PiSA sales 6.2 - Highlights im Überblick

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1© PiSA sales GmbH · Fredericiastraße 17-19 · 14050 Berlin · www.pisasales.de
PiSA sales 6.2
Highlights im Überblick

Was ist neu?
• Modernes GUI-Design
• Persönlicher Kalender
• Aktivitäten-Assistent
• Cockpit-Erweiterungen
• Integrierte Statusbar
• Fragebogen-Modul
• Besuchsberichte
• Web-Client-Erweiterungen
• Weitere Features

Facelift der Oberfläche - GUI-Design
Win-Client mit
modernenGUI
Features
Freundliche, helle
und übersichtliche
Oberfläche!
Mehr Platz für
Datendarstellung
durch dynamisch
einblendbaren
Navigator!
Bereiche einer Maske
interaktiv verschieben
(Horizontal, vertikal)!
Neue Symbole,
Aktuelles Datum
wird angezeigt!

Facelift der Oberfläche - GUI-Design
Unterstützung von Farbschemas
Einfache Anpassung an das Corporate
Design Ihres Unternehmens!
Startmaske
benutzerindividuell
vomAnwender
einstellbar (Cockpit,
Entryportal, Liste
der Vertriebs-
vorgängeetc.)

Der neue persönliche Kalender in Zusammenarbeit
mit dem erweiterten Entry Portal
Neues Kalender-Control:
• Docking-Window
• Tage mit Terminen sind hervorgehoben
• Auswahleines Zeitraums öffnetAktivitäten im Entry Portal
Erweitertes Entry Portal:
• Darstellung offener und
geschlossener Aktivitäten
• Anpassung der Sichten
(4 Wochen gleitend,
Weitere Aktivitäten)

Der persönliche Kalender als Cockpit-Element
Definitiondes Cockpits als
Startseite durchden
Anwender möglich.
ImCockpitkönnen jetzt
alle Daten für einen
umfassenden Überblick im
Tagesgeschäftin mehreren
Blättern integriert werden:
• Kalender/Aktivitäten
• Watchlists
• Drill-Down-Ergebnisse
• GrafischeAuswertungen

Der Aktivitäten-Assistent
Aktivitäten-Typ ändern während der Bearbeitung
oder nach Speichern, Übernahme bereits
eingetragener Daten.
Beispiel: Die Entscheidung für einen
Aktivitäten-Typ kann oft erst während
der Erfassung getroffen werden.
Mitarbeiter legt Aufgabe an. Es geht
aber im Endeffektum ein Telefonat. Der
Mitarbeiter wechseltden Typ in
Telefonat; die Daten bleiben
weitgehend erhalten.
Unterstützung bei der Anlage von Aktivitäten:
• Besserer Überblick über die Vielzahl von
Aktivitäten-Typen.
• Weniger Klicks bei eingehenden/ausgehenden
Telefonaten, Briefen/Faxen.
• Weniger Menüs in der Oberfläche

Cockpit-Erweiterungen
• AttraktiveDarstellung,
GrößereDiagramme,
BesserePlatzausnutzung
• Daten als Tabelle in einem
extra Dialog anzeigen
• ZusätzlicheDrill-Down- und
Filterelemente (4x)
• EinfachereElement-
Konfiguration (Wegfallder
Dimensionsattribute,
Quickfilter)
• Auslieferung von
Beispielkonfigurationen im
Standard, die auf Benutzer
beim Kunden übertragen
und sofortgenutztwerden
können!
KonfigurierbareQuickfilter an jedem Cockpit-Element
(On-the-fly Wechselder Auswertung für einen VB, ein GJ, …)

Standard- und kundenspezifische Statusbar
Darstellung von Zuständen an allen prozessbehafteten Objekten durch Analyseund Verdichtung
von Daten (Unternehmen, Personen, Vertriebsvorgänge, Servicemeldungen und viele mehr).
Auslieferung im Standard:
Unternehmen/Person:
• hat offene Marketingprojekte
• Unternehmen in Pipeline (hat offene
Geschäftschancen oder Angebote).
• hat Vorgänger/Nachfolger
Vertriebs-/Service-Vorgang:
• Zu diesem Vorgang gab es keinen
Kundenkontakt (Telefonat, Termin,
Brief/Fax) seit <n> Tagen.
• Umsatz liegt in einem bestimmten
Bereich
• hat eskalierte Aktivitäten
(Wiedervorlage vergessen?)
Meldung:
• hat eine Eskalationsstufe
• hat eskalierte Aktivitäten

Definition/Erweiterung der Statusbar am Prozess
• Element-Definition in der Eskalationstabelle
• Maximal 3 Elemente im Standard darstellbar
• Für jedes Element beliebig viele Level definierbar
• VerschiedeneMethoden für Level-Ermittlung
• Zustandsberechnung erfolgtüber Job
• Alte Eskalationslevel-Definitionen (z.B. an der Servicemeldung)
können in der Statusbar abgebildet werden

Fragebogen-Modul
Neues Modul für die interaktive Spezifikation strukturierter
Fragebögen, Telefonleitfäden und Besuchsberichte
Verwendung:
Erfassung strukturierter und
auswertbarer Informationen
am Kontakt
Kundenumfragenim Web-Portal
veröffentlichenund Antworten
auswerten
Telefonleitfadenam Telefonat
erfassen/abarbeiten
Besuchsbericht am Termin
erfassen
Verwendung an Vorgängen,
z.B. zur Erfassung von
Potential-oder technischen
Daten (Customizing)

Fragebogen-Modul
Optimierte Abläufe für wichtige Anwendungsfälle:
• Erfassen von Besuchs- und Telefonberichten
• Erfassen von Messeberichten mit Hilfe eines neuen Assistenten
• Einmalige oder zyklische Erfassung von Fragebögen am Kontakt (z.B. Potentialdaten,
Kundenzufriedenheit)
• Erfassen von Schulungsbewertungen
• Kundenbefragungen über Web-Portal
Erweiterte Definitionsmöglichkeiten:
• Flexible Erfassungsarten (einmalig, änderbar, mehrmals)
• Echtzeitdaten aus dem System im Fragebogen darstellen, ändern, zurückschreiben
• Mehr Layout-Flexibilität (z.B. mehrspaltiges Layout)
• Leistungsstarke Prozessautomatisierung (Generierung von Aufgaben und Nachrichten)
• Hervorragende Ergonomie (z.B. steuerbare Fragebogenauswahl, einheitliche
Funktionalität an Termin und Telefonat)

Fragebogen-Modul - Beispiel: Besuchsbericht
Besuchsbericht direkt amTermin
aufrufen und strukturierterfassen
Echtzeitdatenaus
dem Systemzur
Terminvorbereitung
integrieren
Flexibles Layout (ein
oder mehrspaltig)

Fragebogen-Modul - Beispiel: Besuchsbericht
Darstellung des erfassten Besuchsberichts
am Termin wahlweiseals Liste oder HTML-
Bericht
Verantwortlichekönnen den
Besuchsberichtauch direkt aus
Terminübersichten öffnen.

Fragebogen-Modul - Beispiel: Messebericht
Effiziente und
schnelle Erfassung bei
Standbesuchen
Automatische
Terminanlage für
lückenlose Historie
Standbesucher
per Quick-Scan
erfassen

Fragebogen-Modul
Definition und Dialog-Generierung
• DefinitionvonThemenbäumen
• Offene undgeschlossenenFragen
unterschiedlichen Typs (Textfelder,
Radio-Buttons, Checkboxen, Datums-
Auswahl, Muss-Felder, …)
• Layout wird über Dialog-Templates
vorgegeben (anpassbar)
• Ein oder mehrere Fragebogen-Dialoge
• Start-, Abschluss- undFallback-
Dialoge
• Bedingte NavigationzuThemenin
Abhängigkeit von der Antwort
• Prozess-Steuerung: Nachrichten- oder
Aufgaben-Generierung im Hintergrund
in Abhängigkeit von der Antwort,
Variable Methode, die beim Speichern
des Fragebogens ausgeführtwird, z.B.
automatisch Teilnehmerstatus setzen.
• NeutralerFragenkatalog: Auswahl
vordefinierter Fragen
• Personalisierteoder anonyme
Speicherung der Antworten
Fragebogen erzeugen

Fragebogen-Modul
Auswertung:
Die Auswertungenüber Frage/Antwort-
Kombinationen erfolgt mit Hilfe von
Filtern (1:n) oder über Berichte
(Berichtsbeispiel im Standard enthalten)
Alle Antworteneines Fragebogens
werden in einer globalen Antwort-
Tabelle hinterlegt. Abhängig vom
Szenario enthält die Tabelle Referenzen
auf:
• Fragebogen
• Marketingprojekt/Vorgang
• Kontakt
• Aktivität (Termin/Besuchsbericht,
Telefonat/Telefonleitfaden)
• Frage
Es gibt verschiedeneSichten auf die
Antwort-Tabelleam Fragebogen, am
Kontakt, amMarketingprojekt, am
Telefonat/Termin und am neutralen
Fragenkatalog.

Web-Client-Erweiterungen
Erweiterte Kernfunktionalität:
• Erweiterte Login-Möglichkeiten: Einfach, Unterstützt (Benutzer und
Applikation in URL codiert), Auto-Login über Web-Applikation oder
Applikations-Server
• Verbesserte Navigation: Vorwärts, Rückwärts über Browser-Buttons,
Integration in die Browserhistorie, Abfrage beim Verlassen der
Anwendung (Session-Verwaltung)
• Erweiterter Bedienkomfort: HTML-Editor, Listen-Bearbeitung, Baum-
Darstellung, Unterstützung von Tasten und Tastenkombinationen,
Volltextsuche, Filterlisten
• Bessere Performance durch Dialogcache
• Portal Modus für kundenspezifische Sichten mit eigener Navigation
• CSS Themen-Unterstützung (Layout und Farben im Corporate Design über
CSS steuerbar)
• Integrierter persönlicher Kalender

Arbeiten wie in der Groupware:
Persönlicher Kalender im Web-Client

Kopplungen (Plug-In notwendig):
• Dokumentbearbeitung in MS Office
• Clientseitige E-Mail Synchronisation
• CTI
Unterstützte Browser:
• Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE ab V9
Administration:
• Verwaltung von Login Sets, Client-Umgebungsvariablen, serverseitige
Steuerungsmöglichkeiten (Sichten, Volltextsuche ausschalten, …)
• Werkzeuge in der Web-Client-Umgebung: Watch Window, Web
Monitor, Themen-Werkzeug

Weitere Features
Kontakte:
• Fehlende Sichten auf Projektmappe(im Vertriebsreiter), Verteilerlisten und Teams ergänzt
• Domain-Namens-Änderungen amUnternehmen auf Mitarbeiter übertragen
Aktivitäten:
• Erweiterte Aktivitäten-Historie an Vorgängen (z.B. Einblenden der Aktivitäten im Angebot aus der
Geschäftschance)
• Sichtbarkeit freigabepflichtiger Termine im Entry-Portaljetzt steuerbar
• E-Mail-Signaturen jetzt ohne Einschränkungen in TXT, HTML oder RTF erstellen
• Neue Funktion "Alle Anlagen speichern" an Aktivitäten
• Optimierte Behandlung von Datumsänderungen an Aktivitäten (Verschieben um x Tage ohne
Uhrzeitänderung)

Weitere Features
Dokumente:
• Bei Freigabe einer neuen Version alte Version nach Abfrage auf nicht
aktuell setzen
• Dokument-Status nach Abfrage in die Struktur vererben
• Zusammenführen gleichnamiger Dokumentordner bei Überführung von
Vorgängen
• Darstellung der Berichtsverwendung an Vorlagen
Vertrieb:
• Preisliste an allen Vertriebs- und Servicevorgängen verfügbar
Service:
• Vorfilterung auf Termine mit bestimmten Zuständigkeiten beim Öffnen
der Plantafel (Unterstützung mehrstufiger Planungen)

Weitere Features
MapPoint:
• Neuer Webservice zur automatisierten Pflege von GEO-Daten
• Unterstützung von MapPoint 2010/11 (mit Einschränkungen bei der Anzeige von
Regionen, da MS-Bug. PiSA sales Workaround vorhanden)
CTI:
• Neuer Job zur regelmäßigen Bereinigung des Anrufprotokolls (Datenschutz)
• Neue Funktion "Telefonnummer übernehmen" in der Kontaktauswahl
Pocket:
• Mehr Informationen am Unternehmen (Servicemeldungsliste, Angebots/Auftragsliste,
alternativ Funktion "Neue Geschäftschance" oder "Neues Angebot")
• Verbesserte Eingabevalidierung/Behandlung spezieller Symbole
• Verbesserte Administrations- und Anpassungsmöglichkeiten: z.B. Serverseitige
Filterdefinition, Vereinfachtes Deployment/Installation, Dynamische Änderungen des
Pocket Web Dienstes in PiSA sales

Erweiterte Office- und Groupware-Kopplung
Office 2013-Unterstützung
• Funktionsumfang wie Office 2010
Office 365-Unterstützung
• Groupware Connector (Synch. von E-Mails, Kontakten und Aufgaben)
fit für MS Exchange Online. Exchange Online ist die Cloud-Variante
der MS Messaginglösung.
• Groupware-Connector unterstützt EWS-Impersonation und
Autodiscover
• MS Office-Kopplung fit für die Dokument-Bearbeitung in MS Office
365 Anwendungen (Anwendungen müssen lokal installiert sein)

Update-Informationen
Mehr Informationen erhalten Sie in den ausführlichen PiSA sales
V6.1 und V6.2 Release-Notes. Jetzt anfordern!
Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne Ihr individuelles
Update-Angebot: info@pisasales.de oder Tel: +49 (0)30-810 700 0

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