Présentation panorama des cleantech en France en 2016
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GreenUnivers publie ce jeudi 7 avril son Panorama des cleantech en France en 2016, réalisé en partenariat avec le cabinet EY et le Pexe, le réseau des éco-entreprises. C’est la cinquième édition de ce document de référence qui dresse un bilan des politiques publiques, des financements verts publics et privés, des tendances en matière d’innovation et de business dans huit secteurs clés et qui, cette année, s’intéresse aussi au nouveau rôle joué par les régions, promues chefs de file de la transition énergétique.
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Présentation panorama des cleantech en France en 2016
- 3. Les partenaires du Panorama 2016 #Panoramacleantech2016
- 4. Evolution des investissements, politiques publiques & grands secteurs #Panoramacleantech2016
- 6. 1 Le financementdes énergies renouvelablesen 2015
- 7. Une « annéerecord » malgré lafaiblesse du cours du pétrole1 © 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel. Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 7 Milliards US dollars Financement des énergies renouvelables (2004-2015) Source: BNEF 62 88 128 175 206 207 274 318 297 272 316 329 0 50 100 150 200 250 300 350 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 8. L’Asiedomine, d’autrespays émergents se démarquent1 © 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel. Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 8Source: BNEF 0 50 100 150 200 250 300 350 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AMER EMEA APAC Milliards US dollars Financement des énergies renouvelables (2004-2015) 22% 55% 24%
- 9. 0 50 100 150 200 250 300 350 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Autres technologies Eolien Lesolaire et l’éolien captentrespectivement 49% et 33% des investissements1 © 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel. Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 9Source: BNEF 49% 33% 18% Financement des énergies renouvelables (2004-2015)
- 10. Top 10 des pays ayantreçule plus definancements en 20151 © 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel. Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. Source: BNEF, EY RECAI 4.0 4.2 4.5 7.5 10.6 10.9 23.4 43.6 56.0 110.5 Canada Mexico South Africa Brazil Germany India United Kingdom Japan United States China 10 Financement des énergies renouvelables (milliards de dollars)
- 11. 2 Focus marchés émergents
- 12. LaChine, 1er marchémondial2 © 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel. Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eolien Solaire Hydraulique Autres technologies Sources: BNEF, World Bank, World Energy Outlook 2014 Financement des énergies renouvelables (milliards de dollars) ► La Chine concentre 30% des investissements réalisés en 2015 dans les énergies renouvelables 110 26
- 13. L’Afriquesubsaharienne: d’importantes ambitions et des besoins de financementconséquents2 © 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel. Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 13 620 millions de personnes sans électricité Kenya Mozambique Sénégal Nigeria Afrique du Sud 15% Mix énergétique 2020 20% Mix électrique 2030 6 GW Moyen terme 5 GW Géothermique en 2030 Cote d’ivoire 20% Mix énergétique 2030 13% Mix électrique 2020 54% Mix énergétique 2030 Madagascar Ethiopie 7 GW 2020 Sources : BNEF, Worldbank, CTO, Factbook, Irena
- 14. Région MENA : les prixdes EnR atteignentdes records2 © 2016 Propriété d’Ernst & Young Advisory – Confidentiel. Cette proposition de services, à votre seul usage interne, est indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir. 14 Sources : IEA Décembre 2015 Maroc USD 30 / MWh Integrated Wind Power Project (850 MW) Emirats Arabes Unis USD 58 / MWh Seconde phase du projet PV Mohammed bin Rashid Al-Maktoum à Dubai (200 MW) Algérie Egypte Iraq Libye Arabie Saoudite Syrie Yemen Qatar EAU Koweït Jordanie Tunisie Maroc Liban Oman Jordanie USD 61-77 / MWh 200-MW (4 x 50 MW) projet solaire OV en Jordanie
- 15. 3 Grandes tendances 2016
- 16. Les5 tendances àsuivreen 2016 enFrance3 16 1. Une refonte du dispositif de soutien des énergies renouvelables 2. La finalisation de la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) 3. La consolidation du secteur des énergies renouvelables et l’émergence de nouveaux acteurs 4. L’essor de nouveaux instruments de financement 5. La mise en œuvre de l’Accord de Paris et l’engagement des entreprises vers une « Trajectoire 2 degrés »
- 17. Long term contract prices for renewable power to be commissioned in 2016-2018 Source: OECD and IEA 2015 Canada $ 66 / MWh USA $ 47/MWh Brazil $ 81 / MWh Brazil $ 49 / MWh USA $ 65-70/MWh Germany $ 96/MWh Germany $ 67-100 / MWh Turkey $ 73 / MWh China $ 80-91 / MWh India $ 88-116/MWh Chile $ 65-70 / MWh Uruguay $ 90 / MWh South Africa $ 51/MWh South Africa $ 65 / MWh Egypt $ 41-50 / MWh Australia $ 69 / MWh Jordan $ 61-77/MWh UAE $ 58/MWh Wind projects Solar projects
- 18. - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 US - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Germa ny France UK Swede n Finland Netherl ands Belgiu m Denma rk Austria Ireland Norway Turkey Poland Romani a Italy Portuga l Spain Greece South Africa Morocc o Kenya Egypt Forecast additional onshore wind capacity (2015-19) New-build capacity (MW) to 2020 GE Renewables – Business Strategy Workshop 18 74,071 25,600 2,318 27,811 16,500 2,850 - 1,145 - Onshore wind Solar PV Offshore wind Cumulative installed capacity (end of 2015, or 2014 when 2015 data not available) US, China, India Europe Africa 817 592 13 752 1,075 20 25 20 - - - - 41,971 10,204 8,922 5,561 1,096 2,914 1,431 3,877 2,081 2,375 910 4,440 4,606 2,901 8,624 4,824 23,165 2,211 38,407 6,648 9,109 15 7 1,059 2,855 602 793 3 7 93 11 1,290 18,543 374 6,982 2,634 3,275 - 5,106 211 20 376 707 1,291 - 25 2 - - - - 2 5 - Source: EY RECAI 2015 China India
- 19. Nouveau record pour les levées de fonds • 104 levées de fonds en 2015, pour plus de 1 Md€ (+55%) • 3 premiers secteurs : . EnR : 414 M€ . Ecomobilité : 246 M€ . Efficacité énergétique : 234 M€ • Capital investissement : 604 M€ • Record : BlaBlaCar (177 M€) #Panoramacleantech2016 710 M€ 1,1Md€ 0 200 400 600 800 1000 1200 2014 2015
- 20. Vents contraires dans l’éolien 1. Embellie confirmée dans l’éolien terrestre . Près de 1 GW raccordé en 2015 . Pas de grands turbiniers français, mais beaucoup de sous-traitants . Engie leader de l’exploitation (+ 1,5 GW) devant EDF EN. . Dynamisme des ETI (Voltalia, Futuren…) et start-up (Cornis, Leosphere…) 2. Retard dans l’éolien en mer . 2,9 GW attendus en 2021, pour un objectif de 6 GW en 2020 !! . Turbiniers : Alstom racheté par GE, incertitudes pour Adwen . Eolien flottant : appel à projets clos, dynamisme de la filière et régions
- 21. Le solaire attend le rebond • Amont de la filière toujours plus réduit . Disparition de Elifrance, Nexcis… . Leader : Sillia VL (260 MW), SunPower (154 MW) • Start-up innovantes : Ciel & Terre, Sunpartner, DualSun… • Exploitants : . Engie se renforce avec Solairedirect ; . Les ETI montent en puissance en France et à l’international (Neoen, Quadran, Akuo Energy, Urbasolar…) • Nouveaux acteurs : arrivée des agrégateurs
- 22. Deux filières prometteuses 1. Biogaz . Apprentissage difficile (complexité, coûts élevés…) mais simplification réglementaire + revalorisation des tarifs d’achat (2015) . Filière d’avenir : injection de biométhane . Nouveaux acteurs : Vol-V, Evergaz, Cryo Pur… 2. Energies marines . Avancées dans l’hydrolien, fermes pilotes au raz Blanchard en 2018 . Régions en pointe : sites d’essais (Paimpol-Bréhat, Sem-Rev…)
- 23. Peu de projets de stockage en France • Dynamisme mondial : + de 1650 MW de projets recensés en 2015 (Navigant) • Seules les ZNI en pointe en France : 356 MW déposés à la CRE pour le dernier AO alors que 50 MW seront validés • EDF EN et Engie accélèrent, start-up visent l’international : PowiDian, Forsee Power… • Solaire + stockage : en Afrique, Sunna Design, Ausar Energy, upOwa…
- 24. Efficacité énergétique Grande mobilisation, Résultats limités ! • Objectifs ambitieux : réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 par rapport à la référence 2012 • Le marché peine à suivre : rénovation à la peine, peu de contrats dans l’industrie, CEE victimes de leur succès… • Financement : le tiers-financement se déploie • Dynamisme de l’EE + numérique : Qarnot Computing, Stimergy, Defab… • Dans l’industrie, les marchés sont à l’international (Enertime, Aqylon, Enogia)
- 25. Les réseaux au cœur de la transition énergétique • Rôle clé : équilibrer offre et demande, faciliter l’effacement, l’arrivée massive des renouvelables • Coup de boost réglementaire avec la loi sur la transition énergétique : feu vert au déploiement de Linky, Gazpar… • Grands groupes (RTE, GRDF…) mais innovation encouragée : initiative gouvernementale GreenTech sur numérique + transition énergétique • Les territoires en pointe : PACA, Bretagne Pays de la Loire, Hauts de France
- 26. Table ronde animée par Nathalie Croisé • Quelles stratégies d’innovation dans les entreprises ? • L’international, un impératif pour les cleantech
- 27. Intervenants Ludovic Parisot – Engie Olivier Duverdier – Ecosys, Cleantech Open France Pierre Langer – PowiDian Olivier Dupont – Demeter Partners Hélène Buriev – Business France Bruno Geschier – Ideol #Panoramacleantech2016
- 29. OLIVIER DUVERDIER Ecosys, Cleantech Open France #Panoramacleantech2016
- 34. Le nouveau rôle des régions dans la transition énergétique Présentation d’une étude exclusive du réseau Pexe sur les clusters #Panoramacleantech2016
- 36. par : Guillaume Ayné Carhyne Bontiyere Florence Jasmin Avril 2016 Avec le soutien
- 37. Méthodologie • L’Observatoire des clusters verts a lancé un AMI ouvert entre le 1/9 au 31/12/15 • La cartographie est le fruit d’un travail collaboratif d’identification qui s’est appuyé sur l’expertise de terrain des réseaux du PEXE • Autoréférencement : Les clusters ont été invités à s’auto-référencer et à présenter leur positionnement. Plus des deux tiers ont procédé à leur auto-référencement. • Périmètre : deux catégories : • Clusters de niveau 1 : les « pure-players » • Clusters de niveau 2 qui, tout en couvrant un secteur spécifique connexe consacrent une part importante de leur activité au secteur cleantech. • Acteurs, nationaux et régionaux, intervenants sur les secteurs de l’environnement : eau, déchets/recyclage, air, EnR, efficacité énergétique, dépollution des sols, écomobilité et autres (génie écologique, chimie verte)
- 38. Des acteurs structurants de la filière 116 clusters ont été identifiés sur l’ensemble du territoire (France métropolitaine et Dom-Com), dont 89 de niveau 1. Plus de 10 000 entreprises en réseau Les clusters de niveau 1 (les pure players de l’environnement/énergie) fédèrent près de 15 600 membres, dont 11 200 entreprises et près de 1 700 laboratoires, écoles, acteurs de l’innovation. C’est donc la majorité des éco-entreprises et des acteurs de l’innovation dans les cleantech qui sont ainsi insérés dans des dynamiques collaboratives. Près de 500 personnes travaillent dans les clusters
- 39. Un modèle qui séduit • Il existe trois grandes familles d’acteurs : les groupements d’entreprises d’initiative privée, les clusters initiés par des collectivités territoriales et les pôles de compétitivité. • Malgré des positionnements variés, ils partagent l’essentiel en termes d’offre de service : mutualisation de l’information, veille réglementaire, diffusion des appels d’offres, accompagnement des entrepreneurs vers les bons dispositifs d’aides. • L’organisation en cluster est relativement récente et date des années 90. • C’est depuis une dizaine d’années que cette organisation latérale de la filière s’est fortement déployée.
- 40. Secteurs historiques et nouveaux venus • Les secteurs historiques de l’environnement (eau, sol, air, déchets) qui constituaient la majorité des acteurs il y a encore 10 ans, représentent désormais un 1/3 de l’ensemble. • Les acteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique montent en puissance. • Le développement d’acteurs « multisectoriels » est également une tendance notable.
- 41. Secteurs d’activité • Le secteur du bâtiment concentrant une part importante des enjeux de la transition énergétique, a profondément évolué ces dernières années, jusqu’à devenir un secteur d’offre écotechnologique. • Plusieurs acteurs positionnés sur le green IT apparaissent.
- 42. Montée en puissance des régions 50 / 50 Les clusters « pure players » se répartissent à parts égales entre national et régional. La région IDF concentre la grande majorité des acteurs se présentant comme nationaux.
- 43. Conclusion • Les clusters viennent compenser l’une des faiblesses du tissu productif caractérisé par un très grand nombre de TPE–PME qui, isolées, ne sont pas en mesure d’assurer l’essor de la filière à son plein potentiel, notamment à l’international. Ils pallient ce handicap et par là même participent au dynamisme de l’offre écotechnologique et au rayonnement des éco-industries françaises. • Ils sont reconnus par les industriels, le monde de la recherche et les investisseurs comme des acteurs de premier plan mais évoluent dans des contextes incertains. Cette précarité – notamment financière – a conduit à la disparition de nombreux clusters ces dernières années. • Habitués à travailler en réseau, de nombreux clusters ont développé leurs complémentarités et cultivent des interactions partenariales assurant ainsi un niveau assez élevé de coordination.
- 45. Retrouvez l’étude complète du Panorama des cleantech en France 2016 sur : www.greenunivers.com www.ey.com #Panoramacleantech2016