Le marché aéronautique en Espagne 2014

Chambre Franco-Espagnole de commerce et d’Industrie
C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tel.: (+34) 91 307 21 00
LE MARCHÉ
AÉRONAUTIQUE
EE
EN ESPAGNE
en 2014

Sommaire
I- Introduction au secteur espagnol ...................................................................3
II- Poids du secteur au niveau européen et mondial............................................5
1- Positionnement................................................................................................................. 5
2- Participation aux programmes internationaux................................................................. 6
a- Militaire......................................................................................................................... 6
b- Civil................................................................................................................................ 7
III- L’essor du secteur en Espagne ........................................................................9
1- Indicateurs et évolutions................................................................................................... 9
a- Facturation.................................................................................................................... 9
b- Emploi.......................................................................................................................... 11
c- La recherche et développement ................................................................................. 12
d- Petites et moyennes entreprises ................................................................................ 13
2- Organisation géographique du secteur........................................................................... 14
a- Les pôles majeurs........................................................................................................ 14
b- Les pôles annexes........................................................................................................ 21
IV- Les stratégies de développement ................................................................. 25
1- Analyse des faiblesses du secteur et des priorités de développement .......................... 25
a- Une stratégie visant l’industrie de tête....................................................................... 25
b- Industrie systémique et sous systémique .................................................................. 28
c- Industrie auxiliaire....................................................................................................... 28
d- Industrie de maintenance ........................................................................................... 30
e- Infrastructures de R&D ............................................................................................... 31
f- Stratégie de coordination institutionnelle.................................................................. 31
g- Stratégie de soutient aux activités de contrôle du trafic aérien................................. 33
h- Les ressources humaines............................................................................................. 33
2- Les effets de la crise économique et la révision du programme .................................... 34
V- L’importance d’Airbus Group en Espagne et les perspectives d’avenir........... 36
VI- Conclusion sur le secteur et le rôle de la CFECI.............................................. 38

I- Introduction au secteur espagnol
Depuis ses débuts en 1909, le
secteur aéronautique Espagnol a
toujours montré des signes de
grande vitalité, et a conforté son
potentiel de croissance au fil des
années. A partir de 1986, et son
intégration dans la communauté
européenne, l’Espagne a donc pris
donc part à divers programmes
aéronautiques européens, ce qui
donne directement plus de
reconnaissance aux entreprises
espagnoles au niveau international.
Aujourd’hui, malgré la crise
économique et un contexte
globalement morose, reste un
secteur en Espagne qui a le vent en
poupe: l’aéronautique.
Depuis dix ans, les plus grands
groupes du marché se sont
implantés en Espagne et la
croissance moyenne de ce secteur
sur les dix dernières années culmine
à 11%.
Les 3 pôles de concentration de
l’activité aéronautique (Madrid,
l’Andalousie et le Pays Basque) et la
forte présence de PME dynamiques
font aujourd’hui de l’Espagne la
cinquième industrie européenne
dans ce secteur.
Pour ce qui est du futur, le
gouvernement, grâce à un plan
stratégique et à la création de pôles
de compétitivité à travers toute
l’Espagne, tente d’imposer toujours
plus les produits et le savoir-faire
espagnol.
Peuplée de 47 millions d’habitants en 2013, l’Espagne possède un PIB dont le
montant s’élève à 1.049 milliards d’euros, soit un PIB par habitant de 22 700 euros.

L’Espagne a su développer au fil de
son histoire des secteurs
stratégiques de l’industrie de haute
technologie. Elle fait notamment
partie des premiers pays européens
à avoir développer l’industrie de
l’aéronautique
Comme on peut le voir sur ce
graphique, qui présente la répartition
du secteur aérospatial en Espagne,
la branche “Lignes aériennes et
services de transport aérien” a
toujours été comme la colonne
vertébrale de ce secteur.
Cependant, le gouvernement, grâce
à son plan stratégique basé entre
2008 et 2016, souhaite réduire la
prédominance de ce secteur et donc
améliorer toujours plus celles des
autres activités.
Par exemple, le secteur qui
connaitrait la plus forte augmentation
serait donc l’aviation générale, suivi
de près par le secteur de
l’aéronautique.
Cette étude a pour objectif d’étudier
la position stratégique que tient
aujourd’hui l’industrie aéronautique
au sein de l’économie espagnole,
ainsi que ses opportunités de
croissance.
Pour cela, nous étudierons tout
d’abord le positionnement de
l’industrie espagnole au niveau
international, ses différents atouts
ainsi que sa participation aux
programmes européens.
Nous mettrons ensuite en lumière
l’évolution du secteur, sa structure
interne ainsi que sa répartition
géographique.
Enfin, nous étudierons les stratégies
de développement envisagées ainsi
que la réaction du secteur face à la
crise économique
a. Positionnement
Aviation générale
Lignes aériennes et
services de
transport aérien
Espace
Services
aéroportuaires
Secteur industriel
aéronautique

II- Poids du secteur au niveau européen et
mondial
1- Positionnement
Au niveau mondial, les Etats-Unis
possèdent la plus grande part de
marché, réalisant près de la moitié du
chiffre d’affaire global de ce secteur.
L’Union Européenne suit en deuxième
position, notamment grâce à la
coopération entre la France,
l’Allemagne et l’Espagne à travers
AIRBUS.
Le secteur aéronautique
Espagnol se situe au cinquième
rang européen, en ce qui
concerne les ventes en volume
mais également au niveau du
nombre d’employés travaillant sur
le secteur.
Il se situe derrière La France, le
Royaume-Uni, l’Allemagne et
l’Italie. Le chiffre d’affaires atteint
en 2010 était de 5 836 millions
d’euros. Ce secteur emploie à
l’heure actuelle plus de 40 000
travailleurs espagnols.
Un aspect fondamental de
l’industrie aéronautique
espagnole est l’implication de ces
entreprises, de plus ou moins
grande taille, dans la fabrication
de composants, d’équipements et
de systèmes toujours plus
complexes, ainsi que la
spécialisation dans des activités
à forte valeur ajoutée. Le secteur
Aéronautique espagnol est
notamment apprécié aujourd’hui
pour la qualité de ses produits
composites, en particulier la fibre
de carbone, représentant une
avancée technologique majeure.
Il est fréquent que les Entreprises
collaboratrices, y compris au
niveau le plus bas de la chaîne
d’approvisionnement, soient
actives dès les premières phases
d’élaboration, ce qui met en
lumière les capacités productives
de l’industrie espagnole.
Rang européen au
niveau des ventes
5ème
Chiffre d’affaires
du secteur
5,84 Milliards

2- Participation aux programmes internationaux
L’industrie aéronautique espagnole est marquée par une forte participation aux
différents programmes internationaux, et d’une importance grandissante de ses
entreprises sur le marché mondial.
a- Militaire
En ce qui concerne le domaine militaire, le projet le plus important a été l’avion
de combat Eurofighter 2000, projet pour lequel l’Espagne a collaboré avec
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie. Pour ce projet, l’Espagne a notamment
procédé à la fabrication de l’ensemble des ailes droites et les bords d’attaque de
chaque aile de l’appareil, ainsi qu’au montage et à la livraison de tous les avions
correspondant aux Forces Aériennes Espagnoles.
Plus tard, en 2003, l’Espagne a participé au projet
de l’avion de transport militaire A400M. Sept pays
ont alors rejoint le programme, et les Espagnols
ont effectué 15% de la production, Notamment le
montage final des appareils mené à Séville.
L’industrie aéronautique espagnole réalisait pour
la première fois, le montage final d’un projet
international.
Programmes
militaires
Programmes
civils
Autres
projets
A 400M
Meteor
Eurofighter
Europrop
Eurojet
A380
Rolls Royce / Trent
Eurocopter

b- Civil
Dans le domaine de l’aviation
civile, l’Espagne contribue de
manière de plus en plus
importante aux programmes
d’Airbus. Ne participant
autrefois qu’au processus de
fabrication, soit une
participation globale de 4,2%,
sa place au sein des derniers
projets, comme l’A380, se
chiffre désormais à une
hauteur de 10%.
L’aéronautique espagnole est
en effet capable aujourd’hui
de prendre en charge la
conception, le
développement, la
certification et la fabrication
des appareils.
Airbus España possède
aujourd’hui plus de 2 000
travailleurs, ses sites de
production se situant à Getafe
(communauté de Madrid),
Illescas (Toledo), et Puerto
Real (Cádiz).
La qualité et le
développement croissant des
entreprises espagnoles ces
dix dernières années ont
permis à l’industrie espagnole
d’être présente sur l’ensemble
des activités de
l’aéronautique.
En dehors d’EADS-CASA, on
retrouve parmi les plus grandes
entreprises Aernnova, fournisseur de
structures aéronautiques pour les
fabricants d’avions et d’hélicoptères.
La société ITP produit des turbines à
basse pression utilisées dans la
fabrication des moteurs Rolls Royce
et General Electric. On retrouve
également INDRA, pour la
fabrication de systèmes et
d’équipements comme les
simulateurs de vol ou les systèmes
de contrôle du trafic aérien. Enfin,
l’aéronautique espagnole s’appuie
sur des sociétés comme IBERIA
Mantenimiento, offrant des services
d’entretien pour près de cent clients
à travers le monde.
La participation de l’Espagne à ces
différents programmes
internationaux a aidé l’industrie
aéronautique à se développer, lui
permettant de se situer désormais
parmi les grandes nations
européennes.
Participation pour
la production de
l’A380
10%
Travailleurs
d’Airbus España
2 000

Ces dernières années, l’industrie aéronautique mondiale a vu émerger un
nouveau marché au potentiel très important: celui des UAV (avions sans pilote).
Ainsi, l’Europe constitue un marché intéressant pour le secteur étant donné que
L’UE ne souhaite pas dépendre des États-Unis et d’Israël, les deux principaux
acteurs mondiaux d’UAV.
L’utilisation d’UAVs a été multipliée par 4 ces 6 dernières années. Les UAV
présentent l’avantage de diminuer le risque inhérent à l’utilisation d’avions pilotés
par des hommes en milieu hostile. De plus, leurs coûts d’exploitation peuvent
être inférieurs.
L’Espagne entend bien se positionner sur ce
marché. L’INTA (Institut National Technique
Aérospatial) est pionnier dans ce domaine avec le
premier programme UAV SIVA (Système Intégral de
Surveillance Aérienne). Ce drone tactique a permis
le lancement des projets ALANTE et Talarion en
Espagne.
L’UAV ATLANTE (Avión de Largo Alcance No Tripulado Español), est spécialisé
dans les missions de reconnaissance et de surveillance. Ce programme a été
développé par EADS financé au travers du CDTI (Centro de Desarrollo
Tecnológico e Industrial). Indra, GMV et Aries sont les sous-traitants majeurs du
projet
Le programme Talarion, est lui mené par EADS.
Le projet a été initié par la France, l’Allemagne et
l’Espagne et doit créer 3000 emplois sur
l’Espagne dans le cadre de la fabrication des
systèmes de communication et l’assemblage
final des UAVs. Il s’agit d’un UAV de longue
portée qui pourra voler sans restriction sur tout
l’espace aérien européen.

III- L’essor du secteur en Espagne
1- Indicateurs et évolutions
a- Facturation
Le secteur aéronautique en Espagne est en très bonne santé. L’état en a fait une
de ses priorités. Le chiffre d’affaires est en constante augmentation depuis 2002,
il atteint son maximum en 2010 avec 5,83 milliards d’euros (chiffre d’affaires
consolidé).
Nous noterons la forte
croissance observée entre
2007 et 2008, de 26,1%.
La production aéronautique
espagnole est dédiée pour la
majorité (près de 60%) a des
produits intermédiaires. Les
40% restants correspondent à
la fabrication de produits pour
le client final. Par conséquent
nous pouvons affirmer que
l’industrie espagnole occupe
une place intermédiaire dans
la chaîne
d’approvisionnement
aéronautique.
Concernant la répartition du chiffre
d’affaires global, nous distinguerons
l’activité du secteur civil du secteur
militaire.
Le secteur civil, malgré les nouvelles
planifications apportées sur les
principaux programmes, pèse
aujourd’hui 58% du chiffre d’affaire
total, soit une contribution de près de
3,385 milliards d’euros.
Le reste des ventes (42%) concerne
le secteur militaire, c'est-à-dire la
production de l’EUROFIGHTER
TYPHOON, le programme A400M,
les avions de réapprovisionnement
en vol et les avions CASA
Années
Millions
d’euros
Evolution du Chiffre d’affaires du secteur
Croissance
annuelle
moyenne
11%
Importance du
secteur civil
58%
Source : ministère de l’économie

L’industrie aéronautique se divise principalement en trois segments de produits :
aéronefs, missiles et espace. Il est possible de mesurer la part de chaque
segment (Aéronefs et Systèmes, Equipements, Moteurs et Systèmes) dans le
chiffre d’affaires global.
Nous notons la place prédominante
de la fabrication des aéronefs qui
représente 70% des ventes totales
du secteur. D’autre part, le secteur
des équipements, encore peu
présent il y a quelques années,
prend de plus en plus d’importance
Les commandes reçues
représentent un bon indicateur de la
croissance continue observée pour
l’industrie aéronautique espagnole.
En 2008, le carnet de commandes du
secteur supposait une activité de 1,6
années. A cela s’ajoute les
commandes d’Airbus, représentant 6
années d’activité en tenant compte
du niveau de production actuelle.
Cette demande s’explique tout
d’abord par les commandes du
domaine militaire, c'est-à-dire la
production de l’Eurofighter Typhoon
ainsi que les activités concernant les
avions ravitailleurs. .
Le segment qui apporte la plus
grande contribution au portefeuille de
commandes a été celui des aéronefs
et des systèmes.
Un autre aspect qui donne une idée
de l’importance du secteur
aéronautique est son exceptionnel
comportement face aux autres
secteurs de référence vis-à-vis des
exportations. Les ventes extérieures
de l’industrie aéronautique
représentent 76% du chiffre
d’affaires global. De plus, le secteur
est présent sur tous les marchés de
référence : avions commerciaux et
militaires, moteurs, maintenance,
services, systèmes, contrôle aérien
70%
10%
9%
Contribution des secteurs
de l'industrie aéronautique
Aéronefs et systèmes
Equipements
Espace
Moteurs

b- Emploi
Le niveau des emplois a
finalement atteint en 2013 plus
de 42 000 employés directs.
Notons que ce chiffre pourrait
être multiplié par 4 ou 5 si l’on
prenait en compte les emplois
indirects. Cette hausse
constante de l’emploi depuis
10 ans s’explique notamment
par les nouvelles activités et la
mise en route de nouveaux
projets nécessitant plus de
main d’œuvre. Ainsi en 2010,
par exemple, cette tendance
s’est accentuée et l’emploi a
augmenté de 8% sur
l’ensemble du secteur.
L’industrie aéronautique espagnole
dispose d’un nombre important
d’employés très qualifiés, 42% du
personnel disposant d’une formation
universitaire ou similaire. Quant aux
ouvriers, représentant 48% du total
des employés, ils ont pour la plupart
été entraînés pour des tâches
complexes nécessitant une formation
en technologie aérospatiale.
La production représente l’activité
principale du secteur, 72% des
employés y travaillant. Cependant, le
volume de personnes employées
dans la R&D a atteint 16%, ce qui
témoigne de l’importance donné à
l’innovation dans le secteur.
Chiffre d’affaires
Emplois
Répartition du chiffre d’affaires et de
l’emploi
Pays
Basque
Andalousie Castille la
Manche
CatalogneMadrid
Augmentation de
travailleurs de
2010 à 2011
8%
Pourcentage de
travailleurs très
qualifiés
42%

En ce qui concerne les emplois par segments de produits, l’industrie espagnole
reste dans la norme européenne. En effet, 70% des travailleurs participent à des
activités reliées aux aéronefs, le reste du personnel est employé pour des
programmes spatiaux.
c- La recherche et développement
Comme dans les autres industries de haute technologie, les investissements en
recherche et le développement tiennent une place stratégique, aussi bien pour le
secteur civil que pour les équipements de combat.
L’industrie aéronautique fait partie des industries espagnoles
réservant une forte part du chiffre d’affaires pour la recherche et le
développement. En effet, le montant investi dans ce domaine, en
2013, était de 442 millions d’euros.
Et par exemple, en 2011, l’investissement réalisé dans la recherche
et le développement représentait 14,5% de son chiffre d’affaires total.
C’est un des facteurs clés qui a permis aux entreprises espagnoles
d’exporter. C’est le caractère innovant et le savoir-faire qui rend les
entreprises espagnoles compétitives à l’étranger.
Les prévisions nous montrent que
les investissements dans le
secteur de la Recherche et du
Développement vont continuer
d’augmenter jusqu'à atteindre 550
millions d’euros en 2016.
Millions
d’euros
Années
Investissements dans la Recherche et
le Développement
Augmentation des
invts en R&D de
2010 à 2011
14,5%
Investissements
en R&D
442 Millions

d- Petites et moyennes entreprises
La part des PME dans le chiffre
d’affaires global du secteur reste
minime, cependant la participation
de ces petites sociétés est
essentielle au bon développement
de toute l’industrie aéronautique.
Comme dans le reste des pays
européens, le secteur aéronautique
espagnol ne dispose pas d’une
multitude de grandes entreprises,
mais surtout d’un noyau dur
composé essentiellement de
moyennes et surtout de petites
sociétés.
Par exemple, la PME Teams, qui est
né à Séville en tant que fournisseur
de matériaux et travaillant
notamment sur les essais réalisés
par Airbus. Son PDG, Frederico
Paris, affirme que le facteur le plus
important pour le succès est « le
caractère international du secteur »
qui leur permet de passer à travers la
crise actuelle et de toujours avoir des
clients.
Les plus de 100 PME par exemple,
qui opèrent dans le secteur
aéronautique andalou n’ont pas
cessé d’augmenter leurs ventes et
leur personnel sur les dix dernières
années. En 2011 ils produisaient 646
millions d’euros (16,5%
d’augmentation) et faisaient travailler
plus de 8 000 personnes (9%
d’augmentation par rapport à 2010)

2- Organisation géographique du secteur
a- Les pôles majeurs
Les activités aéronautiques espagnoles sont
essentiellement basées sur trois grands pôles. Tout d’abord
le centre, aux alentours de Madrid, puis l’Andalousie avec
Séville, et enfin le Pays Basque.
L’essentiel de la production du secteur a lieu sur ces zones,
majoritairement sur la communauté de Madrid, et 90% de l’activité est concentrée
sur ces trois régions. En revanche, la région Catalane ne représente que 1,2%
de l´activité du secteur avec 850 emplois
Madrid
Le secteur aéronautique tient une place stratégique au sein de la
communauté de Madrid. En représentant plus de 54% des emplois de
l’industrie aéronautique espagnole, ce secteur est donc un des moteurs
de l’économie régionale. Ce secteur a constitué un axe majeur de
développement, et bénéficié des investissements relatifs au Plan du
Secteur Aérospatial de la Communauté de Madrid 2005-2007. En outre,
le plan stratégique prévoit une augmentation des aides à hauteur de 13%
sur la période 2008-2016.
Madrid s’appuie notamment sur la présence historique de l’entreprise
CASA. Cette société a accompagné le développement du secteur
aéronautique madrilène depuis sa création en 1923 et le développement
de divers projets : les avions F-100, les supersoniques F5, des avions
propres comme le C-101, ou encore le premier prototype Eurofighter 2000.
Le dynamisme régional s’observe également à travers sa participation à
des projets aéronautiques majeurs. En ce qui concerne le domaine de la
défense, Madrid a participé au projet A400M, l’avion militaire d’Airbus
dédié au remplacement de la flotte militaire existante. La région a
également collaboré au projet international Eurofighter, intégré aux forces
aériennes des pays participants depuis 2004.
Concernant l’élaboration de systèmes innovants, la communauté a
travaillé à l’élaboration du système ARBS : Air Refuelling Boom System.
Ce procédé de haute technologie permet de ravitailler un avion en
carburant, directement en vol depuis un autre appareil, et dans un temps
réduit.
mplois du
à Madrid
54%
% du CA national
du secteur réalisé
à Madrid
51,7%

La région participe à des projets
variés, en témoigne sa participation
à l’élaboration d’avions de
surveillance maritime, notamment
avec les appareils EADS CASA CN-
235. Enfin, le secteur madrilène tient
une place importante au sein du
processus de production des avions
commerciaux Airbus, c'est-à-dire les
modèles A380 et A350.
Sur le domaine spécifique de
l’espace, la région de Madrid joue un
rôle dominant au niveau national,
mais également à l’échelle
européenne. En effet, la
communauté réalise près de 80% du
chiffre d’affaires global pour le
secteur spatial, ce qui représente
67% du nombre d’entreprises
implantées Espagne.
Elle est membre depuis juin 2004 du
réseau ERA-STAR, participant avec
d’autres régions européennes à des
projets de grande ampleur tel
GALILEO. Madrid tient une place de
leader au sein de ces programmes. Il
est par ailleurs envisagé de placer
certaines infrastructures
stratégiques du programme Galileo
sur les sites de Torrejón de Ardoz et
d’Arganda del Rey. Il s’agit plus
précisément du Centre de Contrôle
Galileo et du Centre d’Opérations et
de services.
Notons que les grands organismes
de représentation du secteur spatial,
à vocation nationale ou
internationale, sont présents sur
Madrid. On retrouve par exemple
l’INTA, Institut National de Technique
Aérospatial, le Centre
d’Astrobiologie, ou encore le Centre
de Satellites de l’Union Européenne.
Depuis 2007, la région est dotée
d’une plateforme (Madrid Plataforma
Aeronáutica y del Espacio) dédiée à
la recherche et au développement.
Cette plateforme, appuyée par le
Bureau de Conseil à l’Innovation de
la Communauté de Madrid, devrait
devenir un cluster pour l’industrie
régionale. Madrid abrite également la
direction de l’association TEDAE (ex-
ATECMA) qui regroupe des
entreprises du secteur aéronautique,
aérospatial et des technologies de
défense.
Malgré l’omniprésence de la
communauté dans le secteur
aéronautique, un autre pôle est en
pleine expansion et révèle de fortes
opportunités de croissance :
l’Andalousie et notamment la région
de Séville. Ce pôle est celui qui
connaît le développement le plus
important du pays.
% du CA du
secteur spatial
réalisé à Madrid
% du entreprises
du secteur spatial
à Madrid

En 2008, la Chambre Franco-
espagnole de Commerce et
d’Industrie a organisé une mission
d’affaire Aéronautique et Spatiale à
Madrid. Le but était de faire découvrir
le marché espagnol aux sociétés
françaises du secteur. Le bilan a été
très positif puisque 18 sociétés
avaient participé à cet événement qui
leur a permis de visiter les sites
d’EADS et Thales, mais surtout
d’avoir des entretiens personnalisés
avec les acteurs espagnols : Thales,
Amper, Aries Complex, ITP…
Séville
En effet, l’activité aéronautique en Andalousie est en pleine croissance. Nous le
notons tout particulièrement avec la création d’emplois et l’augmentation de la
productivité.
Au sein de la communauté
d’Andalousie, la région de Séville
contient le plus grand nombre
d’entreprises. En 2008, 140 entreprises
travaillaient pour le secteur
aéronautique en Andalousie, dont 75%
sur Séville. En 2010, elles ne sont plus
que 123 de par les phénomènes de
concentrations qu’a connus le secteur
(72,4% sur Séville).
Au sein des entreprises de la zone
Séville-Cadiz, représentant 90% du
secteur andalou, on note que 43%
des entreprises sont dédiées à la
0%
20%
40%
60%
80%
Séville Cadix Málaga Cordoue Huelva Jaén
Répartiton géographique des
entreprises Andalouses
Répartition des entreprises en fonction
de leur activité
Source . Cluster HELICE

mécanique, à l’outillage et au
montage, 15% aux services et 13% à
l’ingénierie. Les autres entreprises
produisent les matériaux composites
et plastiques, le matériel électronique
et électrique, et offrent des analyses
techniques (tests, etc).
Comme on peut le constater sur le
graphique ci-dessous, les ventes de
tous les secteurs de l’aéronautique
andalouse ont fortement augmenté
depuis 2001. Le chiffre d’affaires des
entreprises dédiées au montage final
par exemple, a été quadruplé en 10
ans. (selon les chiffres de l’Agence
pour l’Innovation et le
Développement de l’Andalousie).
On note également que l’activité
« montage de grands ensembles » a
été presque multiplié par trois en dix
ans et « l’industrie complémentaire »
a quant à elle sextuplé son chiffre
d’affaires.
Ces forts taux de croissance sont liés
à l’augmentation des ventes pour
EADS CASA sur la période 2007-
2008, et aux besoins de montages
finaux pour l’appareil A400M ainsi
que des services pour les avions
A380 et A350.
Depuis 2007, les appareils AIRBUS
sont la première source de revenus
du secteur aéronautique andalou
(43% du chiffre d’affaire total).
Le chiffre d’affaires réalisé par ces
deux compagnies en Andalousie a
augmenté de 513 millions d’euros
entre 2007 et 2008, celui d’EADS-
CASA a plus que doublé. En 2010 et
Airbus a quant à lui généré 1 427
millions d’euros de chiffre d’affaire
mais a réduit ses effectifs de 2.9%.
Évolution sectorielle en fonction du chiffre d’affaires
Montage de grands
ensembles
Aviation générale
Industrie complémentaire
Montage final
Ingénierie et conseil
Services
Activité
Croissance
(sur 2009/2010
en %)

En Andalousie depuis 2003, le
nombre de personnes travaillant
dans l’aéronautique est passé
d’environ 2000 emplois à près
de 12 000. Rien qu’en 2012 les
ventes ont augmenté de 6,5%
et le nombre d’emplois de 4,5%.
Concernant le profil des employés, il
convient de souligner la forte
présence de travailleurs hautement
qualifiés ainsi qu’une majorité de
travailleurs qualifiés eux aussi et très
souvent formés dans des écoles
spécialisées dans l’aéronautique.
On constate cependant que l’activité
andalouse semble se diversifier de
plus en plus, au-delà des champs de
production traditionnels. Par
exemple, on observe depuis l’année
2008 une augmentation significative
des ventes de produits Boeing,
Embraer, Eurocopter et Eurofighter.
Cette diversification permet bien sûr
à l’industrie andalouse de réduire sa
dépendance par rapport aux ventes
des grandes sociétés partenaires,
notamment AIRBUS et EADS CASA
(les contrats avec des autres
sociétés qu’AIRBUS et EADS
représentent 23% en 2010 contre 5%
en 2001).
Ce tissu économique a augmenté sa
productivité de 10% en 2008,
passant pour la première fois la barre
des 70 000 euros par employé.
Cependant, malgré cette
augmentation les niveaux européens
ne sont pas encore atteints et il
existe encore des axes
d’améliorations. L’amélioration de la
productivité doit être un objectif
prioritaire pour le secteur,
notamment pour lutter contre la
concurrence des pays émergents
disposant d’une main d’œuvre peu
coûteuse.
L’activité Recherche et
Développement a été soutenue. En
2008, l’investissement en R&D
représentait 5,5% du chiffre d’affaire
des entreprises auxiliaires, contre
3% en 2007. Ce chiffre a atteint 9%
en 2010.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Évolution du nombre d'employés
31%
57%
12%
Répartition des travailleurs en
fonction de leur qualification
Dirigeants et
ingénieurs
Travailleurs
qualifiés
Autres

Les entreprises dites motrices
obtiennent le chiffre d’affaires le plus
élevé (Airbus a augmenté ses ventes
de 35% en 2010), cependant les
entreprises auxiliaires crée plus
d’emplois (930 emplois en 2010).
Un autre élément stratégique pour
l’industrie andalouse a été la création
de la compagnie Alestis Aerospace.
Cette société privée pourra jouer le
rôle d’un fournisseur de niveau
international pour la Communauté,
créant de nombreux emplois. La
communauté Andalouse a décidé d’y
investir tant elle croit en son potentiel
de développement. En 2010, elle
s’est vu adjuger un nouveau contrat
pour l’A350XWB d’AIRBUS qui
devrait créer entre 225 et 670
emplois dans les prochaines années.
Concernant le programme A400M,
des complications sont apparues
durant la phase de développement,
surtout avec les moteurs. L’année
2009 a donc été plutôt, selon
l’AERTEC, une année de transition
en attendant la certification des
prototypes.
% de travailleurs
très qualifiés en
Andalousie
31%
Evolution des
ventes en 2012 en
Andalousie
+ 6,5%

Pays basque
Malgré un développement plus tardif
de son industrie aéronautique, le
secteur basque représente
aujourd’hui près de 10% du chiffre
d’affaires global du secteur.
Il bénéficie notamment de
l’implantation de trois grandes
entreprises : le cabinet d’ingénierie
Sener, Aernnova, et l’ITP (Industrie
de Turbopropulseurs). Sener est une
organisation dédiée et la recherche
et au développement de
technologies dans le secteur
aéronautique et spatial. Aernnova
participe à la gestion intégrale de
certaines sections des avions,
notamment les ailes et les cellules,
pour les appareils Airbus A350 ou le
Boeing 747 LCF. Elle offre
également des services d’ingénierie,
ou encore de réparation. Quant au
motoriste ITP, son actionnariat est
réparti entre Sener Aéronautique
(53,1% des parts) et Rolls-Royce
(46,9%). Les activités de recherche
et de développement ainsi que la
fabrication de moteurs
aéronautiques et de turbines se
situent dans cette région.
Depuis le début des années 90, le
gouvernement basque a lancé un
Programme visant à améliorer la
compétitivité de l’ensemble de son
industrie. L’industrie aéronautique a
donc bénéficié de la création
d’organisations sectorielles : Les
Clusters.
Le secteur aéronautique et spatial
basque dispose d’un cluster d’une
quarantaine de membres et de près
de 6 000 employés. Ce cluster,
HEGAN, a pour objectif de
promouvoir et stimuler le
développement du tissu industriel,
professionnel, technologique et la
recherche sur le secteur
aéronautique et spatial. Avec l’appui
du gouvernement basque, les
membres du cluster HEGAN
représentent 1,4% du PIB de la
communauté, soit 5% du PIB
industriel global et 15% des
investissements en R&D du Pays
Basque.
Cet appui de l’administration basque
vise à garantir les conditions
favorables à la compétitivité du
secteur aéronautique. Pour cela, il
existe des organismes de soutien
comme la SPRI (Société pour la
Promotion et la Reconversion
Industrielle). Cette agence de
développement permet aux
entreprises d’accéder à des soutiens
financiers, publics ou privés. Elle
favorise la promotion de projets
d’implantation et le développement
de programmes industriels, y
compris la création de nouveaux
produits industriels.

b- Les pôles annexes
Castille-La Manche
Le secteur aéronautique emploie
directement 2 650 personnes dans la
région de Castille- La Manche, et
représente 3,2% de la valeur ajoutée
brute réalisée par la région. A la
quatrième place en termes de chiffre
d’affaires, la zone réalise 4,6% des
affaires globales du secteur espagnol
et a connu la plus forte croissance de
son propre chiffre d’affaires ces
dernières années (168%).
La position géographique de cette
zone est stratégique, située entre la
Communauté de Madrid et celle de
Valence. Le pôle de Castille- La
Manche dispose d’un réseau
d’infrastructures lui permettant une
connexion rapide et simple avec les
marchés européens et nord-africains.
La région dispose notamment de deux
parcs technologiques, d’aéroports
civils, et de plus de 350 kilomètres de
lignes TGV.
Concernant ses capacités productives,
à un niveau international, Castille- La
Manche transforme 10% de la fibre de
carbone mondiale servant à l’industrie
aéronautique. Une chaîne intégrale de
transformation s’y est développée,
avec des entreprises travaillant
l’élaboration de la fibre de carbone, sa
manipulation, la fabrication des pièces
manufacturées, et également
l’assemblage.
La région dispose d’un aéroport à
Albacete, des bases aériennes de Los
Llanos, d’Almagro, et d’Albacete.
L’aviation militaire utilise également le
Champs de Manœuvre de Chinchilla,
et la base d’hélicoptère d’Almagro.
Ces infrastructures ont été renforcées
ces dernières années grâce à
l’ouverture de l’Aéroport Central de
Ciudad Real, le premier aéroport privé
d’Espagne. Cet aéroport est le point de
rencontre des différents services
aériens, des autoroutes et lignes de
train à grande vitesse.
En ce qui concerne la formation, le
campus universitaire de Castille- La
Manche forme aujourd’hui un total de 5
700 étudiants pour des carrières
directes ou en relation avec le secteur
de l’aéronautique. Ce pôle universitaire
forme notamment des ingénieurs
techniques et informatiques, des
industriels, des spécialistes en
électricité, en mécanique ou en
télécommunication.
Cette formation de haute qualité est
complétée par des centres de
formation professionnelle, utilisés pour
la formation d’élèves au secteur
technique du secteur aéronautique.

Un projet de grande envergure est
envisagé pour la région de Toledo, il
concerne le Parc Industriel et
Technologique d’Illescas. Ce parc
industriel de plus de 490 000 m²
devrait faire d’Illescas un noyau de
l’industrie aéronautique et une
référence mondiale quant à la
production de fibre de carbone.
Ce projet ambitieux s’appuie sur la
présence d’entreprises comme
AIRBUS, par l’implantation d’un
deuxième site de production dans la
région, AERNNOVA par la
production d’une partie de l’AIRBUS-
A350XWB (stabilisateur horizontal et
élévateur). Le parc devrait créer 1
200 emplois, directs ou indirects, et
générer des investissements à
hauteur de 200 millions d’euros.
La création de ce parc viendrait
compléter l’offre déjà existante dans
la région en matière aéronautique,
notamment par la présence
d’entreprises comme AIRBUS, ICSA,
Composystem et Hexcel, le plus
grand producteur mondial de fibre de
carbone de module intermédiaire.
Le Parc Aéronautique et Logistique
d’Albacete est lui d’ores et déjà un
des centres aéronautiques les plus
importants d’Europe. Il dispose de 44
000 m² de superficie, avec des
routes de plus de 60 mètres de large
adaptées aux besoins du secteur.
Ces infrastructures ont un
positionnement stratégique,
connectées à l’Aéroport Civil
d’Albacete ainsi qu’au centre de la
ville par réseau routier.
Le parc est spécialisé dans la
production d’hélicoptères et dans la
motorisation.
On retrouve sur le site les fabriques
d’Eurocopter, ainsi que la production
de l’hélicoptère Tigre et EC135.
Le gouvernement de Castille- La
Manche favorise le développement
des entreprises et les nouveaux
projets d’investissement, dans le but
de créer des emplois et d’assurer
une certaine stabilité. Castille- La
Manche est considérée comme une
zone prioritaire par l’Union
Européenne, étant une zone de
« Convergence ».

Catalogne
La Catalogne reste
une région avec une faible activité
aéronautique, où se rencontrent
quelques fournisseurs de cette
industrie. La région représente
aujourd’hui près de 1,2% de
l’industrie espagnole de
l’aéronautique. Au sein même de la
région catalane, les entreprises
fabricantes se situent majoritairement
au sein de la métropole de Barcelone.
Cette position géographique permet
aux entreprises de profiter des
synergies existantes avec l’industrie
automobile, implantée depuis
longtemps en Catalogne. Par contre
la proximité avec des clusters très
importants comme Aerospace Valley
à Toulouse ou celui de Madrid nuit au
développement de cette région
En termes d’activité, plus de 75% de
la production du secteur aéronautique
catalan concerne la fabrication de
composants pour les aéronefs. Le
reste de la production est dédié aux
satellites et aux vaisseaux spatiaux.
Le secteur spatial, bien que très
spécifique, a un poids de plus en plus
important en Catalogne.
Le secteur spatial et aéronautique
catalan est composé de plus d’une
cinquantaine d’entreprises. On
retrouve notamment des sociétés
telles Mier Comunicaciones, NTE
(Nuevas Tecnologías Especiales),
Indra, Sener, Rücker Ibérica, etc.
En novembre 2000 a été lancée
l’association BAIE (Barcelona
Aeronautics & Space Association),
ayant pour but de promouvoir le
secteur catalan. Cette plateforme
permet de rassembler et de
développer l’activité aérospatiale,
d’attirer les investissements, mais
également de favoriser la formation
sur la région.
La Catalogne dispose également du
CTAE, Centre Technologique pour
l’Industrie Aéronautique et de
l’Espace. Cette fondation privée a été
créée en 2005 par l’académie, le
gouvernement et l’industrie. L’objectif
du centre, dans la région de
Barcelone, est de fournir des services
technologiques au secteur.
Le développement du secteur catalan
s’est notamment construit grâce à
des accords avec des grandes
compagnies comme AIRBUS. En
2002, neuf entreprises ont signé un
accord avec AIRBUS pour la
fabrication de l’appareil A380.
Le lancement de l’airbus A400M a
également permis une croissance du

chiffre d’affaire, l’Espagne participant
au projet à hauteur de 14%, ainsi que
d’autres programmes comme le
système de navigation par satellite
européen GALILEO, ou encore les
avions commerciaux BOEING
comme le modèle 7E7.
Concernant le secteur spatial, il faut
noter que la majorité de l’industrie
espagnole travaille pour les
programmes de l’ESA (European
Space Agency), et la Catalogne
participe à hauteur de 9%.
L’activité spatiale représente environ
24% de l’industrie globale,
aéronautique et spatiale, catalane.
Le pôle catalan développe
notamment des logiciels de contrôle
pour des missions orbitales, des
outils de communications, des
radars, des détecteurs de satellites,
du matériel de bord, etc
.

IV- Les stratégies de développement
1- Analyse des faiblesses du secteur et des priorités de
développement
Le Ministère de l’Industrie, du
Tourisme et du Commerce espagnol
a élaboré un plan de développement
pour la période 2008-2016, en
s’appuyant sur le CDTI, Centre de
Développement Technologique
Industriel. Le but de ce plan est bien
sûr de favoriser la position de
l’industrie espagnole sur le marché,
à travers une participation plus active
dans les projets prometteurs ainsi
que d’une amélioration du niveau
technologique des entreprises.
Le plan se divise en trois grands
points : la stratégie d’amélioration de
l’industrie, la réorganisation des
aides, et la définition des priorités
stratégiques.
En ce qui concerne la stratégie de
développement du secteur, celle-ci
pourra prendre des formes
différentes en fonction de chaque
catégorie, elle sera ciblée selon les
sous-secteurs de l’industrie. Le plan
stratégique prend en compte les
capacités d’action de
l’Administration, c'est-à-dire les
différents systèmes de financement
en matière de Recherche et
Développement, les achats auprès
des sociétés espagnoles de
l’aéronautique, et la représentation
institutionnelle.
Concrètement, l’objectif défini lors de
l’élaboration du plan était d’atteindre
un taux de croissance annuel de la
production proche de 12% sur la
période 2008-2016. De manière plus
ambitieuse, le plan prévoyait de
tripler la valeur nominale de la
production aéronautique espagnole
sur la même période.
a- Une stratégie visant l’industrie de tête

Les entreprises motrices de
l’industrie constituent une priorité,
représentant une grande partie de la
production du secteur et notamment
la production à forte valeur ajoutée.
La maximisation de la production de
cette partie de l’industrie passe
d’abord par une amélioration et une
augmentation de la participation de
l’Espagne aux projets AIRBUS et
EADS. En ce qui concerne les
programmes EADS, l’industrie
espagnole participe déjà de manière
importante : à hauteur de 14% pour
la production de l’Eurocopter
Typhoon, 13% pour l’Eurocopter
Tigre, ou encore une participation de
10% pour le missile Meteor.
Cependant le gouvernement
espagnol souhaite atteindre 15% de
participation en ce qui concerne les
avions AIRBUS, et entre 15% et 20%
pour les appareils militaires d’EADS.
Les programmes Eurocopter sont
également privilégiés, le
gouvernement souhaitant augmenter
la participation à la fabrication et à la
conception de la filiale espagnole.
Les projets futurs incluent les
modèles EC-145 et Large Helicopter.
Cependant, il serait dangereux pour
l’industrie espagnole, déjà assez
dépendante des projets EADS et
plus spécialement d’AIRBUS, de ne
pas diversifier son activité. Ainsi,
l’industrie a pour objectif de
développer des partenariats avec
davantage de clients, comme le font
des fabricants espagnols comme
Aernnova ou ITP. Il existe d’autres
partenaires que EADS/Airbus en
Espagne, même s’ils disposent d’une
échelle de production bien moins
importante. On retrouve par exemple
des sociétés comme Boeing, basée
sur Madrid, dont la filiale espagnole
réalisait en 2004 un chiffre d’affaire
de 4M€. Raytheon possède
également une structure en
Espagne, à Malaga, mais si son
activité est dédiée à
l’optoélectronique. De la même
manière, Bombardier est présent en
Espagne mais pas sur le secteur
aéronautique. D’autres partenaires
potentiels ne sont pas encore
implantés sur le territoire espagnol,
c’est le cas d’Embraer ou d’autres
entreprises américaines pouvant
utiliser l’Espagne pour atteindre le
marché européen, telles Lockheed
Martin, Sikorsky ou encore Eclipse
Aviation.

L’industrie de tête repose également
sur la coopération de l’industrie
auxiliaire, cependant cette dernière
souffre trop souvent du manque de
financement, ne pouvant pas
récupérer les investissements dans
les grands projets rapidement.
Les retards constatés dans la
livraison de l’A380 ont bien illustrés
cette faiblesse, qui a pour
conséquence la baisse de la
participation des entreprises du
secteur auxiliaire. Le CDTI souhaite
donc trouver les moyens de faciliter
une coopération de long terme de
l’industrie auxiliaire aux projets
majeurs. Des organismes financiers
comme les SGR, Sociétés de
Garantie Réciproque, pourront
permettre aux PME espagnoles du
secteur auxiliaire un meilleur accès
au crédit.
Au niveau technologique, les
compétences de l’Espagne en terme
d’industrie de pointe, notamment la
fibre de carbone, devront également
être renforcées afin de maintenir une
activité hautement capitalistique sur
le territoire.
L’élaboration des composites de
fibre de carbone constitue en effet un
point prioritaire au sein du plan de
développement national. La
production de la fibre de carbone
tient, de plus, une place stratégique
au sein du plan d’infrastructures
permanentes. La fondation
FIDAMC, Fondation pour la
Recherche, le Développement et
l’Application des Matériaux
composés, devrait disposer d’un
budget moyen de 12M€ par an et
compter sur le travail de 70
chercheurs.
De plus, le plan gouvernemental
prévoit une stratégie de
diversification des domaines de
compétence technologique,
l’Espagne bénéficiant pour le
moment de la fibre de carbone.
Certains domaines technologiques à
fort potentiel de croissance ont été
évoqués, le CDTI souhaite favoriser
par exemple la production et la
commercialisation de drones, ces
appareils aériens sans équipages,
de systèmes d’aviation, ou encore
d’avions de mission.

b- Industrie systémique et sous systémique
L’industrie espagnole, et plus
particulièrement les segments
intermédiaires et auxiliaires, doit
pouvoir répondre à une future
croissance de la demande sans
connaître des problèmes de
capacité. Le CDTI souhaite renforcer
la génération de masse critique
industrielle, afin de créer des
produits attractifs au sein du marché
international sur le champ des
systèmes et des sous-systèmes. Le
but étant de faire augmenter le
niveau des exportations. Pour cela
des outils sont disponibles, comme
les pools d’investigation industrielle
CENIT.
Les entreprises systémiques et sous
systémiques pourront également
participer aux programmes
stratégiques de recherche, dans le
but de développer son activité
récurrente.
Cette stratégie s’appuie sur des
exemples concrets de succès,
comme les résultats obtenus pour les
simulateurs de vol conçus par la
société Indra Sistemas. Cette
entreprise est leader sur le domaine
des simulateurs à usage civil ou
militaire, et son simulateur de
l’appareil Eurofighter Typhoon est
utilisé par les forces armées
disposant cet avion de chasse.
c- Industrie auxiliaire
Une série de difficultés structurelles
a été soulignée, concernant
l’industrie aéronautique auxiliaire.
On retrouve dans la majorité des
entreprises auxiliaires aéronautique
un faible niveau technologique, une
certaine dépendance à un client
unique, peu d’exportation et
également un faible niveau de
capacité financière. Ces failles ont
notamment été décelées une étude
effectuée en 2006 avec l’aide du
cabinet Boston Consulting Group.
Les instruments financiers de soutien
à la Recherche et au Développement
peuvent servir à stimuler le niveau
technologique des entreprises, ce
qui est approuvé par 96% des
entreprises auxiliaires selon l’étude
réalisée. Ces entreprises, de faible
taille, participent peu aux
programmes d’aide à la R&D.
Seulement 15% des entreprises
auxiliaires ont participé, par exemple,
au programme PROFIT en 2004 et
2005.

De manière idéale, l’industrie
auxiliaire devrait combiner les
capacités de fabrication avec
l’ingénierie, afin de pouvoir répondre
aux contrats à risques avec une plus
forte capacité financière et
technique. Cela serait rendu possible
par les avancées obtenues grâce
aux programmes de R&D et à
l’augmentation de la marge.
Il existe également une faiblesse au
niveau de la taille des entreprises
auxiliaires, de trop petite taille. La
solution évoquée, et acceptée par
92% des entreprises auxiliaire selon
l’étude de 2006, serait de développer
la coopération au sein du secteur
auxiliaire. Les sociétés ayant
participé à des projets de
collaboration ou des joint ventures en
ont finalement gardé un bilan positif,
une expérience qualifiée de
« positive et rentable ».
La conclusion établie par le CDTI est
que la stratégie de développement
du secteur auxiliaire devrait prendre
la forme d’une aide segmentée,
stimulant notamment la coopération
entre les entreprises de capacité
complémentaire. Cette aide porterait
le nom de Programme pour le
Développement Technologique de
l’Industrie Auxiliaire. De plus,
l’industrie aéronautique auxiliaire
pourra bénéficier de l’outil
AEROAVAL, permettant de donner
une garantie réciproque en aval, afin
de faciliter la participation aux
programmes aéronautiques à risque.

d- Industrie de maintenance
Cette industrie représente un
élément indispensable pour une
industrie aéronautique mature.
Certaines parties de l’avion doivent
être remplacées jusqu’à cinq fois au
cours de la période de
fonctionnement de l’avion.
L’entretien est également un
avantage compétitif pour les lignes
aériennes, en offrant la possibilité de
vendre des avions usagés dans des
conditions bien plus favorables à
d’autres opérateurs.
Les principales industries de
maintenance, à l’échelle mondiale,
sont associées aux fabricants de
moteurs et de lignes aériennes. Les
principaux représentants espagnols
sont ITP et Iberia Mantenimiento.
Les installations dédiées à la
maintenance nécessitent
d’importants investissements en
capital et en technologie, et
permettent de réaliser d’importantes
économies d’échelle. Il est prévisible
que ce commerce reste dirigé dans
les années à venir par les fabricants
de moteurs et les principales lignes
aériennes. Ces dernières années, on
a pu observer une certaine ouverture
des services d’entretien des lignes
aériennes aux tiers, notamment
Lufthansa Technik, l’opérateur
européen le plus important. Il est
également prévisible que dans les
prochaines années s’opère une
désintégration verticale des activités
d’entretien vis-à-vis des opérations
de vols, à travers la création de
nouvelles entreprises au sein de
l’organisation déjà existante.

e- Infrastructures de R&D
L’Espagne dispose déjà d’un certain
nombre d’infrastructures dédiées au
secteur de l’aéronautique,
notamment les laboratoires de
propulsion de l’INTA. Cependant,
l’industrie espagnole manque encore
pour certains domaines de centres
de recherche. La création de ces
infrastructures pourra se faire sous
l’aile du secteur public, ou bien semi-
public selon les accords qui
pourraient s’établir entre les
entreprises.
L’Etat espagnol souhaite concentrer
ses investissements sur le
développement des infrastructures
déjà existantes, ainsi que sur la
création de nouvelles pour des
domaines bien ciblés. Concernant
les centres déjà existants, la
stratégie de développement vise
surtout les recherches sur la fibre de
carbone. En ce qui concerne
l’ouverture de nouvelles
infrastructures, les investissements
seront plutôt orientés vers des
centres de recherche de taille
intermédiaire, travaillant sur des
domaines en expansion comme
l’élaboration de drones. Ces
nouveaux centres permettront de
réaliser des essais et de développer
des prototypes
f- Stratégie de coordination institutionnelle
Une bonne coordination entre les
entreprises du secteur et les
organismes publics est essentielle
pour une évolution équilibrée du
secteur aéronautique. Elle doit être
favorisée notamment pour bénéficier
de manière plus importante des
contreparties industrielles et
technologiques, et de la
connaissance des manières d’agir.
La coopération permet aussi de
mettre à disposition des entreprises,
de manière plus efficace, les
différents centres de recherche, les
essais de propriété publique, afin de
favoriser la compétitivité de
l’industrie espagnole.
Il existe déjà des moyens de
coordination au niveau européen,
avec AirTN par exemple, permettant

d’orienter les aides à la Recherche et
au Développement. Le CDTI
souhaite développer le même
système de coopération entre les
centres des différentes
Communautés Autonomes du pays.
Dans le domaine de la Science et de
la Technologie, l’Administration
Générale de l’Etat dispose
d’organismes de coopération comme
la CICYT. La Commission
Interministérielle de la Science et de
la Technologie est en charge de la
programmation des activités de
recherche des organismes
dépendants de l’Administration de
l’Etat.
Trois possibilités d’action ont été
avancées par le CDTI afin de
combler les lacunes existantes. Tout
d’abord, gérer les demandes des
entreprises pour l’utilisation des
installations. Deuxièmement, publier
sur la page web du CDTI les
informations relatives aux
infrastructures disponibles pour des
travaux de recherche, c'est-à-dire
sur les équipes de recherche, les
inscriptions et les frais. Enfin,
promouvoir le rôle de ces
installations dans les projets des
entreprises.
Une avancée importante a eu lieu en
2006 avec l’ouverture de la
Plateforme Aérospatiale Espagnole,
qui rassemble les organismes les
plus importants : TEDAE (ex-
ATECMA), CDTI, l’Institut National
de la Technique Aérospatiale, etc.

g- Stratégie de soutien aux activités de contrôle du
trafic aérien
Le développement des systèmes
ATM, systèmes de contrôle de la
circulation aérienne et d’aides à la
navigation, repose essentiellement
sur le développement de logiciels. Il
nécessite peu de capital fixe, mais
une main d’œuvre très qualifiée pour
faire face à l’entrée de nouveaux
arrivants. La société INDRA possède
une position dominante sur ce
marché, étant leader en Espagne et
parmi les entreprises les plus
importantes du secteur sur le reste
de l’Europe et en Amérique latine.
Le plan prévoit une aide au
développement des radars, un
domaine qui a connu un nouvel élan
après les attentats du 11 Septembre
et les nouveaux besoins de
protection du territoire national. Il est
également intéressant de
développer des systèmes de
navigation GPS et de communication
plus simples et accessibles, afin de
répondre à la croissance l’aviation
générale et des avions personnels
ou professionnels.
Au niveau des avancées
technologiques, l’industrie
espagnole souhaite travailler sur la
digitalisation des communications,
qui restent aujourd’hui de basse
qualité, entre les appareils et les
centres de contrôle à terre.
h- Les ressources humaines
Le niveau de formation du secteur
aéronautique est très élevé,
l’industrie disposant de nombreux
ingénieurs hautement qualifiés. La
formation pour certains postes, dans
le domaine aéronautique est offerte
par l’intermédiaire de plusieurs
institutions. La principale école
aéronautique est l’ETSIA, au sein de
l’Université Polytechnique de
Madrid. Un soutien à la formation a
été privilégié, par trois axes majeurs.
Tout d’abord, par l’organisation d’un
cours visant à introduire le secteur
espagnol de l’aéronautique aux
employés de cette l’industrie.
Deuxièmement, augmenter le
nombre de places disponibles au
sein des programmes MBA/
spécialisation aéronautique. Enfin,
par la création d’une formation de six
mois à temps partiel, focalisée sur
les enjeux économiques du secteur
aéronautique.

2- Les effets de la crise économique et la révision du
programme
La crise économique internationale a
touché le secteur de l’aéronautique
par une diminution du nombre de
vols et des commandes d’avions.
L’industrie aéronautique espagnole a
donc elle aussi été touchée, ce qui a
incité le gouvernement à prendre des
mesures de soutien et à réviser le
plan stratégique de développement
approuvé en 2007.
Afin de faire face à cette mauvaise
conjoncture, le gouvernement
espagnol a donc élaboré un plan
pour la période 2010-2014. Ce Plan
Stratégique du Secteur
Aéronautique est accompagné d’un
soutien financier de 3,732 milliards
d’euros.
Les aides financières seront tout
d’abord distribuées grâce au
Programme de Compétitivité des
Secteurs Stratégiques. Le secteur
aéronautique étant considéré
comme nécessaire au bon
développement de l’économie
espagnole, des prêts lui seront
accordés sur la période 2010-2014,
à hauteur de 285 millions d’euros.
L’objectif de ce soutien est de
continuer à développer les activités
existantes et de ne pas fermer les
portes à de nouveaux projets à
cause du marasme économique. Il
s’agit plus exactement de prêts à
taux zéro, remboursables sur une
durée de 15 ans. Le programme de
ré-industrialisation concernera le
lancement et le développement de
projets industriels créateurs
d’emplois, la création ou
l’élargissement d’établissements
industriels, les projets innovants ou
nécessitant l’élaboration d’un
nouveau processus productif.
L’industrie aéronautique pourra
bénéficier par ce programme de
prêts du même type, pour un budget
total de 152 millions d’euros.
Des mesures ont également été
prises afin de conserver le niveau de
la demande, afin de faire face à la
baisse des commandes due à la
crise. Ces mesures concernent
notamment le maintien des
programmes d’acquisition du
Ministère de la Défense espagnol,
pré financés grâce à des accords
avec le Ministère de l’Industrie, du
Tourisme et du Commerce. Durant la
période 2010-2014, il est prévu de
financer des programmes pour un
montant total d’environ 2,5 milliards
d’euros.

L’industrie aéronautique espagnole
étant très dépendante des activités
d’Airbus, un soutien financier à sa
filiale espagnole a été décidé. Ce
soutien concerne le programme
A350 XWB, des avances seront
accordées sur la période 2009-2015
pour un budget total de 278 millions
d’euros. De nouvelles mesures de
soutien, ne concernant pas
seulement l’appareil A350, devraient
être adoptées en 2013 et 2014 avec
un budget dépassant les 112 millions
d’euros.
Enfin, le plan de soutien prévoyait
des mesures destinées aux PME de
l’industrie auxiliaire. Ces entreprises
pourront bénéficier du soutien
financier de l’ENISA (Entreprise
National de l’Innovation, S.A),
disposée à financer le secteur
auxiliaire pour un montant total de
150 millions d’euros. L’ENISA
apportera son soutien par
l’intermédiaire de prêts participatifs,
de garanties, d’apport en capital et
de participations à des sociétés de
capital-risque.
Cependant, contrairement à d’autres
secteurs de l’économie espagnole, la
crise économique représente
davantage un phénomène
conjoncturel et financier à court
terme pour le secteur de
l’aéronautique. Avec le retour du
trafic, et en s’appuyant sur les
investissements des institutions
nationales et européennes, le
secteur aéronautique espagnol
devrait récupérer son niveau de
croissance antérieur et présenter de
nombreuses opportunités de
croissance.

V- L’importance d’Airbus Group en Espagne et
les perspectives d’avenir
Le groupe de défense et
d'aéronautique européen (EADS) a
officiellement annoncé, ce mercredi
31 juillet, qu'il va adopter le nom de
sa filiale la plus connue (Airbus) et se
réorganiser en trois pôles.
L'ensemble de ces changements
interviendront au 1er janvier 2014.
Cependant, de nombreuses
interrogations persistent : Quel sera
l’impact sur l’emploi et notamment en
Espagne ? Comment ce groupe
sera-t-il dirigé avec la fusion de
certaines de ses filiales en une seule
(regroupement d’ASTRIUM,
CASSIDIAN et Airbus Military dans
une entité « AIRBUS Defence &
Space »)
Vers quel modèle d’entreprise nous
dirigeons-nous ? Quel niveau
d’autonomie ces entités garderont–
elles?
Qu est ce qui va changer ?
- Avec la mise en place de la nouvelle structure au 1er janvier 2014, le
groupe Airbus comprendra trois divisions au lieu de quatre actuellement
- Airbus Defence and Space. Son chiffre d'affaires approchera les 14
milliards d'euros et sera dirigée par l'Allemand Bernhard Gerwert, 60 ans,
actuel patron de Cassidian. Son siège social à Munich.
- Airbus helicopters, nouveau nom d'Eurocopter, premier fabricant mondial
d'hélicoptères.
Les conséquences sur le secteur espagnol ?
Tout d’abord, il faut savoir que tous
les voyants sont au vert concernant
Airbus Group qui a par exemple
dégagé sur le premier semestre, un
bénéfice net de 759 millions (+31%)
pour un chiffre d'affaires de 26,3
milliards (+6%).
Par la suite, le fabricant aéronautique Airbus prévoit d’embaucher en 2013 plus
de 400 personnes rien que sur le secteur de l’Espagne, où Airbus possède déjà
des usines dans les villes de Getafe, Puerto Real et Illescas. À noter aussi
qu’Airbus avait déjà embauché plus de 550 personnes en Espagne en 2012.
Les conséquences sur le secteur espagnol ?
Présentation officielle de l’A350 en mai 2013 à
Toulouse
Qu’est ce qui va changer ?

Airbus semble vouloir s’inscrire dans
la durée en ce qui concerne le
secteur espagnol, comme le montre,
par exemple, le renouvellement de
prestation de services effectué entre
Airbus Military et l’entreprise
espagnole Altran. Cette dernière
travaillera donc durant cinq années
de plus avec Airbus Military (qui
représente 20% de son chiffre
d’affaires) en tant que fournisseur. La
présence d’Airbus en Espagne
permet donc à certaines entreprises
espagnoles de se développer
toujours plus.
Enfin, Airbus lance aussi son nouvel
avion, l’A350XWB et son carnet de
commandes pour ce modèle est déjà
bien rempli avec 613 commandes,
dont 50 pour la compagnie
Singapour Airlines ou encore Air
Lease Corporation qui a déjà
commandé 25 unités.
Il est donc évident que pour
l’Espagne, qui participe à hauteur de
11% à la fabrication de l’A350XWB,
les retombées seront positives.
Selon les prévisions du
gouvernement espagnol, c’est près
de 4 450 emplois qui découleront du
succès de ce modèle
Par exemple, Aernnova, entreprise
espagnole avec des usines à Tolède,
Illescas et Alabacete, a signé un
contrat de 4500 millions de dollars
tout au long du cycle de vie de
l’appareil. L’entreprise se charge du
design et de la fabrication du
stabilisateur horizontal. Depuis 2008,
plus de 350 ingénieurs espagnols
travaillent sur le projet depuis le
siège social de l’entreprise à Miñano.

VI- Conclusion sur le secteur et le rôle de la CFECI
Le secteur aéronautique espagnol présente donc de fortes opportunités de
croissance, il fait preuve d’un dynamisme structurel appuyé et orienté par le
Ministère public et les organisations régionales.
Afin d’améliorer son positionnement international, l’industrie espagnole devra
répondre à un certain nombre de défis durant les prochaines années, qui ont été
identifiés et appréhendés par le Plan Stratégique de développement du secteur.
De nombreuses opportunités sont offertes aux entreprises étrangères, l’Espagne
cherchant à diversifier son activité et développer son tissu industriel afin de
s’adapter aux nouveaux impératifs du marché. Les différentes associations
espagnoles ainsi que les actions du Ministère s’efforcent de mettre en place un
cadre favorable aux investissements.
Afin de saisir ces opportunités, la Chambre Franco-espagnole de Commerce et
d’Industrie propose aux entreprises françaises un rapprochement avec les
acteurs espagnols de l’aéronautique.
Pour ce faire la Chambre Franco-espagnole de Commerce et d’Industrie a
organisé en 2008 une mission d’affaire Aéronautique et Spatiale sur la
communauté de Madrid. Le but étant de découvrir les acteurs du secteur
madrilène ainsi que d’établir des relations commerciales. Une vingtaine de
sociétés Françaises nous ont suivis lors de la dernière édition.
En 2009, nous avons été agents exclusifs pour l´Espagne du Salon
du Bourget grâce à notre contact permanent avec l´industrie
aéronautique espagnole. Fort de ce succès, la Chambre Franco-
Espagnole de Commerce et d’Industrie a organisé en 2010 une mission d’affaires
Aéronautique et Spatiale sur la ville de Séville. Une quinzaine de société ont été
accompagnées dans leur prospection.

Votre action ciblée: « Formule à la carte »
Nous vous proposons une mission individuelle sur-mesure. En effet lors de la
mission « Rendez-vous One2One Aéronautique» nous mettons à votre
disposition notre savoir-faire sur les 3 zones géographiques où se concentre
l’activité en Espagne: Madrid, Séville, Pays Basque.
Les rendez-vous personnalisés seront organisés en fonction des cibles que vous
souhaitez rencontrer.
La date de votre déplacement sera définie selon vos disponibilités.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Bastien Develey
Consultant Aéronautique
Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d'Industrie
C/ Capitán Haya, 38, 4ª Planta - Edificio Cuzco II - 28020 Madrid
Tél: +34 91 307 21 00 - +Fax +34 91307 21 01
bdeveley@lachambre.es - www.lachambre.es
Skype: bastiendeveley

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