NEUCA - podsumowanie wyników, 1Q 2016 - konferencja prasowa 12 maja 2016r.

1. Warszawa, 12 maja 2016
Podsumowanie wyników 1Q 2016 r.

2. Agenda
strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
• Podsumowanie 1Q 2016
• Rynek i wyniki finansowe
• Realizacja prognozy po 1Q i podział zysku
• Nowe obszary biznesowe
• Wyzwania na kolejne kwartały 2016

3. Podsumowanie wyników 1Q 2016*
strona 3 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
Dług netto/EBITDA
114 mln/155 mln=0,74
35,2 mln zł
zysku netto
przy 7% wzroście r/r
52,3 mln zł
EBITDA
przy 12%
wzroście r/r
* wyniki bez zdarzeń jednorazowych

4. Rosnący rynek hurtu aptecznego
strona 4 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
6,51
5,99
6,24
6,47
7,12
6,38 6,44 6,57
7,49
1,7%
4,4% 4,9%
9,9% 9,3% 6,9%
3,5% 1,6% 5,2%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r
w kwartałach 1Q 2014 – 1Q 2016 (mld zł)
• Dynamika rynku w pierwszym kwartale wyższa od oczekiwań z początku 2016 r.
• Wpływ warunków pogodowych na wzrost wartości rynku
2014 2015 2016

5. Pozycja rynkowa NEUCA
strona 5 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
25,0
28,5
30,3
30,1
29,2 29,3
28,4
29,4
28,3
1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016
Kwartalne udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego w latach
1Q 2014 – 1Q 2016 (%)
• Znaczący wzrost udziałów rynkowych w segmencie aptek niezależnych
• Świadoma rezygnacja z obsługi najniżej rentownych kontraktów w segmencie aptek sieciowych

6. Nasza misja
strona 6 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
Zapewniamy
lepszą przyszłość
wszystkim niezależnym
Aptekom w Polsce.

7. Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości
strona 7 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS
za 1Q 2016
Serwis reklamacyjny
Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny
4,48
4,19
4,09
NEUCA Pelion Farmacol
4,55
4,37
4,31
NEUCA Pelion Farmacol
4,57
4,35 4,33
NEUCA Pelion Farmacol
4,43
4,29
4,23
NEUCA Pelion Farmacol
4,26
4,14 4,13
NEUCA Pelion Farmacol
Oferta regularna Oferta promocyjna
4,28
4,15
4,12
NEUCA Pelion Farmacol

8. strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
Szerokość asortymentuCiągłość zaopatrzenia
4,28
4,22
4,16
NEUCA Pelion Farmacol
4,34
4,24
4,27
NEUCA Pelion Farmacol
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości
* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS
za 1Q 2016
Warunki handlowe Poczucie bezpieczeństwa
4,41
4,32
4,33
NEUCA Pelion Farmacol
4,43
4,35
4,33
NEUCA Pelion Farmacol

9. strona 9 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
WYNIKI
FINANSOWE
1Q 2016

10. Przychody ze sprzedaży [mln zł]
strona 10 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
1 885 1 859
1Q 2015 1Q 2016
-1%

11. Zysk operacyjny i EBITDA*
strona 11 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
EBIT
[mln zł]
39,8
45,0
1Q 2015 1Q 2016
+13%
• Wzrost rentowności działalności operacyjnej w 1Q 2016 r. o 15%
52,3 mln zł
EBITDA
w 1Q
+12%
r.r.
* Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

12. Zysk brutto i netto*
strona 12 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
• Brak zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale
Zysk brutto
[mln zł]
Zysk netto
[mln zł]
39,3
44,3
1Q 2015 1Q 2016
+13%
• Spadek kosztów finansowych o 7%
* Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
32,9 35,2
1Q 2015 1Q 2016
+7%

13. Wzrost sprzedaży i zysku netto produktów własnych
strona 13 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
21,5
26,5
1Q 2015 1Q 2016
Przychody ze sprzedaży
[mln zł]
Wynik netto
[mln zł]
+23%
• 455 produktów w portfolio na koniec 1Q 2016 r.; wzrost o 9% r./r.
• Optymalizacja istniejącego portfolio produktowego
5,3
6,0
1Q 2015 1Q 2016
+13%

14. REALIZACJA
PROGNOZY
PO 1Q
I PODZIAŁ ZYSKU
strona 14 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016

15. 2016
Realizacja prognozy wyniku netto po 1Q 2016
ZYSK NETTO GRUPY
35,2
mln zł
PODSUMOWANIE WYNIKÓWstrona 15
32%
realizacji
Prognoza na 2016 r.:
110 mln zł

16. Podział zysku za 2015 r.
strona 16 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
2 702 2 702
4 853
5 840
7 300
8 832
10 157
11 825
14 553
17 278
19 138
22 139
1,00 1,00
1,23
1,48
1,85 2,00
2,30
2,60
3,20
3,80
4,33
5,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wartość dywidendy [tys. zł]
Wartość dywidendy na akcję [zł]
• Dzień dywidendy: 7 maja; termin wypłaty dywidendy: 20 maja
• Umorzenie ponad 86 tys. akcji własnych
CAGR
17,4%

17. NOWE OBSZARY
BIZNESOWE
strona 17 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016

18. 1
x
3
5
strona 18 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia
8
9
• Ponad 47 mln zł zainwestowane w 31 placówek w 6 województwach
• Dostęp do blisko 80 tys. pacjentów
• Inwestycja w Medical Management (8 przychodni w Warszawie i okolicach)
• Planowane inwestycje o wartości 30 mln zł w 2016 r., blisko 30% planu zrealizowane w 1Q
5
Liczba przychodni w danym województwie

19. strona 19 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
Badania kliniczne
• Pozycja lidera na polskim rynku badań klinicznych z 8 ośrodkami badań klinicznych
• Zrealizowany wykup mniejszościowych akcjonariuszy w Medica Pro Familia
i planowane wycofanie spółki z rynku NewConnect
100 badań klinicznych
prowadzonych
przez ośrodki
należące
do Grupy NEUCA
w 2015 r.

20. strona 20 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
Inwestycje w start – upy
• Wdrożenie urządzenia Diabdis na początku maja 2016 r.
• Wprowadzenie oprogramowania Mediporty do blisko 200 przychodni
• Przejęcie na początku stycznia br. Ortopedio.pl, internetowego dystrybutora sprzętu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego
• Poszukiwania i selekcja projektów przez dedykowany zespół - NEUkubator
3 inwestycje
zrealizowane
w ostatnich
kilkunastu
miesiącach

21. WYZWANIA
NA KOLEJNE
KWARTAŁY
2016
strona 21 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016

22. Wyzwania na kolejne kwartały 2016 roku
strona 22 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 1Q 2016
BUDOWA
SIECI
PRZYCHODNI
WZROST
SPRZEDAŻY
PRODUKTÓW
WŁASNYCH
KLUCZOWE
WYZWANIA
PRACA
NAD
DALSZĄ POPRAWĄ
SATYSFAKCJI
KLIENTA
REALIZACJA
CELÓW
BUDŻETOWYCH
ROZWÓJ
BADAŃ
KLINICZNYCH
I WDROŻENIE
PROJEKTU
DIABDIS
WYKORZYSTANIE
SYNERGII
W NOWYCH
BIZNESACH
PACJENCKICH
PRACA NAD
PLATFORMĄ
ZAMÓWIEŃ
APTECZNYCH

23. DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!