Notre Champs d’Expertise Marché ciblé sur les Mines au Canada a pour but de vous donner un aperçu des marchés qui pourraient être les vôtres demain, il est composé de 3 parties : 1 | Références SALVEO pour le secteur en question 2 | "Etat du marché", qui récapitule les évolutions récentes du marché et son état actuel. 3 | "Approche du Marche" qui fournit des élément sur la façon d'aborder le marché

1. CEM | CHAMP D’EXPERTISE MARCHE
MINES
PAYS : CANADA

2. MISSION SECTORIELLE
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REFERENCES EN IMAGE
Références
• MANUFACTURE ADRIA | Équipements électro miniers
• TRB, GROUPE CB | Produits réfractaires
• MERCURIAL | Groupements de fournisseurs et forage
• GARLOCK | Joints industriels
• IMASONIC | Appareils de diathermie à ultrasons
• GROUPE GEA | Process engineering
• ARMTEC | Tuyaux et tôle ondulée pour ouvrage et infrastructure
• PROMEGA | Protection radiologique
• VANNEUVILLE | Protection individuelle pour milieux extrêmes
• DELTA PLUS | Équipement de Protection Individuelle pour oil & gas
• SOMAP INDUSTRIE | Maintenance industrielle bouteilles de gaz
• INVENTEC | Chimie de haute performance appliquée
• TLT CO-VENT FANS | Power generation
• OLDHAM | Détecteurs et analyseurs de gaz
• LARCO | Équipement de stockage pour les raffineries
• SBS | Brides et raccords pour pipelines
• GENOYER | Transport de fluides pétrole et gaz
• DORIS ENGINEERING | Engineering oil & gas
• GDF SUEZ | Exploration gazière
• SERPRO | Exploration pétrolière
• HORUS INGENIERIE | Consulting pétrole et gaz
• SAGE SA | Ingénierie de process
• AP2E | Équipement de mesures de gaz
• REVOCOAT, AXSON GROUP | Revêtement anti corrosion pour
pipeline
• GROUPE SOFEMA | vente de micro turbines pour pipelines
• PAM | Lignes de conditionnement pour GPL
• DEVATEC | Systèmes d’humidification
• ANFRAY | Tuyaux flexibles
• VIZIMAX | Smart grid pour énergie hydraulique
• POLARSAT | Systèmes VSAT
• TALBOOM | Ingénierie géothermie
• FORETEC | Équipement optique pour nucléaire
• LEPROHON | Traitement de l’air et du froid en milieu difficile
• ROV DEVELOPPEMENT | Caméras spéciales pour nucléaire
• SAINT GOBAIN | Cartouches céramiques pour nucléaire

3. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | MINES
| ETAT DU MARCHE
- Reconnue pour la richesse de ses ressources naturelles, le Canada confirme
sa volonté de valoriser son sous-sol à travers l’exploration et l’extraction d’une
soixantaine de minerais et de métaux : uranium, potasse, nickel, cuivre, or,
minera de fer, zinc ou encore diamant constituent les principaux revenus de
cette industrie.
- L’industrie minière canadienne représente 5% du PIB national en 2011 et se
classe parmi les premières à l’échelle mondiale.
- Les climats législatifs et fiscaux en font un paradis pour les investisseurs
étrangers : facilité de spéculation à la bourse de Toronto (TSX), exonérations
fiscales, crédit d’impôts pour la création d’emplois, aides à la recherche, etc.
- Dans une certaine mesure, le Canada garde la main mise sur l’industrie
minière mondiale : 75% des grandes compagnies d’exploration et d’extraction
de la planète, soient environ 2000 entreprises, ont leur siège social au Canada,
alors qu’un quart seulement ont des activités sur le territoire national.
Uranium :
- Premier producteur d’uranium derrière le Kazakhstan, en 2012 le Canada a
assuré à lui seul un tiers de la production mondiale. La majorité de cette
production provient du nord de la Saskatchewan, ou les sociétés AREVA et
CAMECO sont très actives et prévoient de renforcer leurs actions par
l’exploitation de 5 nouvelles mines et usines de concentration d’uranium d’ici
2015-2020.
Potasse :
- Le Canada est aussi le premier producteur de potasse. Cette ressource
compte parmi les meilleurs espoirs pour l’extraction de minerai, puisque les
besoins mondiaux en engrais ne cessent de croitre. On retrouvait ainsi en
2011 la POTASH CORPORATION OF SASKECHEWAN parmi les plus
grandes capitalisations du TSX.
Diamants :
- Le Canada fournit 14% de la production mondiale de diamants (en valeur). En
2011, ce sont quelques 11 M de carats qui seront produits pour un total estimé
à environ2 B€. Le Canada est certes riche en diamants, mais surtout riche en
diamants de grande qualité !
- A l’heure où la législation internationale se durcie en matière de contrôle de la
production et de la vente, notamment pour empêcher le trafic des diamants de
guerre; Le Canada, leader du programme de contrôle et de certification
KIMBERLEY PROCESS, offre de belles perspectives de développement pour
les diamantaires implantés sur son territoire.
2
A retenir
Le canada est :
- 1er producteur d’uranium
derrière le Kazakhstan
- 1er producteur de potasse
- le 3ème producteur de
diamants (en valeur)
derrière le Botswana et la
Russie.
A échelle mondiale, le
Québec est :
- 1er producteur de niobium
(acier pour pipeline,
automobiles, etc.)
- 1er producteur d’amiante
- 3ème producteur de dioxyde
de titane (peintures,
plastiques, cosmétiques,
métaux, …).
Le Canada figure parmi les
cinq principaux producteurs
de nickel, d’aluminium et de
zinc.
L’industrie minière
canadienne représente à elle
seule plus de 20% des
exportations nationales et
place le pays parmi les
premiers exportateurs de
minéraux et métaux dans le
monde.
M€ = million d’Euros
B€ = milliard d’Euros

4. MISSION SECTORIELLE
Zone | CANADA
Zoom Marché | MINES
| APPROCHE DU MARCHE
- Globalement, l’engouement pour l’exploration et l’exploitation des minéraux se
développe de manière exponentielle. Toutes les provinces et territoires
canadiens (ou presque) sont très fortement impliqués dans le développement
des activités du secteur ; ce sont les provinces du Québec et Terre-Neuve
Labrador qui affichent la plus grosse activité minière du Canada (sans compter
l’activité Oil&Gas de l’ouest), suivi de près par l’Ontario et la Saskatchewan.
- Le Québec constitue un haut lieu stratégique en Amérique du Nord pour le
développement des activités minières, cette province s’apprête notamment à
réaliser des investissements faramineux pour l’exploitation de ses immenses
territoires nordiques.
- Des géants de l’industrie des matières premières ont d’ores et déjà annoncé
leurs implications et participations au Plan Nord Québécois : XSTRATA,
ARCELOR MITTAL, RESSOURCES STRATECO, NEW MILLENIUM
CAPITAL, STORNOWAY DIAMAND CORPORATION, RESSOURCES
METANOR, GOLDCORP INC… Ces entreprises, pour la plupart déjà
impliquées dans l’économie locale, seront au premier plan des nouveaux
projets miniers et comptent bien emmener dans leurs sillages tous les sous-
traitants et prestataires de services qu’elles ont l’habitude d’employer.
- Cette tendance est largement soutenue par la politique et les législations
(droits de confidentialité des sociétés, exonération d’impôts, faiblesse des
contraintes environnementales, incitatifs financiers pour la création d’emplois
…). Toutes les mesures possibles pour développer ce secteur sont mises en
œuvre par les différents gouvernements.
- Fort de son ancienneté, le secteur minier canadien arbore aujourd’hui un
nouveau visage, celui des technologies. En effet, tout au long du processus de
prospection et extraction des minerais et métaux, les compagnies ont recours
à la robotique, à l’informatique, aux systèmes d’intelligence artificielle, ou tout
simplement à des matériaux et produits à la pointe de la technologie, afin
d’optimiser les phases d’exploration, analyse, extraction, valorisation… Les
besoins locaux en acquisitions et intégrations de nouvelles technologies offrent
des perspectives de développements commercial et industriel formidables
pour les fabricants d’équipement et développeurs de technologies minières.
Liens et contacts utiles :
Mining Association of Canada - Association Minière du Québec - Plan Nord -
Ontario Mining Association - INFO MINES - Saskatchewan Mining Association -
Ressources Naturelles Canada - LMSM
3
A retenir
Plus d’une centaine de sites
miniers sont actuellement en
cours d’exploitation dans les
10 provinces et 3 territoires
canadiens.
Les leaders mondiaux
investissent actuellement au
Canada. C’est le cas de la
polonaise KGHM, plus grande
productrice de cuivre
d'Europe ou encore la
brésilienne VALE 2ème
minière au monde.
Les dépenses soulevées par
les explorateurs miniers du
Plan Nord Québécois ont
atteint des sommets en 2011
et battent des records : 540
B€ en 2012.
Pour en savoir plus :
Contactez les Experts du
Groupe SALVEO au
04 81 76 32 33
Contacts :
Thibaud TOITOT
t.toitot@salveo.fr
Johann SPONAR
j.sponar@salveo.fr