique ?
%
Détails des scores
par sujet, profils

23. © GfK▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 23
COMPORTEMENT
D’ACHAT:
nouvelles habitudes
& projets
14-May-20

24. © GfK
3. Prix 33% Prix plus élevés
Toujours des ruptures de stocks et des prix plus élevés
notés par les shoppers
Base: échantillon total France (n = 579) - Semaine du 4 au 10 mai 2020
75% des Français ont rencontré
des difficultés lors de leurs achats
1. Attente
38% A l’entrée du magasin
21% Lors du passage en caisse
2. Ruptures
31% Ruptures de stocks
27% Marques non-achetées
d’habitude

25. © GfK
Et demain ?
1 Français sur 3
25
J'achèterai à nouveau
toutes les marques
dont j'avais l'habitude
Une opportunité de fidélisation
pour les marques découvertes pendant le confinement
Achats demain : (n = 154)
Je continuerai
à acheter
ces nouvelles marques
Base: échantillon total France (n = 579) - Semaine du 4 au 10 mai 2020
Achat de marques différentes aux habitudes
%Détails par profil et sur plus
de 10 univers produits

26. © GfK
Des attentes fortes sur les conditions de sécurité et
les modalités de livraison.
Top 5 des attentes vis-à-vis des points de vente / distributeurs
Distance d’1 m. entre les personnes 63%
Désinfection des mains
et des paniers/caddies 62%
Nombre limité de personnes
en magasin 55%
Limitation du nombre de produits
de 1ère nécessité par personne 45%
Livreurs / personnel portant
des protections (masques…) 43%
Livraison gratuite 44%
Livraison rapide 43%
Options de livraison 38%
Livreurs / personnel portant
des protections (masques…) 38%
Garantie sur les stocks disponibles 36%
Base: échantillon total France (n = 579) - Semaine du 4 au 10 mai 2020
Magasins physiques Sites marchands

27. © GfK© GfK14-May-20 ▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 27
Difficile de se projeter
pour les consommateurs

28. © GfK 28
Un attentisme palpable
Base: échantillon total France (n = 515) - Semaine du 11 au 17 mai 2020
37% 40% 23%
Plus Autant Moins
Je vais réduire
mes dépenses
pour économiser
56% 29% 15%
Je vais sortir /
passer du temps
hors de chez moi
Oui
Ne sait
pas
Non

29. © GfK
SITUATION
AU TRAVAIL
ECOLE
ENFANTS DE -18ANS
Base: échantillon total France (n = 515) - Semaine du 11 au 17 mai 2020
Télétravail
-4 pts
Chômage
partiel
-9 pts
38%
15%
Retour à l’école
Pas avant la rentrée
de septembre 2020
37%
53%
Le télétravail reste très présent cette semaine.
Le retour à l’école est un sujet qui divise

30. © GfK
Circuit d’achat principal avant / après le confinement
GSS 62% 63%
Hypermarché/
supermarché 14% 13%
Magasins de proximité 6% 5%
Internet – Livraison
à domicile 5% 6%
Grands magasins 5% 3%
NET ONLINE (livraison
+ drive + click & collect)
12% 13%
Difficile projection pour les shoppers
GSS 40% 37%
Internet – Livraison
à domicile 21% 22%
Hypermarchés/
supermarchés 14% 13%
Petits spécialistes 7% 8%
Magasins de proximité 4% 4%
NET ONLINE (livraison +
drive + click & collect)
27% 28%
Hypermarchés/
supermarchés 62% 60%
Magasins de proximité 8% 7%
Internet – Drive HM/SM 8% 8%
Internet – Livraison à
domicile 7% 8%
Grands magasins 4% 4%
NET ONLINE (livraison +
drive + click & collect)
17% 19%
Avant Après Avant Après Avant Après
Différence d’au moins 4 points vs. avant le confinement
*EQM = Appareils électroniques (TV, console, casque…), Téléphones portables, GEM / PEM, Produits informatiques
Semaine du 4 au 10 mai 2020 + Semaine du 27 avril au 3 mai 2020
%
Suivi à la semaine (mai/juin),
par profil et plus de 10
univers produits

31. © GfK 31
Environ 1/3 des projets d’achats ont été abandonnés
ou reportés
Impact sur les achats prévus
% Achats prévus avant la crise du Covid19
31%
20%
49%
Achat pas prévu
aujourd’hui
Achat fait
pendant la crise
Achat
toujours
prévu
17%
28%
20%
52%
au moins 1 produit EQM
48%
*EQM = TV, Téléphones portables, Appareils électroniques (par. ex. tablette, écouteurs, etc.), Consoles de jeux, GEM / PEM, Ordinateurs/Accessoires informatiques
Semaine du 4 au 10 mai 2020 + Semaine du 27 avril au 3 mai 2020
%
Suivi à la semaine (mai/juin),
par profil / région et plus de
10 univers produits

32. © GfK
Peu de projets de vacances tant que
les dispositions ne seront pas claires
32
9%
31%
17%
42%
Aucun voyage planifié tant que
la situation n’est pas stable / normale
Voyage à la dernière minute
pour rester flexible
Voyage planifié comme avant,
si flexibilité possible
Voyage planifié comme avant
et je prendrai une assurance
Intention de voyager – planification
Base: échantillon total France (n = 579) - Semaine du 4 au 10 mai 2020

33. © GfK
Lieux visités juste après le confinement – TOP 5
Après deux mois d’isolement, priorité aux liens sociaux
Base: échantillon total France (n = 515) - Semaine du 11 au 17 mai 2020
47%
36%
31%
27%
24%
13%
Maison d’amis / famille
Coiffeur/se, esthéticienne
Faire du sport en plein air
Partir en week-end
Magasin de bricolage / jardinage
Ne sait pas
Je vais éviter d'aller
dans les centres commerciaux 58%

34. © GfK14-May-20 ▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 34
Nouveaux comportements à suivre
%Segmentation détaillée et analyses ad hoc
(par région, univers produits…)

35. © GfK© GfK14-May-20 ▪ Web Conference France | Covid-19: et après ? 35
Retour à la normal…
Quand? Réaliste?
Nouvel équilibre des circuits
Authenticité de l’offre
et des messages
Encore plus d’écoute
des consommateurs
et suivi des marchés

36. © GfK
14-May-20
Préparer au mieux cette nouvelle phase
Mesurer l’impact de la crise sur les styles de vies & comportements des
consommateurs et anticiper la « nouvelle normalité » pour demain.
▪ Suivi à la semaine depuis le début du confinement
▪ Perceptions consommateurs, état d’esprit et comportements sur de
nombreuses industries
▪ Vision de ce que les consommateurs pensent faire à l’avenir
▪ Nouvelles vagues prévues sur les prochains mois
et 1ère vague disponible dès aujourd’hui
Etude Consumer Pulse | Covid-19
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37. Merci
Place aux échanges
Nos experts à votre disposition
pour toute problématique d’études Ad Hoc
et panels distributeurs
Sources
▪ PoS Tracking I Panelmarket Weekly France
▪ Etude Consumer Pulse | Covid-19
▪ EU Consumer Confidence Index 2020